Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на четвертую неделю сентября 2009 года
Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.
С 1 января по 21 сентября текущего года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн. 683,2 тыс. тонн, что на 262,9 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 67,6%, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,9%.
Вылов тихоокеанских лососей в 2009 году составил 514,8 тыс. тонн, что на 184,2 тыс. тонн больше, чем в аналогичном в 2007 году или на 156%.
В Москве в Экспоцентре 18-18 сентября прошла очередная международная выставка «World Food 2009». В выставке приняло участие множество известных российских рыбных компаний, хотя в этом году выставка оказалась значительно меньше по количеству экспонентов.
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз семги и форели с двух норвежских предприятий: H-120 Feie Roykeri AS и H-107 Brandasund Fiskeforedling AS после 07.10.2009 г.
Россельхознадзор опубликовал перечень предприятий/судов Сингапура по выращиванию/добыче, переработке и хранению рыбы, рыбо- и морепродуктов, аттестованных для экспорта указанной продукции в Россию с 15.09.2009 г.
В целом по состоянию на четвертую неделю сентября на рынке наблюдалось укрепление цен на путассу, а также снижение цен на филе пангасиуса, атлантическую сельдь, скумбрию, мойву, канадского и американского хека, тушку командорского кальмара.
Горбуша/Кета
По состоянию на середину сентября вылов лососевых на ДВ бассейне превысил 500 тыс.тонн, при этом рекомендуемые к вылову объемы, с учетом дополнительно выделяемых, были освоены на 83,6%. Первоначальные прогнозы вылова превышены на 115,2 тыс.тонн или на 128,9%. Рекордный вылов лососевых взят рыбаками Сахалинской области - 270 тыс.тонн или 52,5% от бассейнового. Рыбаками Камчатского края вылов лососевых составил 194,5 тыс.тонн или 37,9%.
За последнюю неделю ситуация на московском рынке лососевых особо не изменилась. Цена на горбушу с Камчатки, качество которой невысокое, в Москве составляет 45-49 руб/кг. Цена предложения доходит и до 44 руб/кг при оплате деньгами и при большом объеме, но общее качество этой горбуши плохое. На курильскую горбушу качеством выше цена составляет 53-55 руб.
Неразделанная горбуша предлагается с подходов от 45 руб/кг. Со склада цена составляет порядка 48-54 руб/кг.
Цена на кету ПСГ с подходов составляет порядка 82 руб/кг. Кета ПБГ предлагается по 88-90 руб/кг. Реальных объемов кеты пока нет. Предложение кеты увеличится в октябре.
Икра
По состоянию на четвертую неделю сентября цена предложения слабосоленой икры лососевых видов рыб производства путины-2009 для фасовки в стеклобанку и на разновес предлагается от 750-850 руб/кг. Менее качественная икра, подходящая для закатки в жестебанку, предлагается от 700 руб/кг.
Семга/Форель
В Норвегии растет беспокойство по поводу начавшихся запретов на импорт семги и форели с норвежских предприятий. Так, на этой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз семги и форели с двух норвежских предприятий: H-120 Feie Roykeri AS и H-107 Brandasund Fiskeforedling AS. Недавно в «черный список» попала и Marine Harvest. По мнению некоторых норвежских экспертов, данные действия направлены на сокращение количества российских импортеров семги и форели.
На московском рынке мороженого лосося и форели продолжилось снижение цен на семгу и форель из Норвегии.
По состоянию на четвертую неделю сентября в Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 245 руб/кг, 5-6 от 255 руб/кг, 6-7 от 265 руб/кг, 7-8 от 275 руб/кг, 8-9 от 290 руб/кг.
Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 230 руб/кг, 5-6 от 255 руб/кг, 6-7 от 260 руб/кг, 7-8 от 265 руб/кг.
Семга производства Чили качества Индастриал предлагается за навеску 4-5 от 210 руб/кг, 5-6 от 235 руб/кг, 6-7 от 240 руб/кг, 7-8 от 245 руб/кг.
По состоянию на четвертую неделю сентября цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 250 руб/кг, 1,8-2,7 от 250 руб/кг, 2,7-3,6 от 268 руб/кг, 3,6-4,5 от 278 руб/кг, 4,5+ от 280 руб/кг.
Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 225 руб/кг, 1,8-2,7 от 230 руб/кг, 2,7-3,6 от 235 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг, 4,5+ от 290 руб/кг.
Радужная форель из Испании различных навесок предлагается в Москве от 205 руб/кг.
Форель российского производства на условиях самовывоза с фермы в Карелии предлагается от 165 руб/кг.
