Перспектива дальнейшего сокращения производства минтаевого сурими на Аляске
По оценкам японских импортеров, в нынешнем сезоне, то есть до начала поставок продукции летне-осеннего сезона «В», японский рынок может столкнуться с сокращением поставок минтаевого сурими американского производства практически на 40% по сравнению с прошлым годом. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 14.04.2008 г.
В дальнейшем же проблема ограниченности предложения американской продукции высокого качества может стать еще более острой, поскольку появились конкретные сообщения о том, что еще один из мощных производителей будет в скором времени выведен из состава производителей сурими, и если эти сообщения подтвердятся, то проблема обеспечения сырьем японских производителей камабоко, тикува и прочей переработанной продукции на базе сурими имеет все перспективы стать архисложной с соответствующим влиянием на уровень по американским поставкам.
Отмечается, что данные японских импортеров о производстве минтаевого сурими в нынешнем сезоне «А», которые были получены путем анализа данных по производителям, довольно заметно отличаются от официальных данных, но общее сокращение выпуска сомнениям не подвергается. Официальные данные говорят о сезонном выпуске в размере около 51,5 тыс.т, а японские импортеры в своих оценках перспектив поставок ориентируются на выпуск несколько менее 49,0 тыс.т. Производство же продукции для японского рынка составило, по данным импортеров, всего около 24,2 тыс.т, впервые за многие годы опустившись значительно ниже уровня 30,0 тыс.т. В прошлом году объем поставок в Японию продукции сезона «А», который в силу крена производителей в сторону выпуска икры далеко не является основным для выпуска сурими, составил почти 40,0 тыс.т, то есть в нынешнем году поставки могут реально сократиться на 39%, то есть существенно больше, чем была сокращена сезонная квота минтая в восточной части Берингова моря и сократилось само производство сурими.
По мнению оптовиков, импортеры приступят к активной реализации продукции сезона «А» на японском рынке уже с апреля и, поскольку общий объем поставок будет значительно меньше общего объема потребностей японских пользователей, ситуация вокруг продаж может стать весьма напряженной. Некоторые специалисты рынка, напротив, считают, что начало сезонных продаж американской продукции может несколько сбить ажиотажный спрос на продукцию азиатских производителей и сурими из минтая и одноперого терпуга, которое производится в самой Японии (Хоккайдо), который сформировался под воздействием сообщений о резком сокращении поставок с Аляски и очень значительном повышении цен на американскую продукцию. Но импортеры явно рассчитывают на то, что в этих условиях им удастся удержать цены на минтаевое сурими американского производства на очень высоком уровне. И в этой связи достаточно интересным представляются заявления тех специалистов рынка, которые призывают промышленных пользователей проявить сдержанность и спокойно развивать свои закупки, поскольку в случае обострения ситуации вокруг продаж на японском рынке импортеры не смогут ничего противопоставить позиции американских производителей на переговорах по закупкам сурими из хека, производство которого начинается уже с мая, и минтаевого сурими сезона «В», который открывается с июня.
По данным японских импортеров, производство минтаевого сурими на трех плавбазах в сезоне «А» ограничилось уровнем 7,0 тыс.т. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 2,5 тыс.т, или на 26%, то есть сокращение выпуска было менее значительным, чем сокращение квот. Импортеры считают, что этот феномен объясняется ранним достижением договоренности о существенном повышении закупочных цен и улучшением показателя выхода. Также на 26%, но на 6,5 тыс.т, сократилось производство сурими на траулерах-заводах, которое составило 18,0 тыс.т. На 8,5 тыс.т сократилось производство сурими на береговых предприятиях, которое составило около 24,0 тыс.т. Расхождения с официальными данными при оценках японских импортеров ограничилось уровнем всего около 100 т на отдельного производителя.
В то же время сокращение сезонных поставок в Японию может стать намного более существенным, чем сокращение производства, особенно по продукции траулеров-заводов и береговых предприятий. По данным импортеров, поставки продукции плавбаз сократятся на 25%, до 4,5 тыс.т, поставки продукции траулеров-заводов сократятся на 40%, до менее чем 11,0 тыс.т, а поставки продукции берегового производства сократятся почти на 45%, до менее чем 9,0 тыс.т. Импортеры считают, что столь резкое сокращение поставок продукции этих секторов будет вызвано усилением спроса на минтаевое сурими со стороны европейского и азиатского рынков, а также рынка США. Некоторые импортеры говорят и о том, что уделение большого внимания реализации на альтернативных рынках стало следствием того, что в прошлом году осенью часть квот берегового сектора не была выбрана и это вызвало большие трудности с выполнением обязательств по контрактам на поставку не только филе, но и сурими. Частично просматривается и влияние того, что относительно увеличилась доля продукции средних и низких сортов, к закупкам которых японская сторона проявляет не слишком активный интерес. В результате сезонные поставки в Японию за период с февраля по июнь в случае отсутствия дополнительных закупок могут сократиться более чем на 18,5 тыс.т, поскольку в прошлом году за этот период в Японию из США было импортировано 42,7 тыс.т, то есть сокращение поставок реально может оказаться близким к 45%, что явно играет на руку тем импортерам и первичным оптовикам, которые помимо удовлетворения потребностей традиционной клиентуры намерены получить дополнительные доходы от продаж на открытом рынке.
