Обзор текущего состояния и перспектив вьетнамской отрасли пангасиуса

В первой половине 2008 года прогнозы оправдывались, при этом мировые рынки, закупающие эту вьетнамскую фермерскую рыбу, увеличили импорт (Европа на 30% м Ближний Восток - в три раза).

Затем во вьетнамской отрасли случился кризис, в результате которого многие фермеры обанкротились, а переработчики не смогли даже преодолеть отметку в 30% относительно объёма производства.

Причиной этого эксперты называют внезапное 30% повышение цен на корма, главным образом на сою и рисовые отруби, которое совпало с нехваткой финансирования.

Цены на кормовые добавки тоже выросли в последние месяцы. Это означает, что фермеры теперь должны нести затраты в сумме около 1 доллара, чтобы вырастить пангасиуса весом 1 килограмм, тогда как переработчики готовы заплатить максимально 0,85 долларов за килограмм. В результате фермеры терпят значительные убытки.

Кроме этого, в провинции An Giang, которая считается главным перерабатывающим районом (площадь прудов для выращивания пангасиуса составляет почти 1 400 гектаров), в этом году отмечается хороший урожай пангасиуса. Так, в первые 6 месяцев 2008 года было выловлено 180 000 тонн рыбы, что принесло отрасли 170 миллионов долларов (запланированный оборот в 2008 году составляет 320 миллионов долларов). В настоящее время более 20 000 тонн составляет перезрелая рыба, и ещё 10 000 тонн необходимо выловить.

Также отрасль столкнулась с финансовыми трудностями, так как банки ужесточили условия по предоставлению кредитов из-за растущей инфляции и 20% снижения курса вьетнамского донга по отношению к американскому доллару. Банковские кредиты для рыбоводов и переработчиков выдаются под 18% годовых, и учитывая, что вся отрасль требует предварительного финансирования, большинство фермеров и переработчиков не имеют достаточно денежных средств, чтобы вести свой бизнес без кредитов.

Сообщается, что все представители данной отрасли терпят убытки. Согласно первоначальным статистическим данным, фермеры в устье реки Меконг в последние несколько месяцев потеряли свыше 12,1 миллиона долларов. Пытаясь возместить убытки, многие фермеры в настоящее время поспешно продают всю свою рыбу и выходят из данного бизнеса.

Правительство пытается помочь отрасли. Оно разрешило взять кредит на сумму 60 миллионов долларов, чтобы сохранить дееспособность фермерских хозяйств и перерабатывающих заводов.

В настоящее время на экспортных рынках цена за килограмм рыбы достигла 3-3,20 долларов, что недостаточно для выплаты по кредитам фермерами. Это отражается на положении всех участников отрасли.

Интегрированный подход

По словам директора компании Agifish, его предприятие должно было получить кредит на сумму 9,3 миллиона долларов, но пока получило всего 5 миллионов. Компания планирует увеличить производство, но не имеет достаточно средств для реализации этого плана.

Компаниям, специализирующимся на переработке и экспорте пангасиуса, в настоящее время нужно около 257 миллионов долларов.

Между тем, эти компании неохотно покупают пангасиуса у фермеров по цене 0,06-0,12 долларов за килограмм, которая ниже производственных затрат.

Кроме этого, многие компании пытаются извлечь выгоду из проблем, с которыми столкнулись рыбоводы, и покупают рыбу по очень низкой цене, а затем снижают свои собственные экспортные цены, чтобы получить преимущество на экспортных рынках с высокой конкуренцией.

Проблема заключается в структуре. Когда только зарождалась отрасль пангасиуса, фермеры полностью зависели (и сейчас тоже) от переработчиков. Однако в настоящее время многие переработчики считают, что выгоднее иметь собственные фермы. Например, Bianfishco уже контролирует 30% поставок сырья на свои перерабатывающие заводы.

Так как вьетнамская отрасль пангасиуса в основном состоит из одних и тех же продуктов, единственно возможным способом её развития можно считать расширение международного доступа на рынки путём снижения цены на конечный продукт. Всё это делается за счёт фермеров. Нет никаких минимальных ценовых гарантий, чтобы фермеры, выращивающие пангасиуса, могли окупить свои инвестиции.

По мнению отраслевых экспертов, оптимальным выходом из сложившейся ситуации для переработчиков является строительство собственных ферм и затем представить строгое обязательство относительно качества, как сделала в этом году компания Bianfishco, которая пообещала сохранить цену на пангасиуса значительно выше 3,20 долларов за килограмм. Эта политика пока имеет положительный эффект для компании и работающих с ней ферм.

