Производство основных видов товарной продукции минтаевого промысла на Аляске на первой неделе марта 2009 г.

На первой неделе марта темпы промысла минтая на аляскинском промысле резко ускорились по сравнению с последней неделей февраля, однако промысловая обстановка в восточной части Берингова моря, по оценкам японских импортеров, по-прежнему оставалась довольно слабой. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на американские и японские источники по состоянию на 17.03.2009 г.

Рост общего показателя был получен главным образом за счет того, что траулеры-заводы вновь приступили к активным поискам промысловых скоплений по завершении перегруза продукции, а также за счет исключительно стремительного наращивания показателя вылова минтая на промысле в зал.Аляска. Отмечается в этой связи, что сам по себе рост вылова безусловно является положительным моментом, однако с точки зрения выпуска икры минтая высокого качества активизация промысла в зал.Аляска мало что дает, поскольку обычно продукция из сырца с промысла в этом районе характеризуется заметно менее высоким уровнем качества, чем икра беринговоморского минтая (возможно, однако, что ожидающееся общее снижение качественного уровня икры из сырца с промысла в восточной части Берингова моря приведет к нивелированию различий).

Объем недельного вылова минтая на промысле в восточной части Берингова моря (темпы вылова на Алеутах по-прежнему оставались очень медленными) увеличился по сравнению с  последней неделей февраля более чем на 20% и достиг уровня 42,0 тыс.т, однако по сравнению с третьей неделей февраля, когда на аляскинском промысле был отмечен пик промысловой активности в нынешнем сезоне, вылов сократился почти на 10%. При этом на промысле по квотам промышленного рыболовства было взято лишь несколько более 34,0 тыс.т, а еще около 8,0 тыс.т было взято по квоте развития, работать по которой имеют право далеко не все участники промысла.

На траловом промысел минтая в зал.Аляска на первой неделе марта было взято сразу почти 7,5 тыс.т (по крайней мере, таким был показан вылов), что является исключительно высоким показателем не только на фоне показателей нынешнего года, но и прошлогодних показателей, когда квоты были существенно больше, но недельный максимум составил только около 5,0 тыс.т (на второй неделе марта). Общий объем сезонного вылова в этом районе сразу вышел на уровень 9,0 тыс.т и составил около 9,4 тыс.т, то есть было выбрано уже около 44% квот, тогда как в прошлом году к началу второй недели марта было взято только 36% квот (при вылове на уровне 10,0 тыс.т). Отмечается, что официальные данные по вылову минтая в заливе производят довольно странное впечатление, поскольку за предыдущие почти полтора месяца был показан вылов в объеме всего около 2,0 тыс.т, а в начале марта вдруг вылов превысил вылов за предыдущий период сезона почти в четыре раза. Предполагается, что низкие показатели февраля могли быть следствием запаздывания с поступлением данных от некоторых береговых переработчиков (включая один из заводов компании Trident), которые работают на сырце с промысла в заливе.

Траулеры-заводы за первую неделю марта взяли около 12,4 тыс.т минтая, увеличив вылов по сравнению с последней неделей февраля всего на 15%, тогда как ранее именно эта группа судовых производителе отличалась наиболее высокой эффективностью работы. Плавбазы показали вылов добытчиков, которые сдают этим производителям, в размере 5,2 тыс.т, что почти на 70% выше показателя последней недели февраля, а сектор береговых перерабатывающих предприятий, который имеет столько же квот, сколько судовые производители вместе взятые (без учета квоты развития), показал вылов добытчиков, которые сдают на берег, только в размере 16,5 тыс.т, а это почти на 7% хуже показателя последней недели февраля. По мнению некоторых японских импортеров, замедление темпов вылова по квотам берегового сектора могло быть связано с тем, что добытчики начали постепенно переходить на промысел в более отдаленные от портов сдачи районы. чем ближний район к северу от прол.Унимак.

Общий с начала сезона объем вылова траулерами-заводами почти достиг к началу второй недели марта уровня 85,0 тыс.т, составив около 84,7 тыс.т (без работы по квоте развития). Это составляет уже около 75% сезонных квот промышленного рыболовства, а по сравнению с прошлым годом вылов сократился на 34%. По оценкам японских импортеров, даже при сохранении таких не очень быстрым темпов промысла траулеры-заводы смогут выбрать свои квоты менее чем за две с половиной недели, а в случае даже небольшого ускорения темпов промысла эти производители завершат сезона «А» уже в начале последней декады марта.

