Обзор дальневосточного экспорта рыбы и морепродуктов в мае 2009 г.
Данные по импорту российской продукции на основных направлениях в мае основное внимание специалистов рынка по-прежнему привлекали в основном в части поставок мороженой икры минтая. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 15.07.2009 г.
Их активность в целом значительно увеличилась по сравнению с апрелем, став следствием роста продаж на аукционах в Пусане в конце апреля и в мае, однако темпы поставок все еще заметно отставали от прошлогодних, а темпы поставок в Китай оставались крайне медленными. Помимо этого большой интерес вызвало значительное сокращение импорта мороженой камбалы в Японию и Китай, которое наблюдалось в условиях роста не менее чем на 50% вылова на дальневосточном промысле. Темпы поставок крабов в целом были в мае более медленными, чем в прошлом году, однако объемы импорта по-прежнему значительно превосходили объемы официального вылова, что наблюдалось и в случае с поставками морского ежа.
Лосось. В мае темпы японского импорта мороженой нерки российского производства резко замедлились, что могло объясняться, прежде всего, тем, что у производителей и импортеров к началу нового промыслового сезона уже не осталось сколько-нибудь значительных запасов продукции прошлого сезона. Объем импорта составил только 17 т против почти 360 т в апреле, а по сравнению с прошлым годом он сократился почти в четыре раза. Средняя цена импорта при этом оказалась весь ма высокой, близкой к уровню 800 иен/кг, составив 791 иен/кг против менее чем 515 иен/кг в апреле и менее 620 иен/кг в мае 2008 г.
Суммарный объем импорта в Японию российской продукции сезона 2008 г. за первые пять месяцев текущего года составил приблизительно 1,63 тыс.т, что на 36% меньше прошлогоднего показателя, а средняя цена импорта (СИФ) даже при очень высоком майском показателе составила всего около 455 иен/кг, что приблизительно на 30 иен/кг ниже прошлогоднего показателя, однако с учетом значительного укрепления курса иены к доллару США средняя цена импорта в долларах была как минимум не ниже, чем в прошлом году, составив около US$4,65/кг.
Прохождения через японскую таможню кижуча, кеты, чавычи и других видов мороженого лосося российского производства в мае не было зафиксировано (как и в апреле) и общие показатели объемов поставок за период с начала года остались весьма скромными (5 т по кижучу и менее 10 т по кете и прочим видам). Поставок же в Японию свежего лосося российского производства в период январь-май текущего года по-прежнему не наблюдалось.
По некоторым оценкам, в июне объемы импортных поставок российского лосося в Японию также были незначительными из-за запаздывания с началом поставок продукции нового сезона, в особенности продукции дрифтерного промысла, хотя сезон прибрежного ставного промысла на Восточной камчатке был открыт приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году.
Икра минтая. Общие темпы поставок мороженой икры минтая российского производства на основных направлениях в целом (Япония, Южная Корея и Китай) в мае были более быстрыми, чем в апреле, но на китайском направлении они остались очень медленными, что ставит под вопрос дальнейшие перспективы производства переработанной икры минтая в Китае для рынков Японии и Южной Кореи, по крайней мере, в нынешнем сезоне.
Японский импорт российской продукции увеличился в мае по сравнению с апрелем более чем на 80% и составил около 4,63 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он сократился более чем на 30%, а общий объем поставок российского сырья за период с начала года ограничился уровнем 8,5 тыс.т, сократившись на 14%. Средняя цена японского импорта в мае снизилась по сравнению с апрелем более чем на 100 иен/кг, составив всего 915 иен/кг, а по сравнению с прошлым годом она, отражая реальную ценовую ситуацию на аукционах в Пусане, снизилась на 33%, или почти на 450 иен/кг.
