Обзор состояния и перспектив рынка мидий и гребешков

На протяжении 4-5 лет Чили стало ведущим поставщиком переработанной мидии во Францию, Италию и Испанию. Экспорт из Чили поступает главным образом в виде мороженого мяса, которое затем вторично упаковывается или отправляется на дальнейшую переработку на европейские перерабатывающие заводы. Чилийские и, в меньшей степени, новозеландские поставки в перерабатывающую отрасль в Испании, судя по всему, побуждают испанских производителей мидий на канатах концентрироваться в большей степени на рынках живой продукции. Испанская доля во французском импорте живых мидий выросла примерно с четверти в 2006 году до свыше 30% в 2007 году, тогда как доля в Италии выросла с 62 до 72%. Эти увеличения происходили на фоне снижения итальянского и испанского импорта по сравнению с 2006 годом, тогда как французский импорт оставался стабильным.

Мидии

Тогда как Бельгия остаётся ведущим европейским рынком мидий по потреблению на душу населения, Франция является рынком номер один по общему импорту, при этом ежегодные объёмы составляют около 60 000 тонн. В 2007 году структура импорта изменилась, при этом доля переработанных мидий выросла с 25% (2006 год) до свыше 30%, а доля живых мидий снизилась с 75% до 69%.

Снижение доли живых мидий привело к снижению поставок из Греции (-56%), Италии (-29%) и Ирландии (-24%). Каждая из этих стран в 2007 году поставила от 2 500 до 4 500 тонн, тогда как в 2006 году объём поставок составлял 5 000 - 6 000 тонн. Среди крупных поставщиков Испания была единственной страной, которая увеличила поставки живых мидий во Францию (+11% до 12 600 тонн). Это увеличение помогло укрепить испанские позиции ведущего поставщика на французском рынке живых мидий. Для сравнения, поставки из Голландии немного снизились в 2007 году до 11 200 тонн.

Снижение французского импорта живых мидий в 2007 году произошло на фоне 26% увеличения импорта переработанных мидий. Это увеличение пришлось на все основные страны-поставщики (за исключением Испании), однако самое значительное увеличение было зарегистрировано в поставках из Чили (+74%) и Новой Зеландии (+61%). Увеличение поставок из Чили означало, что доля страны выросла с 32 до 44%. Для сравнения, доля импорта традиционных европейских поставщиков, таких как Дания, Нидерланды и Ирландия, снизилась в 2007 году.

Итальянский ежегодный импорт мидий в период с 2004 по 2006 год колебался от 30 до 40 000 тонн. Объём вырос на 26% в 2006 году после 29% снижения в 2005 году. В 2007 году он снова снизился на 12% по сравнению с 2006 годом.

Как и во Франции, в 2006 году доля импорта живых мидий составила 70%. Среди поставщиков живой продукции доминировали две страны - Испания и Греция, но объёмы из этих стран снизились в 2007 году. Снижение греческих поставок на 47% свидетельствует о снижении производства мидий на канатах в стране в 2007 году. Хотя импорт из Испании снизился на 4%, это снижение последовало после значительного увеличения в 2006 году. Несмотря на снижение объёмов, испанская доля итальянского импорта живых мидий выросла с 62 до 72% за период с 2006 по 2007 год.

Итальянский импорт переработанных мидий в 2007 году был стабильным. Чили, однако, продолжило расширять позиции на рынке, увеличив долю импорта с 38 до 44%. Импорт переработанных мидий из Испании тоже вырос на 4% до 2 300 тонн по сравнению с 2006 годом. Эти увеличения компенсировали снижение импорта из Турции, Нидерландов и Дании.

В отличие от положения дел во Франции и Италии, переработанные мидии составили около 70% испанского импорта мидий, при этом местная отрасль вполне удовлетворяет спрос в стране на живых мидий. Импорт переработанных мидий в 2007 году был относительно стабильным и составил чуть меньше 12 000 тонн, хотя в доли импорта произошёл значительный сдвиг. Чилийская доля снизилась с 73 до 63% после 12% снижения объёмов. Между тем, доля Новой Зеландии выросла с 21 до 29% в результате  41% увеличения объёма поставок. Общая доля обеих стран оставалась относительно стабильной (свыше 90%).