Относительно общей ситуации на японском рынке перед началом активных предложений продукции сезона «А» сообщается, что она начала формироваться под воздействием сообщений о сокращении квот минтая на 2008 г. почти на 30%, до уровня 1,0 млн.т (квоты в сезоне «А» были сокращены на 27%, или на 161,0 тыс.т, до 431,0 тыс.т), и о быстром достижении соглашения на переговорах по закупкам продукции сезона «А» о повышении закупочной цены на сорт FA сразу на 150 иен/кг по сравнению с сезоном «В» 2007 г., до 530 иен/кг. Отмечается, что сохранение такого уровня закупочных цен до конца фактически гарантировало американским производителям значительное увеличение поступлений от продаж в Японию (в конце января, когда оформлялись условия закупок на переговорах, это соответствовало приблизительно US$4,80-4,90/кг, а на конец марта это соответствовало уже US$5,20-5,30/кг), причем только за счет роста курса иены к доллару США, и если в сезоне «А» это еще не произвело соответствующего воздействия на планы производителей, то может серьезно повлиять на их планы на сезон «В», однако до начала поставок продукции этого сезона японским пользователям уже не приходится рассчитывать на то, что ситуация с поставками с Аляски будет менее напряженной, чем сейчас.
То, что она однозначно будет весьма напряженной, пользователям стало ясно уже в феврале, поэтому часть пользователей почти сразу оказалась во власти панических настроений. Многие из них не стали дожидаться начала сезонных продаж аляскинской продукции и бросилась скупать сурими из нитепера и прочую продукцию азиатского производства более или менее высокого качества, а также сурими национального производства. В результате этого сложилась парадоксальная ситуация, когда рынок этих видов сурими оказался еще более перегретым, чем рынок аляскинского минтаевого сурими, сокращение поставок которого изначально дало главный импульс подъему цен. По мнению специалистов рынка, ажиотажный спрос завел многих пользователей в просто тупиковую ситуацию, когда повышение цен на топливо, электроэнергию, вспомогательные материалы и различные компоненты дополнился очень высоким уровнем цен на сырье и все это в совокупности уж не может быть компенсировано программами пользователей по сокращению расходов.
В то же время ценовая ситуация на рынке камабоко и прочей переработанной продукции почти не оставляет места для надежд на то, что отпускные цены можно будет поднять адекватно росту расходов и повышению уровня себестоимости производства. Ведущие производители заранее (часть еще прошлой осенью) объявили о том, что нынешней весной цены на весь ассортимент будут подняты, но тот размер повышения, о котором было официально объявлено, уже не покрывает реального роста себестоимости. При этом перспектив снижения уровня цен при нынешней ситуации на мировом рынке в ближайшей перспективе не просматривается, поэтому производители не могут рассчитывать на то, что им стоит немного потерпеть и положение нормализуется, а это означает, что им придется вновь настаивать перед сетями супермаркетов и прочими представителями розничной торговле на необходимости еще одного повышения цен. Еще одним выходом из ситуации может стать отказ от выпуска готовой продукции высокого качества и вообще переход к производству продукции по менее жестким требованиям к качеству, чем прежде, но здесь явно просматривается опасность потерять позиции на рынке и в целом вызвать спад активности конечного потребления. В целом же отмечается, что нынешнее положение складывается как никогда тяжело для всей отрасли по производство готовой продукции на базе сурими в Японии и в случае несогласованных действий вся отрасль может понести очень серьезные потери.
Но некоторые специалисты рынка считают, что все еще совсем не так безнадежно и спокойствие на японском рынке может успокоить и цены на мировом рынке. Вопрос же заключается в том, будет ли способствовать начало сезонных продаж аляскинской продукции возвращению спокойствия на рынок, поскольку именно резкое осложнение перспектив ее поставок было во многих случаях главной причиной внезапного повышения активности спроса на азиатскую и хоккайдскую продукцию. Есть серьезные опасения по поводу того, что ограниченность наличного предложения аляскинской продукции на открытом рынке может только добавить жару и закрутить спираль панических настроений, поэтому специалисты рынка призывают пользователей не увлекаться закупками про запас, поскольку такие закупки, не вызванные реальными потребностями, вызывают самое серьезное напряжение на рынке. Более того, есть опасения по поводу того, что напряженность на японском рынке может оставить закупочные цены на очень высоком уровне на долгие годы и уж во всяком случае не позволит японским импортерам хоть как-то сдержать цены при дальнейших закупках в США сурими из хека и минтая, а это приведет к тому, что японским пользователям придется нести те расходы, которых вполне можно было бы избежать.
