Обзор состояния и перспектив мирового рынка тилапии

В 2007 году импорт тилапии в США вырос на 35%. Это было связано с увеличением поставок из Китая. Однако холодная зима уничтожила значительную часть запаса тилапии в этой стране. Остаётся только предполагать, сможет ли Китай продолжать экспортировать большие объёмы тилапии на мировой рынок. В США рынок уже отреагировал на сложившуюся ситуацию 20% увеличением импортной цены на тилапию. Об этом сообщает Глоубфиш.

Китай

Суровая и затяжная зима привела к негативным последствиям в производстве тилапии в Китае. По экспертным оценкам, что производство могло сократиться на 80%. Продавцы тилапии во всём мире прогнозируют, что дефицит предложения будет значительным в 2008 году и может продлиться 8-12 месяцев. Поэтому цены начали расти. Китайский экспорт тилапии на определённые африканские рынки может снизиться до тех пор, пока ситуация не улучшится. Это может позитивно сказаться на положении латиноамериканских стран-производителей тилапии, таких как Эквадор, Коста-Рика, Гондурас и Бразилия, которые могли бы поставлять достаточное количество тилапии, в частности свежего продукта, по наилучшей цене. Воспользоваться сложившейся ситуацией смогут и поставщики морской белой рыбы, которая в последнее время вытеснялась тилапией.

Китайский экспорт

Всего за 3 года китайский экспорт тилапии вырос с 90 000 тонн до 210 000 тонн в 2007 году. Общая стоимость экспорта достигла почти 500 миллионов американских долларов в 2006 году, тогда как в 2004 году она составляла 160 миллионов долларов. Судя по этим данным, можно предположить, что в общем рыбном экспорте Китая тилапия занимает важное место, хотя в общих доходах от импорта на её долю приходиться всего 5%.

США являются основным импортёром тилапии из Китая (в 2007 году импорт составил 122 000 тонн, что примерно на 17 000 тонн больше, чем в 2006 году). Тилапия является самым важным продуктом среди китайского рыбного экспорта на рынок США.

Вторым крупным импортёром китайской тилапии является Мексика с 39 000 тонн в 2007 году, что на 20% больше, чем в 2006 году. Такое большое количество китайской тилапии подорвало местную отрасль по производству этой рыбы, которая не в состоянии конкурировать с импортным продуктом. Средняя стоимость единицы продукции из тилапии, экспортируемой в Мексику, составляет 1,80 американских долларов за килограмм. Это говорит о том, что мексиканской отрасли тилапии очень сложно выжить в этих условиях. Единственным выходом может стать улучшение генетических свойств рыбы и качества свежего продукта.

Также интересно отметить, что Россия стала крупным покупателем китайской тилапии. В 2007 году страна импортировала 19 000 тонн, что почти в 4 раза больше, чем в 2006 году. Интерес России к китайской тилапии можно сравнить с импортом пангасиуса из Вьетнама. Россия считается перспективным рынком для белой рыбы по конкурентной цене.

Китайский экспорт тилапии с разбивкой по странам (в тыс. тонн)
2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
США	62,9	80,9	104,7	122,0
Мексика	15,9	16,3	32,9	39,3
Россия	0,0	0,0	5,5	19,3
Израиль	0,7	1,3	3,7	4,1
Германия	0,0	0,7	1,7	1,2
Гонконг	1,0	0,8	1,7	1,5
Бельгия	0,0	1,1	1,4	1,4
Пуэрто-Рико	0,5	0,9	1,3	1,3
Доминиканская республика	0,1	0,5	1,0	1,4
Канада	1,1	1,1	1,0	0,7
Другие	8,2	9,3	26,9	23,0
Всего	90,4	112,9	181,8	215,2
Источник: Globefish

Китайский экспорт тилапии с разбивкой по видам продукции
Объём в тыс. тонн
2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Мороженая неразделанная	43,8	40,5	46,9	14,0
Мороженое филе	37,2	55,4	35,0	5,1
Другие виды продукции	8,0	15,8	98,9	196,1
Всего	89,0	111,7	180,8	215,2
Стоимость в млн. USD
Мороженая неразделанная	40,1	41,9	50,0	16,3
Мороженое филе	104,9	168,1	101,0	13,9
Консервы	14,2	30,7	252,5	460,7
Всего	159,2	240,7	403,5	490,8
Источник: Globefish

США

Согласно прогнозу индекса потребительских цен, цены на рыбную продукцию в США вырастут на 2-3% в 2008 году в результате высоких производственных затрат. Быстрорастущие цены на топливо, которые недавно достигли 109 американских долларов за баррель, являются основной причиной того, что перевозка рыбы стала такой дорогой. Обесценивание курса американского доллара также влияет на рост цен на импортную рыбную продукцию. Цены на свежую рыбную продукцию на оптовых рынках вырастут, по прогнозам, примерно на 10% по сравнению со средней ценой летом в 2007 году. Кроме больших транспортных расходов, выросли цены и на корма для фермерской рыбы. Чтобы сэкономить деньги при покупке рыбы, ритейлеры советуют покупателям приобретать неразделанную рыбу вместо филе, так как первая намного дешевле. Например, свежая неразделанная тилапия стоит 1,99 американских долларов за фунт, тогда как филе тилапии стоит 3,99 долларов за фунт. Кроме того, что неразделанная рыба дешевле, она даёт возможность покупателю использовать головы и кости для приготовления супа. Цены на другие продукты питания в США тоже вырастут на 3-4% в 2008 году.

