Результаты продаж мороженой икры минтая российского производства в Пусане в середине апреля 2008 года
На третьей неделе апреля в Пусане была проведена очередная серия аукционов мороженой икры минтая российского производства. Как сообщают японские источники, это была уже пятая по счету серия продаж российской продукции сезона 2008 г., и в ходе этой серии продаж суммарный объем предложения продукции более десяти производителей был близким к уровню 5,5 тыс.т, что позволил специалистам рынка посчитать это за фактическое начало основной фазы продаж российской продукции.
Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 21.04.2008 г.
Отмечается в связи с этим, что такое развитие сезонных продаж российской продукции в целом соответствует ожиданиям специалистов рынка и не выходит за рамки обычной практики предыдущих сезонов, когда основные продажи российской продукции начинались только по завершении второго раунда аукционов американской продукции в Сиэтле и после подведения общих итогов сезонных продаж американской продукции.
Пятая серия аукционов в Пусане была проведена, как и сообщалось в предварительной информации, за три дня с 15 по 17 апреля. При этом суммарный объем предложения заметно (приблизительно на 10%) превысил те оценки, которые были сделаны непосредственно перед началом этой серии продаж, и составил приблизительно 5,3-5,4 тыс.т (более точные оценки сделать было очень сложно из-за того, что информация не о всех аукционах была достоверной). Помимо того, что это был самый большой объемный показатель предложения с начала нынешнего сезона, еще одной примечательной особенностью пятой серии продаж стало то, что предложение было представлено продукцией с очень широким спектром дат выработки, который охватывал практически весь период основного производства сезонной продукции на охотоморском промысле минтая, а именно с февраля по первые числа апреля. То есть не была представлена только продукция, которая была произведена в январе, когда многие производители еще не приступали к выпуску икры по причине низкой нормы выхода ястыков, и на второй неделе апреля, когда практически большая часть основных производителей уже завершила работу на охотоморском промысле минтая, выбрав квоты.
Отмечается в связи с этим, что такой характер предложения дал возможность покупателям фактически получить более или менее полное представление об общей ситуации с качеством российской продукции нынешнего сезона. Общая оценка качества сезонной продукции дается более высокая, чем в прошлом году, но что касается динамики качества внутри сезонного производства, то, как и предполагалось, средний уровень качества мартовской и апрельской продукции оказывается более низким, чем качество продукции, произведенной в феврале и начале марта.
Сообщается, что в зависимости от дат выработки и строгости выполнения требований к сортировке общее предложение на аукционах в середине апреля было представлено партиями более высокого и более низкого качества. Цены на партии продукции относительно невысокого качества получили ценовые оценки покупателей в основном в диапазоне от US$10,50/кг (на условиях покупки партии в полном представленном ассортименте с условием поставки франко-холодильник Пусан) до US$11,50/кг. Партии же продукции относительно высокого качества были реализованы, как сообщается, по ценам в основном выше US$13,50/кг, но лишь по незначительной части предложения были отмечены цены на уровне US$14,00/кг.
Как считают специалисты рынка, с учетом таких факторов, как заметное снижение уровня качества по сравнению с предыдущей серией продаж, которая была проведена в конце марте, и некоторое ослабление курса иены к доллару США (в середине апреля курс иены колебался в диапазоне 101-103 иены за доллар, снизившись по сравнению с началом апреля на 2-3 иены), такие ценовые результаты пятой серии продаж российской продукции могут быть восприняты японскими пользователями как завышенные, тем более, что цены на российскую продукцию в среднем, по мнению некоторых участников аукционов, фактически не уступали ценам на американскую, во всяком случае, ощущения того, что цены в Пусане были ниже цен в Сиэтле не возникало. Напомним, что средняя цена реализации американской продукции сезона «А» 2008 г. на аукционах в Сиэтле была на уровне 1300 иен/кг, то есть около US$13,00/кг, а цена на продукцию берегового производства, которая обычно выступает в качестве ориентира приемлемого для японских пользователей уровня цен на российскую продукцию, была на уровне 1150 иен/кг, или около US$11,40/кг, а в ходе второго апрельского раунда в Сиэтле средняя цена реализации опустилась ниже 1225 иен/кг, или до уровня US$12,00/кг, а средняя цена на продукцию береговых производителей опустилась до 1060 иен/кг, или до приблизительно US$10,50/кг.
