Обзор состояния и перспектив индийской рыбной отрасли

Резкое снижение экспорта рыбы и морепродуктов в США, которые являются одним из трёх основных покупателей индийской продукции, происходило на фоне увеличения экспорта в другие страны в первой половине финансового года 2006-07.

В период с апреля по сентябрь экспорт в США снизился на 23,4% по объёму и на 14,3% - в стоимостном выражении по сравнению с таким же периодом 2005-06 года. Экспорт в другие страны вырос на 24,7% - по объёму и на 13,9% - по стоимости (в рупиях).

За финансовый год 2005-06 экспорт морской продукции составил 72 миллиарда рупий (1,6 миллиарда долларов). Темп роста составил около 10% в год.

Но экспорт в США снижается. В первую очередь это связано с тем, что Министерство торговли США обложило индийский экспорт креветки антидемпинговой пошлиной в размере 10,17% и ввело таможенную закладную, что сделало индийскую продукцию неконкурентоспособной.

В результате, некоторые индийские экспортёры мороженой креветки уже перестали экспортировать в США, так как не в состоянии выплачивать непомерно высокую сумму по таможенной закладной. Это также негативно отразилось на индийской аквакультурной отрасли.

В связи с событиями в первую неделю декабря 2006 года индийские экспортёры креветки начали ставить под сомнение обоснованность антидемпинговой пошлины, так как по некоторым данным, Американское правительство выплатило около 100 миллионов долларов своим производителям креветки.

По словам одного ведущего индийского экспортёра, большую часть выплат в соответствии с законом Byrd о распределении доходов от собранных налогов получат несколько избранных крупных компаний, что делает весь процесс сбора пошлин фарсом.

Ожидается, что около 60% денег получат 20 ведущих рыбных компаний в США. Это будет означать, что большая часть отрасли получит очень маленькую выгоду от введения антидемпинговой пошлины, цель которой является "защитить внутреннюю отрасль".

Также стоит обратить внимание, что на долю американской отрасли приходится всего лишь 20% от объёма потребляемой в США креветки, а остальные 80% составляет импортная креветка. Также эта поправка Byrd к закону, названная в честь её автора сенатора Robert Byrd, нарушает международные правила торговли.

В последующие несколько лет общие выплаты составят 350-400 миллионов долларов.

Компании будут продолжать получать прибыли за счёт стран, которые будут платить антидемпинговые пошлины. Ясно, что большое количество денег получат те компании, которые финансировали петицию, поданную Союзом производителей южной креветки.

В то время как США всё никак не могут решить вопрос о количестве стран, которые должны платить антидемпинговую пошлину за ввоз своей креветки в страну, Япония, которая являлась крупнейшим потребителем, неуклонно снижает её импорт в последние 7 лет. Больше всего снизился объём дорогой чёрной тигровой креветки.

Baby Marine International

Креветка составляет большую часть экспорта базирующейся в Kochi компании Baby Marine International, которая специализируется на чёрной тигровой креветке. 30% экспортируемой компанией креветки составляет 70% её оборота.

Компания имеет собственные фермы, крупнейшая из которых расположена в Pattukottai, возле Nagapattinam в провинции Tamil Nadu. Все импортирующие страны с неодобрением относятся к антибиотикам, но компания гарантирует, что её продукция не содержит никаких вредных веществ.

Одной из причин снижения потребления креветки в Японии являются нерегулярные выгрузки. Вылов креветки в Индии в течение ряда лет сокращается, при чем интенсивное траление приводит к истощению запасов в океане. Кроме того, японские покупатели имеют заводы в Китае, Вьетнаме и Таиланде и покупают весь квотируемый вылов.

Однако они не отказались от индийской продукции полностью. По словам директора завода компании Baby Marine, некоторые японские покупатели приезжают в Chochin и делают предложения. Благодаря их вложениям компания смогла улучшить собственные технологии.

Проблемы, связанные с наличием антибиотиков в креветке, ограничиваются продукцией, которая производится на восточном побережье Индии. Заводы в штате Керала не имеют проблем с антибиотиками.

Abad Fisheries

По словам директора компании Abad Fisheries, входящей в состав группы компаний Abad, креветка составляет только 1/3 от производимой продукции, а чёрная тигровая креветка составляет всего лишь 5% от общего экспорта компании. Ежегодный оборот компании составляет 800 миллионов индийских рупий (17,8 миллионов долларов).

