Производство сурими и филе минтая на Аляске на середину марта 2008 года

На второй неделе марта темпы аляскинского промысла минтая в целом резко снизились, что дало сигнал о быстром приближении сроков завершения промыслового сезона «А». На 15 марта квоты уже не только плавбаз, но и траулеров-заводов, а также квота развития, которая составляет 10% от ОДУ, были уже очень близки к полному выбору, поэтому последние семь-десять дней сезона уже практически не могут оказать существенного влияния на общие показатели нынешнего сезона. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 25.03.08.

С точки зрения перспектив поставок основных видов товарной продукции американского промысла минтая на японский рынок эти результаты имели смешанную окраску, поскольку, с одной стороны, производство икры минтая сократилось, судя по всему. даже больше, чем ожидалось еще в начале марта, а с другой, производство сурими сократилось не столь значительно, как предполагалось в начале сезона, когда японские импортеры и пользователи были просто напуганы как продолжившимся ростом цен на филе, очень серьезного конкурента сурими в плане использования минтая-сырца, так и резким взлетом цен предложений производителей на сурими.

За вторую неделю марта суммарный вылов минтая на Аляске составил всего около 26,5 тыс.т, хотя вылов в зал.Аляска, где промысел заметно активизировался, почти достиг уровня 5,0 тыс.т. На промысле же в главном промрайоне в восточной части Берингова моря вылов минтая на специализированном промысле сократился до менее чем 21,5 тыс.т, причем плавбазы уже совсем не показали вылова (несмотря на остаток, хоть и очень небольшой, квот). Траулеры-заводы показали вылов около 8,4 тыс.т и их остаток квот разом сократился до 2,3 тыс.т, а по квоте береговых предприятий было взято около 11,7 тыс.т и остаток квот этого сектора был еще достаточно большим (6,8 тыс.т) для сравнительно активного продолжения промысла. Суммарный остаток всех квот, включая квоту развития, сократился, однако, уже до менее чем 10,0 тыс.т, поэтому результаты работы всех производителей по столь небольшому остатку же действительно не могли серьезно сказаться на общих показателях сезона.

По икре минтая, как уже сообщались, они были довольно скромными. Общее производство, включая из сырца с промысла в зал.Аляска, составило всего 16,6 тыс.т, сократившись практически на 4,0 тыс.т, или на 26%, причем это на середину марта, а если учесть, что в прошлом году в сезоне «А» до момента официального закрытия сезона было произведено еще порядка 4,5 тыс.т, а в нынешнем году даже в случае полного выбора квот может быть произведено не более 1,0 тыс.т, то размер сокращения становится весьма значительным (по оценкам японских импортеров, итоговое производство составит приблизительно 17,5 тыс.т против 26,7 тыс.т в сезоне «А» 2007 г., то есть сокращение может достигнуть уровня 9,0 тыс.т).

Но зато по сурими несмотря на почти 30%-ое урезание квот сокращение выпуска оказалось совсем не столь значительным, как предполагалось. Отмечается, что это вполне может восприниматься как результат титанически усилий японских импортеров и ведущих пользователей по предотвращению дальнейшего падения выпуска минтаевого сурими на Аляске. Японская сторона пошла в нынешнем сезоне на очень серьезное повышение уровня закупочных цен, попытавшись сделать их конкурентоспособными по отношению к ценам на филе, и, по-видимому, эти попытки принесли свои плоды. По крайней мере, на это могут указывать официальные данные по выпуску сурими и филе в нынешнем сезоне «А».

На середину марта производство минтаевого сурими сократилось по сравнению с прошлым годом менее чем на 15%, или всего на 8,0 тыс.т, составив приблизительно 46,0 тыс.т, что после столь резкого сокращения квот оценивается очень высокого японскими импортерами и пользователями как наиболее заинтересованной в стабильности поставок аляскинской продукции стороной. но наверняка и южнокорейские, и даже европейские пользователи также почувствуют если не прямой, то хотя бы косвенный эффект от того, что аляскинское производство в сезоне «А» выйдет на уровень 50,0 тыс.т. Понятно, то ввиду очень небольшого остатка квот итоговый показатель сезона будет более серьезно отставать от прошлогоднего показателя (68,5 тыс.т), но все равно сохранение сезонного производства даже на уровне 50,0 тыс.т должно сделать ситуацию на рынках более спокойной, поскольку некоторые участники рынка опасались, что после выхода уровня цен на филе по европейским закупкам далеко за пределы US$3,00/кг и с учетом данных о то, что как минимум часть американских производителей не смогла выполнить контрактные обязательства еще по контрактам 2007 г. производство сурими в сезоне «А» может не достигнуть даже уровня 40,0 тыс.т.

