Обзор состояния и перспектив рынка лосося
В 2007 году экспортные цены были довольно приемлемыми, хотя и снизились по сравнению с 2006 годом. Снижение курса доллара особенно ударило по чилийским экспортёрам. Перспективы на 2008 год хорошие, при этом в Европе ожидается рост спроса и предложения, в США - стабильные продажи или небольшое их снижение, в Японии продолжится снижение продаж. Что касается чилийских производителей, то 2008 год станет годом консолидации, при этом в 2009 году ожидается новый рост.
Норвегия укрепила свои позиции мирового лидера в производстве фермерского лосося. Производство неуклонно растёт из года в год, при этом страна выходит на новые рынки в Восточной и Центральной Европе. Норвегия также увеличивает объём экспорта лосося как сырья для переработки и реэкспорта в страны, такие как Таиланд, Китай и Вьетнам. Однако Норвегия по-прежнему полагается на ЕС как основной рынок, на который поступает 72% объёма экспорта. На долю Японии и США приходится менее 6% норвежского экспорта.
Потребление лосося в Европе достаточно высокое, при этом рыба в основном продаётся через крупные розничные сети. Рост продаж в России, Восточной и Центральной Европе можно объяснить увеличением количества современных дистрибьюторских каналов в этом регионе, а местная структура потребления становится похожей на структуру в Западной Европе. Дополнительным фактором является передислокация большей части производства копчёного лосося из Дании и Германии в Польшу и страны Балтики.
Несколько лет назад Чили было уже готово перегнать Норвегию по производству лосося, но периодические производственные проблемы, возникающие в последние годы, привели к сокращению производства и росту затрат. В 2008 году производство, скорее всего, тоже снизится.
Во многих отношениях, чилийское производство и экспорт более сбалансированные, чем норвежские, при этом производство и сёмги, и кижуча такое же высокое, как и производство форели. Продукция экспортируется в Японию (39% по стоимости) и в США (29%).
Однако в Японии потребление и импорт рыбы и морепродуктов уже долгое время снижаются, что делает прибыль минимальной. То же самое можно сказать и про США. Хотя общий американский импорт лосося немного вырос в 2007 году, чилийский экспорт осуществляется за доллары, ведёт к снижению прибылей экспортёров.
Одним из положительных моментов является создание новых рынков в Латинской Америке, при этом 9% чилийского экспорта лосося (по стоимости) теперь поступает в соседние страны, особенно в Бразилию и Аргентину, а также в Мексику и Венесуэлу. Это свидетельствует о дальнейшем потенциале продаж лосося во многих районах мира, где лосось сейчас не очень известен, но где расширение современных розничных сетей стимулирует дистрибуцию и потребление больших объёмов аквакультурной продукции.
Ожидается, что в 2008 году Великобритания немного увеличит производство до 145 000 тонн, при этом большая часть производства поступит на местные рынки или будет экспортирована во Францию. В Канаде тоже ожидается стабильное производство в 2008 году (примерно 110 000 тонн), при этом США станут основным рынком.
Мировое производство фермерского лосося (в тыс. тонн) | ||||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год (прогнозы) | |
Сёмга | ||||||
Норвегия | 507,4 | 537,0 | 573,0 | 600,0 | 725,0 | 790,0 |
Чили | 280,5 | 343,0 | 379,0 | 370,0 | 355,0 | 320,0 |
Великобритания | 145,6 | 139,0 | 119,0 | 125,0 | 140,0 | 145,0 |
Канада | 90,2 | 87,0 | 103,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 |
Фареры | 56,3 | 38,0 | 16,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 |
Австралия | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
Ирландия | 16,3 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
США | 16,3 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
Другие | 4,6 | 3,0 | 3, | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Всего | 1131,2 | 1188,0 | 1247,0 | 1270,0 | 1400,0 | 1440,0 |
Тихоокеанский лосось | ||||||
Япония | 9,2 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | нет данных |
Чили | 96,5 | 103,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | нет данных |
Канада | 17,1 | 21,0 | 21,0 | 10,0 | 8,0 | нет данных |
