Прогноз мирового производства лосося на 2007 год

Как пишет Seafood International, фактически производство лосося в 2006 году выросло в меньшей степени, чем прогнозировалось в 2005 году. В Норвегии производство лосося в 2006 году составило 598 000 тонн (немного выше прогнозируемых показателей). В Чили производство лосося снизилось, однако в этом году оно должно опять начать расти.

Данных за 2006 год ещё пока нет, но, по экспертным оценкам, общее производство фермерской сёмги (Salmo salar) составило 1 273 900 тонн.

Рост производства был гораздо выше, чем ожидалось 10-15 лет назад. В 1989 году на Всемирной аквакультурной конференции в Лос-Анджелесе тогдашний министр рыболовства Норвегии сделал прогноз, что мировое производство сёмги к 2005 году составит свыше 300 000 тонн. На самом деле производство составило около 1,2 миллиона тонн.

В 2006 году спрос, импорт и цены  на лосося выросли. Статистические данные по норвежскому экспорту показывают, что общий норвежский экспорт лосося вырос на 4,5% в объёмном показателе с 472 948 тонн в 2005 году до 494 355 тонн в 2006 году.

Стоимость норвежского лососёвого экспорта выросла на 26,1% с 13,5 миллиарда норвежских крон (2,2 миллиарда долларов) до 17,1 миллиарда норвежских крон (2,8 миллиарда долларов). Средняя экспортная цена франко-борт на норвежского лосося (включая всю продукцию) выросла с 28,60 норвежских крон (4,67 долларов) за килограмм в 2005 году до 34,51 норвежских крон (5,64 долларов) за килограмм в 2006 году, что на 20,7% больше.

В 2006 году наблюдался рост практически на всех рынках за исключением России. Но ситуация в России зависела не от рыночных сил, а от политической ситуации.

Ввоз норвежского лосося был запрещён, и, пока проблема была не решена, импорт лосося в Россию значительно снизился. К концу 2006 года импорт в Россию снова вырос.

Европа потребляет всё больше и больше лосося. Несмотря на рост цен, европейский импорт норвежского лосося вырос почти на 7% по весу (эквивалент веса неразделанной рыбы) и составил свыше 437 000 тонн. Стоимость экспорта норвежского лосося в ЕС выросла на 28,9% с чуть менее 10 миллиардов норвежских крон (1,6 миллиарда долларов) до 12,9 миллиардов норвежских крон (2,1 миллиарда долларов). С 1999 года доля ЕС в норвежском экспорте выросла. В 2006 году она составила 75%.

В то время как в 2006 году общий импорт в ЕС вырос, в отдельных странах произошли некоторые изменения. Импорт в Италию, Германию и Францию немного вырос в объёмном показателе, за счёт роста импорта продукции из мороженого лосося. Испанский импорт снизился на 20% в объёмном показателе, при этом на испанском рынке предпочтение стало отдаваться мороженому тихоокеанскому лососю и мороженому филе.

Стоит также отметить, что Китай укрепляет свои позиции поставщика мороженого лососёвого филе. Нет сомнений, что китайская перерабатывающая отрасль работает с импортированным неразделанным лососем.

В Японии цены на дикого тихоокеанского лосося были относительно низкими в течение 2006 года, например цена на мороженую красную нерку (Oncorhynchus nerka) в 2006 году была ниже, чем три года назад.

Высокие цены на фермерскую сёмгу отпугнули японских импортёров. Поэтому норвежский экспорт в страну снизился с 30 400 тонн в 2005 году до 26 800 тонн в 2006 году. Но экспортная цена франко-борт из Норвегии в Японию выросла с 26,42 норвежских крон (4,32 долларов) за килограмм в 2005 году до 31,44 норвежских крон (5,14 долларов) за килограмм в 2006 году.

На рынке США пока доминирует импортная продукция (главным образом свежее и мороженое филе) из Чили. Но на этом рынке важную роль играет и дикий лосось, выловленный местными рыбодобытчиками. Американцы переключились с консервированного лосося на свежие и мороженые продукты.

Новым рынком, на который стоит обратить внимание экспортёрам лосося, является Индия. Норвегия готовилась выйти на этот рынок несколько лет, и в 2006 году импортная пошлина на лосося снизилась с 30 до 10%.