Южнокорейский импорт российской продукции в мае также резко активизировался, что, как считают японские специалисты, во многом стало следствием пассивности японских покупателей на аукционах в Пусане и появления у их южнокорейских конкурентов достаточно обширных возможностей для участия в закупках, каких у них и близко не было в сезоне 2008 г., когда объем южнокорейских закупок не достиг и 3,5 тыс.т. В мае было импортировано более 1,2 тыс.т, более чем в два раза больше, чем в апреле, а по сравнению с прошлым годом импорт увеличился почти в три раза. Общий же объем импорта за период с начала года достиг уровня 2,4 тыс.т, увеличившись во многом благодаря высокой активности майских поставок более чем на 40%. Средняя цена импорта (СИФ) в Южную Корею в мае была на уровне US$7,50/кг, это на 13%, или приблизительно на US$1,10/кг, ниже апрельского показателя (по поставкам в Японию она снизилась на 10%) и на 23% ниже показателя мая прошлого года, то есть средняя цена импорта в Южную Корею фактически вернулась на обычный для последних лет уровень.
Майский импорт российского сырья в Китай в отличие от двух других направлений его поставок не увеличился, а сократился по сравнению с апрелем, составив всего около 70 т против более чем 100 т в апреле. По сравнению с прошлым годом он увеличился почти в два раза, однако показатель остался крайне невысокими и общий объем поставок за период с начала года составил только 333 т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 60%, причем и прошлогодний показатель был совсем невысоким, уступив показателю 2007 г. более чем 65%. Средняя цена импорта (СИФ) в Китай в мае была очень низкой, составив всего около US$2,80/кг против более чем US$4,70/кг в апреле. Необходимо отметить, что и в прошлом году цены по майским поставкам были крайне низкими, на уровне всего US$3,00/кг.
Суммарный объем импорта в эти три страны в мае приблизился к уровню 6,0 тыс.т, составив 5.9 тыс.т и увеличившись по сравнению с апрелем на 83%, но по сравнению с прошлым годом он сократился на 17,5%.
Икра сельди. Поставок в Японию мороженой икры сельди российского производства в мае и в целом за период с начала года не было зафиксировано. Импорт соленой продукции в мае увеличился по сравнению с апрелем в девять раз, но ограничился менее чем 20 т. В целом за период с начала года было импортировано всего около 22 т, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю. Средняя цена импорта в мае составила около 915 иен/кг против 880 иен/кг в апреле, а по сравнению с прошлым годом она поднялась почти на 200%. В целом за период январь-май она составила около 870 иен/кг против 450 иен/кг в прошлом году.
Икра лосося. Никакого развития поставок переработанной икры лосося российского производства в Японию в нынешнем году по-прежнему не наблюдалось, что некоторые специалисты рынка связывают с несоответствием параметров качества российской продукции требованиям японского рынка. Импорт мороженого сырья завершился еще в марте и в апреле и мае дополнительных поставок не наблюдалось. Объем импорта за период с начала года составил около 740 т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 170%. Средняя цена импорта сложилась на уровне 1670 иен/кг, то есть выше US$17,50/кг при текущем сильном курсе иены, но, по некоторым данным, по продукции нового промыслового сезона стороны вели предварительные переговоры по заметно более низким ценам (сообщалось о диапазоне US$10,50-11,00/кг), что может быть связано с ухудшением перспектив российского рынка соленой пробойной икры.
Сельдь. Объем майского импорта мороженой сельди российского производства в Японию ограничился уровнем всего 0,15 тыс.т, сократившись по сравнению с объемом апрельского импорта на 55%, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 84%, то есть более чем в шесть раз, тогда как вылов на дальневосточном промысле сократился всего на 6% и удержался на уровне 50,0 тыс.т. Общий объем импорта за период январь-май составил около 3,2 тыс.т, сократившись на 44%. Средняя цена импорта в мае составила всего 80 иен/кг против 96 иен/кг в апреле и около 125 иен/кг в мае прошлого года. В целом за период она составила всего 90 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом (122 иены/кг) на 26%.