Отмечается, также, что общий характер информации о ходе и результатах аукционов российской продукции по-прежнему остался в принципе закрытым, что не дает в полной мере дать точную оценку происшедшим на них событиям, но даже та довольно скупая информация (официальных публикаций по итогам аукционов совсем не было), которая поступала в неофициальном порядке от участников аукционов со стороны покупателей, позволяла судить о том, что ценовые результаты достаточно сильно различались в зависимости от конкретного производителя и реального качества отдельных партий. В качества примера приводятся данные об аукционах продукции трех известных приморских производителей, один из которых (сообщалось о компании «Акваресурсы») именно с этой серии аукционов приступил к продажам своей продукции, но получил от покупателей оценки только в диапазоне US$10,50-11,50/кг, что заметно уступает ценовым результатам мартовских аукционов в Пусане и лежит вне русла общей тенденции рост цен сезонных продаж, тогда как продукция двух других компаний (по некоторым данным, это были компании «НБАМР» и «ТУРНИФ»), которые ранее уже предлагали сезонную продукцию, получила намного более высокие оценки в диапазоне US$13,50-14,00/кг, а средняя цена была заметно выше US$13,50/кг.
Общее мнение участников аукционов по результатам апрельских аукционов заключается, помимо этого, в том, что определенно просматривалась тенденция повышения цен сезонных продаж на продукцию относительно высокого качества. Если брать за исходную точку вторую серию продаж, которая была проведена в первой половине марта (ценовые результаты первой серии остались закрытыми), То цены на продукцию качества выше среднего поднялись почти на US$4,00/кг, поскольку в ходе второй серии аукционов цены формировались в диапазоне US$8,00-10,00/кг (отмечается, что до уровня US$10,00/кг тогда цены так и не поднялись). В ходе третьей серии аукционов цены на высококачественную продукцию приблизились к уровню US$12,00/кг, а по результатам четвертой серии верхняя граница ценового диапазона приблизилась уже к уровню US$13,00/кг, и в ходе пятой серии продаж были отмечены случаи выхода цен на уровень US$14,00/кг.
При этом обращается особое внимание на динамику курса иены, который в середине апреля был уже далеко не столь благоприятным для японских покупателей. Непосредственно перед началом третьей серии аукционов курс иены укрепился уже почти до 95 иен за доллар США, что обеспечило японским покупателям очень сильные позиции на аукционах в Пусане, где цены формируются в долларах. Но затем доллар начал постепенно восстанавливать свою силу, достигая в начале второй половины апреля уровня 103 иен, что явно поднимает себестоимость закупок для японских покупателей, однако уровень цен в долларах продолжал подниматься, причем в условиях якобы имевшего место снижения уровня качества по мере расширения предложения продукции, произведенной в марте и начале апреля. Отмечается, что в принципе это означает, что для японских промышленных пользователей это почти неизбежно должно привести к еще более значительному повышению по ходу сезона закупок реального уровня цен на российскую продукцию, чем номинального.
В связи с этим и отмечается, что реакция пользователей на такие результаты пятой серии аукционов в Пусане вряд ли будет положительной, тем более, что более высокие, чем ожидали пользователи, цены были даны за действительно крупные объемы сезонной продукции. Это порождает серьезные опасения, возможно, что вполне обоснованные, по поводу дальнейшего повышения уровня закупочных цен на российскую продукцию, поскольку на этот раз участие покупателей, оповещенных о том, что будет выставляться продукция большей части известных производителей и продавцов и объем предложения будет близким к 5,0 тыс.т, было достаточно активным и общее число участников со стороны покупателей превысило, по некоторым данным, 200 человек и многие аукционные площадки были не готовы к столь активному наплыву покупателей.
