Вялые темпы японского импорта крабов российского промысла в феврале 2008 года

В феврале 2008 года суммарный объем поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна российского промысла в живом и свежем виде составил только около 0,35 тыс.т, что приблизительно на 0,1 тыс.т, или на 22% меньше, чем было импортировано в феврале прошлого года, когда контроль за промыслом уже стал жестче и эффективнее. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 28.03.2008 г.

По сравнению же с январем активность российских поставок в Японию снизилась намного значительнее, практически на 75%, или приблизительно на 1,0 тыс.т. Это, если судить по предыдущим сообщениям о влиянии резкого изменения характера российских поставок, поставит японских береговых переработчиков и прочих пользователей в еще более тяжелое положение. Многим из них придется, как отмечается, уйти с рынка из-за очень серьезного сокращения поставок сырья и резкого взлета цен на него.

По сравнению с январем поставки живого камчатского (частично, по-видимому, и синего) сократились менее чем на 10%, составив 0,18 тыс.т, а по сравнению с февралем прошлого года они увеличились, причем более чем на 30%, однако ценовая ситуация стала уже исключительно неблагоприятно для пользователей. Средняя цена импорта по февральским поставкам вышла уже на уровень 1200 иен/кг, поднявшись по сравнению с январем сразу более чем в 2,5 раза, или почти на 750 иен/кг. В прошлом году она была еще выше, составив около 1250 иен/кг (по-видимому, некоторое снижение объясняется укреплением курса иены к доллару США), однако резкое сокращение самого объема поставок за первые два месяца года в сочетании со значительным подъемом уровня цен однозначно ставит вопрос о прекращении деятельности тех пользователей, которые не сумели вовремя подготовиться к новой ситуации на российском промысле. За первые два месяца года общий объем поставок (по официальным данным) составил только около 0,4 тыс.т, сократившись почти на 65%, а средняя цена импорта за такой же период поднялась почти на 20%, или на 130 иен/кг, составив около 830 иен/кг, или приблизительно US$7,55/кг по средневзвешенному курсу.

По поставкам живого стригуна ценовая ситуация в феврале также была очень тяжелой для японских пользователей и она также дополнялась сокращением объема поставок, только в нынешнем году оно было намного более резким, чем в феврале 2007 г., поэтому специалисты рынка считают, что помимо сезонного фактора на активность поставок российского стригуна в Японию сильное влияние оказало ужесточение мер по борьбе с незаконным промыслом и браконьерством. Ход поставок практически застопорился и многие пользователи потеряли возможность переключиться в работе с камчатского краба на опилио и, по-видимому, бэрди. По сравнению с январем поставки стригуна сократились на 85%, составив всего около 0,16 тыс.т, а по сравнению с февралем прошлого года их было меньше практически в два раза. Средняя цена импорта живого стригуна в феврале была уже выше 600 иен/кг, поднявшись по сравнению с январем на 80%, а по сравнению с февралем прошлого года почти на 25%. Отмечается, что несмотря на то, что суммарный объем поставок живого стригуна за первые два месяца года фактически остался на прошлогоднем уровне, составив около 1,3 тыс.т, та ситуация, которая сложилась в феврале, грозит отрасли по приему и переработке живого краба российского промысла на Хоккайдо тяжелым кризисом с отсутствием перспектив для выхода из него без катастрофических последствий.

Поставки живого волосатого краба феврале также сократились до минимума. За месяц было сдано менее полутора десятков тонн против более чем ста тонн в январе, а по сравнению с прошлым годом поставки сократились более чем на 80%. Средняя цена импорта поднялась уже до более чем 1000 иен/кг с ростом на 9% по сравнению с февралем 2007 г., что никак не могло облегчить положение пользователей.

И по поставкам мороженого краба в феврале также наблюдалось значительное сокращение поставок российской продукции, что, по мнению специалистов рынка, только дополняет картину последствий принятия российскими властями более жестких мер по контролю за промыслом. Импорт мороженого королевского краба (камчатского и синего) составил в феврале всего около 0,6 тыс.т, сократившись по сравнению с январем более чем на 45%, а по сравнению с прошлым годом он сократился практически в три раза. При этом средняя цена импорта уже вплотную приблизилась к уровню 1700 иен/кг, составив 1680 иен/кг, или более US$15,50/кг. Таким образом, тенденция повышения цен на российскую продукцию, наблюдавшаяся с середины осени прошлого года, и в феврале на фоне серьезного сокращения импорта сохранила свою силу даже в условиях завершения периода наиболее активного спроса.

