Сурими. Падение американского экспорта в 2007 г.

В 2007 году произошло крупнейшее за всю историю американского промысла минтая падение экспорта мороженого минтаевого сурими, которое повлекло общее и очень резкое сокращение экспорта всех видов сурими из США. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

Специалисты японского рынка, который по-прежнему является главным потребителем американской продукции и крайне заинтересован в сохранении ее поставок на высоком уровне, будучи очень зависимым от поставок высококачественного сырья для производства традиционных видов камабоко, тикува и прочей готовой продукции на основе сурими, особо подчеркивают тот факт, что резкое замедление темпов американского производства и экспорта сурими произошло в условиях достаточно больших ОДУ аляскинского минтая и тихоокеанского хека. На нынешний год квоты минтая сокращены почти на 30% и ситуация с определением ОДУ хека также складывается таким образом, что квоты могут быть серьезно сокращены, поэтому общие перспективы поставок американской продукции не могут не внушать импортерам, пользователям и прочим участникам японского рынка сурими самого серьезного беспокойства.

Экспорт минтаевого сурими сократился в 2007 г. на 23%, опустившись на уровень 125,0 тыс.т, а общий объем экспорта всех видов сурими сократился на 22%%, до уровня 140,0 тыс.т. Это не самый низкий показатель за последние десять лет (в конце 90-х объем экспорта составлял приблизительно 115,0-125,0 тыс.т), но скорость сокращения экспорта оказалась еще более быстрой, чем опасались японские специалисты, а прогнозы на нынешний год являются еще более мрачными, что неизбежно ведет к изменению ценовых позиций на японском рынке несмотря на заявления производителей готовой продукции о крайне негативных последствиях дальнейшего роста цен на сырье для активности конечных продаж. Конкуренция за закупки американской продукции со стороны альтернативных рынков, как азиатских, так и европейских, включая рынки России и других стран Восточной Европы, в этих условиях будет только возрастать, поэтому, как считают специалисты рынка, японским пользователям придется пересмотреть свое отношение к тому, что они считают приемлемым уровне цен на сырье.

С точки зрения предыдущей динамики экспорта резкое изменение ситуации убеждает в обоснованности мнения о том, что ведущие американские производители кардинально пересмотрели свое отношение к выпуску сурими, уходя от односторонней зависимости от конъюнктуры японского рынка. Даже в 1999 г., когда сектор траулеров-заводов перешел на новую (кооперативную) систему организации промысла минтая, а ОДУ минтая был заметно сокращен, до менее чем 1,0 млн.т, экспорт сурими увеличился (до 85,0 тыс.т по минтаевому сурими и почти до 40,0 тыс.т по прочим видам) и затем в течение шести лет он либо увеличивался, либо оставался на сравнительно высоком уровне.

Это связывалось в основном с увеличением ОДУ и ростом объема выпуска сурими низких сортов (например, RA), которое производится главным образом из отходов от производства филе. Уже в 2001 г. экспорт минтаевого сурими вышел на уровень 160,0 тыс.т, а общий экспорт - на уровень 180,0 тыс.т. В 2002 г. даже в условиях сокращения экспорта минтаевого сурими почти трехкратный рост экспорта прочих видов сурими обеспечил продолжение общего роста и выход к уровню 190,0 тыс.т, и только в 2003 г. экспорт отступил назад, до уровня 175,0 тыс.т. Это объяснялось специалистами рынка падением цен на основных  экспортных рынках, но в 2003 г. средняя цена экспорта почти не снизилась, удержавшись в районе US$1,90/кг, а уже в 2004 г. темпы экспорта вновь резко ускорились с выходом на уровень 160,0 тыс.т по минтаевому сурими и на 200,0 тыс.т по общим отгрузкам, хотя именно в этот год была зафиксирована самая низкая за период с 1995 г. средняя цена экспорта, опустившаяся на уровень всего US$1,50/кг.

