Перспективы продаж сурими из хека американского производства в сезоне 2008 г.

По сообщениям японских источников, в нынешнем году сезон промысла хека на тихоокеанском побережье США вновь начался в середине мая, когда было разрешено приступить к выбору квот судового сектора, то есть плавбаз и траулеров-заводов. С точки зрения японского, южнокорейского и некоторых других рынков основной интерес на этом промысле может представлять в первую очередь сурими и в этом плане главный вопрос для зарубежных покупателей американской продукции заключается в уровне закупочных цен. Особое значение в нынешнем году приобретает проблема влияния крайне высоко поднявшихся по итогам сезона «А» цен на минтаевое сурими аляскинского производства, поскольку формирование уровня цен на сурими из хека на базе цен на сурими из минтая может стать для большой части покупателей и пользователей непреодолимым препятствием на пути закупок сурими из хека. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 26.05.2008 г.

Опасения по этому поводу были очень серьезными, так как намерения части американских производителей были сформулированы достаточно четко еще за две-три недели до официального открытия сезона, но к моменту реального начала промысла ситуация для японских импортеров стала более понятной и простой. Появлению относительно благоприятных перспектив для закупок способствовало то, что ведущим японским покупателям удалось добиться от производителей согласия на, чтобы цены на сурими из хека были сформированы без прямого базирования на уровне цен на сурими из минтая. В результате реальный уровень цен на сурими из хека по японским закупкам должен стать еще более низким, чем при обычном раскладе, когда цены на сурими из хека в разбивке по сортам располагались на ступень ниже цен на минтаевое сурими. Предполагается, что такие условия по закупкам сурими из хека могут оказать положительное с точки зрения покупателей влияние на ситуацию с определением цен на минтаевое сурими летне-осеннего сезона «В» и лишить производителей почвы для требований дальнейшего повышения цен, и в итоге благодаря сильному курсу иены японские пользователи смогут рассчитывать на некоторое снижение цен на японском рынке.

Окончательного подтверждения сообщений о заключении ведущими японскими импортерами контрактов по сезонным закупкам еще не поступало, однако сообщается, что цены на сурими из хека сорта FA (с использованием белка) приблизительно соответствуют уровню цен на минтаевое сурими сорта А (то есть несколько ниже уровня 500 иен/кг на условиях поставки КАФ Япония). Отмечается, что если подтвердится информация о том, что заключены контракты на приблизительно 60% предназначенной для японского рынка продукции, то это означает, что фактически уже определились общие условия по японским закупкам в нынешнем сезоне. По мнению специалистов рынка, даже если считать, что цены на сурими из хека фактически оказались на одном уровнем с ценами на минтаевое сурими (с учетом традиционной разницы в классе), то это можно расценивать как большой успех японских импортеров, поскольку общая направленность ситуации в период между сезоном «А» на Аляске и сезоном промысла хека на тихоокеанском побережье говорила о почти неизбежном росте цен с плавным переходом на цены на продукцию сезона «В», чего более всего опасалась японская сторона. У части японских пользователей в этой связи появились надежды на то, что поскольку американские производители согласились отказаться от требования сформировать цены на сурими из хека на уровне цен на сурими из минтая с прибавкой для компенсации потерь от использования подорожавшего белка может свидетельствовать о готовности американской стороны не настаивать на дальнейшем повышении цены на минтаевое сурими в сезоне В», так как при производстве сурими из минтая белок не используется и это снижает себестоимость производства.

Отмечается, что общая атмосфера вокруг закупок сурими из хека перед началом нынешнего сезона вряд ли могла считаться благоприятной из-за того, что привлекательность выпуска сурими в ценовом плане была под большим сомнением на фоне цен на филе, фарш и даже обезглавленную потрошеную продукцию. Уровень же цен на филе и прочую альтернативную сурими товарную продукцию поддерживался, по мнению японских импортеров, главным образом очень сильным курсом евро к доллару США, хотя и роль сильного спроса со стороны европейского рынка в этом плане также была достаточно велика. Но в принципе ситуация для сурими уже не может считаться такой же плачевной, как она выглядела в начале нынешнего года, когда на японский рынок поступила информация об очередном повышении уровня цен по европейским закупкам минтаевого филе на Аляске. Японским покупателям, проявившим (в каком-то смысле неожиданно) оперативность и решительность, удалось не допустить резкого сокращения выпуска сурими благодаря согласию на очень значительное повышение цен по сравнению с ценами на продукцию осеннего сезона «В» 2007 г., что разом укрепило конкурентоспособность сурими в борьбе с филе за сырье.

