Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на конец июня 2009 года

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

В рамках официального визита Президента России Дмитрия Медведева в Намибию руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний встретился с руководством Министерства рыболовства и морских ресурсов республики.

Как сообщил глава Росрыболовства Андрей Крайний, российский рыболовный флот возвращается в экономическую зону Намибии, "первые российские суда начнут работать в экономической зоне Намибии уже к концу текущего года".

По оценке А.Крайнего, в этих водах можно брать 150 тысяч и более тонн ставриды и хека в год. Пойманную у берегов Намибии ставриду будут возить в Калининградскую область, где расположена мощная рыбоконсервная сеть из семи заводов. Хек пойдет через Санкт-Петербург в рыбные магазины России.

Добывать рыбу в этой зоне будут траулеры двух российских компаний: "Архангельский траловый флот" и "Дальморепродукт".

Правительство РФ утвердило постановление от 25 июня 2009 г. N 531 «Об определении и утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и его изменении». Новым Положением устанавливается порядок определения и утверждения общего допустимого улова водных биологических ресурсов конкретного вида в определенных районах. ОДУ определяется для видов ВБР, утвержденных Федеральным агентством по рыболовству для каждого рыбохозяйственного бассейна.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки рыбной продукции с ирландского рыбоперерабатывающего предприятия Artik Fish DL 0041 EC c 01.07.2009 г. вследствие обнаружения в продукции стафилококка.   

В целом на московском рынке по состоянию на конец июня наблюдались разнонаправленные тенденции. В частности, стоит отметить дальнейшее снижение цен на минтай, мойву апрельского вылова, мелкую навеску сельди, скумбрию 400-600 и филе тилапии. Динамика цен на норвежскую семгу стабильная/положительная. Мурманские трейдеры отмечают улучшение конъюнктуры экспортного рынка трески, в частности 1+, благодаря чему цены выросли примерно на 100 долл/тонна. В настоящее время продажа трески на экспорт стала более привлекательной, а рост цен на экспортном рынке повлечет за собой соответствующее удорожание на внутреннем рынке, примерно на 3 руб/кг.

Горбуша/Кета

Лососевая путина набирает обороты. Лидером путины по-прежнему остается Усть-Камчатский район, где по состоянию на 26 июня добыто около 4600 тонн лососей, в том числе около 4400 тонн нерки, около 55 тонн кеты, более 3 тонн горбуши, более 205 тонн чавычи. В целом в Петропавловск-Командорской подзоне суммарно добыто около 4700 тонн тихоокеанских лососей.

В Алеутском районе осуществляет промысел тихоокеанских лососей одно рыбодобывающее предприятие, которым в настоящее время добыто более 46 тонн нерки. В Елизовском районе выловлено более 59 тонн лососей. В Мильковском районе выловлено более 16 тонн нерки. По Карагинской подзоне: в Олюторском районе добыто около 550 тонн лососей. В Карагинском районе выловлено около 120 тонн лососей. В уловах преобладает горбуша. По Западно-Камчатской подзоне: в Тигильском районе добыто более 100 тонн кеты.

Промысел горбуши на 26 июня идет уже в трех районах Сахалинской области - Холмском, Томаринском и Невельском.

В Невельском районе в путину-2009 первой включилась компания «Мыс Кузнецова», которая добыла 400 кг «красной» рыбы. Всего же с начала летней страды сахалинские промысловики взяли чуть более 9 т этого вида лососевых.

По состоянию на конец июня 2009 года на московском рынке трейдеры распродают остатки продукции с предыдущей путины. Цены на горбушу НР составляют 115-120 руб/кг, на горбушу ПСГ - 130-140 руб/кг.

Первая нерка ПБГ 3-4 кг в Москве с приходом 15-20 июля предлагается в районе 160-170 руб/кг. По словам представителя дальневосточной компании, ожидаемая цена первой горбуши во Владивостоке составляет порядка 70-75 руб/кг с поставкой на 20 июля. В Москве перву 10 августа в москве

Икра

Появились предложения мороженой американской продукции путины 2009 года. Цены на условиях FOB следующие:

Икра горбуши 1,2,3 сорта - $7.0-8.0 за фунт,

Икра кеты 1,2,3 сорт - $9.0-10.0, за фунт,

Икра нерки 1,2,3 сорт - $6.0-7.0 за фунт,

Ястык 1 cорт горбуши - $5.5-6.0 за фунт,

Ястык горбуши с морского промысла - $4.0-4.5 за фунт.

