Замедление темпов чилийского экспорта лосося в марте 2008 г.
В марте нынешнего года общее развитие экспортных отгрузок мороженого культивированного кижуча из Чили на рынок Японии свидетельствовало о том, что пик сезонных отгрузок завершился уже в феврале, поскольку экспорт сократился, однако несмотря на это отставание от показателя прошлого сезона стало сокращаться благодаря более высокой активности экспорта по сравнению с 2007 г., поэтому общая ситуация с поставками чилийской продукции остается для японских пользователей довольно туманной. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 23.05.2008 г.
Суммарный объем отгрузок кимжуча в Японию с начала сезона (сентябрь) на конец марта вплотную приблизился к уровню 70,0 тыс.т, а отставание от показателя сезона 2006-2008 годов сократилось до чуть более 3,0 тыс.т. Отмечается, что такие данные чилийского экспорта если не ведут к ослаблению конъюнктуры японского рынка, то заметно осложняют импортерам и первичным оптовикам задачу повышения уровня цен реальных продаж чилийской продукции, поскольку данные о росте отгрузок стали поступать именно в тот период, когда действия продавцов приобрели конкретную направленность.
В прошлом сезоне темпы отгрузок кижуча с начала весны стали падать очень быстро и за последнюю четверть сезона (апрель-июнь) было в сумме отгружено менее 4,5 тыс.т. На данный момент уверенности в столь же быстром замедлении темпов у импортеров и оптовиков уже не было, как не было уверенности в том, что промышленным пользователям придется согласиться с более высоким, чем в зимний период, уровнем цен на чилийское сырье. Специалисты рынка говорят о том, что и в нынешнем сезоне прогнозы развития сезонных поставок из Чили в который уже раз не смогли доказать свою обоснованность и это не может не сказывать на отношении пользователей к предложениям оптовиков по повышенным ценам.
Тем не менее, импортеры в первой половине мая еще не собирались отказываться от своих намерений вывести цены на уровень 500 иен/кг (на обезглавленного потрошеного кижуча основной навеской 4-6 фунтов, или приблизительно 1,8-2,7 кг, сорта PREMIUM) и закрепиться на этих позициях. Отмечается, что импортеры и первичные оптовики действовали при этом в очень тесном контакте с чилийскими производителями, которые настаивали прежде всего на сдерживании наличного предложения, и это играло заметную роль в определении общего характера текущей ситуации на рынке. Продавцы очень рассчитывали на то, что уровень цен 500 иен/кг по нынешним временам уже не может восприниматься как высокий и тех видов мороженого сырья массового спроса, которые предлагались бы по более низким ценам, совсем не много. По некоторым признакам, часть пользователей уже начала проникаться аналогичными настроениями, поэтому и импортеры, и чилийские производители чувствовали, что их усилия по подъему цен не являются напрасными, поскольку в случае реальной активизации спроса со стороны пользователей сезонный объем поставок мороженого кижуча из Чили на уровне 70,0-75.0 тыс.т не может считаться большим.
Сезонные отгрузки мороженой форели (по обезглавленной потрошеной продукции) в Японию также сократились, но незначительно. Тем не менее, рост цен наблюдался и по этому объекту и отношение к уровню 500 иен/кг как к высокому постепенно ослабевало у основной части пользователей и в этом случае. Более того, некоторые импортеры считают, что есть запас для дальнейшего роста, однако полной уверенности в этом у специалистов рынка пока не было.
За март напрямую в Японию было отгружено около 8,4 тыс.т мороженого кижуча, почти на 3,0 тыс.т больше, чем в прошлом году. Увеличились отгрузки и на альтернативных направлениях (почти на 0,4 тыс.т, до 1,3 тыс.т), и это в принципе заставляет сомневаться в обоснованности сообщений о больших проблемах у чилийских производителей, хотя эти сообщения в основном касались производства семги. В целом за сезон с сентября по март в Японию было отгружено 69,9 тыс.т, на 3.1 тыс.т меньше, чем в прошлом сезоне, но отгрузки кижуча на прочие рынки несколько увеличились, составив около 8,3 тыс.т. в развитии сезонного экспорта кижуча наблюдается перенос акцента на вторую половину сезона, если до января в Японию было направлено всего 22,5 тыс.т, почти на 8,0 тыс.т меньше, чем в прошлом сезоне, и в январе отгрузок также было меньше (20,1 тыс.т против 21,3 тыс.т), то уж в феврале произошло резкое превышение прошлогоднего показателя (более чем на 7,0 тыс.т, до 19,0 тыс.т), а с учетом мартовского роста общий объем экспорта за первый квартал составил 47,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2007 г. приблизительно на 8,0 тыс.т. Если же подтвердятся сообщения о наличии у производителей достаточно серьезных запасов дальнейший рост отгрузок вполне может стать реальностью, причем суммарный объем экспорта по итогом сезона 2007-2008 годов также может превысить показатель сезона 2006-2008 годов (77,5 тыс.т).