Сельдь
Российский промысел сельди продолжается. В период с 15 по 22 сентября вылов атланто-скандинавской сельди российским флотом увеличился и составил 12.537 тонн. Большая часть уловов Северного бассейна пришлась на н/р сельдь КРЖ 300+ и на 200-300 гр, на Западном бассейне большая часть уловов пришлась на сельдь КРЖ. И на 300+.
По состоянию на четвертую неделю сентября цены предложения на сельдь российского вылова в СПБ составляют на навеску 200-300 в районе 22,50-24,50 руб/кг, 300+ от 28 до 30 руб/кг. Цены продолжают падать.
Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ навеской 200-300 от 28 руб/кг, 250+ по 27,50-28,50 руб/кг, 300+ от 32 руб/кг, 350+ по 54 руб/кг.
В Москве норвежская сельдь 200-300 предлагается по 30 руб/кг, 300+ по 38-44 руб/кг, 350+ по 55-58 руб/кг.
Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в СПб от 49 руб/кг, 6-10, с/м по 55 руб/кг, 8-12 по 48,50 руб/кг.
Исландское филе сельди 4-8 и 5-8 предлагается со склада в Москве по 53,50 руб/кг.
Скумбрия
По состоянию на четвертую неделю сентября на рынке скумбрии продолжилось активное падение цен. В частности, падают цены на продукцию всех стран-производителей. Стоит отметить рост цены предложения скумбрии крупной навески производства МТФ в Москве.
Цены от крупного импортера в СПБ на норвежскую скумбрию составляют на навеску 300-500 от 65 руб/кг, 400-600 от 73 руб/кг, 600+ от 110 руб/кг. В Москве навеска 300-500 предлагается по 72 руб/кг, 400-600 от 86 руб/кг, 600+ предлагается по 120 руб/кг.
Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 400-600 по 86 руб/кг, 600+ по 115 руб/кг.
Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 61 руб/кг, 400-600 по 79 руб/кг, 600+ по 117 руб/кг.
Исландская скумбрия б/г в СПБ навеской 200-400 предлагается по 59-62 руб/кг, 300+ по 85-90 руб/кг, 350+ по 92 руб/кг. В Москве цены на навеску 200-400 составляют порядка 66 руб/кг, 300+ порядка 92-94 руб/кг.
Российская скумбрия со склада в СПб навеской 200-300 и 200-400 б/г продается от 57 до 65 руб/кг в зависимости от качества и производителя. Неразделанная скумбрия 200-400 предлагается по 41 руб/кг, 300-600 примерно по 50-53 руб/кг, 300+ по 88 руб/кг. Предложений на рынке очень много.
В Москве скумбрия производства МТФ навеской 300- предлагается по 57 руб/кг, 300+ по 97 руб/кг, 400+ по 110 руб/кг, за партию от 20 тонн.
Килька/салака
По состоянию на четвертую неделю сентября на рынке кильки сохраняется стабильная обстановка.
Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 23,50-25 руб/кг.
Шведская килька 10-12 предлагается по 28 руб/кг.
Латвийская килька 10-12 предлагается по 24,50 руб/кг.
Каспийская килька 10-12 предлагается по 35 руб/кг.
По состоянию на четвертую неделю сентября цены на салаку снизились.
Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг.
Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 23,50 руб/кг.
Салака из Финляндии 12-15 см предлагается от 24,5-25 руб/кг.
Мойва
На рынке сохраняется большое количество предложений мойвы от 17 до 25 руб/кг. Мойва, икряная, пригодная для копчения предлагается в Мурманске в районе 25 руб/кг, и на эту продукцию существует хороший стабильный спрос. Мойва низкого качества, не пригодная для переработки, постепенно падает в цене.
В СПБ цена на норвежскую мойву составляет на навеску 25-35 - 32-35 руб/кг, 30-40 - 28-32 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг, 55-60 по 17 руб/кг.
В Москве цены на норвежскую мойву навеской 30-40 - 30-35 руб/кг, 35-45 - 33 руб/кг, 40-50 - 29-32 руб/кг.
Исландская мойва навеской 30-40 шт предлагается по 33 руб/кг с отгрузкой из СПб и по 34 руб/кг из Москвы.
Мойва производства Канады навеской 30-40 по 38 руб/кг и 25-35 по 39 руб/кг, с отгрузкой из СПб по предоплате.
Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 26-27 руб/кг. Со склада в Москве мойва производства МТФ предлагается по 17-18 руб/кг за навеску 50-60, 22-24 руб/кг за 40-50, и 26-32 руб/кг за навеску 30-40.
Путассу
По состоянию на четвертую неделю сентября цены предложения путассу продолжили расти, причем более активно, чем пару неделю назад. Цены меняются буквально ежедневно.
В Мурманске цена предложения путассу составляет от 30 руб/кг.
В Санкт-Петербурге цена составляет порядка 29,50-31 руб/кг.
