Рекордные показатели европейского импорта сурими и филе минтая в 2007 году

В 2007 году темпы поставок филе минтая и сурими в ведущие европейские страны были еще более высокими, что японские специалисты рынка связывают, прежде всего, с ростом курса евро к доллару США, который все еще остается главной валютой, в которой заключаются сделки на мировом рынке рыбы и морепродуктов. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 31.03.2008 г.

Побочным эффектом активности европейских покупателей японские специалисты считают выход цен на минтаевое филе и сурими из минтая на новые высокие уровни, к которым теперь приходится приспосабливаться японским импортерам и пользователям несмотря на недостаточно здоровое состояние внутреннего рынка и сдержанный характер конечного потребления. В целом же отмечается, что сильный европейский рынок превратился для японских покупателей аляскинской продукции в главного конкурента и источник постоянной головной боли, поскольку для того, чтобы не потерять позиции при закупках минтаевого сурими в США они вынуждены идти на такие шаги, которые еще пару лет назад назвали бы безрассудными.

В 2007 г. объемы импорта в страны ЕС и мороженого сурими, и мороженого филе минтая достигли рекордных показателей. При этом средние цены импорта в евро снизились по сравнению с 2006 г. из-за того, что доллар сильно упал по отношению к евро (и продолжил свое в нынешнем году, что, как опасаются японские покупатели, может обеспечить сохранение закупочной активности европейцев на высоком уровне, что в условиях сокращения квот минтая на Аляске практически на 30% создает очень большие сложности для японской стороны). По мнению японских импортеров, в нынешнем году цены на филе минтая и сурими в долларах США поднялись уже настолько, что подъем и цен европейского импорта будет, по-видимому, неизбежным, и только это может стать главным сдерживающим фактором для европейский покупателей.

Сурими мороженое. Импорт в ЕС в 1999-2007 гг.
США		Чили		Таиланд		всего
тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг
1999
всего	11621	2,00	1264	1,92	1031	2,15	18715	1,99
2000
всего	10707	2,24	936	2,22	333	2,31	17357	2,19
2001
всего	15151	1,84	2855	1,50	448	1,93	24496	1,80
2002
всего	19210	1,95	5059	1,64	1878	1,50	33270	1,88
2003
всего	20561	1,74	8185	1,41	3295	1,33	37186	1,61
2004
всего	22877	1,32	7381	1,19	1931	1,23	36080	1,28
2005
всего	19902	1,68	8131	1,20	1219	1,54	36071	1,54
2006
всего	17861	1,93	10236	1,32	2059	1,53	38523	1,69
2007
всего	18109	1,55	11189	1,19	1887	1,39	41534	1,41
Примечание: средние цены импорта СИФ

Как сообщают японские источники (со ссылкой на официальную статистику ЕС), суммарный объем импорта мороженого сурими всех видов в 27 стран Союза в 2007 г. достиг 41,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 8%. Японские специалисты обращают особое внимание на то, что с объемом годовых поставок на уровне 40,0 тыс.т европейский рынок уже точно может считаться одним из главных игроков на мировом рынке сурими. Более крупными рынками остаются Япония (японский импорт в 2007 г. только по тем статьям, которые без оговорок относятся к поставками именно сурими, а не фаршей и переработанной продукции на базе сурими, составил около 170,0 тыс.т) и Южная Корея (импорт составил около 110,0 тыс.т), но влияние европейского рынка постепенно усиливается, он все заметнее теснит традиционных участников и имеет, по некоторым оценкам, большой потенциал роста, поэтому внимания к ситуации на этом рынке привлекается и так уже достаточно много, а с учетом того, что общая ситуация с предложением на мировом рынке после резкого сокращения квот на Аляске может стать весьма напряженной, интерес к позиции рынков стран ЕС еще более усилится.

Средняя цена импорта снизилась на 17%, до 1,41 евро/кг. Очевидно, что столь благоприятная для европейских пользователей ценовая ситуация стала одной из основных причин значительного расширения импорта сурими в страны ЕС. Но при этом средняя цена импорта из США снизилась еще больше, на 20%, до 1,55 евро/кг, а объем поставок увеличился всего на 1%, оставшись на уровне 18,0 тыс.т. Однако японские специалисты считают, что в условиях сокращения производства минтаевого сурими на Аляске, а также сурими из хека, даже такой рост поставок американской продукции в Европу является очень показательным фактом в плане привлекательности европейского рынка для производителей.

