Обзор украинского рынка рыбы и морепродуктов

Выловы на Украине держатся на низком уровне, а затраты значительно выросли. Выросли цены на электроэнергию, грузоперевозки, увеличились железнодорожные тарифы, а также цены на расходные материалы в рыбной консервной промышленности, включая консервные банки, томатную пасту, растительное масло и т.п. В украинской рыбной индустрии в мариновании и консервировании широко используются такие виды рыбы как сельдь, скумбрия, лосось и другие виды, поэтому производство консервов все еще зависит от иностранных поставщиков. Однако введение новых таможенных тарифов летом 2005 года замедлили рост импорта.

Емкость украинского рынка консервов и пресервов (не включая мороженые удобные продукты и продукты на основе сурими) составляет более 100.000 тонн в год. Существующий в настоящее время спрос на консервированную рыбу свидетельствует о наличии перспектив для большинства украинских производителей. Так, ОАО «Рыболовецкое предприятие Бриз» к концу года планирует запустить новые производственные линии жареной, копченой, вяленой рыбы мелких видов. Для того чтобы иметь возможность снабжать собственное производство сырьем, в компании покупают собственное судно, а в ближайшем будущем планируют подать заявку на получение разрешения на экспорт продукции в Европу.

Консервное производство

По данным Украинского государственного комитета статистики в конце 2005 года во всех секторах консервной промышленности (кроме крупного производства соленой сельди и копченой рыбы) отмечается позитивный рост. Если не брать во внимание мелкий бизнес, то в 2005 году производство соленой, копченой, вяленой, консервированной рыбы и морепродуктов (а также паштетов, продуктов удобных в приготовлении и готовых к употреблению, другими словами, удобных продуктов) составило около 90.000 тонн. Наибольший темп роста отмечается в производстве пресервов (+21% по сравнению с уровнем прошлого года), икры и закусок на основе мойвы, икры сельди, заменителей икры (+25%), паштетов (+17%). Натуральная консервированная рыба (сельдь, сардина, килька, скумбрия, лососевые и др.) сохраняет лидирующие позиции в совокупном производстве с долей 49% (39.500 тонн). Производство копченой, соленой и вяленой рыбы составляет 16% (14.300 тонн), пресервов - около 14% (12.800 тонн). Оставшиеся 25% составляет производство готовых продуктов и удобных в приготовлении продуктов (рыбные палочки, рыбный фарш, паштеты, заменители икры и икра).

Производство консервированной рыбы в 2004 - 2005гг, тысяч тонн

*Конечные данные за 2004 г.

**Предварительные данные Украинского государственного комитета статистики, не включающие данные по Крыму и Севастополю и данные малых предприятий.

По данным операторов рынка, растет ассортимент консервной продукции, причем как традиционных продуктов (натуральная рыба в растительном масле/томатной пасте) и пресервов с различными наполнителями (начиная от консервированных овощей, и, заканчивая сухофруктами), так и удобными продуктами (рыбные палочки, бургеры, крабовые палочки, икорные паштеты, закуска и т.п.). Несмотря на постоянный рост производства пресервов в стране, этот сегмент рынка все еще скрывает большие возможности, судя по объему на рынке продукции российских и белорусских производителей.

Копченая, вяленая, соленая продукция

Как уже упоминалось нами, производство вяленой, копченой и соленой рыбы на Украине в 2005 году достигло 14.300 тонн, что на 4% ниже уровня 2004 года. При этом наибольшее сокращение производства наблюдается в производстве копченой продукции (на 17%). Частично это объясняется существованием процветающего черного рынка. Основная доля (35%) в этом сегменте рынка отводится соленой сельди и копченой рыбе. Производство охватывает несколько областей. Например, около половины (5000 тонн) копченой рыбы производится в Харьковской (800 тонн), Днепропетровской (500 тонн), Запорожской (400 тонн), Полтавской (340 тонн) областях и в Крыму (330 тонн). Практически во всех областях наблюдается спад масштабного производства. 53% соленой сельди производится в Харьковской области (700 тонн), в Черниговской области (600 тонн), Полтавской (500 тонн), Днепропетровской (500 тонн), Запорожской области (400 тонн) и в Киеве (370 тонн).

В целом на Украине было произведено более 5000 тонн соленой сельди (не включая малые предприятия), что практически соответствует уровню 2004 года (5200 тонн).

