Обзор состояния и перспектив европейского рынка донной рыбы

Сбой воздушных перевозок затруднил продажи свежей рыбы в Европе.

На европейских рынках не исключают роста цен, несмотря на то, что спрос низкий.

Хек

Отрасли хека в Намибии позволили увеличить ОДУ на 2010-2011 год примерно на 8% со 135 000 тонн в 2009-2010 году до примерно 145 000 тонн. Мировой кризис и укрепление курса намибийской валюты оказали влияние на доходы компаний, но увеличение ОДУ должно помочь отрасли преодолеть экономические трудности. Доход от добычи хека составляет 127,9 миллионов американских долларов или одну четвёртую от общего промысла страны.

Министерство производства Перу установило ОДУ для хека (Merluccious gayi) на сезон 2010 года в размере 40 000 тонн. Запас хека находится в состоянии восстановления, поэтому необходимо сократить промысловое усилие до тех пор, пока запас не увеличится до необходимого уровня. В 2009 году было выгружено 34 500 тонн рыбы, что на 25,6% больше, чем в 2008 году. В том же году было экспортировано 11 167 тонн хека стоимостью 22,2 миллиона американских долларов, что на 6,4% больше в объёмном показателе и на 11,8% - в стоимостном по сравнению с 2008 годом.

США

За последние пять лет квота на вылов минтая в водах Аляски сократилась на 45%. В этот период доля сурими снизилась более чем на 60%, тогда как доля потрошёной без головы рыбы выросла на 270%, главным образом в результате высокого спроса из Китая. В 2010 году доля продуктов из сурими, полученных из аляскинского минтая останется стабильной в размере 30% от общих выгрузок. Это изменение связано главным образом с тем, что японские покупатели сурими хотят платить относительно низкую цену за эту продукцию по сравнению с ценой, которую могут предложить китайские переработчики вторичного сырья.

Импорт донной рыбы в США в 2009 году вырос почти на 6% со 128 600 тонн в 2008 году до 135 900 тонн, но пока не достиг высоких уровней предыдущих годов. Минтай составил почти 60% импорта, что на 22% больше по сравнению с таким же периодом 2008 года. Рост в 2009 году отражает не только рост американского импорта мороженого филе, но особенно рост импорта блочной продукции. Так, в 2009 году объём мороженого филе донной рыбы, импортированной в США, составил 89 200 тонн, что только на 3% больше по сравнению с 2008 годом, тогда как импорт блочной продукции вырос на 11% и составил 46 700 тонн. Китай был основным поставщиком в США как филе, так и блочной продукции. На его долю пришлось около 84% от общего импорта этих продуктов в 2009 году. Китай увеличил поставки филе в США на 5% и блочной продукции на 10%. Страна является важным вторичным переработчиком минтая, выловленного российскими и американскими судами. Таким образом, большая часть американского импорта из Китая имеет американское происхождение.

Американский рынок трески, где цены находились в свободном падении с декабря 2008 года, судя по всему, стабилизировался на низком уровне. В апреле 2010 года цена составила 2,45 американских долларов за фунт. Однако есть признаки того, что эта тенденция меняется, и цена франко-борт на Аляске растёт. Цена на филе хека, которая следовала той же тенденции, что и цена на треску до октября 2009 года (2,20 долларов за фунт), в ноябре внезапно снизилась ещё больше до 1,90 долларов за фунт, а в апреле 2010 года до 1,80 долларов за фунт. Причиной этому стал рост поставок из аргентины и Чили.

Цена на минтая, которая снизилась в июне 2009 года с 2,00 долларов за фунт до 1,93 долларов, продолжала снижаться в течение всего оставшегося периода в 2009 году и достигла 1,85 долларов за фунт в декабре 2009 года. В апреле 2010 года она составляла 1,73 долларов за фунт.  Это снижение стало неожиданным в свете сокращения квоты минтая в водах США. Однако сообщения о достаточном количестве запасов в российских водах наряду с ростом импорта оказывают влияние на цены.

В 2009 году японский импорт сурими снизился на 60 000 тонн и составил 200 000 тонн. Это связано главным образом с сокращением квоты минтая в США, а также со снижением поставок из стран Азии в результате неустойчивости цен на сурими. В 2010 году импорт сурими из Японии, скорее всего, останется на этом низком уровне.