Сурими. Экспорт США в 1995-1007 гг.
минтаевое		прочее		всего
т	US$/кг	т	US$/кг	т	US$/кг
1995	119106	2,63	16273	2,48	135379	2,61
1996	101507	2,14	26964	1,67	128470	2,09
1997	87977	2,33	52346	2,38	140143	2,35
1998	77178	2,17	38198	2,10	115376	2,15
1999	85133	2,54	39054	2,12	124187	2,41
2000	132844	1,92	14673	1,67	147517	1,90
2001	161074	1,65	20205	1,60	181279	1,64
2002	134098	1,88	55630	2,03	189728	1,92
2003	138788	1,85	36380	2,05	175138	1,89
2004	161971	1,54	38993	1,71	200965	1,57
2005	186731	2,07	19288	1,92	206019	2,06
2006	163612	2,03	16785	2,07	180397	2,03
2007	125778	2,05	15022	2,12	140800	2,06
Примеч. средняя цена экспорта на условиях ФАС (у борта судна)

В 2005 г. укрепление конъюнктуры рынков и повышение цен (средняя цена американского экспорта разом поднялась более чем на 30% и восстановилась спустя шесть лет до уровня US$2,00/кг) вкупе с большими квотами обеспечило рост экспорта минтаевого сурими на 15% до более чем 185,0 тыс.т и общий рост экспорта до более чем 205,0 тыс.т. Однако уже в 2006 г. общий экспорт сократился на 12%, до уровня 180,0 тыс.т, несмотря на то, что средняя цена экспорта осталась на уровне US$2,00/кг. Это сокращение связывалось специалистами рынка с давлением со стороны усиливавшегося рынка филе, и в 2007 г. это давление стало еще более мощным, что и отразилось как на ходе производства, так и на ходе экспорта, хотя и фактор сокращения ОДУ минтая также имел свое значение.

В прошлом году ОДУ минтая в восточной части Берингова моря был сокращен на 6%, но составил почти 1,4 млн.т, однако производство минтаевого сурими на фоне резкого крена в использовании сырья в пользу выпуска филе сократилось на 9%, до менее чем 162,0 тыс.т. Аналогично развивалась ситуация и с выпуском филе из хека, поскольку активизировался спрос на обезглавленную потрошеную продукцию и филе, особенно со стороны европейских рынков и России. В сочетанием с ростом спроса на сурими со стороны американских пользователей (они обычно ориентировались на сурими из хека, но вследствие сокращения его производства стали намного больше закупать сурими из минтая) это и привело к общему падению экспорт более чем на 20%, до уровня всего 140,0 тыс.т.

Средняя цена экспорта даже в условиях столь резкого сокращения производства и экспорта практически не поднялась, составив лишь несколько более US$2,05/кг (на условиях ФАС, или у борта судна). Отмечается, что роста средней цены экспорта не произошло несмотря на значительное повышение уровня цен (в иенах) по японским закупкам, поскольку вследствие крена в сторону выпуска филе сократилось производство и упал экспорт сурими высоких сортов и значительно увеличилась доля сравнительно дешевой продукции низких сортов в общем объеме производства и экспорта.

По мнению специалистов рынка, эти тенденции могут в близкой перспективе еще более ослабить заинтересованность американских производителей в работе с сурими. Во всяком случае, цены экспорта и после из закрепления в предыдущие три года на уровне US$2,00/кг еще достаточно далеки от тех цен, которые наблюдались в 90-х годах, когда привычным был диапазон US$2,30-2,50/кг, и по сравнению со средними ценами экспорта филе, которые вплотную приблизились к уровню US$3,00/кг (в конце прошлого года они стали закрепляться на этом уровне), цены на сурими остаются неконкурентоспособными, поэтому, как считают специалисты рынка, пока не произойдет восстановление баланса цен, если это вообще возможно, рассчитывать на возвращение интереса американских производителей к по-настоящему серьезной работе с сурими не приходится.