Обзор состояния рыбного хозяйства Польши (часть 1)

Переработка

Несмотря на относительно небольшое количество компаний, рыбоперерабатывающий сектор Польши считается одним из быстроразвивающихся в пищевой отрасли, Об этом свидетельствует динамический рост производства и экспортных продаж. В период с 2002 по 2006 года стоимость продаж на одного работника в рыбоперерабатывающем секторе выросла почти в два раза, тогда как стоимость экспорта выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает журнал Еврофиш.

В 2007 году в Польше было зарегистрировано 279 перерабатывающих компаний, что примерно на 15% меньше по сравнению с 320 зарегистрированными компаниями в 2004 году.

В настоящее время большинство действующих предприятий (226) имеют разрешения на торговлю на рынках ЕС. Структурная помощь, оказываемая этому сектору со стороны Финансового фонда развития рыболовства (FIFG), позволила предприятиям инвестировать средства в модернизацию, а также привести санитарно-гигиенические условия и производство в соответствии со стандартами ЕС. К середине 2007 года 263 рыбоперерабатывающих предприятий подали заявления на финансирование инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 320 миллионов польских злотых. Кроме проектов стоимостью 10 миллионов злотых, таких как строительство нового рыбоперерабатывающего завода в городе Кошалин компанией Royal Greenland, существует ряд менее масштабных проектов. Перерабатывающие компании также используют финансовую помощь, чтобы заменить старое оборудование новым, закупить транспорт, весы и принтеры, а также, чтобы создать системы контроля качества.

Вступление Польши в состав ЕС способствовало окончанию периода спада деловой активности в рыбоперерабатывающей отрасли, наблюдаемой в 2002-2003 годах. В 2004 году было зафиксировано 21% увеличение производства с 270 000 тонн в 2003 году до более 300 000 тонн. В период с 2003 по 2006 год производство рыбной продукции выросло с 270 000 тонн до примерно 400 000 тонн. Что касается продаж, то в 2006 году они превысили 4 миллиарда злотых, что почти в два раза больше по сравнению с показателем 2003 года.

Прогнозируется, что продажи в 2007 году могут составить больше 4,5 миллиардов злотых. Производство сконцентрировано в прибрежных регионах, где производится более 60% всех рыбных продуктов.

За последние годы структура производства изменилась, и более привычными стали продукты с добавленной стоимостью, такие как копчёная рыба (главным образом лосось), мороженое филе белой рыбы.

В 2003 году на долю копчёной рыбы пришлось 10% от общего объёма производства рыбной продукции. К 2006 году эта цифра выросла на 16%, при этом стоимость продукта выросла на одну треть.

Доступ польской продукции на рынки ЕС привёл к устойчивому росту экспорта рыбы и рыбной продукции (особенно это касается копчёной рыбы). Основным рынком для польского копчёного лосося и форели остаётся Германия.

С 2002 года прибыли перерабатывающих компаний неуклонно растут. Сектор достаточно рентабельный, и доля прибыльных предприятий составляет 75-90% с 2002 года. В 2006 году прибыльность сектора составила примерно 3%. Стимулом для развития рыбоперерабатывающего сектора многие годы являлась иностранная торговля. В 2006 году доля прямого экспорта в общей прибыли превысила 50% (для сравнения в 2003 году она составила 37%). Всё это, безусловно, связано в какой-то мере со вступлением Польши в ЕС.

Консолидация

В 2004-2007 годах в Польше наблюдалась тенденция консолидации рыбоперерабатывающих предприятий. Graal, акционерная компания и один из ведущих в Польше производителей рыбных консервов с более чем 20% долей на рынке, является наглядным примером. В первой половине 2006 года она приобрела контрольный пакет акций (примерно за 270 000 злотых) компании Gaster Ltd. и 49% компании Kooperol. Во второй половине года компания Graal приобрела 100% акций компании Kordex Ltd (производитель маринованной рыбы, рыбных паштетов и салатов). В декабре 2006 года Graal поглотила производителя рыбных консервов за 44 миллиона злотых и одного из лидеров среди производителей копчёного лосося - компанию Koral Ltd. Также в том же месяце Graal объявила о том, что приобретает контрольный пакет акций компании Agro-Fish Ltd. (крупнейший в Польше производитель рыбмуки, рыбьего жира и кормов для рыбы и птицы). В сентябре 2007 года компания выкупила у норвежской компании Orkla Foods право собственности на компанию Superfish, которая является одним из ведущих производителей консервированной и мороженой рыбы.