Ежемесячно компания отправляет два контейнера варёной креветки с добавленной стоимостью. Но большую часть оборота составляет каракатица. Также компания производит осьминога, двустворчатого моллюска clam, мидии, кальмара и тунца.

Abad начала свою деятельность 108 лет назад с экспорта сушёной креветки в Сингапур, Гонконг, Бирму и другие британские колонии.

В начале 1950-х годов Abad начала заниматься консервированием креветки, в начале 60-х годов и производством мороженой продукции. С тех пор группа постоянно модернизирует свой бизнес и открывает новые заводы и устанавливает холодильные камеры.

На данный момент группа имеет 8 заводов и 3 холодильника вместимостью 10 000 тонн, которые расположены в Kochi и Chennai.

Большая часть экспорта поступает в Европу, при этом Испания является её крупнейшим импортёром, за ней следуют Италия, Португалия, Франция, Бельгия, Германия и Великобритания.

Периодически предприятия группы инспектируются базирующимися в Kochi агентами от лица ЕС. Они посещают заводы в среднем 2 раза в месяц. Большинство переработчиков имеют свои собственные лаборатории для контроля выполнения санитарных норм.

Продукция напрямую поступает в рестораны и супермаркеты под двумя собственными брендами компании: Pride of India и Sea Sparkle, а также продаётся под брендами её покупателей.

Компания имеет эксклюзивных поставщиков, которые поставляют морепродукты прямо на перерабатывающий завод. Ни одно перерабатывающее предприятие в Kochi не имеет собственных траулеров, все они покупают сырьё на рыбных аукционах.

Mangala Marine

Другой крупной компанией, которая входит в тройку ведущих групп в штате Kerala, экспортирующих рыбу и морепродукты, является Mangala Marine. Она была основана в 1967 году и на сегодняшний момент имеет 5 заводов, включая 3 в Kochi. Стоимость её продаж превышает 1,5 миллиарда рупий (33 миллиона долларов) в год.

Большую часть продукции компании составляет мороженая в блоках. Продукция глубокой переработки составляет незначительную часть. Однако мировой спрос на продукцию с добавленной стоимостью растёт, поэтому в компании осознают необходимость увеличения производства именно такой продукции, чтобы сохранить свои позиции лидера.

Основным рынком для продукции компании является Европа, но она также продаёт много лущёной с венами креветки в Японию, при этом японская компания Nishin является основным покупателем. Она использует только индийскую креветку в производстве лапши быстрого приготовления.

К сожалению, рынок лущеной с венами креветки в Японии находится в состоянии свободного падения, частично из-за изменяющихся вкусов. Учитывая, что японская экономика находится не в лучшей форме, объём дорогой чёрной креветки, которую страна покупает, также снижается.

Однако в компании пытаются освоить другие рынки, например в Белоруссии.

По мнению директора компании, большинство перерабатывающих заводов и холодильных складов в Индии превосходят стандарты ЕС в плане чистоты, машинного оборудования и технологий и способны производить и хранить большие объёмы продукции.

Главной проблемой в Индии является инфраструктура (плохие дороги и порты).

Также национальной особенностью является то, что перерабатывающие заводы работают не на полную мощность. Особенно остро эта проблема стоит в штате Cochin, где слишком много заводов сосредоточено на небольшой площади. Также запасы рыбы в океане истощаются из-за чрезмерного вылова и траления, поэтому объём вылавливаемой рыбы неуклонно снижается.

Чтобы решить проблему, правительство вводит запреты на траление во время сезона муссонов, поэтому запасы имеют возможность восстанавливаться. Тем не менее, часто бывает так, что траулеры всё равно выходят на промысел во время действия запрета.

Компания Torry Harris

Компания Torry Harris увеличила производственную базу, открыв 2 новых завода и начав выпускать высококачественную креветку в панировке для британского рынка через новый офис в Бристоле.

Эта индийская интегрированная рыбная компания, которая уже ведёт бизнес в Азии, Восточной Европе и Южной и Северной Америке, увеличила производство в два раза.

Оба завода (один находится в Quilon, а второй - в Gujurat) имеют хорошо освещённые перерабатывающие цеха, импортные скороморозильные аппараты с интенсивным движением воздуха и плиточные морозильные аппараты, холодильные камеры и авторефижераторы.

Они близко расположены от центров выгрузок, таким образом, сырьё поступает на заводы достаточно свежим. Завод в Quilon расположен в менее чем 5 километрах от крупнейшего выгрузочного центра на юго-западе страны. Завод в Gujurat открывает для компании доступ к северо-западному побережью. Gujurat традиционно считался богатым головоногими моллюсками.