Импорт в Японию мороженого филе российской сельди (в основном китайского производства) в мае сократился по сравнению с апрелем на 34%, составив около 0,32 тыс.т, что приблизительно на 70% меньше прошлогоднего показателя, когда было импортировано более 1,0 тыс.т. Всего за период импорт сократился на 14%, но фактически остался на достаточно высоком уровне 2,5 тыс.т. Средняя цена импорта в мае снизилась по сравнению с апрелем более чем на 10% и составила около 380 иен/кг, но в мае прошлого года она была практически такой же (около 370 иен/кг). За период же она составила 415 иен/кг, поднявшись почти на 7%.
Тресковые. Темпы японского импорта мороженой трески российского производства в мае остались невысокими, было импортировано всего 52 т, то есть фактически столько же, сколько и в апреле, однако в мае прошлого года импорт развивался еще более неактивно, поскольку было импортировано всего 15 т. За период японский импорт ограничился менее чем 0,42 тыс.т, сократившись практически на 40%.
Средняя цена импорта в мае снизилась до 240 иен/кг против 256 иен/кг в апреле, что могло быть вызвано повышением курса иены к доллару США, а по сравнению с прошлым годом она снизилась ровно в два раза, что стало следствием резкого ухудшения для производителей ценовой ситуации на мировом рынке мороженой трески. За период она составила всего 255 иен/кг, снизившись на 46%.
Импорта в Японию мороженого минтая российского производства не было зафиксировано ни в апреле, ни в мае, а за период он сократился почти на 60% и составил всего чуть более 0,2 тыс.т, но средняя цена импорта почти не изменилась, составив около 160 иен/кг.
Ход китайского импорта мороженой продукции российского производства, основу которого составляет обезглавленный потрошеный минтай, по-прежнему был очень медленным на фоне и так не очень высокого показателя прошлого года. Майский объем официального импорта составил всего около 3.8 тыс.т против 6,3 тыс.т в апреле и 5,3 тыс.т в марте текущего года, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 86%, и суммарный объем импорта за период с начала года составил к началу июня всего около 25,0 тыс.т, тогда как в прошлом году было импортировано на тот момент более 170,0 тыс.т, то есть размер сокращения также был более 85%. Средняя цена импорта в мае поднялась на уровень US$2,00/кг против менее чем US$1,95/кг в апреле, но она не достигла мартовского показателя, который составил US$2,05/кг. По сравнению с прошлым годом майский показатель вырос приблизительно на US$0,20/кг, или на 11%, а общий показатель за период с начала года составил US$2,02/кг, что почти на US$0,40/кг выше прошлогоднего показателя.
Донные. Японский импорт мороженого окуня в мае несколько активизировался по сравнению с апрелем, однако было ввезено всего 0,12 тыс.т, что почти в четыре раза меньше, чем в мае 2008 г. Общий же объем импорта за период январь-май составил всего около 0,75 тыс.т, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58%. Средняя цена импорта в мае поднялась по сравнению с апрелем на 6% и достиг 440 иен/кг, что практически на 100 иен/кг выше прошлогоднего показателя, а за период она составила около 385 иен/кг, поднявшись на 10%.
Темпы поставок одноперого терпуга в мае резко упали и было импортировано только 1,32 тыс.т., на 45% меньше, чем в апреле, а по сравнению с прошлым годом майский импорт сократился на 35%. На конец мая было импортировано только 9,5 тыс.т, почти на 30% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в мае опустилась ниже 220 иен/кг против более чем 230 иен/кг в апреле, но она была на 13,55 выше прошлогодней, а за период она поднялась почти на 15% и составила около 210 иен/кг.
Японский импорт свежей камбалы российского производства в мае увеличился по сравнению с апрелем вдвое, но ограничился объемом всего 6 т, однако в мае 2008 г. и такого объема не было. За период же было импортировано всего 15 т против 20 т в прошлом году. Средняя цена импорта по сравнению с апрелем почти не изменилась. составив около 265 иен/кг (за период она была такой же).