После этого Норвегия начала рекламную кампанию по продвижению своей продукции на индийском рынке. В то время как индийский импорт лосося очень низкий, потенциал на этом рынке огромный.

Цены

В 2005 году цены на лосося выросли, но в 2006 году они выросли ещё больше. Однако к концу года началась тенденция к понижению, и в январе 2007 года они упали. В феврале цены снова стали расти. Эксперты прогнозируют, что цены немного снизятся в течение года, особенно если вылов дикого тихоокеанского лосося в районе Аляски будет хорошим.

Что касается лососеводства, то в последние семь лет прибыли отрасли попеременно увеличивались до высоких показателей и снижались до минимума.

Такая ситуация не устраивала крупные, акционерные компании. В результате большинство компаний предпочитает продавать продукцию по контракту и оставлять меньшие объёмы продукции для спот-рынка, чтобы получить более выгодные цены и более прогнозируемые результаты.

Одной из причин хороших результатов норвежских компаний в 2006 году стало то, что общее мировое производство атлантической сёмги выросло только на 2%, в то время как спрос опережал этот рост.

Изменение структуры отрасли

Лососёвый кризис в 1990-91 годах привёл к структурным изменениям, в частности в норвежской лососёвой отрасли. Мелкие компании вышли из бизнеса, и доминирующие позиции заняли крупные компании. Очередной кризис в 2001-03 годах привёл к ещё большим структурным изменениям. Банкротство и большие убытки заставили ряд компаний отказаться от этого вида деятельности, а консолидация усилилась. Когда в 2003 году норвежский судовладелец John Fredriksen вложил крупную сумму денег в лососёвую отрасль, ситуация стала меняться в лучшую сторону.

John Fredriksen приобрёл контрольный пакет акций находящейся на грани банкротства Pan Fish. В течение короткого периода компания приобрела сильнейшего конкурента компанию Fjord Seafood, а позднее Marine Harvest, что привело к созданию крупнейшей в мире лососёвой компании.

В 2006 году Marine Harvest произвела 100 000 тонн лосося в Чили. Кроме того, норвежская компания Mainstream произвела около 52 000 тонн. На долю этих двух компаний пришлось 24% чилийского производства лосося. Если одна из норвежских инвестиционных компаний купит крупнейшего в Чили производителя лосося AquaChile, то норвежская доля в чилийском производстве лосося вырастет до 40%.

Генеральный директор Pan Fish прогнозирует, что консолидация в отрасли будет продолжаться. Он считает, что через два года 90% мирового производства лосося будет контролироваться 10 компаниями. В настоящее время 65-70% мирового производства лосося контролируется 10 крупнейшими компаниями.

Что касается прогнозов на 2007 год, то ожидается, что норвежское производство вырастет на 8% примерно до 640 000 тонн, а чилийское - тоже на 8% до 410 000 - 440 000 тонн.

Однако ходят слухи, что норвежское производство вырастет более чем на 8%. Причиной слухов стало значительное увеличение продаж лососёвых кормов, что свидетельствует о том, что в садках гораздо больше рыбы, чем предполагалось.

Согласно норвежским источникам, биомасса увеличится на 17% по сравнению с 2006 годом, и количество лосося на рынке превысит предыдущие показатели, что может привести к падению цен.

Однако даже если цены снизятся до уровня 2004 года, прибыли для отрасли всё равно будут высокими.

Лосось с Аляски

В начале февраля 2007 года Департамент охраны водных ресурсов Аляски опубликовал прогнозы по вылову аляскинского лосося в 2007 году, согласно которому объём выгрузок увеличится на 21% до 179 миллионов штук рыбы. Год назад Департамент прогнозировал, что выгрузки составят 167 миллионов штук, однако было выгружено только 141 миллион.

Однако если прогнозы Департамента охраны водных ресурсов Аляски окажутся верными, то это будет означать увеличение объёмов лосося на рынке, что значительно скажется на лососёвых рынках США и Японии, и в меньшей степени на рынке Европы.

Россия

В российских рыбных СМИ также сообщалось о небывало высоком предварительном прогнозе ОДУ лососей на ДВ в текущем году. Конкретно предполагается, что ОДУ может составить 400 000 тонн. Если прогноз сбудется, то это также повлияет на конъюнктуру.