В компании заявляют, что её панированная креветка произвела фурор в США в 2004 году, куда свыше 200 контейнеров с продукцией были доставлены, после того как её произвели и упаковали в Китае.

В 2005 году компания представила свой продукт в Южной Африке, опять же с успехом.

В компании говорят, что креветка вылавливается в живом виде, лущится и панируется в течение одной операции по заморозке, что позволяет сохранять мясо креветки свежим и сочным.

В Великобритании этот продукт впервые появился в январе 2007 года.

Тунец

Ожидается, что в будущем производство тунца будет расти. По словам директора компании Abad Fisheries, они отравляют консервированного тунца в США непосредственно покупателю и в Коломбо для дальнейшей отправки. Компания производит 10 000 банок консервов из тунца в день, но может производить до 75 000 банок, но объём вылова в настоящее время немного ограничен.

В Управлении развития экспорта морепродуктов (MPEDA) считают, что тунец имеет большой потенциал, поэтому они подготовили предложение оказать финансовую помощь, чтобы переоборудовать действующие рыболовные суда в тунцеловы.

Чтобы осуществить этот план, необходимо выделить максимум 1,5 миллиона рупий (33,600 долларов) для глубоководных промысловых судов и 750 000 рупий (16,800 долларов) для механизированных промысловых судов.

В штате Visakhapatnam 6 судов уже переоборудовали, но возникли некоторые проблемы, так как в штате нет международного аэропорта, чтобы экспортировать рыбу. Но в будущем эта проблема будет решена. Даже сейчас, если уловы большие, то рыба экспортируется чартерными рейсами или через аэропорт Chennai.

Аквакультура

Управление развития экспорта морепродуктов (MPEDA) также провело выставку аквакультурной продукции Indaqua с 11 по 13 января 2007 года, которая проходила в торговом центре Chennai. Цель этой выставки состояла в развитии подходящих стратегий для роста сектора в стране.

Такая выставка уже проводилась дважды в стране, в 1993 и 1995 годах. После был большой перерыв, но на это была уважительная причина. После выставки в 1995 году креветка в штате Andhra Pradesh была поражена серьёзной болезнью. Проблема всё ещё существует, но благодаря улучшению методов и технологий выращивания ситуацию удаётся держать под контролем.

Для развития аквакультурной отрасли в Индии необходимо решить 4 проблемы: эксплуатация запасов тунца в промышленных масштабах, расширение и разностороннее развитие аквакультуры, добавление стоимость продукции и продвижение Индии как экспортного центра рыбной продукции.

В действительности, единственным решением является добавление стоимости индийской продукции. Необходимо создавать собственные бренды. Такие попытки предпринимались в сегменте готовой к употреблению рыбной продукции, но стандарты очень высокие и сложные для их выполнения.

В настоящее время продукция с добавленной стоимостью составляет примерно 5-10%, но планируется увеличить эту цифру до 75%.

Это требует больших инвестиций, как от правительства, так и частных инвесторов. Совершенно необходимо довести стоимость экспорта до 4 миллиардов долларов к концу 11 пятилетнего плана (2007-2012 года) и до 6 миллиардов к концу 12 плана (2012-2017 года).

Между тем потребление рыбы и морепродуктов увеличилось и в самой Индии. Внутренний рынок развивается быстрыми темпами, и в ближайшие 10 лет большая часть уловов может поступать именно на внутренний рынок, а не на зарубежные.

Антидемпинговые пошлины в США

После того как стали высказываться претензии и недовольства относительно антидемпинговых пошлин в размере 4,94-15,36% на индийский экспорт креветки в США, американцы пытаются найти взаимоприемлемое решение.

Проблема немного обострилась, когда Вашингтон ввёл процедуры выплаты таможенных закладных с ноября 2004 года, согласно которой экспортёры должны были выплачивать авансовый платёж по закладной при поставке продукции. Платить по таможенным закладным нужно было каждый год до 2007 года.

США ввели антидемпинговые пошлины после того, как в 2004 году в ходе проверок Министерство торговли выяснило, что креветка экспортируется по цене меньше реальной.

В отличие от Индии, с пятью другими странами, а именно с Вьетнамом, Таиландом, Китаем, Эквадором и Бразилией, размеры антидемпинговой пошлины и процедура выплаты по таможенным закладным были согласованы.