Всего за первые два месяца года объем поставок в Японию мороженого королевского краба российского производства ограничился уровнем 1,6 тыс.т. По сравнению с прошлым годом поставки сократились почти на 45%, или на 1,25 тыс.т.  Средняя цена импорта за два месяца была на уровне 1600 иен/кг с ростом почти на 50%, или более чем на 500 иен/кг, то есть фактически на US$5,00/кг при нынешнем сильном курсе иены.

Импорт мороженого стригуна российского производства (предполагается, что в основном сыромороженого опилио) сократился по сравнению с январем более чем на 40%, составив всего около 0,2 тыс.т, по сравнению же с прошлым годом он сократился фактически в два раза. Суммарный объем его поставок за первые два месяца года составил менее 0,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 30%, а средняя цена импорта закрепилась на уровне 1000 иен/кг (в среднем за два месяца), или около US$10,00/кг, с ростом по сравнению с прошлым годом более чем на 15%.

Общий объем поставок российской мороженой крабовой продукции в Японию за первые два месяца нынешнего года составил, по официальным данным, всего около 2,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 1,5 тыс.т, а импорт живой и свежей продукции (в основном живой) не достиг даже уровня 2,0 тыс.т, составив приблизительно 1,8 тыс.т, сократившись на 0,7 тыс.т. Повышение уровня цен в условиях столь резкого падения активности поставок стало практически неизбежным даже при том, что работа с резко подорожавшим сырьем ставит под вопрос способность переработчиков поддерживать цены на их продукцию на приемлемом для стабильного спроса уровне.

Отмечается, что схожая в общих чертах картина наблюдается и на американском рынке, где с начала года наблюдается процесс подъема уровня цен на мелкого королевского краба (камчатского и синего), предложение которого почти полностью обеспечивается поставками с дальневосточного промысла. В середине марта цены на рыбном рынке Нью-Йорка (здесь реализуется переработанная продукция, а именно наборы ножек и клешней, но результаты продаж считаются общим индикатором состояния рынка) на мелкие навески вновь поднялись, что было зафиксировано официальной статистикой.

На второй неделе марта подъем уровня цен был отмечен только по мелким навескам, тогда как цены на среднего и крупного краба, предложение которого обеспечивается поставками в основном продукции аляскинского бристольского промысла и российского баренцевоморского, остались в основном неизменными, но по-прежнему сильными. Специалисты рынка отмечают в этой связи, что на поведении покупателей сказывалось прежде всего то, что перспективы поставок дальневосточной продукции стал очень неблагоприятными и после жестких мер российских властей в отношении ведущего производителя и ведущего поставщика на рынок США, и после введения фактического запрета на промысел камчатского краба как минимум до осеннего сезона в основном промысловом районе у побережья Западной Камчатки.

Индекс цены на самую мелкую из представленных на рынке навесок 20-24 шт./10 фунтов (4,54 кг) поднялся на US$0,10/фунт, до US$8,20/фунт, или более US$18,05/кг, а индес цены на еще одну мелкую навеску 16-20 шт. поднялся уже до US$9,20/фунт, или более US$20,25/кг, и разрыв в ценах с навеской 14-16 шт. сократился до минимума, чего ранее никогда не наблюдалось. Еще в конце января цены по этим навескам были намного ниже и больше соответствовали привычным представлениям пользователей об уровне цен на мелкого камчатского краба. Менее чем за два месяца цены на навеску 16-20 шт. поднялись более чем на US$1,00/фунт, а на навеску 20-24 шт. - на US$0,60/фунт. а по сравнению с осенью прошлого года, когда эффект от изменений ситуации на дальневосточном промысле был еще не совсем ясным, цена на навеску 16-20 шт. поднялась почти на 25%, или на US$1,70/фунт. или приблизительно на US$3,75/кг. Отмечается, что это должно было бы очень негативно сказаться на активности спроса, однако очень резкое сокращение поставок придало силы тенденции роста цени она осталась самой заметной на рынке, хотя уже начали быстро приближаться сроки открытия промысла стригуна опилио в Восточной Канаде, а недостаточность наличного предложения канадского опилио называлась одно время в качестве одной из основных причин повышения цен на мелкого королевского краба российского промысла.