Новая Зеландия | 4,8 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | нет данных |
Всего | 128,0 | 139,0 | 157,0 | 145,0 | 148,0 | нет данных |
Итого | 1259,2 | 1345,0 | 1391,0 | 1415,0 | 1548,0 | нет данных |
Источник: Глоубфиш AN 12201 | ||||||
Экспорт лосося и форели: Норвегия | ||||||
Объём (в тыс. тонн) | Стоимость (в млрд.NOK) | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Лосось | 474,9 | 494,4 | 585,4 | 13,5 | 17,1 | 17,5 |
Свежий | 379,1 | 397,0 | 493,4 | 10,0 | 12,6 | 13,1 |
Мороженый | 41,4 | 37,8 | 42,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Свежее филе | 26,5 | 27,5 | 33,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
Мороженое филе | 16,6 | 18,0 | 15,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
Форель | 43,4 | 46,9 | 58,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Источник: Норвежский Совет по экспорту рыбы и морепродуктов | ||||||
Экспорт лосося и форели: Чили | ||||||
Объём (в тыс. тонн) | Стоимость (в млн.USD) | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Япония | 151 | 148 | 146 | 638 | 704 | 648 |
США | 118 | 109 | 114 | 606 | 792 | 862 |
ЕС | 47 | 46 | 41 | 236 | 308 | 279 |
Латинская Америка | 24 | 29 | 36 | 88 | 156 | 202 |
Другие | 43 | 54 | 60 | 153 | 246 | 258 |
Всего | 384 | 386 | 397 | 1721 | 2206 | 2249 |
Источник: Boletin de Exportaciones del IFOP | ||||||
Экспорт лосося и форели (стоимость за единицу продукции): Чили (USD/кг) | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Лосось | 3,00 | 4,20 | 4,10 | 4,40 | 5,80 | 6,02 |
Мороженый | 2,60 | 3,90 | 3,90 | 4,20 | 5,40 | 5,54 |
Свежий | 3,60 | 4,30 | 4,10 | 4,60 | 6,80 | 6,73 |
Консервы | 4,10 | 5,00 | 5,80 | 6,00 | 5,75 | 6,72 |
Солёный | 3,80 | 5,30 | 4,50 | 4,40 | 6,06 | 7,00 |
Копчёный | 8,50 | 9,40 | 9,10 | 9,80 | 11,60 | 12,66 |
Форель | 2,60 | 3,60 | 4,00 | 4,70 | 5,20 | 4,71 |
Мороженая | 2,40 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | 5,20 | 4,48 |
Свежая | 8,10 | 8,70 | 4,30 | 5,00 | 6,20 | 6,13 |
Консервы | 2,60 | 5,40 | 8,00 | 9,00 | 6,10 | 5,50 |
Солёная | 3,40 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | 4,84 | 4,89 |
Копчёная | 3,40 | 4,00 | 5,10 | 5,20 | 9,20 | 9,76 |
Средняя цена | 2,90 | 4,00 | 4,10 | 4,49 | 5,66 | 5,77 |
Экспорт лосося и форели (стоимость в млн.USD): Чили | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Лосось | 780,6 | 905,0 | 1109,7 | 1368,9 | 1694,8 | 1714,6 |
Мороженый | 412,4 | 453,7 | 639,2 | 853,7 | 1088,2 | 1014,7 |
Свежий | 339,4 | 403,7 | 413,4 | 455,1 | 578,1 | 635,6 |
Консервы | 6,4 | 21,7 | 26,8 | 29,9 | 20,4 | 21,5 |
Солёный | 11,2 | 12,4 | 8,7 | 2,6 | 8,1 | 51,6 |
Копчёный | 11,2 | 13,6 | 21,7 | 24,3 | 30,5 | 36,7 |
Форель | 192,8 | 242,4 | 329,7 | 352,3 | 483,9 | 523,4 |
Мороженая | 162,2 | 208,0 | 289,8 | 304,6 | 427,7 | 462,8 |
Свежая | 17,7 | 17,3 | 5,6 | 3,4 | 7,6 | 19,0 |
Консервы | 6,1 | 10,5 | 22,1 | 32,5 | 1,0 | 1,1 |
Солёная | 6,1 | 5,7 | 11 | 9,5 | 8,6 | 4,4 |
Копчёная | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 39,0 | 36,1 |
Всего | 973,4 | 1147,4 | 1439,4 | 1721,2 | 2178,7 | 2238,0 |
Экспорт лосося и форели (объём в тыс. тонн): Чили | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Лосось | 257,3 | 218,0 | 273,1 | 309,0 | 291,5 | 284,7 |
Мороженый | 157,0 | 115,2 | 163,6 | 201,7 | 201,7 | 183,4 |
Свежий | 94,4 | 94,6 | 100,5 | 98,5 | 85,0 | 94,4 |
Консервы | 1,6 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 3,5 | 3,2 |
Солёный | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,8 |
Копчёный | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
Форель | 74,1 | 67,9 | 81,7 | 74,7 | 93,3 | 111,1 |
Мороженая | 67,6 | 62,0 | 74,9 | 67,9 | 86,1 | 103,2 |
Свежая | 2,2 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 3,1 |
Консервы | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 0,2 | 0,2 |
Солёная | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 0,9 |
Копчёная | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 4,2 | 3,7 |
Всего | 331,4 | 285,8 | 354,7 | 383,7 | 384,8 | 387,9 |
Источник: Норвежский Совет по экспорту рыбы и морепродуктов | ||||||