Трейдеры выставили цены на первую слабосоленую икру нерки в куботейнерах в районе 1350-1400 руб/кг. По словам представителя дальневосточной компании, первая партия слабосоленой икры в куботейнерах, прибывшей авиатранспортом с Дальнего Востока в Москву, была реализована по 1400 руб/кг для продаж в крупных сетях столичных супермаркетов. Планируемая цена предложения на следующие партии слабосоленой икры нерки составляет 1350 руб/кг.

Семга/Форель

После кратковременного периода снижения цен на 23-й неделе экспортная стоимость охлажденного норвежского лосося продолжает расти.

В период с 15 по 21 июня 2009 г. она составила  NOK 36,76 /кг (+ 4,9 % к цене на предыдущей неделе). Объем экспорта увеличился до 11 тыс. т (+ 7,2 %). Рекордный уровень цен в 2009 г. отмечался на  21-й неделе  - NOK 37,34 /кг.

На 25-й неделе 458 т мороженого лосося экспортировано по NOK 35,24 /кг (минус 0,3 %). Рекордный для 2009 г. уровень экспортных цен для мороженого лосося отмечался на 23-й неделе (NOK 35,91 /кг).

По состоянию на конец июня в Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 290 руб/кг, 5-6 от 295 руб/кг, 6-7 от 300 руб/кг, 7-8 от 305 руб/кг, 8-9 от 315 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 250 руб/кг, 5-6 от 260 руб/кг, 6-7 от 265 руб/кг, 7-8 от 270 руб/кг.

На московском рынке форели также выросли цены на норвежскую продукцию. Форель из Чили и Франции не подорожала.

По состоянию на четвертую неделю июня цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 250 руб/кг, 1,8-2,7 от 270 руб/кг, 2,7-3,6 от 290 руб/кг, 3,6-4,5 от 300 руб/кг, 4,5+ от 310 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 240 руб/кг, 1,8-2,7 от 245 руб/кг, 2,7-3,6 от 260 руб/кг, 3,6-4,5 от 265 руб/кг.

Б/г форель качества Супер из Франции навеской 0,9-1,8 предлагается по 252 руб/кг, 1,8-2,7 и 2,7-3,6 предлагается по 260 руб/кг, 3,6-4,5 по 262 руб/кг.

Сельдь

Как сообщают источники в Мурманске, спрос на сельдь активизируется. В Мурманск подходят транспорты с сельдью 200-300 российского вылова. По словам представителя мурманской компании, сельдь с ближайшего подхода уже вся продана. Сельдь в настоящее время калянусная и пригодна для производства консервов. В ближайшее время начнет поступать норвежская сельдь, которую будут морозить в Мурманске. Цены предложения на эту продукцию составляют 200- - 21 руб/кг, 200-300 - 22 руб/кг, 300+ - 24 руб/кг.

По состоянию на конец июня сельдь из Норвегии предлагается в СПБ 200-300 по 28,50 руб/кг, 250+ по 32 руб/кг, 300+ от 40 руб/кг, 350+ от 53 руб/кг.

В Москве норвежская сельдь 200-300 предлагается по 30 руб/кг, 300+ по 40 руб/кг, 350+ по 53-55,50 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в Москве от 62-64 руб/кг, 6-10, с/м по 60-63 руб/кг.

Тихоокеанская сельдь 270+ предлагается по 27,50-28 руб/кг со склада в Москве.

Скумбрия

По сообщениям трейдеров, крупные импортеры уже начали завозить исландскую скумбрию в порт Санкт-Петербурга. По некоторым данным цены на эту продукцию колеблются от 78 руб/кг до 86 руб/кг в зависимости от навески. Этим летом ожидается жесткая конкуренция на российском рынке и давление со стороны исландских экспортеров, которые будут стараться сбыть больше скумбрии в Россию.

Цены от крупного импортера в СПБ на норвежскую скумбрию составляют на навеску  400-600 от 100 руб/кг. В Москве эта навеска предлагается по 102-106 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 400-600 по 98 руб/кг. В Москве цены составляют на навеску 400-600 около 98-102 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 89 до 90 руб/кг, 400-600 по 96-99 руб/кг, 600+ по 119-122,5 руб/кг. В Москве навеска 400-600 предлагается по 101-105 руб/кг, 600+ по 126,50-128 руб.

Японская скумбрия 400-600 предлагается с холодильника в Москве по 112 руб/кг, 300-500 по 75 руб/кг.

Скумбрии из Франции навеской 400-600 предлагается по 88 руб/кг.

Российская скумбрия со склада в Москве навеской 200-300 продается по 55 руб/кг.