Сезонный вылов по квотам плавбаз составил на 7 марта около 23,4 тыс.т, что на 32,7% меньше прошлогоднего показателя. Квоты были выбраны уже приблизительно на 83% и остаток квот составил к началу второй недели марта только около 5,0 тыс.т, которые могут быть выбраны всего за неделю. Возможно, что данные за вторую неделю марта уже покажут, что плавбазы завершили работу по выбору своих квот и, очевидно, продолжили работу по квоте развития. Таким образом, сезонная продукция этих производителей, которая обычно характеризуется стабильно высоким уровнем качества, может быть в полном объеме предложена уже в ходе первого раунда аукционов в Сиэтле.

Совсем по-другому развивалась ситуация в береговом секторе, который уже вряд ли успеет подготовить всю свою сезонную продукцию к запланированным на последнюю неделю марта аукционам. Общий с начала сезона вылов по квотам этого сектора не достиг к началу второй недели марта и уровня 76,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 50,7%. Сезонные квоты были выбраны на тот момент менее чем на 54%, и с учетом обычно для этого сектора мартовского снижения темпов вылова проблема полного выбора квот к началу апреля становится крайне трудно разрешимой, поскольку даже при сохранении тех темпов, которые были показаны на первой неделе марта для полного выбора квот потребуется почти четыре недели. С учетом возможной работы по квоте развития, которая в целом была выбрана пока менее чем на 50% с остатком более 16,4 тыс.т (для всех включенных в программу производителей), сроки завершения сезона могут еще более затянуться и это заставит, по-видимому, как минимум часть производителей пойти на организацию второго раунда аукционов в Сиэтле (вероятно, на первой полной неделе апреля, которая начинается с 6 апреля).

В целом на американском беринговоморском промысле к началу второй недели марта вылов минтая на специализированном траловом промысле достиг с начала сезона только уровня 200,0 тыс.т, составив около 200,2 тыс.т (включая вылов по квоте развития), тогда как в прошлом году было взято уже около 355,0 тыс.т, то есть вылов сократился на 43,5%, тогда как квоты были сокращены всего на 18,5%. очевидно, что даже с учетом измененной в нынешнем году стратегии промысла и схемы распределения усилий столь значительное сокращение реального вылова не может не быть связанным с реальной ситуацией с промысловыми запасами и с изменениями в режиме нерестового подхода, а это заставляет специалистов рынка с тревогой смотреть на перспективы американского промысла минтая в Беринговом море в предстоящие годы, поскольку появляется мнение о неожиданно большом разрыве по времени и по объему запасов между преобладающими поколениями.

Сезонная квота беринговоморского промысла была выбрана на 7 марта только на 63,4%. Общий остаток квот составлял приблизительно 115,5 тыс.т, выбрать которые за оставшиеся до конца марта приблизительно три с половиной недели было, судя по всему, практически невозможно. Общий объем недельного вылова с учетом промысла в зал.Аляска составил на первой неделе марта около 49,5 тыс.т, превысив прошлогодний показатель приблизительно на 1,4 тыс.т, причем только за счет того, что на промысле в заливе был показан вылов почти на 4,0 тыс.т больше прошлогоднего. Но суммарный объем вылова минтая на американском промысле составил к началу второй недели марта только около 210,0 тыс.т, а это на 42,7% хуже прошлогоднего показателя. Суммарная квота была выбрана пока менее чем на 60% и остаток квот составлял приблизительно 144,6 тыс.т, тогда как в прошлом году до конца первой недели апреля при более благоприятной промысловой обстановке было взято только около 50,0 тыс.т

На первой неделе марта на аляскинском промысле было отмечено заметно ускорение темпов выпуска мороженой икры минтая. Общий объем выпуска увеличился по сравнению с последней неделей февраля на 12% и составил около 1,92 тыс.т, причем из сырца с промысла в заливе было произведено 0,15 тыс.т. Но на беринговоморском промысле было произведено около 1,77 тыс.т икры минтая, всего на 4% больше, чем на последней неделе февраля. Однако, что очень примечательно, несмотря на то, что недельный вылов превысил прошлогодний показатель, объем выпуска сократился на 34%, поэтому даже стремительный рывок на промысле в заливе не позволил добиться существенного сокращения в выпуске икры от прошлогоднего показателя. На беринговоморском промысле показатель выхода остался на первой неделе марта в пределах 4,2%, а на промысле в заливе он составил только 2,0%.

Суммарный объем выпуска икры минтая на Аляске за период с начала сезона ограничился к началу второй недели марта только уровнем 8,61 тыс.т, а это на 43,5% меньше, чем было произведено за аналогичный период сезона «А» 2008 г. При сохранении таких темпов выпуска, которые наблюдались на первой неделе марта, к первому раунду аукционов производители смогут подготовить только приблизительно 12,0 тыс.т сезонной продукции, причем вполне вероятен и такой вариант, когда вниманию потенциальных покупателей, главным образом японских, будет предложен еще более скромный объем.