На второй неделе марта поднялся на US$0,10/фунт и индекс цены на одну из крупных навесок 9-12 шт., которая представлена на рынке в основном баренцевоморским крабом и частично бристольской продукцией. Цена на эту навеску закрепилась на уровне US$11,10/фунт, составив US$11,10/фунт, или около US$24,45/кг. Японские импортеры считают, что повышение цен на эту навеску стимулируется спросом со стороны тех пользователей, которые хотели бы и дальше работать с самым крупным крабом навеской 6-9 шт., однако не могут этого в силу отсутствия реального предложения.

В целом же японские импортеры отмечают, что закрепление цен на американском рынке на очень высоком уровне явно обеспечивается серьезным осложнением перспектив поставок российской продукции. В январе импорт российской продукции (в сумме дальневосточной и баренцевоморской) сократился более чем на 40%, до менее чем 2,65 тыс.т. Средняя цена импорта поднялась на уровень US$15,00/кг, составив более US$15,11/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), или около US$6,85/фунт. Повышение цен на американском рынке стало наиболее заметным именно по мелким навескам, хотя и укрепление цен на среднего и крупного краба также было достаточно существенным, поэтому то, что в этом как минимум просматривается влияние репрессивных мер в отношении основных поставщиков продукции российского дальневосточного промысла, сомнениям никем из специалистов рынке не подвергается.

Не сомневаются специалисты рынка и в том, что пока ситуация на американском рынке мороженого краба в целом остается сравнительно благоприятной и устойчивой, хотя макроэкономические процессы в сочетании с определенным охлаждением активности спроса в некоторых секторах рынка не могут не тревожить участников рынка. Конъюнктура рынка все еще остается достаточно сильной, но некоторые специалисты рынка говорят о том, что реальное представление составить довольно сложно из-за отсутствия объективных данных.

Официальной информации о ходе продаж на рыбной бирже Бостона, который считается индикатором рынка мороженого опилио в США, перестали публиковаться по причине недостаточного количества сделок. Специалисты рынка говорят о том, что это означает признание факта сильной ограниченности наличного предложения, но отсутствие официальных данных все же не обеспечивает абсолютно уверенности в том, что новый сезон продаж канадской продукции рассольной заморозки начнется на американском рынке при высоком уровне цен. Отмечается в этой связи, что ослабление конъюнктуры американского рынка было бы на руку японским покупателям, которые смогли бы воспользоваться теми удачными шансами, которые дает сильный курс иены, но они по-прежнему почти уверены в том, что первую скрипку при закупках сезонной продукции будут играть американские покупатели.

На аляскинском промысле опилио в восточной части Берингова моря к началу второй половины марта вылов достиг уровня 45,0 млн.фунтов, или около 20,5 тыс.т, что должно было обеспечить выпуск мороженой продукции (по кустам конечностей) в размере около 13,0 тыс.т. Вылов на этом промысле, который обеспечивает предложение в период крайне ограниченных поставок канадской продукции, уже достиг уровня 80% от индивидуальных коммерческих квот и вероятность полного выбора увеличенных почти на 70% квот уже считается достаточно высокой (еще оставалось выбрать около 8,2 тыс.т ОДУ). В этой связи отмечается, что отсутствие данных по продажам на рынке Бостона косвенно говорит об активности потребления, хотя и известно, что рынки аляскинского и канадского опилио совпадают далеко не во всем. По данным японских импортеров, из приблизительно 13,0 тыс.т уже произведенной сезонной продукции более 9,0 тыс.т было направлено на реализацию на рынок США, а для реализации на японском рынке было направлено не 5,0 тыс.т, как первоначально сообщалось, а менее 4,0 тыс.т, что также достаточно ясно характеризует отношение производителей к привлекательности рынков.