Прогнозы японских закупок мороженого опилио в Канаде в сезоне 2008 г.
В самом общем виде прогноз японских закупок мороженого опилио канадского производства в нынешнем сезоне заключается в том, что японские покупатели смогут занять ведущие позиции, по крайней мере, при закупках продукции рассольной заморозки производства Ньюфаундленда. В связи с этим специалисты рынка считают, что японской стороне в отличие от прошлого сезона не следует торопиться с заключением основных контрактов по закупкам сезонной продукции, поскольку, заняв выжидательные позиции, можно будет получить шанс на закупки по наиболее выгодным при нынешнем состоянии рынка условиям. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 25.04.2008 г.
Однако сезон промысла опилио на атлантическом побережье Ньюфаундленда был открыт уже с 10 апреля и с точки зрения обычной практики японских закупок в этом районе сроки начала переговоров с местными переработчиками также уже наступили, что требует от японской стороны принятия соответствующих решений. В прошлом году ситуация была более очевидной, поскольку ведущее положение американского рынка в определении уровня цен на канадскую продукцию рассольной заморозки не ставилось под сомнение, а теперь японской стороне приходится брать на себя роль главного покупателя в условиях, когда перспективы реакции рынка США на начало новых поставок становятся все более туманными, а процесс формирования закупочных цен осложняется неустойчивой динамикой валютных курсов иены, канадского доллара и доллара США, хотя ослабление доллара США по сравнению с прошлым годом больших вопросов не вызывает.
По данным японских импортеров, которые пытаются держать руку на пульсе канадской стороны, ньюфаундлендские производители опилио рассольной заморозки по мере приближения сроков начала основной стадии продаж продукции нового сезона стали терять уверенность в удачном исходе продаж на рынок США. При том, что основными рынками канадской продукции остаются американский и японский, это означает, что право определения общий условий закупок стало постепенно переходить к японской стороне, и если в прошлом году японским покупателям пришлось, оглядываясь на действия американских покупателей, сильно спешить с согласованием базовых условий по закупкам для обеспечения необходимого объема этих закупок, то в нынешнем сезоне особой нужды в этом уже не возникает, тем более, что общая ситуация с квотами также позволяет покупателям чувствовать себя достаточно спокойно.
В сезоне 2007 г. японская сторона при закупках опилио рассольной заморозки в Восточной Канаде (в последние годы они делаются почти исключительно для обеспечения сырьем китайских производителей мяса опилио для японского рынка) была вынуждена ориентироваться прежде всего на положение на рынке США, поскольку при стабильно сильной конъюнктуре американского рынка для гарантированного обеспечения планового объема закупок необходимо было предлагать канадской стороне конкурентоспособные цены. В качестве более точного ориентира для формирования закупочных цен на Ньюфаундленде выступали цены по японским закупкам опилио рассольной заморозки на Аляске. Сезон промысла опилио в восточной части Берингова моря и в прошлом году после всех перемен в общей организации промысла был фактически начат с середины января и в общих чертах завершен к началу сезона канадского промысла.
Общий уровень цен на аляскинскую продукцию по японским закупок сложился на момент начала закупок на уровне US$4,05/фунт (на условиях КАФ Китай, или Япония), или US$3,75/фунт на условиях ФОБ Аляска (Датч-Харбор). По сравнению с сезоном 2006 г. уровень закупочных цен был в условиях сильной конъюнктуры рынка США поднят разом более чем на 30%, или на US$1,00/фунт, но этим дело не ограничилось и по мере приближения к срокам начала закупок канадской продукции цены на аляскинскую продукцию еще более поднялись. В этом достаточно заметную роль сыграла очень слабая обстановка на промысле данженесского краба на тихоокеанском побережье США, что обеспечило приток временного спроса на рынок опилио и в сочетании с крайней ограниченностью наличного предложения канадского опилио на рынке привело к повышению цен на аляскинский опилио вплоть до исключительно высокого показателя US$5,25/фунт (на условиях ФОБ Сиэтл).
В этих условиях рассчитывать на успешное сдерживание цен на канадскую продукцию японской стороне уже не приходилось и цены с самого начала сезона закупок на Ньюфаундленде были установлены на уровне US$3,60/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада за кусты конечностей рассольной заморозки навеской более 4 унц., или чуть более 115 г). Но по ходу сезона ситуация с закупками стала осложняться. американские покупатели, пользуясь сильной конъюнктурой своего рынка, проявляли очень большую активность, возникла реальная опасность невыполнения планов по закупкам сырья для переработки в Китае и это заставило японскую сторону к концу сезона вести закупки уже по ценам на уровне US$4,15/фунт. В результате этого средняя цена японских закупок ньюфаундлендского опилио в сезоне 2007 г. была, по разным оценкам, в диапазоне US$3,75-3,85/фунт.