Импорт же мороженой продукции сократился в мае по сравнению с апрелем почтив десять раз и составил только около 45 т, тогда как в прошлом году в мае было импортировано почти 480 т. Всего за период с января было импортировано около 820 российской продукции, на 43% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в мае ограничилась менее чем 190 иен/кг против около 205 иен/кг в апреле, а по сравнению с прошлым годом она снизилась на треть, или почти на 100 иен/кг. За период она сложилась на уровне 230 иен/кг против 290 иен/кг в прошлом году. Импорт палтуса российского производства (без стрелозубого) в мае сократился по сравнению с апрелем на 72% и не достиг даже 0,1 тыс.т, что более чем 80% уступает прошлогоднему показателю, а за период он сократился на 49%, составив менее 1,0 тыс.т. Средняя цена импорта в мае выросла по сравнению с апрелем приблизительно на 100 иен/кг и достигла уровня 660 иен/кг, но за период она осталась в пределах 590 иен/кг, снизившись на 7%.
Импорта мороженого белокорого палтуса российского производства в Китай в мае не было зафиксировано, а поставки ограничились приблизительно 0,28 тыс.т синекорого палтуса, тогда как в мае прошлого года, напротив, было импортировано около 45 т белокорого палтуса, а импорта синекорого палтуса не наблюдалось. Всего за период с января в Китай было импортировано чуть более 1,0 тыс.т палтусов российского производства (также без стрелозубого), на 3% меньше, чем в прошлом году, причем доля белокорого палтуса ужалась с 35% до менее чем 18%. Средняя цена импорта синекорого палтуса в мае была на уровне US$2,10/кг, а за период она составила US$1,80/кг, снизившись на 40%, а по поставкам белокорого палтуса она снизилась на 64%, составив около US$1,05/кг.
Импорт в Китай мороженой камбалы российского производства ограничился уровнем всего 0,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти в шесть раз, а за период он сократился на 78% и составил всего 0,82 тыс.т. Средняя цена импорта в мае составила приблизительно US$1,00/кг против почти US$1,40/кг в прошлом году, а за период она ограничилась уровнем US$1,20/кг, снизившись почти на US$0,30/кг, или на 20%.
Крабы. Импорт живого и свежего камчатского краба российского производства в Японию увеличился в мае по сравнению с апрелем более чем на 50% и составил около 0,6 тыс.т и в целом за период он составил почти 2,2 тыс.т с ростом более чем на 55%, средняя цена импорта в мае опустилась ниже 400 иен/кг против почти 470 иен/кг в апреле, а по сравнению с прошлым годом она снизилась на 35%. За период она снизилась более чем на 100 иен/кг, составив 550 иен/кг. Импорт живого стригуна в мае вырос по сравнению с апрелем на 30%, составив около 2,9 тыс.т, что почти в точности соответствует прошлогоднему показателю (поставки королевского краба сократились на 26%), а за период он увеличился на 3%, составив около 7,4 тыс.т, причем средняя цена импорта за период снизилась на 17%, или приблизительно на 70 иен/кг, составив менее 340 иен/кг, а в мае она ограничилась уровнем 300 иен/кг против почти 400 иен/кг в прошлом году. На 52% по сравнению с апрелем, до 0,1 тыс.т, увеличился импорт живого волосатого краба, но в прошлом году было импортировано на 60% больше, а за период было импортировано 0,35 тыс.т, на 23% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта по сравнению с прошлым годом почти не изменилась ни в мае, составив 535 иен/кг, ни за период, составив приблизительно 710 иен/кг.
Импорт в Японию мороженого королевского краба российского производства в мае сократился по сравнению с апрелем на 40%, до менее чем 0,2 тыс.т, а за период он сократился на 13%, до менее чем 2,7 тыс.т. Средняя цена импорта в мае резко снизилась, опустившись до 1350 иен/кг, что на 14% ниже апрельского показателя и на 30% ниже прошлогоднего показателя, а за период она снизилась на 18%, составив около 1420 иен/кг. Импорт же мороженого стригуна в мае увеличился по сравнению с апрелем на 50% и оказался близким к 0,9 тыс.т, но, как и в случае с королевским крабом (камчатский и синий), по сравнению с прошлым годом он сократился значительно - на 42% (на 70% по королевскому крабу). А за период было импортировано около 2,25 тыс.т, на 22% меньше, чем в прошлом году, причем и средняя цена импорта снизилась более чем на 20%, до уровня 880 иен/кг (в мае она составила около 860 иен/кг против менее чем 840 иен/кг в апреле). Поставок других видов мороженого краба российского производства в Японию в мае не было зафиксировано.