Килька/салака

По состоянию на конец июня на рынке кильки сохраняется стабильная обстановка без изменений цен.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 24 руб/кг.

Латвийская килька предлагается по 24-24,50 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 28 руб/кг.

По состоянию на конец июня цены на салаку остались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг, 8-12 по 44 руб/кг.

Эстонская салака со склада в Москве навеской 12-16 предлагается по 26 руб/кг.

Салака российского производства блочной заморозки навеской 14-18 предлагается по 28 руб/кг.

Мойва

По сообщению представителя крупной мурманской компании, мурманские производители снизили цену на апрельскую мойву, вследствие чего рынок оживился. Апрельская мойва низкого качества и идет в основном в розницу и по госзаказам. Цена в Мурманске составляет порядка 19-20 руб/кг. Мартовская мойва, более качественная, по-прежнему торгуется в пределах 24-26 руб/кг.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет 20-30 - 36 руб/кг, 25-35 - 32-33 руб/кг, 30-40 - 30 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг.

В Москве цены на норвежскую мойву навеской 30-40 - 33-36 руб/кг, 35-45 - 29 руб/кг, 40-50 - 29 руб/кг.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 27,40 руб/кг.

Путассу

По сообщениям, квота путассу, выделенная Архангельскому траловому флоту в экономической зоне Фарерских островов, почти выбрана. Траулеры предприятия заканчивают свою работу на этом объекте.

По данным АтлантНИРО на 26 июня остаток квоты путассу для Западного бассейна в НЭЗ составил 100%, в зоне НЕАФК - 19,7% и Фарерской зоне - 24,8%. Остаток квоты для Северного бассейна в НЭЗ составил 50,6%,  в зоне НЕАФК - 47,8% и Фарерской зоне 13,2%.

В целом остаток российской квоты путассу в НЭЗ составил 72,2%, в зоне НЕАФК - 39,6% и Фарерской зоне - 18,5%.

По словам эксперта в Мурманске, оптовики в регионах уже сделали закладки путассу, а приходов новых партий с промысла достаточно для текущей торговли. Спрос в настоящее время стабильный.

На рынке путассу по состоянию на четвертую неделю июня отмечается относительно стабильная обстановка.

В Санкт-Петербурге цена составляет порядка 23-24,50 руб/кг.

В Москве путассу предлагается по 26-30 руб/кг.

Минтай

После активного роста импорт мороженого филе минтая в Россию в 2008 году сократился на 12% до 19.638 тонн, причем почти весь объем пришелся на Китай 19.453 тонны, на Германию пришлось 107 тонн.

10 июня на Аляске начался летне-осенний сезон «В» промысла минтая в восточной части Берингова моря.

Минтаевая путина на Дальнем Востоке продолжается. В течение недели с 23 по 30 июня российские суда добыли 14.932 тонны минтая. Постепенное падение цен на минтая сохраняется. Цена на минтай 25+ упала в Москве до 53 руб/кг. На мелкий минтай 20+ цена упала до 50 руб/кг.

Со склада в Москве б/г минтай навеской 25+ предлагается от 53 руб/кг, 30+ от 54 руб/кг, 35+ от 57 руб/кг.

Неразделанный минтай 30+ предлагается в Москве по 48 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 71-77 руб/кг, 8+ по 72-77 руб/кг.

Хек

По сообщениям иностранных источников, в период с 1 января 2009 года по 11 июня 2009 года в морских портах Аргентины было выгружено 121.771 тонн хека по сравнению с 124.290 тоннами хека выгруженных в период с 1 января 2008 по 13 июня 2008 года. Однако ученые сообщают о том, что общее состояние запасов ниже уровня 2005 и все еще находится в критическом состоянии.

По официальным данным ФТС, в 2008 году в Россию было импортировано 19.297 тонн мороженой тушки хека, в то время как импорт из Аргентины снова снизился на 21% по объему и составил 1.281 тонну. Значительно вырос импорт тушки хека из Канады, на 26% до 8.567 тонн. Импорт из США, наоборот, упал на 47% до 7.534 тонн. Импорт из Эквадора составил 1.372 тонны с ростом в 100%, что подтверждает заявления импортеров о том, что эквадорский хек стал заменителем североамериканской продукции на российском рынке и немного компенсировал падение поставок тушки из Аргентины и США. Импорт мороженого филе хека в Россию в 2008 году составил 2.932 тонны. Поставки из Аргентины сократились на 4% и составили 2.816 тонн. Импорт мороженого филе хека из Китая составил 100 тонн.