Очень важным источником поставок сурими в Европу является чилийский промысел ставриды. Импорт чилийской продукции, в основном сурими из ставриды, вырос на 9%, до 11,2 тыс.т. Также на 9%, но до 3,3 тыс.т, увеличился импорт с Фарерских о-вов, который, по мнению японских импортеров, был представлен главным образом сурими из путассу. Эту продукцию производило такое мощное судно, как Atlantic Navigator (бывший American Monarch), которое завершило работу на этом промысле еще до начала осени, иначе объем поставок увеличился бы еще больше.

По азиатским источникам поставок, ситуация с которыми является особенно чувствительной для японских и южнокорейских импортеров и пользователей, отмечается в первую очередь резкий рост импорта из Вьетнама, который увеличился почти в три раза, составив около 5,0 тыс.т. Отмечается и быстрое падение темпов поставок из Таиланда, который еще пару лет назад был наиболее самым надежным и наиболее мощным производителем в Юго-Восточной и Южной Азии. Импорт из Таиланда сократился на 8%, до менее чем 1,9 тыс.т, что еще раз подтвердило наличие очень серьезных проблем в этой стране с обеспечением сырьем местного производства (одновременно с этим указывается и на такой фактор, как явная ориентация тайских производителей на самостоятельное использование сурими для производства переработанной продукции, которое обеспечивает более высокую добавленную стоимость). Японские специалисты обращают внимание и на довольно слабые показатели импорта из Китая и Индии, которые на данный момент считаются достаточно перспективными источниками поставок.

Продукция  на основе сурими. Импорт в ЕС в 2004-2007 гг.
Таиланд		Ю.Корея		Китай		всего
тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг
2004
всего	18513	1,69	9751	1,77	11747	1,30	47727	1,67
2005
всего	16137	1,76	5933	1,77	16388	1,33	48189	1,65
2006
всего	15224	1,76	3766	1,90	19147	1,32	48768	1,64
2007
всего	16845	1,62	3458	1,86	19054	1,18	49394	1,51
Примечание: средние цены импорта СИФ

На фоне значительного роста поставок сурими, который означает наличие сильного спроса со стороны промышленных пользователей, не может не производить впечатление застой в поставках переработанной продукции на основе сурими (крабовых палочек, прочей аналоговой продукции, а также других видов). Импорт увеличился всего на 1% и так и не достиг уровня 50,0 тыс.т. Очевидно, что в условиях усиления спроса это говорит о расширении собственного производства такой продукции, в том числе и в новых членах Союза, особенно в Литве, которая, по оценкам японских импортеров и пользователей, активно участвующих в различных международных выставках и форумах производителей, уже превратилась в мощную базу производства продукции на основе сурими и продолжает двигаться в этом направлении.

Отмечается, что развитие импорта такой продукции было очень медленным даже при том, что средняя цена ее импорта снизилась на 8%, составив всего 1,51 евро/кг, то есть была ниже цен по поставкам американского сырья. При этом поставки из Китая даже несколько сократились, отступив на уровень 19,0 тыс.т, но вот импорт из Таиланда увеличился более чем на 10%, подойдя к уровню 17,0 тыс.т, что явно подтверждает мнение о пересмотре тайскими производителями своих приоритетов.

Импорт минтаевого филе, производство которого стало отвлекать очень значительную часть сырья от производства сурими, увеличился в 2007 г. на 5%, обновил рекорд и вплотную приблизился к уровню 275,0 тыс.т (по-видимому, для выпуска такого объема филе потребовалось использовать более 1,0 млн.т свежего и мороженого сырья), а средняя цена импорта снизилась на 4%, опустившись с уровня 2,00 евро/кг до лишь несколько более 1,90 евро/кг (но по сравнению с периодом 2004-2005 годов этот показатель все равно был выше, что с учетом роста объема поставок также должно считаться признаком стабильной силы рынка), но при нынешнем курсе евро к доллару и это фактически соответствует уровню US$3,00/кг, поэтому привлекательность работы с филе остается для всех имеющих соответствующие линии производителей на очень высоком уровне.

