Обзор ситуации на мировом рынке пелагических видов

ИКЕС снова разрешил выловить большой объем атланто-скандинавской сельди в 2008 году, и хотя большой процент этой рыбы добывается в основном в водах Норвегии, Исландии и Фарерских островов, он попадет на рыбомучные заводы, так как мировое предложение продолжит расти в ближайшие месяцы.

Тем временем, хорошие уловы тихоокеанской скумбрии практически освободили японский рынок от зависимости от поставок атлантической скумбрии. Тихоокеанская скумбрия начала поступать в больших объемах на азиатские рынки.

Цены падали и падают, поскольку на имеющихся рынках скумбрии и сельди наблюдается затоваривание, что все чаще вызывает вопрос, когда мировой рынок столкнется с перегревом. Другим вариантом является то, что увеличенные вложения в маркетинг и растущая покупательская способность многих развивающихся экономик могут привести к тому, что растущее предложение пелагических видов начнет приносить прибыль.

В Японии снова ожидаются очень хорошие уловы тихоокеанской скумбрии, как и в Южной Корее, которая поставляет большие объемы на другие азиатские рынки. Розничные цены в крупных сетях в Таиланде на тихоокеанскую сельдь в течение периода распродаж падали до менее 0,60 долл/кг.

В таблице ниже показан импорт за 2007 год, включающий сардины, сардинеллу, сельдь, скумбрию и другую пелагическую рыбу. Прямой импорт крупнейшими импортерами в 2007 году оценивается в пределах 2,5 млн. тонн. Возросшее предложение одной сельди в 2007 году составляет порядка 10% от всего объема.

Источник: FIS.com, FAO, Eurostat и японская таможня

Китай

Китай является небольшим импортером пелагической рыбы, если сравнивать его с самыми населенными странами в мире. Реальные цифры по импорту получить сложно, однако импорт сельди в Китай составляет порядка 15.000-18.000 тонн. Прямой импорт всех пелагических видов составляет всего 180.000 тонн. Это не так много для такой большой страны, как Китай. Причина как в собственно вылове, так и в том, что пелагические виды традиционно не потреблялись в большом объеме в Китае.

Кроме того, сельдь перерабатывается в Китае на икру сельди для Японии. Икра поставляется в Японию, а мясо сельди продается на местном рынке.

Опыт, полученный на других рынках, можно применить и в Китае, но для этого необходимы большие инвестиции.

Таиланд

Крупная сеть супермаркетов Big-C в Таиланде добавила сельдь в свой ассортимент рыбы год назад. Недавний опрос, проведенный FIS.com показал, что сельдь была оценена тайскими потребителями, но из-за недостатка рекламы многие не имеют представления о том, что это за рыба, которая на местном рынке продвигается под названием “plaa herring”.

Тихоокеанская и атлантическая скумбрия также были введены на тайский рынок с большим успехом. Продукт был назван “plaa saba Nippon”, или японская скумбрия.

Скумбрия покорила рынок, и так как она называлась японской, она была расценена как высококачественный продукт. Это сделало “plaa saba Nippon” еще более популярной в сегменте дорогостоящей рыбы в Бангкоке. Потребление в сельской местности также возросло, но, в меньшей степени, и сельдь, будучи просто сельдью, провалила завоевание этого сегмента, несмотря на намек на модную японскую пищу.

Продавцы сельди могут быть уверены, что она будет популярна, однако для нее нужна широкая реклама.

Западная Африка

Западноафриканские страны, такие как Гвинея Биссау, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Габон и Республика Конго импортирую большие объемы мелких пелагических видов, как и их северный сосед Египет. Примерно все эти страны импортирую один миллион тонн. Даже такая страна, как Ангола со своей протяженной береговой линией и богатыми ресурсами является импортером.

Эти страны импортируют сельдь, путассу и ставриду из Европы, скумбрию и сельдь из США, сардин, сардинеллу, скумбрию и ставриду из Марокко и Мавритании и др. стран.

Западноафриканский рынок, а также обширный египетский рынок, не покупает много дорогой рыбы. Рыба является предметом потребления населения с низким доходом. Что касается сардинеллы, Западная Африка ее основной рынок.

Крупная сельдь

С начала этой осени кошельковые сейнеры, ведущие промысел в Норвежском море, выгружали необычно большие объемы сельди от 300 гр. и выше. Некоторые уловы состояли из сельди от 400 гр. Эта сельдь была поставлена в основном в Россию и Восточную Европу. Более мелкая сельдь 4-5 шт/кг и меньше будет отправлена в Западную Африку и Египет.