Но ведущие японские импортеры и пользователи предприняли очень решительные шаги для того, чтобы удержать интерес производителей к выпуску сурими. Они согласились на повышение уровня закупочных цен на минтаевое сурими высоких сортов до более чем 500 иен/кг (на условиях КАФ Япония) и в целом на повышение среднего уровня закупочных цен не менее чем на 40% по сравнению с ценами осенних закупок 2007 г. Вероятно, что именно это сыграло самую главную роль при определении приоритетов американских производителей на сезон.

Доля сурими в общем объеме выпуска всех видов товарной продукции, исключая икру, составила на середину марта более 45,5% против менее 44,0% в сезоне «А» 2007 г., что довольно четко говорит о сохранении, несмотря ни на что и особенно на панические заявления некоторых представителей японского рынка, сурими на позициях одного из самых важных видов товарной продукции. Еще до конца сезона  его выпуск достиг уровня 70% от прошлогоднего показателя, поэтому сокращение аляскинского предложения по сравнению с прошлым годом однозначно впишется в рамки сокращения квот и вылова. Как говорят японские импортеры, то, что они быстро согласились принять ценовые требования производителей и переговоры в дальнейшем сконцентрировались на менее значимых вопросах объемов и ассортимента поставок, позволило американским производителям спокойно и уверенно работать на промысле, обеспечив подержание выпуска сурими на более или менее высоком уровне.

Но, как отмечается, сокращение предложения продукции сезона «А» для всех основных рынков будет все-таки очень заметных и как в итоге распределятся ее поставки на эти рынка пока совершенно неизвестно. Очевидным же на данный момент является, по мнению японских специалистов, только то, что не сумевшие обеспечить закупки аляскинского сурими из минтая представители рынков потребления будут затыкать образовавшиеся дыры закупками сурими из хека (американского и, по-видимому, канадского производства), сурими из южных видов рыб азиатского производства, а также будут активнее вести себя при закупкам аляскинской продукции сезона «В», поэтому цены нынешней осенью могут еще более подняться, поскольку общего расширения предложения не ожидается.

Этого же сказать о суммарной выпуске филе, обезглавленной потрошеной продукции фарша пока нельзя. На середину марта он составил 58,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 33%, и только если весь сырец по остатку квот будет направлен на выпуск этих видов продукции размер сокращения будет по итогам менее значительным.

Производство минтая б/г, однако, не сократилось, а увеличилось, составив уже около 7,5 тыс.т против менее чем 7,0 тыс.т, но, как считают некоторые специалисты, это только видимость и реального роста производства не произошло на середину марта и не произойдет, тем более, по итогам сезона, поскольку в прошлом сезоне «А»  выпуск составил около 14,2 тыс.т. Выпуск фарша уже сократился на 30%, до 6,7 тыс.т, и сократится еще больше по итогам сезона, поскольку в 2007 г. было произведено около 11,0 тыс.т.