Ведущим производителем является компания Айсберг (Днепропетровская область), чья доля в общем производстве соленой сельди и копченой рыбы составляет 10%. Также среди крупных производителей можно назвать ЗАО «Черниговрыба» (Чернигов), ООО «Рыбные промышленные технологии» (Житомирская область), частная компания «Атлантида», СП «Украинская восточная компания» и ООО «Бриз» (Харьковская область).

Удобные продукты

В 2005 году ведущие компании поставили 50.300 тонн классической консервированной рыбы в масле, в томатной пасте, маринаде, а также замороженных продуктов удобных в приготовлении (например, рыбные палочки в панировке) и готовых к употреблению продуктов, производство которых в 2005 году увеличилось на 10% по сравнению с уровнем 2004 года (45.800 тонн). В данном сегменте рынка консервированной продукции отводится около 80% или 40.000 тонн, при этом около 65 - 70% составляет производство консервированной сардины, сардинеллы, кильки и шпрот.

Что касается региональногораспределения, основные производственные мощности сосредоточены в Крыму (41% или 20.500 тонн), в городе Севастополь (17% или 8800 тонн), в Черкасской области (14% или 725 тонн), Одесской (14% или 700 тонн) и в Харьковской области (5% или 256 тонн). Общее производство при этом составило 90% от общего производства. Близость к воде, хорошее финансирование и хорошие производственные мощности являются преимуществом этих областей.

Готовые продукты

В 2005 году производство в рыбной консервной индустрии составило 24.800 тонн рыбных пресервов, консервированной рыбы с овощами, крабовых палочек, рыбных паштетов и другой продукции, что на 19% выше 2004 года (20.800). При этом большая часть производства (52%) приходится на пресервы и консервированную рыбу с овощами, затем идут продукты на основе сурими (крабовые палочки) и паштеты из рыбы (около 48% - 11.900 тонн). В 2004 году производство составило 10.200 тонн. Наибольшую активность в этом секторе промышленности проявляют производители пресервов из сельди. Темп роста производства составил 21% в сравнении с 2004 годом. Годовой выпуск продукции составил 12.800 тонн пресервов и консервированной рыбы с овощами (кроме маленьких компаний) в то время как в 2004 году производство составило 10.600 тонн.

В 2005 году производственные мощности были сосредоточены в основном в Одесской области,(45%, 10.800 тонн), в Крыму (22%, 5400 тонн), в Киевской (18%, 14600 тонн), Днепропетровской (3%, 800 тонн) и Хмельницкой области (3%, 800 тонн). Наибольший темп роста отмечается в Киевской области, где производство данной категории консервированной продукции выросло в 1,5 раза в сравнении с 2004 годом. Среди компаний, в которых отмечается наибольший рост, можно назвать ООО «Плеяды», которая входит в пятерку крупнейших производителей пресервов, паштетов и других подобных продуктов.

Импорт

Внешняя торговля консервами и другими рыбными товарами оживилась в 2005 году. Несмотря на это экспорт составляет только одну пятую часть торгового оборота консервированной продукцией. В 2005 году благодаря значительному росту импорта оборот внешней торговли значительно вырос и достиг отметки 67.400 тонн стоимостью 81,9 млн. долларов США (в 2004 году около 49000 тонн стоимостью около 40 млн. долларов США). Объем импорта увеличился более чем в два раза в сравнении с тем же периодом 2004 года с 29,6 млн. долларов США до 61,6 млн. долларов США.

Внешняя торговля консервированной рыбой и морепродуктами (2004 - 2005гг)

Для сравнения рост стоимости импорта в 2004/2003 году составил 35%. Экспорт консервированной рыбы и морепродуктов увеличился до 12.300 тонн, почти на 18%. Однако объемы импорта увеличивались еще более быстрыми темпами (на 43,1% по сравнению с уровнем 2004 года). Увеличились поставки как классических консервов, так и замороженных продуктов удобных в употреблении на основе рыбы и морепродуктов (креветки, мидии, коктейли из морепродуктов и т.д.).

В то время как в течение многих лет объем импорта консервированной рыбы уменьшался, в 2005 году ситуация кардинально изменилась. В 2005 году объем легального импорта рыбных консервов вырос на 38% по сравнению с уровнем 2004 года до 52.400 тонн стоимостью 61,6 млн. долларов США. Что касается консервированных морепродуктов, их поставки увеличились в 7 раз по сравнению с уровнем 2004 года, а именно до 2700 тонн и составили стоимость 6,3 млн. долларов США (при этом импорт замороженных продуктов готовых к употреблению превалировал). По мнению некоторых аналитиков, рост импорта консервированной рыбы объясняется, возможно, тем, что крупные перерабатывающие компании, например, ООО »Креон», «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» и некоторые другие пользуются льготами калининградской свободной экономической зоны, откуда и осуществляются поставки иностранной консервированной рыбы в значительном объеме.

