Оценки возможностей для японских закупок мороженой нерки на Аляске в сезоне 2008 г
К концу июля результаты промысла нерки в Бристольском заливе стали уже вполне очевидными, хотя официальные итоги еще не были подведены, и это позволило японским специалистам сделать оценки возможностей для поставок мороженой аляскинской нерки на японский рынок в сезоне 2008 г. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 1.08.2008 г. Самый общий смысл этих оценок сводится к тому, что производство мороженой продукции сократилось и это должно привести к существенному сокращению ее поставок в Японию, поскольку все ведущие американские производители настойчиво проводят политику расширения альтернативных японскому рынков. Еще одним фактором сокращения поставок в Японию может стать высокий уровень цен на аляскинскую продукцию, поскольку производители пока не проявляли готовности к достижению ценового компромисса с японской стороной, а для японских пользователей цены предложения в нынешнем сезоне были не слишком привлекательными.
Промысел нерки в Бристольском заливе, продукция которого в последние годы стала почти единственным объектом японских закупок на Аляске, завершился фактически еще до начала последней декады июля, и данные, исходящие как от самих производителей, так и полученные импортерами по своим каналам, однозначно говорили о сокращении производства мороженой обезглавленной потрошеной продукции по сравнению с прошлым годом. Но оценки размера этого сокращения варьировались, что в основном было вызвано недостаточностью данных о производстве консервов, на которое была направлена приблизительно половина от объема сырца. Максимальная оценка сокращения выпуска мороженой продукции указывает на приблизительно 15% от прошлогоднего уровня, причем о таком размере сокращения говорили и суммированные сообщения со стороны самих производителей. Но некоторые импортеры пока не торопились с признанием этой оценки и считали, что она является частью компании по оказанию давления на японскую сторону в ходе переговоров по ценам для японского рынка.
Максимальная же оценка перспектив поставок в Японию была еще более жесткой и указывала на то, что поставки могут сократиться на 25-30%, то есть до уровня приблизительно 12,0-13,0 тыс.т. отмечается при этом, что такую оценку разделяло большинство не только производителей, но и японских импортеров, поскольку общая обстановка вокруг японских закупок нерки на Аляске в нынешнем сезоне складывается как никогда тяжело для японской стороны. Импортерам в ходе переговоров приходилось ориентироваться прежде всего на позицию промышленных пользователей, которая была крайне пассивной без всяких признаков развития сколько-нибудь активного спроса в ближайшей перспективе. В то же время он находились под постоянным давлением со стороны производителей, которые не уставали напоминать о слабых результатах бристольского промысла, сокращении производства мороженой продукции и планах по увеличению ее отгрузок на альтернативные рынки.
Вся полемика сторон концентрировалась, как обычно, на проблеме контрактной цены и именно ценовой вопрос делал позиции сторон как никогда далекими друг от друга. Сообщалось, что по ходу сезона некоторые производители сделали легкие уступки, предложив цену на уровне US$2,35/фунт (на условиях КАФ Япония за продукцию основной навеской 4-6 фунта, или 1,8-2,7 кг, сорта №1), однако это всего 2% уступало цене на старте основных переговоров (US$2,40/фунт, или около US$5,30/кг) и особого интереса с японской стороны эта уступка не вызвала, в основном из-за того, что импортеры рассчитывали на сохранение высокой активности подходов до конца сезона и на значительное увеличение вылова, что должно было ослабить позиции производителей.
Однако вторая половина сезона сложилась совсем не так удачно, как первая, и в условиях резкого падения темпов вылова производители еще более ужесточили свои ценовые требования, подняв цену предложения до уровня US$2,50/фунт, или приблизительно US$5,50/кг (по некоторым сообщениям, были и предложения по цене US$2,55/фунт). Для японской стороны такой уровень закупочной цены был совершенно неприемлемым, поскольку курс иены стал слабеть и в этом плане никакой поддержки ждать уже не приходилось. В этих условиях специалисты рынка стали говорить о том, что ход переговоров и в целом сезона закупок будет очень затяжным, так как ни аляскинская, ни японская сторона уже не собирались идти на уступки. При этом японская сторона по-прежнему рассчитывала на то, что высокий уровень цен на бристольскую нерку, складывающийся в нынешнем сезоне, резко снизит активность китайских и европейских покупателей, а это в конце концов позволит сделать закупки для японского рынка по менее высоким ценам.