По состоянию на конец июня на рынке хека отмечалась относительно стабильная обстановка без какого-либо движения цен.

Тушка хека из Канады 300-500 индивидуальной заморозки со склада в СПБ предлагается по 90-94 руб/кг, 300+ по 83 руб/кг, 500+ по 86 руб/кг.

Канадский хек 300-600 в индивидуальной заморозки в Москве предлагается по 95-98 руб/кг, хек блочной заморозки предлагается по 92-94 руб/кг.

Цена на тушку хека 300+ из США в Москве составляет 88 руб/кг, 300-500 - 90-92 руб/кг.

Тушка хека из Эквадора 80-100 предлагается по 70 руб/кг, 100-200 по 83 руб/кг, 1000+ по 90 руб/кг.

Филе хека из Аргентины предлагается в Москве навеской 60-120 по 160 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 83-90 руб/кг а 8+ от 83-91 руб/кг.

Мясо хека в кубиках и шайбах из Уругвая предлагается по 75-77 руб/кг. Тушка навеской 300-500 предлагается по предоплате по 82 руб/кг, 300-6000 по 84 руб/кг, 500+ по 88 руб/кг.

Кальмар

За неделю вылов составил более 1,5 тысяч тонн. На добыче кальмаров в водах Северных Курил участвовало 9 судов; из них 6 РТМов  Находкинской БАМР и 3 БАТМа камчатского предприятия ОАО «Океанрыбфлот». Недельный вылов этими судами составил 2,7 тыс. тонн, превысив показатель добычи предыдущей недели на 600 тонн. По состоянию на 29 июня суда компании БАМР-Ролиз добыли в СЗТО порядка 7 тысяч тонн кальмара.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР имеется в наличии на складах в Москве по 73 руб/кг. Кальмар производства Океанрыбфлот предлагается по 71 руб/кг.

Средняя цена на командорский кальмар, тушку, во Владивостоке составляет порядка 70-72 руб/кг. В Москве цена достигает порядка 72-74 руб/кг на мелкий опт и до 70 руб/кг от фуры. Щупальца кальмара предлагаются по 58-60 руб/кг со склада в Москве.

Филе кальмара производства Океанрыбфлот имеется в наличии в Москве по 110 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве по 43 руб/кг.

Очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U10 предлагается по 96-110 руб/кг.

Пангасиус

Вьетнамские источники сообщают, что до конца года на российский рынок будет экспортировано еще, по меньшей мере, 70.000 тонн пангасиуса. В общем за год объем экспорта всей продукции (филе, тушки и др) составит 100.000 тонн на сумму более 200 млн. долл. Начиная с 25 апреля Вьетнам уже экспортировал более 10.000 тонн пангасиуса по цене около 3,1 долл/кг. В июле планируется отправить в Россию еще 15.000 тонн филе и тушки.

На московском рынке филе пангасиуса по состоянию на конец июня цены не изменились.

Цены с отгрузкой из СПБ от крупных импортеров составляют от 75 руб/кг.

В Москве филе пангасиуса предлагается многими поставщиками в районе 82-85 руб/кг.

Тилапия

На московском рынке тилапии по состоянию на конец июня сохранилась отрицательная динамика.

Так, китайское филе тилапии со склада в СПБ предлагается навеской 3-5 и 5-7 от 118 руб/кг. В Москве навеска 3-5 предлагается от 124 руб/кг, 5-7 от 125 руб/кг. Цены снизились.

Тушка тилапии предлагается навеской 500-800 по 111 руб/кг, 800+ по 114 руб/кг. Цены остаются стабильными.

Креветка

Россельхознадзор разрешил оформлять ввоз морской варено-мороженой креветки в Россию без запрета на ее реализацию до получения результатов лабораторных исследований. Ввоз продукции по ранее выданным разрешениям должен осуществляться в таком же порядке без их переоформления.

По состоянию на конец июня мороженая северная креветка из Дании предлагается по следующим ценам: 50/70 по 127-155 руб/кг, 60/80 по 120-128 руб/кг, 70/90 по 100-116 руб/кг, 90/120 по 105-115 руб/кг.

Канадская мороженая северная креветка предлагается в Москве навеской 60/80 по 120-122 руб/кг, 70/90 по 100-110 руб/кг.

Тигровая креветка из Бангладеш или Индонезии навеской 4/6 предлагается по 580 руб/кг, 6/8 по 520 руб/кг, 13/15 по 545 руб/кг, 16/20 по 425 руб/кг.

Королевская креветка из Эквадора 30/40 предлагается по 220 руб/кг, 10/30 по 225 руб/кг.