Рыбоперерабатывающие компании России активно осваивают рынок облигационных займов
Привлеченные средства были направлены компанией на пополнение оборотных средств компании, на технологическую модернизацию производства и расширение региональной дилерской сети.
В июне 2007 г. после размещения двух вексельных траншей компания "Сибирский берег" дебютировала на долговом рынке и разместила пятилетние облигации на сумму 1,5 млрд. руб. Группа компаний "Сибирский берег" является крупнейшим производителем несладких снэков в России. По оценке ведущего международного аналитического агентства AC Nielsen, в России компания "Сибирский берег" занимала 15% доли продаж снеков в сегменте морепродуктов в 2006 г. Размер купона от размещения облигаций составил - 10,14 % годовых.
Привлеченные средства планируются направить на оптимизацию кредитного портфеля (более 70%), финансирование оборотного капитала (более 10%), расширение производственных и логистические площадей.
Практически одновременно 21 июня, на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению дебютного облигационного займа ЗАО "Русское море". В ходе аукциона эмитент разместил неконвертируемых облигаций на сумму 2 млрд. руб. Срок погашения облигаций составит 5 лет.
По данным эмитента, средства, полученные в результате размещения дебютного облигационного займа, планируется направить на финансирование строительства второго завода по выпуску рыбной продукции и складского комплекса, а так же развития аквакультуры и открытия филиальной сети по дистрибуции своей рыбопродукции.
По итогам аукциона ставка первого купона облигаций ЗАО "Русское море" была утверждена в размере 9,5% годовых.
Группа компаний "Русское море", основанная в 1997г., является крупным российским поставщиком и производителем замороженных и охлажденных морепродуктов и рыбы. В состав Группы входят: ЗАО "Русское море", ЗАО "Русская рыбная компания" (трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), ООО "Русское море - Доставка" (дистрибьюторская компания), ООО "Русское море - Калининград" (удаленная производственная площадка), ООО "Управляющая компания "Русское море", ООО "Русское море - Аквакультура" и ООО "Форелеводческое хозяйство "Сегозерское" (рыбоводческий бизнес ГК).
По собственной оценке Группы "Русское море", она занимает около 7% всего рынка рыбы и рыбной продукции РФ и находится на лидирующих позициях в отдельных сегментах: 24% рынка в сегменте пресервов из сельди, 36% - в сегменте деликатесной рыбы, 26% - в сегменте дистрибуции и продаж икры лососевых.
В июле 2007 г. ООО "Морская звезда финанс" приняло и утвердило решение о размещении трехгодичных неконвертируемых облигаций на сумму 600 млн. руб. Рыбопромышленная компания "Морская звезда" занимается промыслом, переработкой и сбытом рыбы и рыбопродукции на внутреннем и внешнем рынках. "Морская звезда" единственная в России владеет квотой и ведет вылов тунца, осваивает 30% всей общероссийской квоты на промысел морского окуня. В 2006 г. объем производства и реализации рыбопродукции "Морской звезды" составил 90,7 тыс. тн. Заемные средства планируются направить на пополнение оборотных средств и модернизацию основных средств. В 2007 году объем производства по плану составит 95,2 тыс.тн. на сумму - 1,9 млрд.руб.
По мнению руководителя Инвестиционно-аналитической группы ООО "Норге-Фиш" Митупова Тимура - "привлечение заемных средств на внутреннем рынке облигационных займов и инвестиционная активность российских рыбных компаний, проявляется вследствие стремительного увеличения емкости российского рыбного рынка - на 15% в среднем за год. Оборот розничной торговли рыбопродукцией в России достиг 400 млрд. руб.".
Стоит отметить, что в последнее время, проявляется активный интерес к российским рыбоперерабатывающим и оптовым компаниям со стороны иностранных компаний. Так недавно, группа компаний "Русское море" и Austevoll Seafood ASA подписали Протокол о намерениях, согласно которому эта мультинациональная компания со штаб-квартирой в Норвегии приобретёт до 20% акционерного капитала Группы.
Стратегическая цель планируемой сделки - дальнейшее развитие бизнеса Группы в России. Сочетая организационные и технологические ресурсы Austevoll, их многолетний опыт успешной деятельности в рыбной индустрии по всему миру с сильной рыночной позицией российской рыбной компании в России, которую обеспечивают развитый бренд и широкая сеть дистрибуции, стороны планируют сосредоточить свои усилия в таких областях, как добыча и переработка пелагических видов рыб, выращивание лососевых видов и производство потребительских продуктов из рыбы и морепродуктов. Между тем, Компания "Русское море" после оценки бизнеса - отклонила данную сделку по продаже 20% пакета акций Компании.