На конец второй декады июля общий объем вылова нерки в Бристольском заливе составил всего 27,0 млн.шт. и прогнозы по окончательному результату сезона говорили о том, что даже уровень 28,0 млн.шт. уже вряд ли может быть достигнут, тогда как в прошлом сезоне было взято около 29,5 млн.шт. а официальный прогноз, сделанный до начала сезона, указывал на высокую вероятность вылова в размере почти 31,5 млн.шт. Если средний вес нерки в сдаче составил, как и в прошлом сезоне, приблизительно 5,8 фунта (около 2,65 кг), то общий объем сдачи сырца составил приблизительно 73,8 тыс.т. Оценки доли сырца, направленного на производство консервов, довольно заметно разнятся, поскольку некоторые специалисты читают, что в момент сильно концентрированных сдач возможности для роста выпуска консервов были ограниченными, но в принципе диапазон этих оценок остается достаточно узким, составляя 40-45%.
Исходя из этого объем сырца, направленного на производство мороженой продукции, оценивается японской стороной в пределах от 40,6 тыс.т до 44,3 тыс.т. Соответственно, сезонный выпуск мороженой продукции на бристольском промысле нерки оценивается импортерами в пределах от 30,4 тыс.т до 33,2 тыс.т, а если из этого объема вычесть выпуск филе первичной заморозки (эта продукция в основном реализуется на внутреннем рынке США, а также в Канаде), который оценивается в диапазоне 7,0-8,0 тыс.т, то выпуск обезглавленной потрошеной нерки должен был составить приблизительно 22,4-26,2 тыс.т. По данным же самих производителей, сезонное производство мороженой нерки (без учета филе) ограничилось в сезоне 2008 г. уровнем 24,0-24,5 тыс.т.
В прошлом же сезоне вылов (поштучный) был почти на 6% больше, объем сдачи составил приблизительно 77,6 тыс.т, производство консервированной продукции составило приблизительно 1,0 млн. банок (на выпуск этой продукции было направлено, по японским оценкам, более 33,0 тыс.т сырца), а из приблизительно 44,5 тыс.т сырца было произведено 33,4 тыс.т мороженой продукции, из которых 5,0 тыс.т пришлось на филе первичной заморозки и 28,4 тыс.т на обезглавленную потрошеную продукцию (данные производителей также приблизительно соответствуют этой цифре). Таким образом, в случае подтверждения минимальной оценки производство мороженой нерки сократилось в нынешнем сезоне более чем на 20%, а если верны оценки производителей, то оно сократилось на 15%.
При оценке производства обезглавленной потрошеной нерке в нынешнем сезоне в диапазоне 22,3-26,2 тыс.т оценка перспектив ее отгрузок в Европу, Китай и на прочих альтернативных направлениях располагается в достаточно широком диапазоне 10,0-15,0 тыс.т (отмечается, что это может свидетельствовать о незавершенности период развития этих рынков), тогда как оценка перспектив поставок в Японию более конкретная и указывает на относительно узкий диапазон 12,0-13,0 тыс.т. Эту оценку разделяет большая часть импортеров, поэтому с высокой вероятностью можно говорить о том, что поставки бристольской нерки в Японию могут сократиться в нынешнем сезоне на 5,0-6,0 тыс.т.