С другой стороны, были и такие оценки результатов аукционов пятой сессии, согласно которым уровень цен в US$14,00/кг, зафиксированный по отдельным партиям продукции качества выше среднего, изначально был установлен некоторыми авторитетными японским покупателями перед этой серией аукционов в Пусане и поэтому рост цен на российскую продукцию остался фактически в рамках ожиданий японской стороны. Некоторые специалисты говорят даже об определенной согласованности позиции японских покупателей, озабоченных целенаправленной политикой тех российских производителей, которые работают под крылом Ассоциации добытчиков минтая, по реальному восстановлению уровня цен на мороженую икру минтая, но была ли эта согласованность действий покупателей главным фактором сдерживания темпов роста цен на аукциона в Пусане неизвестно. Тем не менее, выход цен на российскую продукцию высокого качества на достаточно высокие уровни стал реальностью, к которой теперь японским пользователям придется приспосабливаться,
Возможно, что намного легче это будет делать тем, которые заинтересованы в поставках в Японию переработанной продукции китайского производства. Собственно японским переработчикам сделать это будет сложнее из-за определенной косности позиции конечных потребителей. По американской продукции судового производства цены по итогам сезонных продаж также оказались в районе US$14,00/кг, но с учетом традиционной установки на более высокие цены на нее, чем на российскую, а также фактора разницы в условиях поставки (основная часть американской продукции реализовывалась по ценам СИФ, то есть с доставкой в Японию, а некоторые производители, включая крупнейшего в лице компании Trident, вели продажи продукции с условием поставки с холодильника в Японии), работа с российским сырьем, закупленной по приблизительно таким же ценам, может обернуться существенным ухудшением перспектив продаж.
Однако серьезной альтернативы у японских пользователей все же не имеется, поскольку сокращение производства на Аляске в сезоне «А» действительно оказалось весьма значительным, хотя и не катастрофически резким, как предполагалось в пессимистических сценариях. Производство мороженой икры минтая на российском промысле, напротив, увеличилось менее значительно, чем предполагалось после опубликования официального решения по ОДУ минтая в Охотском море, но все же оно существенно превысило объем производства на Аляске и, таким образом, обеспечило потенциальное покрытие недостаточности предложения американской продукции.
В связи с этим у японских покупателей возникает обоснованный интерес по поводу перспектив дальнейших продаж российской продукции как на аукционах в Пусане, так и вне этих аукционов. Общий объем уже реализованной на конец второй декады апреля сезонной продукции оценивается в 9,2 тыс.т (некоторые специалисты рынка считают, что это завышенная оценка, включающая двойной учет повторных предложений). Поскольку сезонное предложение ограничилось, если судить по официальным данным, уровнем 24,0 тыс.т (японские специалисты, обычно без большого доверия относящиеся к официальной информации о состоянии дел на российском промысле, склоняются к тому, что это реалистическая оценка), то за вычетом уже выставлявшейся на аукционах в Пусане российской сезонной продукции остаток предложения может составить приблизительно 14,8 тыс.т.
Предполагается, что около трети этого объема может быть предложено в ходе шестой серии аукционов, которая начинается, по некоторым данным, уже с 22 апреля. Ожидается, что в ходе именно этой серии могут начать свои сезонные продажи на аукционах такие мощные продавцы, как «Поллукс» и Pacific Andes. Однако следующие продажи на аукционах в Пусане могут состояться уже только по окончании майских каникул в Японии («золотая неделя» на первой неделе месяца), и сохранит ли свою силу в мае тенденция роста цен на российскую высококачественную продукцию, является большим вопросом.