По оценкам японских специалистов, если до конца сезона не произойдет чего-то неожиданного и кардинально меняющего ситуацию, то на американском беринговоморском промысле минтая в нынешнем сезоне «А» будет произведено только около 13,3-13,5 тыс.т икры, а общий объем выпуска с учетом сезонной продукции из сырца с промысла в заливе Аляска ограничится лишь уровнем 14,0 тыс.т, сократившись по сравнению с показателем сезона «А» 2008 г. не менее чем на 4,0 тыс.т, или на 23%.

Данные японских импортеров, имевших возможность ориентироваться на информацию от технических специалистов, находившихся непосредственно в районах производства, свидетельствовали о том, что общая ситуация с насыщением потребностей японских промышленных пользователей в сырье высокого качества может оказаться еще более тяжелой из-за того, что начали подтверждаться опасения по поводу снижения уровня качества американской продукции под воздействием неблагоприятных изменений в размерной и возрастной структурах нерестового подхода. Некоторые импортеры заговорили даже о том, что снижение уровня качества американской продукции по итогам нынешнего сезона может оказаться не просто заметным, а очень значительным, поскольку абсолютное преобладание очень крупного минтая старших поколений в вылове в первый месяц сезона в сочетании с вялым развитием нерестового подхода в период с середины февраля может привести к тому, что в общем объеме предложения американской продукции резко увеличится доля икры в крупных и очень крупных ястыках, активно работать с которой готовы далеко не все пользователи. Кроме того, реальным и перспективы значительного увеличения доли перезрелой икры в общем объеме американских предложений, что также явно не будет способствовать поддержанию уровня качества сырья в поставках из США и, во всяком случае, не будет способствовать выполнению планов пользователей по закупкам сырья нужного качества и с требующимися размерными характеристиками.

В этой связи внимание японских импортеров и пользователей все четче смещается в сторону перспектив поставок российской продукции, поскольку промысел охотоморского минтая развивается не в пример аляскинскому промыслу и предложение российской продукции на аукционах в Пусане может быть на достаточно высоком уровне как по объему, так и по качеству. По некоторым оценкам, в нынешнем сезоне акцент на закупках российского сырья может быть сделан еще более сильный, чем в прошлом году, когда прямые поставки мороженой икры минтая российского производства приблизились к уровню 20,0 тыс.т, увеличившись более чем на 60%. Перспектива этого считается достаточно реальной, поскольку некоторые пользователи, предвидя проблемы с поставками сырья из США, загодя предприняли определенные шаги для увеличения закупок российской продукции.

Но специалисты рынка считают, что общая ситуация с закупками российского сырья в нынешнем году может измениться очень сильно даже по сравнению с прошлым годом, когда японским промышленным пользователям удалось перетянуть непосредственно на себя более 70% общего объема поставок российского сырья в Японию, Южную Корею и Китай. ОДУ охотоморского минтая для районов его основного промысла на нынешний год составляет 867,4 тыс.т, но на долю сезона промысла нерестового минтая приходится, очевидно, только 70% этого объема, или приблизительно 607,0 тыс.т. Однако даже такой объем квот при их полном выборе и сохранении нормы выхода в размере 4,5% должен обеспечить выпуск мороженой икры на уровне 27,0 тыс.т, а с учетом промыслов в районе Курильской гряды, а также на восточном побережье Камчатки и в некоторых других районах суммарный объем производства может выйти на уровень 30,0 тыс.т, а это приблизительно на 10% больше, чем было поставлено на основные рынки в прошлом году, когда первоначально российское производство оценивалось на уровне 25,0 тыс.т, а затем за счет дополнительных поставок (включая продукцию задержанных за различные нарушения судов) оценивалось уже в приблизительно 27,0 тыс.т.

Очевидно, что и в начале марта никакой определенности с сезонным объемом производства на российском промысле еще не могло быть, поскольку промысел еще продолжался очень активно, однако вероятность заметного роста объема производства по сравнению с 2008 г. уже оценивается как очень высокая. Такая оценка делается в основном на основе данных об очень благоприятной обстановке на промысел в северной части Охотского моря и у западного побережья Камчатки, где к началу второй декады марта было взято уже около 385,0 тыс.т. нерестового минтая. Предполагается, что серьезных проблем с полным выбором части выделенных на зимне-весенний сезон квот у ведущих российских производителей не возникнет и это обеспечит рост производства продукции более или менее высокого качества на российском промысле.