Общий объем выпуска филе минтая всех видов составил около 44,5 тыс.т, из которых только 2,0 тыс.т пришлось на продукцию с мелкими остевыми костями, производство которой еще до конца сезона сократилось уже почти в два раза (по итогам сезона «А» 2007 г. оно было на уровне 5,0 тыс.т). Очень значительно, почти на 40%, или 10,0 тыс.т, до 15,6 тыс.т, сократился и выпуск филе глубокого обесшкуривания ( в 2007 г. он на конец сезона составил 28,5 тыс.т), основным рынком реализации которого является рынок США. И именно за счет этих видов филе и произошло все снижение общего показателя выпуска филе минтая на Аляске, поскольку производство филе бескостного обесшкуренного (т.н. PBO) величилось на 0,5 тыс.т, до 26,7 тыс.т. Очевидно, что до конца сезона удержаться на достигнутом уже вряд ли получится и итоговое сокращение все-таки будет (в 2007 г. выпуск превысил 33,2 тыс.т), но то, что производство этого вида филе уже достигло уровня 80% от прошлогоднего явно подтверждает мнение о том, что экспортные рынки и прежде всего европейский проявили очень активный интерес к сохранению поставок аляскинской продукции на высоком уровне. Тем не менее, сокращения производства и предложения избежать также не получится, тем более, что и со стороны американского рынка активность спроса тоже может постепенно восстановится благодаря снижению уровня запасов из прошлогодних поставок, поэтому проблема очень высокого уровня цен на аляскинскую продукцию и во втором полугодии останется для большинства пользователей крайне острой даже в условиях высоких курсов и евро, и рубля, и иены, и вона.

В связи со взаимоотношениями высоких цен и сильных курсов интересным представляется развитие ситуации с южнокорейскими закупками минтаевого сурими на Аляске. В прошлом году они несмотря на заметное повышение цен существенно увеличились, но в нынешнем году такой активности закупок уже не наблюдалось, и если в январе, когда продолжались поставки продукции сезона «В» 2007 г., импорт сократился всего на 40%, до 1,1 тыс.т, то в феврале, когда уже начались поставки продукции сезона «А» 2008 г., импорт сократился почти в пять раз, составив всего 0,3 тыс.т.

При этом средняя цена импорта минтаевого сурими из США превысила уже US$2,80/кг (на условиях СИФ) против менее US$2,15/кг в феврале 207 г. и US$2,40/кг в январе 2008 г. Это самый высокий ценовой показатель по поставкам американской продукции за последние как минимум десять лет и, по-видимому, это уже стало заметно сказываться на активности южнокорейских закупок даже в условиях сильного вона, которые в прошлом году обеспечивали поддержание закупок на достаточно серьезном уровне.

Отмечается, что на активности февральских поставок могло сказаться и то, что само производство развивалось в нынешнем сезоне очень медленно из-за больших сложностей на промысле, однако рост импорта намного более дешевых видов сурими азиатского производства лишь подтверждает мнение о выходе цен на американскую продукцию на запредельно высокий для многих пользователей уровень. Средняя цена экспорта из Южной Кореи крабовых палочек (в основном в Европу, Бельгия, Италия, Португалия, и США), или, по японской терминологии, камабоко со вкусом краба, составила всего US$2,80-2,85/кг, поэтому экономического смысла использовать при производстве этой продукции столь дорогое аляскинское сырье уже практически не осталось (интересно, что в 1999 г., когда ОДУ минтая на Аляске был даже меньше 1,0 млн.т, средняя цена южнокорейского импорта была ниже US$1,50/кг).

Другое дело работа с китайским или вьетнамским сырьем, импортные цены на него в феврале уже вышли на уровень US$1,00/кг (по поставкам из Китая средняя цена составила около US$1,10/кг, по поставкам из Вьетнама - US$1,30/кг), но остались намного более приемлемыми для активного использования большинством переработчиков. Рост цен и по этим поставкам был весьма значительным (на 30-40%), что напрямую связывается специалистами рынка с сильным влиянием ценовой ситуации по американской продукции, однако интерес к работе с этим сырьем был очень высоким, за два месяца импорт в Южную Корею из КНР составил уже почти 7,0 тыс.т против 5,0 тыс.т в 2007 г., а импорт из Вьетнама увеличился на 70%, до 6,3 тыс.т. Почти в три раза (до 1,2 тыс.т по US$1,35/кг), увеличились и поставки из Индонезии, что японские специалисты объясняют вытеснением таиландских судов из экономической зоны Индонезии.

Отмечается, что если такое соотношение цен будет сохранятся, а в этом сомнений почти не остается, то южнокорейские пользователи станут еще больше концентрироваться на работе с азиатским сырьем. Но это вряд ли окажет заметное влияние на позицию американских производителей, поскольку для крупных японских пользователей такое решение проблем с сырьем пока является неприемлемым и они и дальше будут активно работать с аляскинским сурими из минтая, поскольку не намерены терять своих позиций на рынке готовой продукции высоких сортов.