По мнению японских специалистов, данные по выпуску основных видов товарной продукции на аляскинском промысле минтая в сезоне «А» 2008 г. могут служить красноречивым подтверждением вывода о том, что можно не допустить по крайней мере дальнейшего сползания сурими в сторону малозна

чительных для американских производителей видов продукции (с другой стороны, информация о скором завершении переоборудования одной из трех плавбаз в специализированного производителя филе явно говорит о том, что до решительного перелома в настроениях американских рыбопромышленников еще очень далеко). При сокращении вылова минтая на Аляске в сезоне «А» на 30% (по сравнению с сезоном «А» 2007 г.) производство филе сократилось на 29%, составив около 47,40 тыс.т, производство фарша сократилось на 34%, до 7,15 тыс.т, а производство сурими сократилось всего на 25%, составив около 51,15 тыс.т.

Предполагается, однако, что весомую роль в определении текущих планов части американских производителей сыграл учет влияния фактора сильного курса иены на настроения японских покупателей, поскольку только это могло дать японским импортерам возможность пойти навстречу ценовым требованиям производителей. В противном же случае ни резкого сокращения японских закупок. ни резкого сокращения производства сурими на Аляске избежать не удалось бы и процесс отказа от выпуска сурими мог бы принять необратимый характер. По сравнению с периодом заключения сезонных контрактов на минтаевое сурими сезона «А» курс иены на момент заключения контрактов по сурими из хека еще более укрепился, то есть в этом плане позиции японских покупателей заметно усилились, поскольку даже сохранение в неподвижности цены в иенах производители получают ощутимую реальную выгоду в долларах. Таким образом, у японской стороны в принципе появляется шанс добиться даже на стабилизации закупочных цен, а их некоторого снижения, поскольку сразу за сезоном промысла хека начинается летне-осенний сезон промысла минтая на Аляске и при квоте на уровне 600,0 тыс.т (против 400,0 тыс.т в сезоне «А») потенциальное предложение сурими значительно расширяется.

Однако в полной мере удачными результаты переговоров по условиям закупок сурими из хек специалисты рынка назвать все же отказываются из-за того, что обстановка на японском рынке готовой продукции на основе сурими остается тяжелой и может стать еще более сложной, если повышение цен обернется падением активности конечного потребления. Все ведущие производители уже официально объявили о повышении цен (номинальном, либо в виде снижения веса-нетто розничной упаковки), но даже этого может не хватить для адекватной компенсации резкого увеличения себестоимости вследствие последнего подъема уровня цен на американское сырье, который вызвал подъем цен и на прочие виды сурими, включая продукцию азиатского производства из южных видов (нитепер, горбыль и т.п.). и даже если импортерам удастся добиться снижения цен на минтаевое сурими сезона «В» положение производителей не улучшиться, поскольку для этого необходим возврат к ценам двухлетней давности, а это при текущей ситуации на мировом рынке считается невозможным. Если же цены на сырье с сезона «В» поднимутся, то по позициям японских пользователей будет нанесен сокрушительный удар и. как следствие, ущерб для японского рынка может стать огромным, поскольку и так участникам рынка приходится без пауз прикладывать большие усилия для поддержания активности спроса и потребления.

Отмечается, что за последние двадцать с лишним лет цены на минтаевое сурими американского производства не раз то стремительно поднимались, то почти также быстро возвращались к прежнему уровню и эта нестабильность ценовой ситуации на рынке сырья была как минимум одной из главных причин сокращения масштабов японского рынка готовой продукции на основе сурими (камабоко, тикува, крабовые палочки, прочая аналоговая продукции, колбасные изделия и др. виды). Но даже на этом фоне выделяется период конца 1991 г., когда цены на минтаевое сурими резко подскочили, что в итоге спровоцировало не останавливающийся по сию пору процесс снижения активности потребительского спроса. Ослабление же конъюнктуры главного рынка стало в итоге одной из основных причин того, что цены на сурими резко опустились и в течение нескольких лет оставались на непривлекательно низком для производителей уровне. В нынешнем году закрепление цен на сырье на очень высоком уровне может привести к повторению этого крайне негативного опыта, но ситуация на аляскинском промысле изменилась очень серьезно и производители уже не так сильно и односторонне зависят от ситуации на японском рынке сурими, поскольку уход от «олимпийской» системы организации промысла минтая снял необходимость жестко бороться за объем вылова, а рынки в Европе, Северной Америке и некоторых других регионах мира обеспечили возможность концентрации на выпуске филе, фарша и даже обезглавленной потрошеной продукции (как показывает практика последних сезонов). Тем не менее, японские специалисты считают, что утрата интереса американских производителей к проблемам японского рынка сурими может нанести удар и по позициям самих производителей, так как доля сурими в общем объеме выпуска все еще остается относительно преобладающей (более 45% общего выпуска, если не считать икру) и рынок Японии даже в условиях усиления европейских и прочих конкурентов за заупкуи все еще является безусловно главным рынком американского минтаевого сурими.