Морской гребешок

На европейских рынках морского гребешка, импорт мороженого продукта пострадал от снижения спроса во Франции в 2007 году. Хотя объём импорта немного вырос в 2007 году на таких рынках, как Испания и Италия, эти увеличения были незначительными, чтобы компенсировать снижение импорта во Францию, которая пока считается крупнейшим европейским рынком морского гребешка.

Снижение спроса на мороженого гребешка во Франции в 2007 году последовало после рекордных показателей импорта в 2006 году, когда объём превысил 21 000 тонн стоимостью 216 миллионов евро. Однако снижение продаж в конце 2006 года привело к тому, что складские запасы были достаточно высокими, что повлияло на импорт в 2007 году, когда он снизился на 22% в объёмном показатели и на 40% - в стоимостном.

Несмотря на общее снижение французского импорта, поставщики из Аргентины, Перу и Чили значительно увеличили долю во французском импорте морского гребешка в 2007 году (свыше половины от общего импорта). Общая доля этих трёх стран составила 55% от французского объёма импорта, тогда как в 2006 году она составляла 44%.

Продукция из этих трёх латиноамериканских стран экспортируется во Францию в различных формах, включая мясо (с икрой или без), моллюска на половинке раковины для розничных сетей и переработчиков, которые используют его в производстве готовых к употреблению блюд. Перу и Чили поставляют свою продукцию (мясо с икрой) в гипермаркеты под розничными торговыми марками, при этом Перу также поставляет гребешка и на половинке раковины.

Аргентинские переработчики поставляют мясо без икры (Zgochlamys patagonica) под розничными торговыми марками.

Что касается доли импорта, то Аргентина сохранила свои позиции лидера, увеличив долю во французском объёме импорта с чуть менее четверти почти до трети. Хотя импорт из Перу и Чили был относительно стабильным в 2007 году, обе страны увеличили долю импорта с 12 и 8% в 2006 году до 15 и 10%. Значительно увеличила долю импорта в 2007 году Северная Америка, при этом на долю канадских экспортёров пришлось свыше 10% общего французского импорта по сравнению с 6% в 2006 году.

Конкуренция со стороны южноамериканских и канадских поставщиков в 2007 году привела к значительному снижению доли импорта некоторых стран, включая США, Японию и Великобританию. Французский импорт из США снизился более чем наполовину до 1 300 тонн.

Испанский импорт мороженой продукции из гребешка оставался стабильным на уровне 5 000 тонн в 2007 году. В отличие от Франции, Испания в большей степени полагается на европейских поставщиков, при этом доля испанского импорта Великобритании и Италии составила 80% в 2007 году, тогда как в 2006 году она составляла 69%. Франция сохранила свои позиции ведущего поставщика, минимально увеличив долю импорта с 31 до 32%. Рост поставок от европейских поставщиков более чем компенсировали снижение поставок из других стран, таких как Перу, которое сократило объём более чем в два раза до 400 тонн.

Итальянский импорт мороженого гребешка в 2007 году немного вырос, как в объёме, так и по стоимости. Объём вырос на 6% до 4 100 тонн, а стоимость - на 9% до свыше 20 миллионов евро. Увеличение произошло благодаря росту экспорта из Великобритании, Испании и Перу. На долю Великобритании приходится свыше трети итальянского импорта. Её позиции в 2007 году укрепились ещё больше после того, как страна увеличила объём поставок на 10% до 1 500 тонн. Испания увеличила поставки ещё больше (более чем в два раза до свыше 600 тонн). Эти увеличения помогли компенсировать снижение экспорта из Вьетнама и Франции.

Прогнозы

Ещё слишком рано прогнозировать последствия чилийского влияния на европейские рынки мидий. Прогнозы по производству Чили указывают на то, что оно будет продолжать расти и к 2010 году вырастет в 2 раза со 125 000 тонн в 2006 году. Эта тенденция предполагает, что в 2008 году на рынках мороженых мидий усилится ценовая конкуренция.

Учитывая снижение курса доллара и относительно стабильное положение американских поставщиков на рынках гребешка, розничные цены во Франции на мороженое мясо, скорее всего, останутся низкими к началу второй половины 2008 года. Французские гипермаркеты в первом квартале 2008 года проводили рекламные кампании по продвижению фермерского мяса из Перу и Чили, при этом одна ведущая сеть предлагала перуанское мясо под собственной торговой маркой менее чем за 10 евро за килограмм (упаковка 1 килограмм).