Попытки найти решение предпринимаются, несмотря на то, что Индия предъявила претензии в Орган урегулирования разногласий при ВТО 21 ноября 2006 года и добивается создания специальной комиссии для расследования этого дела. США заблокировали первый иск Индии, подданный месяц ранее.

США считают, что процедура выплаты по таможенным закладным введена не с целью подорвать положение экспортёров, особенно из Индии. Проблема возникла потому, что некоторые экспортёры, которые открывали свои филиалы для ввоза продукции в США, не заплатили налог, введённый американским правительством, и исчезли.

Из-за этого американская казна недополучила сотни миллионов долларов. Китайские экспортёры являются особенно злостными неплательщиками, они задолжали 450 миллионов долларов, а теперь скрываются.

В результате Американское правительство решило ввести эту процедуру, чтобы избежать таких ситуаций впредь.

По некоторым источникам, американские власти обещали Индии провести в конце года расследование и ослабить процедуру. 95% индийских экспортёров могут быть освобождены от уплаты налога.

Индия, однако, настаивает на 100% освобождении от уплаты налога. Аргументом, выдвигаемым Индией, является то, что некоторые экспортёры не могут выплачивать от 800 тысяч до 5 миллионов долларов в качестве долгового обязательства.

США, конечно же, не хотят предоставлять полную свободу действий индийским экспортёрам, и будут проводить расследование в отношении каждой компании. Если компания имеет чистый послужной список, то никаких проблем не возникнет.

Введение антидемпинговых пошлин привело к резкому снижению экспорта креветки в США, который снизился с 394 миллионов долларов в 2002-03 годах до 310 миллионов долларов в 2005-06 годах. В этот период количество индийских экспортёров в США сократилось вдвое с 30 до 15.

В Японии также наблюдается тенденция снижения индийского экспорта креветки, который снизился с 589 миллионов долларов в 1998-99 годах до всего лишь 197 миллионов долларов в 2005-06 годах. Только в страны ЕС экспорт из Индии неуклонно растёт с 1998-99 годов (с 54 миллионов долларов в 98-99 годах до 271 миллиона в 2005-06 годах).

Пути развития индийской отрасли

Управление развития экспорта морепродуктов (MPEDA) разработало документ Vision-2015, в котором предлагаются пути развития индийской рыбной отрасли, в частности её экспортного сектора, на следующее десятилетие.

Учитывая возникшие проблемы на основных экспортных рынках (постоянное снижение экспорта чёрной тигровой креветки в Японию и антидемпинговые пошлины в США), индийские власти пытаются переключиться с продвижения своей рыбной продукции как предмета потребления на продвижение её как бренда.

В последние 7 лет экспорт индийской продукции в Японию постоянно сокращается. Основной причиной этого является то, что экономика Японии находится не в лучшем состоянии и переживает затянувшейся период спада. Индийская чёрная креветка (Paneus monodon) является дорогим продуктом, поэтому японцы предпочитают покупать более дешёвые виды креветки, в основном E.vannamei, тихоокеанскую белую креветку из Вьетнама.

Также в большинстве японских блюд в основном используется креветка vannamei, а не чёрная тигровая креветка. Некоторые китайские экспортёры рыбы и морепродуктов открыли перерабатывающие заводы во Вьетнаме, откуда они поставляют креветку vannamei в Японию.

Также, покупая продукцию из Вьетнама и других соседних стран, Япония значительно экономит на перевозках и имеет более лёгкий доступ. Кроме всего, общее потребление креветки в Японии в последние годы снизилось из-за изменений вкусовых предпочтений.

Однако, несмотря на снижение экспорта креветки в Японию, Индия значительно увеличила экспорт этого продукта в страны ЕС, что является положительным событием для индийской рыбной отрасли.

Индия не занимается производством креветки vannamei, так как с осторожностью относится к выращиванию этого вида. Однако отдельные предприниматели импортируют её из Китая и выращивают на побережье штата Andhra Pradesh.

С одной стороны креветка vannamei менее подвержена болезням по сравнению с чёрной тигровой креветкой, но с другой стороны требует больше затрат и сил.

По закону местное аквакультурное производство ограничено до 2-3 тонн на гектар. Но производство vannamei экономически целесообразно только при интенсивном выращивании, т.е. получение 15 или более тонн с гектара.