Импорт лосося: Франция (объём в тоннах) | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Свежий лосось | 84 289 | 76 459 | 88 924 | 86 240 | 88 450 |
Норвегия | 44 082 | 40 045 | 60 231 | 59 119 | 63 266 |
Великобритания | 25 353 | 23 777 | 17 860 | 18 749 | 17 829 |
Дания | 3 498 | 3 033 | 3 270 | 3 003 | 1 853 |
Ирландия | 6 258 | 3 755 | 3 018 | 2 473 | 2 299 |
Испания | 585 | 382 | 333 | 343 | 509 |
Фареры | 2 677 | 2 452 | 1 602 | 131 | 307 |
Мороженый тихоокеан.лосось | 6 348 | 7 223 | 5 699 | 5 943 | 5 283 |
США | 5 672 | 6 584 | 5 081 | 5 626 | 5 277 |
Канада | 386 | 464 | 208 | 164 | 80 |
Морож. сёмга | 2 055 | 3 017 | 4 185 | 4 855 | 4 523 |
Дания | 134 | 1 341 | 2 602 | 3 628 | 530 |
Великобритания | 1 285 | 519 | 534 | 289 | 610 |
Норвегия | 193 | 367 | 416 | 277 | 717 |
Копчёный лосось | 3 293 | 3 347 | 3 758 | 4 965 | 4 095 |
Великобритания | 2 424 | 2 439 | 2 755 | 2 099 | 967 |
Польша | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 192 | 2 379 |
Свежее филе | 2 079 | 5 416 | 4 967 | 5 154 | 5 032 |
Норвегия | 1 438 | 4 558 | 3 946 | 4 294 | 3 613 |
Дания | 102 | 158 | 148 | 542 | 318 |
Бельгия | 49 | 93 | 150 | 210 | 285 |
Великобритания | Нет данных | Нет данных | 287 | 118 | 204 |
Мороженое филе | 12 212 | 13 471 | 16 077 | 18 256 | 18 897 |
Чли | 4 267 | 5 352 | 8 344 | 9 191 | 9 088 |
Китай | 1 649 | 2 251 | 2 467 | 3 615 | 3 461 |
США | 1 624 | 1 986 | 1 504 | 1 305 | 1 743 |
Дания | 779 | 1 159 | 1 360 | 1 079 | 531 |
Норвегия | 1 717 | 1 004 | 793 | 1 025 | 1 684 |
Фареры | 1 062 | 781 | 827 | 819 | 777 |
Итого | 110 276 | 108 933 | 123 610 | 125 413 | 126 280 |
Источник: Национальная статистика | |||||
Импорт лосося: Япония (в тыс. тонн) | ||||||
Свежий | Мороженый | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Атлантический | 24,8 | 21,9 | 21,6 | 5,6 | 2,9 | 2,4 |
Норвегия | 19,9 | 16,7 | 18,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Великобритания | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чили | - | - | - | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
Австралия | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Дания | - | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,6 |
Тихоокеанский | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 141,0 | 127,7 | 13,6 |
Канада | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 2,4 | 1,0 |
США | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 19,2, | 20,2 |
Новая Зеландия | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,5 |
Чили | - | - | - | 71,0 | 73,1 | 73,1 |
Россия | - | - | - | 31,7 | 30,9 | 28,9 |
Всего | 26,2 | 23,0 | 22,5 | 146,6 | 130,6 | 126,0 |
Источник: японская национальная импортная статистика | ||||||
Импорт лосося (объём в тыс. тонн): США | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Свежее филе | ||||||
Чили | 76,8 | 81,9 | 79,9 | 83,5 | 71,8 | 80,1 |
Канада | 15,8 | 14,9 | 11,2 | 11,2 | 6,3 | 4,2 |
Норвегия | 3,2 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 2,6 | 2,3 |
Другие | 0,6 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 4,4 |
Всего | 96,4 | 101,7 | 95,5 | 98,1 | 83,3 | 90,1 |
Весь лосось | 213,7 | 222,0 | 218,7 | 232,8 | 242,7 | 250,2 |
Источник: Globefish AN 11630 | ||||||
Импорт лосося (объём в тыс. тонн): Германия (по стране происхождения) | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Норвегия | 39,3 | 42,7 | 54,4 | 48,9 | 48,9 |
Чили | 2,8 | 7,4 | 14,6 | 15,7 | 14,5 |
Польша | 2,8 | 1,1 | 12,3 | 13,7 | 15,5 |
Китай | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 8,6 | 10,9 |
Дания | 18,2 | 20,7 | 9,6 | 8,5 | 8,5 |
Другие | 17,2 | 15,1 | 14,8 | 16,2 | 12,0 |
Всего | 82,1 | 90,5 | 110,5 | 111,5 | 110,3 |
Импорт лосося (объём в тыс. тонн): Германия (по виду продукта) | |||||
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
Свежий | 47,2 | 50,4 | 56,1 | 47,9 | 47,0 |
Мороженый | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 7,2 | 4,7 |
Копчёный | 7,7 | 6,4 | 15,7 | 16,4 | 18,0 |
Свежее филе | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 |
Мороженое филе | 17,8 | 22,3 | 26,6 | 33,5 | 34,5 |
Солёный | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 82,1 | 90,5 | 110,5 | 111,5 | 110,3 |
Источник: Статистическое бюро Германии | |||||