Цены на сельдь, если они упадут, ударят по ценам на сардинеллу и сардину. Особенно на египетском рынке, что приведет к конкуренции с сардинами из Марокко.

Уловы сардины в Марокко в этом году упали, что облегчило сельди возможность увеличить долю вследствие падения цен. Большая часть потребителей считает сельдь лучше сардинеллы и равной по качеству сардине. Возросшее производство сельди давит на понижение цен на сардинеллу, что может очень негативно отразиться на прибыльности пелагического промысла в Северной Африке. Сардинелла занимает главную долю в уловах этого флота.

Стоит отметить, что голландские экспортеры исторически доминировали на рынке Западной Африки. Объяснением этому является большое число траулеров, подконтрольных голландцам, ведущих промысел сардин, сардинеллы, скумбрии и ставриды у берегов Мавритании и Марокко. Некоторые из этих компаний, управляющих этими траулерами, также ведут промысел сельди в Северной Атлантике. Они будут упорно сражаться за то, чтобы не пустить Норвегию на этот рынок, так как у них нет альтернативного рынка для сардинеллы.

Сельдь, добываемая в начале осени пригодна для некоторых рынков. Если в Юго-восточной Азии развить рынок, эта сельдь будет иметь все шансы завоевать предпочтения потребителей. В этом регионе предпочитают жарить рыбу целиком, и если в ней будет икра, это будет еще лучше.

Россия

Крупная сельдь и скумбрия из Северной Атлантики традиционно продается по высокой цене, но в этом году произошел необычайный рост предложения очень крупной сельди, а также мелкой скумбрии. Российский рынок особенно хорошо принял крупную сельдь. К концу этого года российский импорт сельди может превысить 200.000 тонн. Однако рост влияет на цену, и, как следствие, она упала. Общий объем потребления атлантической сельди в России в 2007 году может составить порядка 500.000 тонн, плюс примерно 200.000 тонн тихоокеанской сельди.

Российский импорт растет быстро. Возможно, российские импортеры закупают сельдь вследствие роста спроса, или вследствие слухов, что правительство может ввести ограничения на поставки этой продукции (Прим. www.fishnet.ru: такие ограничения в форме поставок с аттестованных предприятий вводятся с 15 ноября 2007 года).

Россия является крупнейшим рынком норвежской сельди. На конец 41 недели 2007 года она импортировала 111.850 тонн неразделанной сельди из всего норвежского объема, составляющего 235.481 тонну.

Если данная тенденция сохранится, то на российский рынок будет поставляться порядка 50% всей норвежской мороженой сельди. Если прибавить объем экспорта филе сельди, есть полная уверенность, что Россия держит цены на высоком уровне. Если спрос на сельдь в России резко упадет в начале 2008 года, произойдет обвал цен на сельдь. Даже если спрос снизится до нормального уровня, это все равно окажет давление на цены.

Филе

В начале 2002 года, по данным норвежских экспортеров, экспортная цена на мороженое филе сельди составляла 12 крон/кг (2,23 долл). В настоящее время цена составляет 6,60 крон/кг (1,23 долл). Если взять в счет инфляцию, то можно сказать, что цена упала более чем на 50%. В отличие от филе цены на неразделанную сельдь достаточной стабильные. Однако данные по экспорту не показывают всю правду. Они не отличают мелкую и крупную сельдь. В долларах США, которые широко используются в торговле рыбой, картина выгладит немного по-другому. Низкий курс доллара затрагивает экспортеров во многих странах. Многие страны-импортеры привязывают свою валюту к доллару. Если падение доллара компенсируется ростом цены, то появляется риск сокращения объемов.

Складывается впечатление, что в целом цены стремятся к снижению, но пока не ясно, будет ли оно резким.

Пока российский спрос спасает цены от обвала, по меньшей мере, до того уровня, когда становится выгоднее сдавать сельдь на рыбмуку, а не на пищевые цели.

Если голландские и норвежские экспортеры будут вкладывать деньги в маркетинг, не конкурируя друг с другом на существующих рынках, цены могут остаться стабильными. В первой половине 2008 года станет ясно, сможет ли мировой рынок принять возросшее предложение, или произойдет глобальное падение цен на пелагические виды.