Россия

В 2005 году продукция российских компаний занимала все лидирующие позиции импорта консервированной рыбы и морепродуктов, вытесняя балтийских и других производителей. По официальным данным, доля российского импорта консервированной рыбы в 2005 году составила 46% (24.150 тонн), импорт морепродуктов (включая мороженые продукты удобные в употреблении) из России составил 70% (1900 тонн стоимостью 4,5 млн. долларов США).

Доля импорта консервированной рыбы из Эстонии составила 23% (12.240 тонн стоимостью 5,4 млн. долларов США). Доля других стратегических партнеров (Латвии, Беларуси, Китая и Литвы) на рынке консервированной продукции составила почти 28%. Поставки в Украину консервированной рыбы из Дании, Таиланда, Польши, США, Чили, Норвегии и других стран невелики.

Сурими

Ассортимент консервированной продукции включает несколько групп. Среди них можно назвать традиционные продукты (консервы в банках), пресервы, замороженные продукты удобные в употреблении в панировке, консервированные морепродукты, икру, мороженые морепродукты готовые к использованию (кальмары, креветки, мидии, омары и др.). Кроме замороженных продуктов на основе сурими (крабовые палочки, ломтики омара и пр.) и продуктов в панировке (рыбные палочки, бургеры, филе), основной ассортимент консервированной продукции импортируемой Украиной включает соленую кильку со специями, шпроты, сельдь, сардины, скумбрию, небольшой объем консервированных лососевых (форель, горбуша, балтийский лосось) и трески. Среди морепродуктов наибольшим спросом пользуются креветки (приготовленные и мороженые).

Продукты на основе сурими и удобные в употреблении продукты занимают лидирующие позиции, доля импорта этих продуктов достигла уровня 36% (19.000 тонн) стоимостью 23 млн. долларов США. Доля легального импорта рыбных палочек и бургеров, главным образом, из Эстонии и Польши составила 3%. Доля крабовых палочек составила 33% или 17.300 тонн стоимостью 20,6 млн. долларов США. При этом 74% приходится на поставки из России и 26% составляют поставки из других стран: Китая (15%), Беларуси (5%, СП «Санта Бремор»), Литвы (4%), Дании (Nordic Seafood A/S), Эстонии, Франции, США, Чехии. Продукты, импортируемые из России, необязательно происходят из России. Так, продукция литовской марки VICI производятся на территории РФ (в Калининградской области).

Импорт консервированной рыбы и морепродуктов по странам по данным 2005 года

Балтийские компании

Поставки консервированной скумбрии, горбуши, сайры, тунца и анчоусов осуществляются в меньших объемах. В основном, импортируют кильку, шпроты, сардины, сельдь. Среди поставщиков на украинский рынок можно назвать компании: Saare Fishexport, Maseko, Laatsa Kalatoostus, Krapesk (Эстония), Gamma-A (Латвия), СП «Санта Бремор» (Беларусь), VICI (российский филиал), «Мамоновский РРК» и ООО «Креон» (Калининградская область). Российскую продукцию на рынке представляют компании: ЗАО «Балтийский Берег», ООО «Дальпромрыба», ООО «Русский рыбный мир», ОАО «Калининградский РРК», АО «Усть-Лужский Рыбокомбинат» и т.д. С целью расширить ассортимент продукции и представить свою торговую марку на местном рынке некоторые консервные заводы Украины заказывают производство определенных консервов под украинской торговой маркой, например, «Аквамарин».

Поставки консервированной рыбы контролируются несколькими ведущими торговцами и оптовыми подразделениями крупных иностранных производителей, которые работают на украинском рынке уже много лет («Укрморепродукт», «Лан», ТД «Посейдон», Viciunai Украина и др.).