Что касается проблем с наличием следов антибиотиков в чёрной тигровой креветке, то ситуация контролируется, хотя некоторые проблемы всё же ещё не решены. Антибиотики используются, чтобы купировать болезнь в случае возникновения эпидемий, которые всё еще случаются в центральных частях страны.

Когда фермеры используют высококачественный посадочный материал, то проблем с остатками антибиотиков не возникает.

Тремя основными рынками для индийской продукции являются США, ЕС и Япония. Также Индия имеет виды и на страны Ближнего Востока, где живёт много выходцев из Индии.

30 августа 2006 года лаборатория контроля качества в Kochi получила сертификат Национальной Комиссии по аккредитации испытательных лабораторий (NABL). В индийской рыбной отрасли надеются получить такие же сертификаты для своих лабораторий в Nellore и Bhimavaram в штате Andhra Pradesh. Ранее эти лаборатории получили сертификат ISO 9001:2000 независимого классификационного и сертификационного общества Det Norske Veritas (DNV), Нидерланды.

Теперь результаты тестирования, полученные в лаборатории в Kochi, будут приниматься во всём мире без дальнейших проверок.

Индия имеет планы к 2015 году увеличить экспорт рыбной продукции с существующего уровня 1,4 миллиарда долларов до 4 миллиардов долларов, что вполне реально. На данный момент основной проблемой является то, что страна продаёт рыбную продукцию как товар без добавления стоимости. Доля экспортной продукции с добавленной стоимостью составляет всего лишь 10%, тогда как в некоторых странах эта цифра составляет 75%.

Поэтому существует огромный потенциал. Однако необходимо улучшать технологии, полностью изменить взгляд на маркетинг и создать индийскую торговую марку.

Что касается аквакультурной отрасли, то кроме креветки Индия может заняться выращиванием краба и темноватого групера (Garoupa).

Экспорт

По данным MPEDA, в первые 6 месяцев текущего финансового года стоимость индийского экспорта морской продукции выросла на 10%.

Экспортёры уверены, что при такой тенденции экспорт может достичь 80 миллиардов индийских рупий (1,78 миллиарда долларов) к концу финансового 2006-07 года.

В период с апреля по сентябрь 2006 года было экспортировано 210 494 тонны рыбы и морепродуктов стоимостью 37,05 миллиардов рупий (829 миллионов долларов) по сравнению со 198 026 тоннами стоимостью 33,73 миллиарда рупий (755 миллионов долларов) за такой же период в 2005 году.

Стоимость экспорта в долларах выросла на 4,36% до 810,3 миллионов долларов по сравнению с 776,47 миллионами в период апрель-сентябрь 2005 года. Однако стоимость за единицу продукции немного снизилась до 3,85 долларов за килограмм.

Креветка, являющаяся основным экспортным товаром, составила свыше 60% от общей стоимости экспорта. Однако в объёмном показателе её экспорт снизился.

В первой половине 2006 года экспорт креветки снизился с 73 155 тонн до 68 869 тонн, в то время как стоимость выросла с 22,09 миллиардов рупий (494 миллионов долларов) в первой половине 2005 года до 23,49 миллиардов рупий (526 миллионов долларов). Экспортёры связывают это с введением антидемпинговой пошлины в США.

В целом тенденция роста была зафиксирована в большей части экспортного товара, но особенно в экспорте мороженой рыбы, каракатицы и кальмара. Экспорт во все страны, кроме США и Юго-восточной Азии, постоянно растёт.

ЕС продолжает оставаться основным рынком с 31% долей в объёмном показателе и 33,36% долей - в стоимостном. За ним следуют США с 11% долей в объёмном показателе и 20,73% долей - в стоимостном. Япония занимает третье место с 16% долей в объёмном показателе и 19,43% долей - в стоимостном.

Экспорт в Китай растёт, особенно в объёмном показателе (+почти 25%), а в стоимостном выражении он вырос на 14%.

В последние два года индийский тунец, который традиционно считался дешёвой рыбой, стал экспортироваться на международный рынок в больших объёмах. Поэтому в MPEDA считают, что необходимо улучшить промысел тунца и добавить стоимости продукции из тунца.

Продукция из тунца с добавленной стоимостью могла бы увеличить экспорт этой рыбы по стоимости на 302 миллиона рупий (6,8 миллионов долларов). Год назад экспорт этой рыбы составил 5 702 тонны стоимостью 230 миллионов рупий (5,1 миллионов долларов).

Центром по торговле экспортной рыбной продукции в Индии является штат Kerala (с 22% долей).