Как обычно, наиболее высокими были ценовые показатели по поставкам продукции первичной заморозки из США и России, причем по российским поставкам средняя цена вновь, как и в 2006 г., оказалась несколько выше, чем по поставкам из США, тогда как в 2004-2005 годах ситуация была обратной. Японские специалисты отмечают, что если бы все ведущие российские рыбопромышленные компании имели современные мощности по производству филе, либо имели средства для технического перевооружения, то именно европейский рынок филе был бы у них главным приоритетом и поставки обезглавленного потрошеного минтая в Китай имели бы намного менее крупные масштабы, а так китайские покупатели сохраняют и, по некоторым данным, даже еще более укрепляют свои позиции на российском промысле минтая, что в перспективе может иметь довольно мрачные последствия для российских компаний. В этой связи упоминается и та сложная ситуация, которая сложилась при поставках минтая б/г в Китай после введения китайскими властями жесткого контроля за качеством экспортируемой и, по некоторым данным, импортируемой рыбопродукции.

В условиях же относительной слабости российских производителей американская продукция остается главным объектом европейского импорта филе минтая. В 2007 г. ее поставки в страны ЕС увеличились по сравнению с 2006 г. более чем на 25%, или почти на 20,0 тыс.т, превысив 97,0 тыс.т (по официальным данным американского экспорта, отгрузки филе в Европу составили приблизительно 85,0 тыс.т с ростом почти на 10%). Ближайшим ориентиром может стать выход на уровень 100,0 тыс.т и даже после сокращения ОДУ минтая на Аляске до уровня 1,0 млн.т достижение этой цели представляется вполне реальным, поскольку европейские покупатели имели, по мнению некоторых японских специалистов, достаточные возможности для стимулирования американских производителей. Средняя цена импорта филе минтая из США благодаря укреплению евро снизилась на 7%, до 2,12 евро/кг, несмотря на то, что уровень закупочных цен в долларах поднялся в прошлом году, по японским оценкам, приблизительно на 10%.

Отмечается, что даже прямое сравнение уровней цен на филе и сурими говорит о намного большей привлекательности выпуска и продаж филе, а с учетом того, что производство сурими является по многим моментом более сложным и хлопотным, особенно  при ориентации на очень требовательный японский рынок, готовый (до последнего времени) платить высокие цены только за самые высокие сорта сурими, производство сурими не могло удерживать интерес со стороны производителей, и только очень решительные шаги японских покупателей, которые пошли на резкое повышение своих закупочных цен, может вернуть сурими конкурентоспособность.

Филе минтая мороженое. Импорт в ЕС из России, Китая  и США в 1999-2007 гг.
Россия		США		Китай		всего
тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг
1999
всего	57800	2,08	3456	2,39	75059	1,73	137169	1,89
2000
всего	100361	1,89	2854	1,90	103313	1,63	208402	1,77
2001
всего	86327	2,09	42331	2,18	124599	2,02	254831	2,07
2002
всего	54122	2,26	79785	2,37	78196	2,03	214019	2,22
2003
всего	44443	2,10	57243	2,10	110386	2,68	213172	1,88
2004
всего	27028	1,70	92805	1,76	108669	1,60	229133	1,67
2005
всего	17707	1,91	91446	1,94	111021	1,73	220624	1,83
2006
всего	30741	2,30	77234	2,28	153078	1,79	261354	2,00
2007
всего	28015	2,13	97133	2,12	148691	1,73	274216	1,91
Примечание: средние цены импорта СИФ