Теоретическая возможность некоторого ослабления удавки высоких цен на сырье видится прежде всего в сильном курсе иены к доллару США. В сезоне «А» японской стороне не удалось использовать этот фактор, но у ней в принципе еще остается возможность снизить уровень закупочных цен в иенах по сурими из хека и даже сурими из минтая в сезоне «В», поскольку на ближайшие три месяца ожидается стабилизация курса иены в районе 100 иен за доллар США. Предполагается, что так как при определении уровня цен по японским закупкам в иенах и сохранении уровня цен американские производители будут получать намного более существенные поступления от продаж в Японию, чем в прошлом году, и это в конечном итоге может ослабить тенденцию ухода от выпуска сурими и общего сокращения его производства на Аляске и в целом на американском промысле.
Но есть и обстоятельства, которые заставляют сильно сомневаться в том, что работа с сурими вновь войдет в число безусловных приоритетов для американских производителей. Очередным и очень мощным ударом для перспектив японских закупок минтаевого сурими может стать реализация планов по выводу плавбазы Golden Alaska из числа производителей сурими. В этом случае вероятность дальнейшего сокращения поставок минтаевого сурими в Японию повышается очень заметно, поскольку этот производитель много лет обеспечивал значительную часть этих поставок, причем за счет производства продукции очень высокого качества по японским технологиям и в жестком соответствии с требованиями японского рынка.
Сообщается, что эта плавбаза завершила работу в сезоне «А» очень рано и уже к середине марта вернулась на базу в Сиэтле. При этом в сезоне «А» производство концентрировалось, как обычно, на выпуске мороженой икры минтая, сурими, рыбной муки, а также обезглавленной потрошеной продукции, которая реализовывалась в том числе и производителям минтаевого филе. С 25 марта плавбаза должна была стать в док и уже на первой неделе апреля начальный этап модернизации производства должен был быть завершен. Главная цель модернизации заключается, по данным японских импортеров, в ликвидации линий по производству сурими и установке линий по производству филе. Предполагается, что к работе на промысле хека переоснащение еще не будет завершено, но уже в сезон «В» минтаевого промысла на Аляске эта плавбаза вступит в качестве специализированного производителя не сурими, а филе, что сразу приведет к очень серьезному изменению в общей картине распределения сырья для выпуска сурими и филе.
По данным японских импортеров, на плавбазе будут установлены пять современных высокопроизводительных филетировочных линий производства компании Baader. Импортеры считают, что это судно после переоборудования уже не будет иметь возможность производить сурими, в отличие от многих траулеров-заводов, поэтому общее снижение уровня мощностей для выпуска сурими станет очень заметным. Между тем эта плавбаза всегда считалась одним из столпов производства минтаевого сурими на Аляске. Она была поставлена на аляскинский промысел с 1988 г., будучи переоборудованной из процессора германской постройки. Этот период был связан с бурным развитием американского промысла после вытеснения из американской зоны зарубежного флота. При этом изначально реализация основной продукции была ориентирована на японский рынок (поскольку флот был вытеснен в основном японский) и выпуск концентрировался на высоких сортах сурими SA и FA.
Но изменения ситуации на рынках в последние годы были весьма значительными, рынок филе минтая укрепился очень серьезно, а рынок сурими переживал далеко не лучшие времена, и это заставило владельцев этой плавбазы (компания Golden Alaska LLC) принять соответствующие меры. К осени 2007 г. были установлены линии по производству обезглавленной потрошеной продукции и в сезоне «В» от односторонней ориентации на выпуск сурими не осталось и следа, а уже менее через год будет, по всей видимости, произведен полный переход от выпуска сурими к выпуску филе. Отмечается, что решение об этом было принято на совете директоров в декабре прошлого года и та быстрота, с которой оно было реализовано, не оставляет сомнений в том, что перспективы рынка филе считаются на годы вперед намного более привлекательными, чем перспективы рынка сурими.
В нынешнем сезоне «А» производство сурими на плавбазе Golden Alaska сократилось по сравнению с сезоном «А» 2007 г. на 0,5 тыс.т, до 3,0 тыс.т, а поставки этой продукции в Японию должны сократиться еще больше, на 0,7 тыс.т, до 1,8 тыс.т. В прошлом году общий объем выпуска за два сезона составил 8,2 тыс.т, из которых для поставок в Японию было предназначено более 5,6 тыс.т, или почти половина от общих поставок продукции трех плавбаз.
Если ориентироваться на официальные данные по производству минтаевого сурими на Аляске в 2007 г., то доля этого производителя превысила 5,0% (общий выпуск составил около 162,0 тыс.т). Доля же этого производителя в поставках в Японию была еще больше, составив около 5,5% (японский импорт минтаевого сурими американского производства за период с февраля 2007 г. по январь 2008 г. составил 101,0 тыс.т. С учетом того, что производство на этом судне концентрировалось на выпуске сурими высоких сортов, влияние на общие перспективы поставок с Аляски в Японию будет, по мнению специалистов рынка, очень заметным. Еще более серьезными могут оказаться последствия этого шага в том случае, если за этим весьма авторитетным производителем последуют другие. Но последствия ограничиваются, очевидно, не только рынком сурими, поскольку вполне можно ожидать расширения предложения на рынке филе, особенно в том случае, если через два-три года промысловые квоты минтая на Аляске начнут увеличиваться.