Одновременно с этим общий объем поставок российского сырья непосредственно в Японию может еще более увеличиться за счет дальнейшего сокращения его поставок на южнокорейский рынок и на переработку в Китай. В прошлом году общий объем поставок на этих направлениях сократился практически на 35%, или приблизительно на 4,0 тыс.т, а в нынешнем году в первом квартале ситуация складывается таким образом, что реальный обеспеченный спрос со стороны и южнокорейских, и китайских переработчиков может еще более сократиться по сравнению с прошлогодними около 7,5 тыс.т.

По китайской переработке серьезным ограничителем потребностей в сырье может стать довольно неблагоприятная, в том числе и в психологическом плане, ситуация на японском рынке, которая сложилась в прошлом году вокруг китайской пищевой продукции после ряда чрезвычайно неприятных инцидентов с пищевыми отравлениями и содержанием запрещенных веществ. Для южнокорейских пользователей ситуация на внутреннем рынке из-за экономических проблем также является как минимум не очень хорошей и очень слабый курс вона к доллару США становится дополнительным, но очень сильным фактором негативного влияния на позицию южнокорейских покупателей на рынке российского сырья. Отмечается, также, что даже без учета этих факторов южнокорейская сторона вполне могла бы ожидать проблем с закупками сырья из-за того, что при общем повышении уровня качества российского предложения объем предложения продукции качества ниже среднего, на закупках которой обычно концентрируются южнокорейские покупатели, сокращается и российские производители почти наверняка займут очень жесткую позицию по отношению к тому, чтобы снизить планку цен до того уровня, который был бы приемлемым для активных южнокорейских закупок.

Специалисты рынка в этой связи говорят о том, что японский рынок в нынешнем году с очень большой долей вероятности ждет дальнейшее увеличение поставок российского сырья, а это даже с учетом очень вероятного сокращения поставок мороженой икры минтая из США, объем которых в прошлом году сократился приблизительно на 15%, до уровня 22,0 тыс.т, может создать для японских промышленных пользователей серьезные проблемы в том плане, что активность конечного потребления готовой продукции заметно снизилась и возможность восстановить ее за счет снижения цен на готовую продукцию ее производители вряд ли будут иметь, поскольку снижения уровня закупочных цен вряд ли можно ожидать. Общая ситуация на рынке готовой продукции остается довольно неблагоприятной из-за последствий мирового экономического кризиса и переход динамики курса иены к доллару США в негативную фазу уже почти не оставляет шансов на то, что уровень цен по поставкам мороженого сырья российского производства будет менее высоким, чем в прошлом году, когда он поднялся почти на 20% и достиг 1250 иен/кг (средняя импортная цена на условиях СИФ). Отмечается, что положение японских пользователей осложняется высоким уровнем перешедших с прошлого года запасов сырья и готовой продукции и для некоторых из них главной задачей на данный момент будет не закупка нового сырья, а реализация прошлогодних запасов, а это осложняет положение импортеров, которые будут участвовать в начинающихся на последней полной неделе марта аукционах в Пусане.

По ситуации с выпуском других видов товарной продукции минтаевого промысла на Аляске отмечается, что на первой неделе марта улучшились показатели почти по всем видам.

Выпуск обезглавленного потрошеного минтая увеличился на первой неделе марта по сравнению с последней неделей февраля почти на 130% и составил около 1,6 тыс.т, а общий с начала сезона объем выпуска достиг уровня 6,3 тыс.т, не только сравнявшись с прошлогодним показателем, но и на 0,5% превысив его, что с учетом сокращения самого вылова почти на 43% (с учетом промысла в зал.Аляска) наводит на мысль о пересмотре приоритетов выпуска некоторыми производителями.

Недельный выпуск фарша увеличился по сравнению с последней неделей февраля более чем на 40%, составив 0,95 тыс.т, а общий объем его производства с начала сезона составил уже 5,2 тыс.т, что всего на 11% слабее прошлогоднего показателя. Предполагается, что, как и в случае с минтаем БГ, на показателе выпуска фарша могло отразиться то, что в уловах по-прежнему достаточно большой оставалась доля крупного и очень крупного минтая, который не очень подходит для производства как сурими, так и филе.