Отмечается, что более чуткое внимание к проблемам японского рынка и проявление интереса к положению японских пользователей со стороны американских производителей могло бы дать шанс рынку Японии на выход из кризиса, поскольку цен на американскую продукцию очень сильно зависит общая ценовая ситуация на японском рынке сурими. Сообщения об очень значительном повышении уровня закупочных цен на минтаевое сурими сезона «А» вызвало панику в рядах японских промышленных пользователей, которые бросились скупать продукцию стран Юго-Восточной Азии и национальную продукцию (Хоккайдо). Этот ажиотажный спрос привел к повышению цен на альтернативные минтаевому виды сырья даже в еще большем размере, чем повышение цен на американскую продукцию. К началу летнего межсезонья спроса ситуация на японском рынке стала намного более спокойной и. как видно, американские производители учли этот фактор при подготовке к переговорам по условиям продаж сурими из хека. Однако переговоры по условиям закупок минтаевого сурими сезона «В» будут проходить в преддверии осенне-зимнего сезона спроса на японском рынке, поэтому опасность выдвижения американской стороной новых ценовых требований остается достаточно реальной. С другой стороны, ослабление позиций южнокорейских конкурентов может сыграть на руку японским импортерам и дать им шанс на заключение контрактов на относительно выгодных ценовых условиях.

Позиции южнокорейских покупателей американского сырья ослабляет многомесячное снижение курса вона к доллару США. Если до октября-ноября прошлого года курс был исключительно сильным, находясь в районе 900 вон за доллар, то к началу марта он опустился уже до приблизительно 950 вон. в апреле было отмечено возвращение к уровню 1000 вон, а в мае появились перспективы снижения до 1050 вон за доллар США. Падение курса национальной валюты однозначно ведет к снижению интереса южнокорейских пользователей к работе с американским сырьем и усиливает позиции японских импортеров, которые в этом плане перестают ощущать негативное для них давление. Возможно, также, что и позиции европейских конкурентов будут уже не такими сильными, как нынешней зимой. Во всяком случае, информация о том, что на прошедшей в Брюсселе крупнейшей в Европе рыбопромышленной выставке американским производителям не удалось заключить больших контрактов по сурими из хека и обезглавленной потрошеной продукции выглядит вполне ободряющей на фоне длинного периода плохих для японского рынка новостей.

С другой стороны, некоторые специалисты рынка отмечают, что помимо очень высокого уровня текущих цен есть еще один фактор, который принципиально ведет к снижению привлекательности работы с американским сырьем для японских пользователей и, соответственно, может привести к ухудшению перспектив (правда, довольно отдаленных) продаж американской продукции. Это фактор снижения импортных таможенных пошлин в Японии на продукцию ряда стран Азии и Южной Америки после вступления в силу соглашений о свободной торговле и экономическом партнерстве. Если на предстоящие пять-шесть лет импорт сурими из минтая и хека производства США будет облагаться пошлиной в размере 4,2%, то сурими из нитепера и ряда других объектов производства Индии, Таиланда, Индонезии, Вьетнама и в целом экономической группировки АСЕАН уже сейчас облагается менее высокой пошлиной в размере 2,2-3,5%, а после вступления в силу соглашений (соглашение с Малайзией вступило в силу в июле 2006 г., соглашения с Таиландом и Чили - осенью 2007 г., с группировкой АСЕАН и отдельно с Индонезией вступлению в силу соглашений о свободной торговле и об экономическом партнерстве намечено на второе полугодие 2008 г.) и определенного срока ожидания (обычно пятилетнего) пошлины на большую часть видов сурими и рыбных фаршей (за исключением сурими из нитепера) практически обнуляются, а это сделает конкурирующее сырье более привлекательным.