Импорт рыбных консервов и пресервов по данным 2005 года

Икра

Роста импорта консервированных морепродуктов связан с ростом поставок креветок (приготовленные, мороженные и т.д.) и растущим спросом на мидии и коктейли из морепродуктов (на основе кальмаров, креветок, мидий и т.д.). Совокупные поставки морепродуктов в Украину в 2005 году составили 2700 тонн стоимостью 6,4 млн. долларов США, что в семь раз превышает уровень 2004 года (400 тонн стоимостью 0,8 млн. долларов США). Легальный объем импорта креветок вырос с 300 тонн (0,37 млн. долларов США) в 2004 году до 1900 тонн (3,6 млн. долларов США) в 2005 году. При этом 79% составляет импорт из России (1500 тонн стоимостью 2,9 млн. долларов США), 20% импорта составляют поставки из Дании (400 тонн, 0,6 млн. долларов США). Некоторое количество креветок поставляется из Канады, Китая, Эстонии и других стран. Были значительно легализованы поставки икры мойвы, трески и сельди.

Если в 2004 году объем легальной икры составил около 700 тонн стоимостью 5,3 млн. долларов США, то в 2005 году это количество выросло до 1700 тонн (13,2 млн. долларов СЩА). Тем не менее нелегальные поставки икры(особенно лососевых видов) все еще существуют. По некоторым данным, черный рынок традиционной консервной продукции составляет не менее 30 - 35%. Ведущими поставщиками икры на украинский рынок являются Беларусь (45%) и Россия (44%). Россия экспортирует, в основном, икру лосося, а Беларусь икру мойвы, трески, сельди и закуски («Санта Бремор»).

Экспорт

Доля экспорта на Украине в общем обороте внешней торговли составляет только 1/5 часть. После заметного спада экспорта консервированной рыбы в 2003 году в 2005 году украинские производители практически удвоили поставки своей продукции на внешний рынок. В 2005 году Украина экспортировала 11.700 тонн консервированной продукции стоимостью 10,7 млн. долларов США, что на 17% выше уровня 2004 года (10.500 тонн, 7,3 млн. долларов США), и вдвое больше объема 2003 года (5400 тонн). Наблюдался также рост экспорта консервированных морепродуктов, а именно на 36% выше уровня 2004 года (600 тонн стоимостью 3,16 млн. долларов США). В основном, экспортировали мясо криля - натуральное, в масле, с добавками мидий и кальмаров (540 тонн) произведенных компанией «Интеррыбфлот» под украинской маркой «Аквамарин». Кроме этого экспортировали 50 тонн консервированных мидий (производитель ООО «Бриг»). Практически единственным импортером данной продукции является Россия.

Основным экспортным рынком в 2005 году оставалась Россия, причем доля России выросла в 2005 году до 73% (в 2005 году 65%). В 2005 году экспорт в Россию составил 8400 тонн стоимостью 7,4 млн. долларов США. Основная экспортная продукция - килька (5600 тонн), бычок-рогач (1700 тонн), сардины (около 100 тонн). Поставки в Молдову наоборот уменьшились и, если в 2004 доля экспорта в Молдавию составила 16% (1600 тонн), то в 2005 году экспорт составил уже 8% (около 1000 тонн). Некоторое количество рыбы было экспортировано в Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, США и другие страны.

Экспорт консервированной рыбы по странам по данным 2005 года

Структура экспорта консервированной рыбы в 2005 году не изменилась. Черноморская килька в томатном соусе по-прежнему составляет основную долю экспорта консервированной рыбы (69%), а именно 8000 тонн стоимостью 5,5 млн. долларов США. Около 16% экспорта приходится на долю жареных бычков в томатном соусе (1900 тонн, 2,4 млн. долларов США). Экспорт сардины составляет 12% (1400 тонн, 2,1 млн. долларов США). Среди других продуктов экспортируемых в небольших объемах можно назвать: треску, сельдь, пресервы из сайры, филе горбуши и кеты в масле, различные паштеты, крабовые палочки (марка «Водный мир»). В международной торговле участвуют как торговые компании, так и сами производители. Среди ведущих экспортеров можно назвать ООО «Южная мануфактура Пролив», ООО «Исток», ОАО «Ялтинский рыбокомбинат».

Перспективы

В будущем Украина сохранит зависимость от импорта продукции извне. Черный рынок, нестабильные экономические отношения с Россией негативно сказываются на развитии консервной индустрии. Импорт из России будет расти благодаря заводам в Калининградской области, которые используют преимущества свободной экономической зоны. Это может создать жесткую конкуренцию на внутреннем рынке, поскольку продукция этих заводов часто продается по демпинговым ценам. Ожидается увеличение производства пресервов и мороженных удобных продуктов.