Суммарный объем выпуска филе составил на первой неделе марта 5,7 тыс.т, увеличившись по сравнению с последней неделей февраля всего на 3%. При этом заметно изменилось соотношение основных видов филе в общем объеме, если выпуск филе обесшкуренного бескостного сократился более чем на 7%, составив около 3,6 тыс.т (это приблизительно на 0,5 тыс.т хуже прошлогоднего показателя), но из сырца с промысла в заливе выпуск увеличился в 50 раз и составил около 0,45 тыс.т. Недельный выпуск филе глубокого обесшкуривания, напротив, увеличился на 16% и достиг 1,6 тыс.т, что на 37% выше прошлогоднего показателя. Выпуск филе обесшкуренного с мелкими костями увеличился по сравнению с последней неделей февраля еще больше, на 80%, составив около 0,5 тыс.т, что почти соответствует прошлогоднему показателю.

Сезонный выпуск обесшкуренного бескостного филе на Аляске приблизился к началу второй недели марта к уровню 16,0 тыс.т, составив около 15,8 тыс.т, но это почти на 35% меньше выпуска на 8 марта 2008 г. Выпуск филе глубокого обесшкуривания сократился более чем на 30% и ограничился уровнем 10,0 тыс.т, а выпуск филе обесшкуренного с мелкими костями сократился несколько менее чем на 30% и составил около 1,15 тыс.т.

В то же время выпуск минтаевого сурими в условиях сокращения вылова на 43% сократился на 54% и не достиг даже 21,0 тыс.т (на неделе выпуск увеличился на 14%, до 4,75 тыс.т), тогда как суммарный выпуск филе составил почти 27,0 тыс.т. по мнению японских специалистов, очень сильное запаздывание с выпуском сурими свидетельствует о том, что ведущие американские производители не хотели рисковать с наращиваем производства сурими для рынка Японии в условиях полного отсутствия определенности с уровнем цен продаж на этот рынок, который по-прежнему остается главным рынком аляскинской продукции. Отмечается, что с учетом очень близкого завершения работы плавбаз на промысле минтая очень значительное сокращение поставок американской продукции в Японию становится практически неизбежным, тем более, что перспектива определения уровня цен на продукцию высоких сортов по продажам в Японию до конца марта уже почти не просматривалась.

По некоторым данным, переговоры с основными японскими импортерами и ведущими пользователями по ценовой проблеме могут начаться не ранее того, как определится ситуация с ценами на икру минтая на аукционах в Сиэтле, первый раунд которых начинается уже на текущей неделе марта. Однако даже после этого нет никаких гарантий того, что стороны более или менее быстро придут к компромиссу по этому крайне важному для обеих сторон вопросу, тогда как определенность с ценами на высокие сорта сурими уже могла бы способствовать ускорению темпов выпуска, поскольку ситуация с качеством сырца в начале марта уже стала выправляться.

Японские импортеры сообщали, что на первой неделе марта доля очень крупного минтая уже перестала быть преобладающей, а на второй неделе месяца в уловах стал преобладать минтай навеской от 0,8 до 1,2 кг, причем заметно увеличилась доля среднего минтая навеской 0,7-0,9 кг. который в технологическом плане наиболее приемлем для выпуска сурими. С учетом того, что недельный объем вылова закрепился, по предварительным данным, на уровне 40,0 тыс.т и береговые переработчики стали получать крупные объемы сырца с промысла в зал.Аляска такой размерный состав мог бы обеспечить переход выпуска высоких и средних сортов сурими в основную стадию, однако производители в основном по-прежнему предпочитали занимать производством филе и обезглавленного потрошеного минтая, а также фарша, а выпуск сурими ограничивался главным образом продукцией низких сортов, поскольку он не требует отвлечения качественного сырца. Импортеры сообщали пользователям, что выпуск сурими высоких сортов поддерживала только часть судовых производителей, а остальные участники промысла не видели большой необходимости в увеличении выпуска.

Возможно, однако, что в последние три-четыре недели марта ситуация с выпуском сурими высоких сортов несколько улучшится, поскольку может улучшиться уровень качества сырца и приблизятся сроки начала переговоров по условиям продаж в Японию. На данный момент сообщается, что эти переговоры могут начаться не ранее первой недели апреля, когда завершится основная фаза сезонных продаж мороженой икры минтая на аукционах в Сиэтле. К этому времени судовые производители уже завершат свою работу на беринговоморском промысле нерестового минтая и у японской стороны уже появится почти полная ясность с реальной картиной сезонного производства минтаевого сурими на Аляске в плане и объема, и ассортимента.

Определенный нюанс усматривается в том, что в нынешнем сезоне доля продукции низких сортов в общем объеме выпуска почти наверняка будет очень большой, тогда как активность реального спроса со стороны альтернативных японскому рынков, который обычно концентрируется именно на закупках низких и средних сортов, вызывает много вопросов в условиях нынешних экономических затруднений, которые наблюдаются почти по всему миру.