Экспорт обезглавленной потрошеной форели в Японию в марте сократился по сравнению с прошлым годом всего на 0,1 тыс.т, составив 4,6 тыс.т, но отгрузки на прочих направлениях сокращение было более заметным, почти на 0,45 тыс.т при объеме на уровне 2,9 тыс.т. Главную роль в общем замедлении экспорт форели на альтернативные рынки сыграло резкое снижение активности отгрузок на российский рынок. В Россию в марте было направлено всего около 1,1 тыс.т мороженой форели, на 1,0 тыс.т меньше, чем в прошлом году, но общий объем отгрузок за квартал в Россию не сократился, а увеличился, хотя и менее чем на 1,5%, составив около 4,15 тыс.т. Более активно развивались отгрузки на прочих направлениях, их объем за квартал составил 5,3 тыс.т против 4,2 тыс.т в прошлом году. Но экспорт в Японию сократился на 0,4 тыс.т, составив около 13,2 тыс.т.
Как отмечают японские специалисты, мартовские данные в плане развития чилийского экспорта форели в Россию противоречат ожиданиям, ведь после снятия наиболее серьезных ограничений уверенно прогнозировался роста активности поставок на растущий российский рынок. Такая противоречивость развития ситуации с экспортом форели в Россию привлекает большое внимание к апрельским данным, поскольку если и в апреле отгрузок будет меньше, чем в прошлом году, это будет означать, что в действительности ограничения еще продолжали действовать и образовавшиеся излишки могут быть направлены прежде всего на японский рынок, что может привести к определенному расширению наличного предложения с соответствующим ослаблением конъюнктуры.
Однако импортеры никак не обнадеживали пользователей, говоря о том, что конкуренция за закупки с российским рынком даже в условиях наличия определенных проблем с подержанием активности отгрузок в Россию в марте остается одним из главных факторов определения условий закупок форели в Чили. Отмечается, что японские импортеры предупреждают пользователей о полном отсутствии перспектив для закупок по низким ценам, а это значит, что закрепление цен предложения на японском рынке на уровне 500 иен/кг (за обезглавленную потрошеную продукцию сорта PREMIUM) является уже решенным вопросом и в ближайшей перспективе просматривается дальнейший рост, тем более, что в предыдущие годы цены на чилийскую форель на уровне 500 иен/кг и выше были скорее нормой, чем исключением.
Отмечается, что осознать факт отсутствия неограниченного предложения форели японским пользователям помогают данные сокращения отгрузок филе. Несмотря на то, что в марте отгрузки мороженого филе в Японию увеличились по сравнению с 2007 г. на 25% и почти достигли 2,0 тыс.т, общий объем экспорта в Японию с начала года был меньше на 16%, ограничившись уровнем 5,0 тыс.т. Отгрузки же на прочих направлениях увеличились почти на 20%, составив около 1,2 тыс.т.
Предполагается, что определенные сложности с поддержанием активности экспорта мороженой форели в Японию могут возникнуть в случае наращивания отгрузок форели в свежем виде. Рост экспорта свежей форели может стать следствием появления реальных перспектив продаж на рынке США, которые обнаружились на фоне проблем с поставками семги. Отгрузки свежего филе, пребывавшие несколько последних сезонов довольно стабильно на уровне всего 100-150 т, в нынешнем сезоне ускорились очень заметно, до января они вышли на уровень 300-400 т, а в феврале и марте они достигли уже уровня 800 т. Отмечается, что несмотря на то, что эти показатели даже после столь стремительного роста остаются довольно скромными на фоне показателей экспорта мороженой продукции сама тенденция заставляет японских импортеров задуматься о будущих проблемах.
По официальным данным чилийского экспорта, за период с июля 2007 г., когда официально начался нынешний производственный сезон, суммарный объем отгрузок культивированного лосося на конец февраля вышел на уровень 200,0 тыс.т, составив 20,6,5 тыс.т, из которых 73,7 тыс.т пришлось на кижуча, 51,2 тыс.т на форель, 13, 4 тыс.т на семгу и 4,3 тыс.т на прочие виды, а также 34,1 тыс.т на филе , 26.0 тыс.т на стеки, ломти и прочую продукции, и около 4,0 тыс.т было отгружено по статье «копченая и соленая продукция».
На японский рынок непосредственно из Чили было направлено почти 113,0 тыс.т, или около 55% суммарного экспорта, а все остальные направления по объему экспорта уступали весьма значительно. В США было отгружено менее 19,5 тыс.т, или около 9,5%, в Германию было направлено 14,2 тыс.т, или менее 7,0%, а в Таиланд и Китай было направлено соответственно 8,6 тыс.т и 6,4 тыс.т, то есть доли были на уровне 4,0% и 3,0%.
Экспорт в Россию оказался близким к уровню 10,0 тыс.т с долей в районе 5,0%. При этом основу чилийского экспорта лосося в Россию составляет форель с объемом отгрузок на уровне 7,0 тыс.т, на семгу пришлось приблизительно 1,3 тыс.т, а объем экспорта кижуча на февраль еще не достиг уровня 1,0 тыс.т (отгрузки филе и прочей продукции с высокой добавленной стоимостью все еще оставались сравнительно небольшими).