Американский рынок тилапии продолжает расти. Общий импорт в 2007 году составил 173 000 тонн. США являются вторым крупнейшим мировым рынком для тилапии после Китая. Доля мороженого филе тилапии на рынке США выросла на 30%, тогда как доля неразделанной мороженой рыбы снижается.

Китайская тилапия была исключена из списка рыбной продукции, подлежащей проверкам Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, видимо из-за того, что в этом виде меньше используется запрещённых веществ. В результате экспорт тилапии из Китая в США продолжил расти во второй половине 2007 года, в отличие от экспорта других рыбных продуктов. В 2007 году китайский экспорт тилапии достиг 120 000 тонн, что на 19% больше по сравнению с 2006 годом. Однако из-за неблагоприятных климатических условий в Китае в начале 2008 года поставки рыбы были намного ниже спроса. В результате цены на тилапию начали расти (в среднем на 20%).

Общий американский импорт мороженого филе тилапии достиг 100 000 тонн в 2007 году. в этом сегменте рынка также доминирует Китай с 90% от общих поставок. Экспорт этого продукта из Китая вырос почти на 42% в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Индонезия является вторым поставщиком этого вида продукта.

Цены на мороженое филе тилапии начали расти после продолжительного снижения в последние годы. В настоящее время цены растут равномерно. Дефицит на традиционных рынках донной рыбы вместе с сокращёнными поставками пангасиуса из Китая, а также зимние холода, стали причиной дальнейшего увеличения импортной цены на мороженое филе тилапии. Так, в марте 2008 года цена на мороженое филе крупного размера достигла 2,35 американских долларов за фунт, тогда как в середине 2007 года она составляла 1,95 долларов за фунт.

Экспорт мороженой неразделанной тилапии на американский экспорт снижается. Всего два года назад этот вид продукции доминировал на американском рынке, но сейчас доля этого продукта на рынке тилапии США составляет всего 27%.

Китай также доминирует на американском рынке мороженой тилапии, увеличив долю от общего экспорта этого продукта в США почти на 70%. Однако чётко прослеживается тенденция сокращения присутствия неразделанной тилапии на рынке, и даже китайский экспорт этого продукта снижается.

Цена на свежее филе тилапии почти в два раза выше цены на мороженое филе. Свежая тилапия поступает в рестораны, тогда как мороженое филе используется в перерабатывающей отрасли. На рынке свежего филе доминируют страны Латинской Америки, которые находятся в относительной близости от США, в результате их затраты на перевозку продукции ниже

В 2007 году импорт свежего филе тилапии достиг 26 000 тонн, что на 15% больше по сравнению с 2006 годом. Это в основном было связано с возобновлением производства тилапии в Коста-Рике после проблем, связанных с заболеваниями рыбы в конце 2005 - начале 2006 года. Эквадор и Гондурас увеличили экспорт в США в 2007 году и начале 2008 года. Тем не менее, некоторые экспортёры этого продукта, такие как Бразилия, в настоящее время отдают предпочтение своим местным рынкам и прекратили экспорт в США.

Импорт неразделанной мороженой тилапии: США (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Китай	19,6	28,8	31,8	30,9	40,5	32,5
Тайвань	20,7	19,7	24,9	24,1	18,3	13,5
Эквадор	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Гонконг	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
Таиланд	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2
Панама	0,2	0,1	0,1	0,5	0,4	0,1
Индонезия	*	*	*	0,2	0,3	0,0
Другие	0,0	0,1	0,2	0,6	0,4	0,3
Всего	40,7	49,0	57,3	56,5	60,8	46,9
Источник: Globefish, *) - включены в категорию другие

Импорт свежего филе тилапии: США (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Эквадор	6,6	9,4	10,2	10,6	10,9	11,9
Косьа-Рика	3,2	4,0	4,1	3,7	2,7	4,8
Гондурас	2,9	2,9	4,0	6,6	7,3	7,9
Китай	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Тайвань	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Бразилия	0,1	0,2	0,3	1,0	1,0	0,2
Эль-Сальвадор	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
Панама	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Другие	0,1	0,1	0,4	0,5	0,9	1,1
Всего	14,2	18,0	19,5	22,7	23,1	26,2
Источник: Globefish

Импорт мороженого филе тилапии: США (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Китай	6,0	15,9	28,1	44,1	63,3	87,5
Индонезия	2,6	3,6	4,3	6,4	7,1	8,6
Тайвань	2,8	2,5	2,7	3,1	3,1	2,6
Таиланд	0,3	0,9	0,7	0,9	0,2	0,0
Эквадор	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4
Вьетнам	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1
Панама	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Бразилия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	1,2
Всего	12,3	23,2	36,2	55,6	74,4	100,6
Источник: Globefish

Импорт тилапии (по виду продукции): США (в тыс. тонн)
2002 год	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год
Неразделанная мороженая	40,7	49,0	57,3	56,5	60,8	46,9
Мороженое филе	12,3	23,2	36,2	55,6	74,4	100,6
Свежее филе	14,2	18,0	19,5	22,7	23,1	26,2
Всего	67,2	90,2	112,9	134,9	158,3	173,7
Источник: Globefish

Прогнозы

Из-за сложной ситуации в Китае, цены на тилапию, скорее всего, резко вырастут. Латиноамериканские страны, где производство тилапии растёт, воспользуются этой ситуацией и увеличат поставки рыбы в США по более высокой цене. Общий импорт в США снизится в 2008 году. Низкие поставки тилапии в ЕС, по прогнозам, вообще прекратятся.