В США в мае было импортировано около 0,9 тыс.т мороженого королевского краба и около 0.15 тыс.т мороженого стригуна российского производства, что соответственно на 39% и на 17% меньше, чем в прошлом году, а за период импорт российской продукции по королевскому крабу (включает значительную часть продукции баренцевоморского промысла) сократился на 8%, до менее чем 6,3 тыс.т, а по стригуну - на 5%, до менее чем 1,3 тыс.т. Средняя цена импорта (ФАС) королевского краба в мае была на уровне US$17,30/кг против менее US$16,65/кг в мае 2008 г.. а за период она поднялась на US$1,20/кг и составила около US$17,45/кг. По поставкам мороженого стригуна она в мае составила чуть выше US$5,85/кг, но оказалась на US$0,50/кг выше прошлогоднего показателя, а за период она составила около US$5,65/кг, поднявшись приблизительно на US$0,40/кг.
Китайский импорт мороженого краба российского производства в мае сократился на 32% по сравнению с прошлым годом, составив менее 0,4 тыс.т, но за период он увеличился на 9%, до приблизительно 2,6 тыс.т, а средняя цена импорта за период поднялась почти на US$1,00/кг, до уровня US$3,80/кг. однако в мае она составила всего US$3,05/кг (в мае 2008 г. она была на US$1,00/кг ниже).
По оценкам специалистов рынка, суммарный объем поставок продукции российского дальневосточного промысла на основные рынки, включая Южную Корею, был, причем только по официальным данным импорта и только за пять месяцев, обеспечен реальным выловом на уровне 34,0 тыс.т, что в два раза превышает объем официальной отчетности российского вылова за первое полугодие текущего года.
Креветка. Ход поставок мороженой креветки российского промысла в Японию заметно ускорился по сравнению с апрелем и объем импорта увеличился сразу на 50%, составив почти 1,0 тыс.т. причем и по сравнению с маем прошлого года он вырос более чем на 40%. Однако за период он составил менее 3,9 тыс.т, сократившись почти на 20%. Средняя цена импорта несколько поднялась по сравнению с апрелем, но составила около 1125 иен/кг против 1230 иен/кг в мае 2008 г., однако за период она, напротив, несколько поднялась по сравнению с прошлым годом.
Кальмар. Импорта мороженого кальмара российского производства в Китай в мае не было зафиксировано, тогда как в прошлом году было импортировано почти 0,7 тыс.т, а за период импорт в нынешнем году составил только 0,76 тыс.т, сократившись на 9%. Средняя цена импорта, однако, составила US$0,70/кг, поднявшись на 52%.
Еж морской. В мае японский импорт живого ежа сократился по сравнению с апрелем почти на 8% и составил менее 1,14 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 10%. А за пять месяцев общий объем официального импорта составил около 4,87 тыс.т, сократившись более чем на 8%, или почти на 0,44 тыс.т. Средняя цена импорта в мае снизилась по сравнению с апрелем на 10%, составив 465 иен/кг, но по сравнению с прошлым годом она почти не изменилась, однако за период она во многом под влиянием динамики курса иены к доллару снизилась на 13%, составив около 520 иен/кг.
Сурими. В мае в Японию было импортировано еще приблизительно 25 т мороженого минтаевого сурими российского производства и общий с начала года объем импорта составил к концу мая уже около 0,12 тыс.т, тогда как в первой половине прошлого года поставок не было вообще. Средняя цена импорта вновь составила около 440 иен/кг, но за период она была несколько выше, составив около 460 иен/кг.