Для российских производителей, которые всегда имели очень ограниченный интерес к работе на рынок сурими (за исключением очень узкого круга компаний, включая резко снизивший свой вес «Дальморепродукт», который использовал японские технологии и привлекал японских специалистов), проблемы выбора между филе и сурими практически не существует, но в силу явной недостаточности мощностей производство филе минтая на российском промысле также оставалось довольно ограниченным, причем несмотря на очень благоприятную ценовую ситуацию на европейском рынке. Более того, импорт российской продукции в страны ЕС в прошлом году не увеличился, а сократился, причем довольно серьезно, почти на 10%, опустившись с уровня 30,0 тыс.т на уровень 28,0 тыс.т, что значительно больше показателя 2006 г., но почти не превышает показатель 2004 г., поэтому специалисты рынка говорят о фактической консервации положения с поставками филе минтая российского производства на европейский рынок. Отмечается в этой связи, что здесь вполне можно усмотреть влияние фактора расширения внутреннего рынка России по мере укрепления платежеспособного спроса в условиях притока газо- и нефтедолларов, но есть и такое мнение, что росту выпуска филе мешает сильная зависимость российских рыбопромышленников от зарубежных партнеров, прежде всего китайских покупателей, главная задача которых состоит в обеспечении надежных поставок не лишком дорогого сырья на предприятия в Китае, производящие переработанную продукцию для поставок на основные экспортные рынки в Европе, Северной Америке и Японии.

Возможно, что с этим у китайской стороны были в прошлом году определенные проблемы, но и есть и такое мнение, что резкое увеличение поставок американской продукции, более высокого качества, серьезно сузило возможности для реализации китайской продукции вторичной заморозки на европейском рынке. По той, или другой причине импорт российского сырья в Китай, представленный в основном именно минтаем б/г, в прошлом году сократился (по официальным данным) более чем на 50,0 тыс.т, или на 13%, составив менее 345,0 тыс.т (по сравнению с 2005 г. он сократился еще больше, на 155,0 тыс.т), а импорт филе минтая китайского производства, которое ориентировано в основном на использование сырья с российского промысла, сократился на 3%, до менее чем 149,0 тыс.т, что, однако, очень значительно превышает показатели 2004-2005 годов. По поводу этого сокращения некоторые японские специалисты замечают, что наиболее продвинутые китайские производители, обновляя мощности, уже начали переход от выпуска простого филе к производству переработанной продукции с более высокой добавленной стоимостью, что обеспечивает большую устойчивость и дает более серьезные прибыли, поэтому поставки китайского филе в Европу и в нынешнем году могут сократиться даже в условиях значительно увеличения квот минтая на российском промысле.

Средняя цена импорта филе минтая в ЕС по китайским поставкам снизилась в 2005 г. менее чем на 5%, оставшись на уровне 1,70 евро/кг. Предполагается, что доходность продаж филе минтая в Европу и при таких ценах может повыситься, если китайским покупателям действительно удалось снизить уровень закупочных цен на российское сырье (сообщалось, что в марте цены на минтай б/г по поставкам в Китай были заметно ниже уровня US$1300/т, тогда как в прошлом году они были ближе к уровню US$1400/т).

Поставки минтаевого фарша в Европу не были столь активными, как поставки филе и сурими. Его импорт хоть и увеличился на 8%, до 16,2 тыс.т, но был далек от рекордных показателей. Однако импорт американской продукции увеличился почти на 35%, составив около 10,0 тыс.т, но поставки китайской и российской продукции серьезно сократились, сгладив эффект от столь значительно роста поставок из США. В нынешнем году ситуация может оказаться обратной, поскольку на аляскинском промысле квоты были сокращены, а на российском увеличены. Кроме того, цены на американскую продукцию, включая и филе, и сурими, поднялись весьма сильно, обеспечив и рост цен в евро, и это также может стать дополнительным фактором сдерживания активности поставок на рынок стран ЕС. Интересным с точки зрения японских специалистов представляется и вопрос о том, каким образом европейские покупатели будут компенсировать сокращение (по-видимому, неизбежное) закупок минтаевого сурими на Аляске. Еще один аспект ситуации на европейском рынке также представляется важным с точки зрения японской стороны, а именно то, каким образом изменится соотношение поставок американской продукции и продукции из минтая российского промысла по филе и фаршу.

Фарш минтая мороженый. Импорт в ЕС из России, Китая  и США в 2004-2007 гг.
Россия		США		Китай		всего
тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг	тонн	Евро/кг
2004
всего	3368	1,02	10538	1,07	1440	1,23	15364	1,06
2005
всего	2860	1,21	8400	1,15	1931	1,45	13193	1,21
2006
всего	5477	1,42	7378	1,45	2192	1,52	15052	1,45
2007
всего	4804	1,35	9859	1,37	1334	1,51	16244	1,38
Примечание: средние цены импорта СИФ