ЕС

Основной проблемой в начале 2010 года был вопрос, как Россия отреагирует на новое постановление ЕС о незаконном нерегулируемом и недекларируемом промысле. В первые 6 недель из-за неясности ситуации поставки минтая были затруднены, так как Россия в настоящее время является основным поставщиком этой рыбы на мировом рынке, а европейские страны являются основными импортёрами российского минтая. С 19 февраля 2010 года российские власти назначили орган сертификации уловов, поэтому ситуация должна нормализоваться в ближайшие месяцы, хотя рыба, выгруженная до 19 февраля, запрещена к ввозу в ЕС.

Немецкий импорт филе минтая, который вырос на 7,5% в период с 2007 по 2008 год, в 2009 году снизился на 16% до 148 200 тонн. Как и на рынке США, Китай оставался основным экспортёром (почти 60%) филе минтая в Германию. США, второй крупный поставщик мороженого филе минтая в Германию, снизили экспорт значительно (-44%) в 2009 году.

Производители продукции из донной рыбы с добавленной стоимостью в Германии и Великобритании, в настоящее время столкнулись с неясностью относительно поставок минтая. Китай, как главный первичный переработчик минтая, как ожидается, будет иметь сертификаты на всю перерабатываемую рыбу, включая и ту, которая импортируется для вторичной переработки.

Импорт филе минтая во Францию снизился на 9% до 37 700 тонн в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Китай также является основным поставщиком, поставляя в страну почти такой же объём, как и в предыдущие годы. Между тем, другие поставщики, такие как США и Россия снизили экспорт на французский рынок на 24% и 18% соответственно по сравнению с 2008 годом.

Импорт мороженого филе трески в Германию в 2009 году снизился ещё больше - на 42% до 11 400 тонн в результате резкого снижения китайского экспорта (-62% до 4 600 тонн), а также из-за снижения поставок из Дании. Снижение импорта трески вызывает удивление, так как цены были очень конкурентоспособными в 2009 году. После снижения цены в июне 2009 года (с 4,60 долларов за килограмм до 4,35 долларов), цены немного выросли в декабре 2009 года.

В 2009 году Великобритания импортировала 69 300 тонн мороженой трески, что на 12% меньше по сравнению с 2008 годом и на 20% меньше по сравнению с 2007 годом. Это связано со снижением импорта со стороны различных поставщиков, таких как Китай (-35,5%) и Норвегия (-22%). Очень большой рост поставок (+38%) из Исландии и России оказался недостаточным, чтобы изменить понижательную тенденцию в другую сторону. Рост исландского экспорта трески в Великобританию в 2009 году можно объяснить тем фактом, что исландское правительство предприняло шаги по увеличению доходов в иностранной валюте путём увеличения квоты трески до очень высоких уровней, пытаясь предотвратить банкротство.

Снижение британского импорта трески стало в основном результатом ограниченного спроса. Треска исчезает с прилавков традиционных рыбных магазинов, при этом продажи в 2009 году снизились почти на 10%. Сейчас потребители отдают предпочтение белой рыбе, такой как минтай и пангасиус из Вьетнама, которые дешевле, чем треска или пикша.

В 2009 году Германия увеличила импорт мороженого филе хека на 15% до 23 700 тонн по сравнению с 2008 годом. США и Аргентина увеличили экспорт этого продукта в Германию на 14% и 46% соответственно.

Итальянский импорт мороженого хека в 2009 году составил 32 200 тонн, что на 5% больше по сравнению с 2008 годом и на 8% по сравнению с 2007 годом. Аргентина, которая является основным поставщиком, ответственна за этот рост. Она увеличила поставки на 17% до 11 900 тонн, тогда как Южная Африка поставила на итальянский рынок такой же объём мороженого хека в 2008 году.

Прогнозы

Землетрясение в Чили и рост курса доллара США относительно евро оказывают влияние на продажи рыбной продукции в Европе. Ожидается, что Чили сократит поставки хека, тогда как другие латиноамериканские страны переключились на рынок США. Это, вероятно, приведёт к росту цен в Европе в ближайшие месяцы. Однако спрос, судя по всему, очень низкий, а потребление в Европе снижается с начала 2010 года.