Потенциальный дефицит

Что касается прогнозов на ближайшие месяцы, то предоставление разовых кредитов (по-прежнему с высокими процентными ставками), только немного улучшит ситуацию, если переработчики не смогут купить рыбу.

Поэтому можно гарантировать, что, несмотря на то, что фермерам крайне необходимо продать свою рыбу, к концу 2008 года можно будет наблюдать дефицит пангасиуса на рынках, так как эти компании, находящиеся в этих жёстких финансовых условиях, не смогут зарыбить свои пруды.

Но пока, в соответствии с данными вьетнамской таможенной службы, экспорт пангасиуса продолжает расти, при этом в первые 5 месяцев текущего года его стоимость достигла 487 миллионов долларов.

Спрос на пангасиуса по-прежнему очень высокий, но возможности сбыта рыбы ограничиваются из-за слишком большого количества участников этой отрасли. Так как в настоящее время переработчики испытывают дефицит в сырье, Вьетнамская ассоциация экспортёров и переработчиков рыбы и морепродуктов (VASEP) обратилась к правительству с просьбой разрешить в страну беспошлинный импорт пангасиуса не вьетнамского происхождения.

Стоит отметить, что правительство в настоящее время ввело 10-20% пошлину на импорт рыбы, что вызывает непонимание, почему фермы не могут финансироваться переработчиками, которые остро нуждаются в стабильных поставках рыбы на свои заводы. Высказывается мнение, что фермеры, которые несут потери, обанкротятся, тогда как перерабатывающим заводам не стоит надеяться на то, что они смогут долго просуществовать без местных фермеров.

Между тем, в VASEP смотрят в будущее с оптимизмом, при этом приводят в качестве примера Китай, которому удалось стать мировым ведущим экспортёром рыбы и морепродуктов главным образом путём импорта непереработанной продукции для реэкспорта. В Ассоциации считают, что при должной поддержке правительства, Вьетнам может конкурировать или даже превзойти Китай и занять его место крупнейшего в мире экспортёра рыбы и морепродуктов. Более того, потребности в дополнительных инвестициях будут минимальными, что положительно скажется на состоянии таких отраслей, как хранение, транспортировка и упаковка продукции.

По данным VASEP, местные рыбоперерабатывающие компании работают на неполную мощность, производя всего 30-50% от потенциального объёма производства. Во Вьетнаме находятся сотни рыбоперерабатывающих заводов, которые ежегодно могут производить 1,5-2 миллиона тонн, к тому же они удовлетворяют внутренний и международный спрос всего на 50-60%.

Вьетнамская рыбная отрасль в настоящее время импортирует сырьё стоимостью 90-100 миллионов долларов из 40 стран, что равно 4-5% от оборота по рыбному экспорту страны. Основными поставщиками в страну являются Индия (26%), Китай (18%), азиатские государства (18%) и Япония (11%). Но чтобы в полной мере обеспечить переработчиков сырьём, рыбной отрасли необходимо ежегодно импортировать рыбной продукции на 8-10% больше стоимостью примерно 190 миллионов долларов.

Россия

Недавно VASEP подписала с Российской ассоциацией производственных и торговых предприятий рыбного рынка соглашение по развитию совместных бизнес стратегий. В рамках пятилетнего соглашения Россия должна обновить список своих импортёров рыбы и морепродуктов, которые хотят вести бизнес с вьетнамскими компаниями. Она обязуется предоставлять ежеквартальные статистические данные по рыбному импорту из Вьетнама и информацию о тенденциях на рыбных рынках России, а также прогнозы по состоянию рынка.

В свою очередь Вьетнам должен обновить свой список рыбных экспортёров в Россию, обязуется предоставлять ежеквартальные статистические данные по экспорту в Россию и ежеквартальные прогнозы по ценам и новым продуктам. Обе стороны заявили, что будут совместно контролировать и улучшать качество экспортируемой рыбной продукции в соответствии с международными стандартами. Рыбный экспорт в Россию в первом квартале 2008 года составил 60 миллионов долларов, что на 30% больше по сравнению с 2007 годом.

Но улучшат ли эти усилия положение фермеров в устье реки Меконг ещё не известно. Отрасль в целом нуждается в стабильности, если она планирует расширять своё присутствие на мировом рынке, а также в создании концепций, чтобы гарантировать устойчивое положение отрасли пангасиуса.