Отмечается, что прошлый сезон даже в таких условиях не стал рекордным с точки зрения цен на канадскую продукцию. Американский рынок в полную силу проявил свою конъюнктуру еще в 2004 г., когда цены на беринговоморского опилио сформировались на уровне US$5,00/фунт на условиях КАФ Япония и US$4,70/фунт на условиях ФОБ Аляска, а цены на ньюфаундлендский опилио сложились на уровне US$4,40/фунт. Это был момент пика цен на канадскую продукцию за период с 2000 г. (и, как оказалось, для последующих трех сезонов также), но столь высокого уровня цен не смог долго выдержать даже американский рынок. Активность конечного спроса на рынке СШа в сезоне 2004 г. довольно быстро пошла на спад при столь высоких ценах и серьезные потери в итоге понесли не только американские и японские покупатели, рискнувшие продолжать активные закупки по поднимавшимся ценам, но и некоторые канадские переработчики, накапливавшие из спекулятивных соображений запасы для продажи в период межсезонья.
Негативные последствия для состояния рынков от этого пика цен были глубокими и для их преодоления одного сезона оказалось недостаточно. Несмотря на то, что в следующем сезоне 2005 г. уровень цен на ньюфаундлендский опилио был резко снижен до US$3,20-3,25/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада) активность конечного потребления на американском рынке так и не восстановилась, что в итоге привело к тому, что со сравнительно большими переходящими запасами осталист не только японские, но и американские покупатели. Основным следствием этого стало дальнейшее ослабление конъюнктуры рынков и снижение активности спроса, в результате чего уровень цен на канадскую продукцию в сезоне 2006 г. опустился ниже US$3,00/фунт и не остановился на этом, снизившись до минимального для последних нескольких лет показателя, составив всего US$2,75/фунт.
Однако потенциал спроса на опилио на американском рынке остался весьма большим и после столь кардинальной корректировке цен активность потребления восстановилась во взрывном темпе. Уже в начале осени 2006 г. складские запасы не только у американских оптовиков, но и канадских производителей были почти исчерпаны, дефицит наличного предложения стал играть определяющую роль в формировании цен и такой характер ценообразования оказал очень серьезное влияние на процесс формирования цен весной 2007 г. на продукцию нового сезона. Процесс расширения базы спроса на опилио на американском рынке обеспечил подъем цен на этом рынке на ньюфаундлендский опилио рассольной заморозки до более чем US$4,50/фунт на наиболее ходовую навеску 5-8 унц. (145-230 г), а цены на более крупные навески вплотную приблизились к уровню US$5,00/фунт.
Отмечается, что закреплению столь высоких ценовых показателей на канадскую продукцию в существенной мере способствовало резкое ухудшение перспектив поставок на американский рынок камчатского и синего крабов российского дальневосточного промысла после жестких мер российских властей в отношении владельцев компаний, являвшихся главными производителями и поставщиками этой продукции на рынок США. Переток части этого спроса на рынок опилио создало дополнительную поддержку уровню цен на канадскую продукцию, но анализ перспектив рынка в начале 2008 г. был уже более трезвым, чем в сезоне 2004 г., поскольку уроки тех неудач были в целом довольно болезненными практически для всех участников рынка. По мнению японских специалистов рынка, этот трезвый анализ перспектив потребления на рынке США стал главным фактором того, что уровень цен на беринговоморского опилио в сезоне 2008 г. по контрактам с японскими покупателями хоть и был поднят по сравнению с сезоном 2007 г. на US$0,20/фунт, но составил всего US$4,25/фунт (на условиях КАФ, или US$3,90/фунт на условиях ФОБ), что существенно уступает ценам межсезонья на канадскую продукцию на американском рынке, а это довольно необычно, поскольку цены на аляскинскую продукцию были, как правило, заметно выше цен на канадскую.
Предполагается, что в условиях отсутствия сколько-нибудь серьезного наличного предложения прошлогодней продукции продажи ньюфаундлендского опилио на рынке США начнутся почти наверняка с цен на основную навеску 5-8 унц. выше US$4,00/фунт и это станет временным ориентиром для японских покупателей. Но дальнейшее развитие сезонных продаж уже не будет, скорее всего, сопровождаться ростом цен, тем более, что американские покупатели наверняка постараются исправить перекосы в формировании цен и не допустить того, чтобы цены на навеску 5-8 унц. были выше цен на более крупную навеску от 8 унц.