В Москве путассу предлагается от 30-33 руб/кг.
Также есть предложение спинки путассу производства МТФ по 50 руб/кг, филе путассу по 52 руб/кг от 20 тонн.
Минтай
Минтаевая путина на Дальнем Востоке продолжается. В течение недели с 15 по 22 сентября российские суда добыли 19.616 тонн минтая. Всего за 2009 год по оперативным данным добыто почти 1.000.000 тонн минтая.
Цена на минтай на московском рынке остается относительно стабильной.
В настоящее время цена на б/г минтай 25+ во Владивостоке составляет 46-48 руб/кг.
По состоянию на начало сентября со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 58 руб/кг, 30+ от 58,50-59 руб/кг, 35+ от 59,50-60 руб/кг.
Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 71-73 руб/кг, 8+ по 72-75 руб/кг при крупном опте.
Хек
На российском рынке хека сохраняется отрицательная тенденция цен. По словам импортеров, цены предложения на североамериканского хека продолжают снижаться. Канадские экспортеры, вследствие низкого спроса в Европе и на других рынках, снижают цены. По мнению экспертов, при текущих ценах на минтай, прямого конкурента хека, спрос на хек, особенно южноамериканский, будет невысоким. Падению цен на хека также способствует и снижающийся курс доллара.
По состоянию на четвертую неделю сентября тушка хека из США 300-500 блочной заморозки со склада в СПБ предлагается от 76 руб/кг. Канадский хек 300-600 индивидуальной заморозки предлагается в СПБ от 85 руб/кг.
Со склада в Москве американская тушка хека в блоках предлагается в среднем по 77-80 руб/кг. Индивидуальной заморозки по 92-97 руб/кг.
В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая 150-300 предлагается по 82-84 руб/кг, 300-500 по 92 руб/кг, 500+ по 97 руб/кг, мясо в кубиках от 71 руб/кг.
Мясо хека в кубиках и шайбах из Эквадора предлагается по 72-77 руб/кг.
Тушка хека из Аргентины предлагается в СПБ навеской 500-800 по 98 руб/кг, филе навеской 320+ по 147 руб/кг, 200+ по 145 руб/кг, 180+ по 120 руб/кг.
Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 80-88 руб/кг а 8+ от 81-91 руб/кг.
Кальмар
Сезон промысла кальмара в Аргентине закрылся с падением на 75% от объема вылова в 251.892,7 тонн в январе - сентябре 2008 года до 61.249,4 тонн за тот же период 2009 года.
Приостановка научного сотрудничества Аргентины с Британией и Фолклендскими островами привела к срыву подготовки качественного прогноза и страна не была готова к такому снижению. Сокращение спроса на международных рынках также не способствует улучшению ситуации.
На московском рынке наблюдается снижение цен предложения на командорского кальмара, цены на импортного кальмара остаются стабильными.
За неделю с 7 по 14 сентября общий российский вылов командорского кальмара снизился и составил 4.132 тонны. С начала путины по 22 сентября суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 24.876 тонн кальмара.
Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве по 71-73 руб/кг. Кальмар производства НБАМР предлагается со склада по 68 руб/кг. По предоплате цена предложения составляет 64 руб/кг.
Обесшкуренное филе кальмара морской заморозки производства Океанрыбфлот предлагается по 100 руб/кг, проложенное филе по 110 руб/кг.
Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве от 35 руб/кг.
Филе гигантского кальмара из Чили предлагается со склада в СПБ по 38-40 руб/кг.
Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U5,7,10 от 76 руб/кг в СПБ.
Сайра
На российском ДВ на промысле сайры обстановка улучшилась. В течение недели с 15 по 22 сентября добыто 5.379 тонн. По состоянию на 20 сентября добыто порядка 12,4 тысяч тонн сайры, что практически вдвое меньше относительно 26 тысяч тонн в тот же период предыдущего года. Участники рынка сообщают о том, что вся продукция расписана по контрактам и свободных предложений сайры нет.
Цены на сайру 29+ воздушной заморозки высокого качества во Владивостоке составляют порядка 42-45 руб/кг.
Пангасиус
По состоянию на четвертую неделю сентября на рынке пангасиуса наблюдалось дальнейшее падение цен. Цена предложения у крупных импортеров изменилась и составила 76-79 руб/кг. Большинство предложений от импортеров составляет 83-86 руб/кг. В среднем по Москве у большинства трейдеров цена на филе пангасиуса 220+ составляет порядка 90-93 руб/кг.
Тилапия
На московском рынке тилапии по состоянию на четвертую неделю сентября цены продолжили падение. На рынке остается давление на понижение цен.