Отмечается, что основные сложностями с японскими закупками бристольской нерки в нынешнем сезоне вызваны слишком высоким оценочным уровнем цен на нее на фоне все еще достаточно низких цен на чилийского кижуча, которые хоть и поднялись по сравнению со второй половиной прошлого года, но остались ниже уровня 550 иен/кг. При закупочных ценах на уровне US$2,40-2,50/фунт японские импортеры будут вынуждены установить свои цены предложений на японском рынке выше уровня 600 иен/кг, а такой уровень цен не отпугивает, как отмечается, только тех пользователей, которые не могут убрать из своего ассортимента бристольскую нерку. Именно на спрос со стороны таких пользователей были рассчитаны первые в нынешнем сезоне поставки, более того, основная часть этих поставок была сделана уже фактически для определенных покупателей. Многие специалисты рынка в этих условиях очень скептически смотря на дальнейшие перспективы поставок, особенно в случае сохранения реальных закупочных цен на уровне US$2,50/фунт, и говорят о том, что объем поставок бристольской нерки за сезон может оказаться даже меньше уровня 12,0 тыс.т.
О ходе сезонных продаж бристольской нерки в Японии сообщается, что на предпоследней неделе июля цены предложений на продукцию, уже находившуюся на складах таможенного хранения в Японии, были на уровне US$2,55/фунт за навеску 4-6 фунтов и US$2,35/фунт на мелкую нерку навеской 2-4 фунта (0,9-1,8 кг). При курсе иены 107-108 иен за доллар США и нормальной порядке ценообразования импортеры, сделавшие закупки по таким ценам, должны установить свои цены предложений на уровне 650-660 иен/кг. Это заметно выше тех цен, которые были оглашены после начала первых сезонных продаж, которые проводились по доставленной в середине месяца продукции в очень ограниченном объеме.
Сообщается, что цены по первым сезонным предложениям назывались на уровне 620 иен/кг по основной навеске 4-6 фунтов и 580 иен/кг по навеске 2-4 фунта. Интересно, что уже тогда специалисты рынка считали, что цены реальных продаж могли быть более низкими, поскольку импортеры предпочитали учитывать прежде всего интересы пользователей, но теперь получается, что импортеры, продолжавшие закупки, для поддержания теплых отношений с пользователями должны напрочь забыть о своих прямых экономических интересах. Отмечается, что такая практика в принципе возможна и н является чем-то особенно необычным для японского рынка, однако она вряд ли может быть применима в широких масштабах, а это означает, что на данном этапе реальные продажи бристольской нерки развиваются в крайне ограниченных масштабах.
В прошлом сезоне цены предложений американских производителей по мороженой бристольской нерке располагались в основном в пределах US$2,15-2,20/фунт (приблизительно US$4,75-4,85/кг). Таким образом, в нынешнем сезоне производители решили поднять свои цены практически на 15%, а это, как считают многие японские специалисты, будет без всякого одобрения не только японскими, но и европейскими и даже японскими покупателями, поскольку ослабление курса доллара США не снимает полностью проблему фактического повышения уровня закупочной цены. Позиция производителей легко объяснима, ведь рост издержек на работу на промысле стал общим местом для рыболовства практически во всех регионах мира, но для покупателей и пользователей это не является по-настоящему серьезным аргументом, поскольку им приходится действовать прежде всего с учетом реалий своих рынков.
Ситуация на американском рынке также оценивается японскими импортерами как в целом неблагоприятная для аляскинских переработчиков и, кроме того, импортеры считают достоверными сообщения о том, что американских пользователей не устраивает перспектива повышения цен на продукцию китайского производства из аляскинского сырья. Исходя из этого импортеры считают оптимальным рассчитывать на то, что значительная часть той сезонной продукции, которая была изначально ориентирована аляскинскими производителям на реализацию на прочих рынках, в конечном итоге будет предложена японскому рынку и тогда можно будет добиться снижения цен. На практике такая позиция японских импортеров означает, что они готовы к затяжной борьбе с американской стороной и не намерены идти на уступки в ценовом вопросе. Отмечается в связи с этим, что японская сторона находится в более безопасном положении в нынешнем году, поскольку курс иены остается намного более сильным (в прошлом году в период закупок курс иены опускался до 120 иен за доллар США), и в сочетании с ожидающимся ослаблением спроса со стороны альтернативных рынков это дает ей возможность надеяться на постепенное улучшение условий для закупок бристольской нерки по сравнению с теми, которые сформировались в июле.