Фактором дополнительного ослабления конъюнктуры рынка (помимо общего ухудшения положения в экономике США) может стать накладывание сезонов поставок аляскинской и канадской продукции. на середину апреля невыбранными оставались еще около 6,0 тыс.т беринговоморского опилио, поэтому, как предполагают японские импортеры, до 4,0 тыс.т аляскинской мороженой продукции могут быть предложены американскому рынку в период до середины мая, когда уже начнется основная фаза поставок канадской продукции нового сезона. В условиях спада активности конечного потребления. который считается практически неизбежным при серьезных проблемах в финансовой сфере, сектор общественного питания, являющийся базой спроса на опилио, может пострадать больше всего. а это непременно должно сказаться на конъюнктуре американского рынка.
Во всяком случае, на это делает свой расчет японская сторона в преддверии начала сезона закупок опилио в Канаде (продукции рассольной заморозки на Ньюфаундленде и продукции газовой заморозки с промысла в зал.Св.Лаврентия). Серьезные надежды связываются и с сохранением курса иены к доллару США на более высоком, чем в прошлом году, уровне. Однако с точки зрения конъюнктуры собственно японского рынка общая ситуация для японских покупателей выглядит далеко не так перспективно. При этом особенно большие сомнения вызывает перспектива продаж продукции газовой заморозки, которая поступает на японский рынок в основном напрямую, без переработки в Китае. По некоторым данным, перешедшие на нынешний год запасы прошлогодней продукции остаются еще довольно большими, особенно по крупным навескам, причем и секций, и целого краба. а это будет серьезно сдерживать ход продаж продукции из новых поставок.
Ситуация с потреблением мяса опилио китайского производства также вызывает определенные вопросы, хотя на темпах поставок этой продукции в последние месяцы должно было сказаться принятие в Китае жестких мер по контролю за качеством экспорта в Японию. Возможно, что это будет сдерживать активность японских закупок опилио рассольной заморозки в Канаде, хотя в плане квот и возможностей производства на Ньюфаундленде никаких проблем не просматривается.
Сезонная квота в целом по атлантическому побережью острова определена в размере 54,3 тыс.т, что при полном выборе обеспечит предложение мороженых секций рассольной заморозки в размере 34,2 тыс.т. В прошлом году суммарный объем японских закупок сырья для китайской переработки составил, по некоторым оценкам, приблизительно 9,5 тыс.т. Отмечается, что японская сторона при всем усилении ее позиций будет явно не в состоянии закупить большую часть ньюфаундлендской продукции, а это значит, что зависимость от ситуации с ее продажами на рынке США останется очень сильной. В принципе это может обеспечить японской стороне дополнительный выигрыш в том случае, если ход продаж на американском рынке будет еще менее быстрым, чем предполагается на настоящий момент.
В первые дни после начала промыслового сезона на Ньюфаундленде обстановка в целом была очень слабой. На середину апреля суммарный вылов не достиг и уровня 0,2 тыс.т, поскольку реальный промысел велся только в самых южных районах, а в таких основных районах к востоку и северо-востоку от острова, как 3К (квота составляет более 15,0 тыс.т) и 3L (квота составляет около 29,0 тыс.т), из-за сложной ледовой обстановки промысловики фактически еще не приступили к работе. Предполагается в этой связи, что если улучшения ледовой обстановки в ближайшие недели не произойдет, то производство мороженой продукции в более или менее крупных районах с промысла опилио в этих районах начнется только ближе к концу первой декады мая. Возможно, что это будет на руку прежде всего аляскинским производителям, поскольку позволит избежать наложения сезонов продаж беринговоморского и ньюфаундлендского опилио на американском рынке.
Возможно, также, что это пока не будет давать развиться процессу снижения уровня цен, однако пока японские покупатели не проявляли заметного беспокойства по этому поводу, поскольку к закупкам апрельской продукции канадского промысла у них большого интереса не было из-за низкого, как обычно, показателя наполнения. По некоторым данным, основные японские покупатели планировали направить своих технических специалистов для отслеживания параметров качества ньюфаундлендской продукции только в начале мая (в основном после завершения «золотой недели» в Японии). Отмечается, что меры, предпринимаемые канадскими властями для контроля за сроками наступления линьки краба (за этим может последовать оперативное решение по остановке промысла) могут оказать определенное влияние на общий ход промысла и производства товарной продукции, но японская сторона пока не делала никаких резких движений, полагая, что до конца июля, когда будет официально закрыт сезон в районах 3LNO (суммарная квота составляет более 31,0 тыс.т, что соответствует реальному вылову в 2007 г.), у них будет еще достаточно много времени для обеспечения необходимого объема закупок.