Внешняя торговля

В 2006 году стоимость польского экспорта рыбы и рыбных продуктов превысил 0,7 миллиардов евро, что более чем в два раза больше по сравнению с показателями 2003 года, когда Польша ещё не вступила в состав ЕС. Наибольший рост экспорта наблюдался в страны ЕС так называемого первого состава. В 2006 году 85% экспорта поступило именно в эти страны, что на 10% больше, чем в 2003-2004 годах.

В настоящее время доля рыбного экспорта в общем экспорте Польши составляет 0,7%, тогда как доля общего экспорта сельскохозяйственных продуктов питания составляет 7,7%. От общего количества рыбы, продаваемой заграницу, переработанные и консервированные продукты составляют 31%, за ними следуют свежая рыба (16%), филе и мороженая рыба (14%). В стоимостном выражении экспортной продукции доминирует копчёная рыба (39%), на долю переработанной и консервированной рыбы приходится 25%.

Изучая изменения структуры экспорта, которые последовали после вступления Польши в состав ЕС, стоит отметить большое увеличение продаж лосося. Это стало результатом быстрого развития производственного потенциала предприятий, перерабатывающих лосося, высокому спросу на эту рыбу на рынках ЕС и устойчивых поставок на мировом рынке. К 2006 году экспортные продажи лосося выросли в пять раз с 5,2 тысяч тонн стоимостью 172 миллиона злотых до 27,6 тысяч тонн стоимостью 1,018 миллионов злотых.

Большая часть экспортного лосося состоит из копчёного лосося. В 2006 году польские производители экспортировали 25,7 тысяч тонн копчёной рыбы стоимостью более 1 миллиарда злотых. Продажи лосося составили 20 000 тонн стоимостью 824 миллиона злотых. Большая часть из этого объёма (5,8 тысяч тонн стоимостью 149,5 миллионов злотых) была экспортирована в виде мороженого филе и рыбного мяса. Рыба, переработанная таким способом, пользуется спросом в Великобритании, Германии, Дании, Франции, а также во Вьетнаме и Японии.

Традиционно большая часть копчёного лосося поступает на рынок Германии, в меньшем объёме - в Данию, Италию и Францию. В 2005 году доля польского копчёного лосося составила 80% от общего объёма поступившей на немецкий рынок рыбы, тогда как доля Дании (ранее основного поставщика в Германию) составила всего 10%.

Лидером среди производителей и экспортёров польского лосося является компания Morpol, S.A., чей оборот в 2006 году составил 600 миллионов злотых, что больше по сравнению с 422 миллионами в 2005 году.

Так как рыбоперерабатывающие предприятия во многом зависят от поставок сырья из заграницы, рост экспорта был связан с одинаково динамическим ростом рыбного импорта. В 2006 году Польша импортировала 352 000 тонн рыбы и рыбных продуктов стоимостью 2,7 миллиарда злотых, что составило увеличение на 9,5% в объёмном показателе и на 18% - в стоимостном по сравнению с 2005 годом.

По сравнению с периодом до вступления Польши в состав ЕС (2003 год), импорт рыбной продукции в Польшу вырос на 40% по объёму и почти на 80% по стоимости. Доля рыбного импорта в общей польской торговле составляет около 0,7%, тогда как доля сельскохозяйственных продуктов питания составляет 10,6%. В течение многих лет импортная продукция состояла из филе и рыбного мяса. В 2006 году они составляли 42% от общего объёма импортных товаров. После вступления в ЕС импорт мороженого филе и рыбного мяса вырос на 31% по объёму и на 50% по стоимости (со 112 000 тонн стоимостью 601 миллион злотых в 2003 году до 147 000 тонн стоимостью 902 миллиона злотых). Импорт свежего филе тоже вырос как в объёмном, так и стоимостном выражении, при этом доля импорта в 2006 году составила 16%.

В общем, в 2006 году в Польшу было ввезено 54,5 тысяч тонн свежей рыбы стоимостью 835 миллионов злотых, что больше в 2,6 раза в объёмном показателе и в 3,6 раз - в стоимостном по сравнению с показателями за 2003 год. Быстрому росту импорта не помешали ограничения на импорт, которые были введены после вступления в ЕС (таможенные пошлины и минимальная цена). Уже к 2006 году доля лосося составила 26% (по объёму) и 31% (по стоимости) от импорта рыбы и рыбных продуктов в Польшу.