Так, китайское филе тилапии, как в СПБ, так и в Москве предлагается за навеску 3-5 унций от 88 руб/кг по предоплате, навеска 5-7 предлагается по 93 руб/кг. Цена при оплате по факту составляет порядка 90 руб/кг за навеску 3-5 и 95 руб/кг за 5-7 унций.
Креветка
На рынке креветки по состоянию на четвертую неделю сентября изменений не наблюдалось. На рынке достаточно предложений, как северной, так и тропической креветки.
Мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 110-120 руб/кг, 70/90 по 85-110 руб/кг, 90/120 по 103-115 руб/кг.
Белая креветка Vannamei из Таиланда с/г предлагается навеской 51-60 по 180 руб/кг, 41-50 по 190 руб/кг, 31-40 по 210 руб/кг.
Цены предложения продавцов с/м рыбы в Москве по состоянию на 21 сентября 2009 года рублей/кг | ||||||||
ООО "Ультрафиш" | ЗАО "Русская Рыбная Компания" | ЗАО "Гольфстрим" | ООО "ФИОРД" | ООО "Себастес" | ООО "ТПК Ирна" | ГК ТАЛЕКС | ||
Горбуша ПСГ | 1+ | 57 | 48,5 | 52 | 45 | 50 | ||
Горбуша НР | 1+ | 48 | 52 | 44 | 53 | |||
Горбуша БГ | 87 | |||||||
Кета ПБГ | ||||||||
Кета ПСГ | 83 | |||||||
Сельдь | 200-300 | 27,9 | 26 | 28 | ||||
300+ | 32,5 | 32,5 | 43 | 34 | 33 | |||
350+ | 40 | 58 | ||||||
400+ | 63 | |||||||
Скумбрия | 300-500 | 60,9 | 82 | |||||
400-600 | 82 | 78,9 | 86 | |||||
600+ | 115 | 129,9 | 126 | |||||
килька | 10-12 | 26 | ||||||
салака | 18+ | |||||||
мойва | 30-40 | 34 | 30,9 | 30 | 36,5 | 33,5 | ||
40-50 | 25,9 | 31 | ||||||
пангасиус/филе | 220+ | 82 | 78,9 | 91 | 85 | 87,5 | ||
тилапия/филе | 5-7 | 98 | 105,9 | 101 | 99 | 100,5 | ||
путассу | 28,5 | 30 | 33,5 | |||||
минтай б/г | 250+ | 57,9 | 57 | 58 | 57,5 | |||
300+ | 58,9 | 58 | 59 | |||||
350+ | 59,9 | 59 | 59 | |||||
икра лосося соленая | куботейнер | 1035 | ||||||
хек тушка | 300-500 | 75,5 | 79 | 83 | 76,5 | |||
кальмар тушка | Россия | 67,9 | 72 | 72 | 68 | 71 | ||
Семга 6-7 | Норвегия | 303 | 265 | 290 | ||||
Семга 7-8 | Норвегия | 275 | ||||||
Форель 0,9-1,8 | Чили | 225 | 261 | 260 | ||||
Форель 1,8-2,7 | Чили | 245 | 230 | 265 | 270 | |||
Форель 2,7-4,0 | Чили | 245 | 235 | 265 | 295 |
Средние цены на московском рынке по состоянию на 21 сентября 2009 года | ||||
Вид | размерный ряд | страна | цена/кг | |
от | до | |||
Горбуша ПСГ | 1+ | Россия | 45 | 57 |
Горбуша НР | 1+ | Россия | 44 | 53 |
Кета ПБГ | Россия | |||
Кета ПСГ | 83 | |||
Сельдь | 200-300 | 26 | 28 | |
300+ | 32,5 | 43 | ||
350+ | Норвегия | 40 | 58 | |
400+ | 63 | |||
Скумбрия | 300-500 | 61 | 82 | |
400-600 | 79 | 82 | ||
600+ | 115 | 130 | ||
килька | 10-12 | 25 | 26 | |
салака | 18+ | 31 | 34 | |
мойва | 30 | 36,5 | ||
тилапия/филе | Китай | 98 | 106 | |
пангасиус/филе | Вьетнам | 79 | 91 | |
путассу | 28,5 | 33,5 | ||
минтай б/г | 250+ | 57 | 58 | |
300+ | 58 | 59 | ||
350+ | 59 | 60 | ||
икра лосося соленая | куботейнер | россия | 750 | 1080 |
хек тушка | США | 75,5 | 83 | |
кальмар тушка | Россия | 68 | 72 | |
Семга 6-7 | Норвегия | 265 | 303 | |
Семга 7-8 | Норвегия | 275 | ||
Форель 1,8-2,7 | Чили | 230 | 270 | |
Форель 2,7-4,0 | Чили | 235 | 295 |