Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на вторую неделю апреля 2009 года

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

Федеральное агентство по рыболовству предложило создать крупную компанию, задача которой за четыре года и 13 млрд руб. построить холодильные мощности для хранения 175 тыс. тонн рыбы на пути её транспортировки из добывающих регионов в европейскую часть страны.

На базе ГУП «Нацрыбресурсы» будет создана компания «Русский холод»: 55% акций - у государства, небольшие пакеты распределены среди пяти крупных частных организаций. Склады мощностью 175 тыс. тонн построит «Русский холод» и ещё на 220 тыс. тонн построят частные компании.

Но участники рынка считают, проблему с качеством рыбы и сроком её хранения новые холодильники не решат. В новых холодильниках недостатка нет уже сейчас. Девелоперские компании охотно вкладывались в такие проекты, но холодильники пустуют. Даже в регионах, где спад менее заметен, свободны 50-80% холодильных мощностей, а цена за хранение упала вдвое.

Завершился специализированный траловый промысел минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. В то время как Охотоморская минтаевая путина продолжается, в Минюст поступил приказ руководителя Федерального агентства по рыболовству Андрея Крайнего о продлении Охотоморской минтаевой путины до 20 апреля. Приказ был подписан 7 апреля в связи с обращениями предприятий - членов Ассоциации добытчиков минтая и после получения заключения учёных. Необходимость в десятидневном продлении промысла обусловлена снижением вылова минтая в конце марта - начале апреля из-за погодных условий. Значительное ухудшение промысловой обстановки привело к недоосвоению квоты: из разрешённых к вылову 632 тыс. тонн минтая добыто 507 тыс. тонн (80 %). Есть ряд предприятий, флот которых вышел на промысел в конце февраля, они выловили 60-70 % выделенной им квоты. Если сейчас не разрешить промысел еще в течение 10 дней, то рыболовные компании понесут большие убытки, а запланированный на 2009 год прирост добычи водных биологических ресурсов в 300 тыс. тонн не будет достигнут.

Продолжается промысел мойвы. Объем добычи российскими судами на конец марта составил порядка 75 тысяч тонн, или не более 50% от квоты, в то время как норвежцы выбрали свою квоту полностью. Мурманские рыбаки выловили 53 тысячи тонн мойвы. При этом ОАО «Мурманский траловый флот» выбрал 70 процентов своей мойвенной квоты и 57 процентов выделенного лимита - Союз рыбопромышленников Севера. Одной из главных причин невыборки квоты представители отрасли называют отсутствие необходимой промышленной загрузки судов из-за того, что внутренний рынок не может принять такие объемы. Основные оптовые компании снизили объемы закупок рыбопродукции в 2-3 раза из-за проблем с кредитованием. А рознице с такими объемами не справиться.

В целом на рынке в начале апреля наблюдались разнонаправленные тенденции. Так, было отмечено повышение цен на пелагические виды, в частности на сельдь и скумбрию, небольшой рост цен на пангасиуса, горбушу, кету и кальмара. Снижение цен отмечено на норвежскую семгу, минтай, путассу и кильку.

Горбуша

По состоянию на вторую неделю апреля на московском рынке горбуши наблюдалось дальнейшее повышение цен. Цена предложения на потрошеную с головой горбушу штучной заморозки хорошего качества уже достигла 120 руб/кг в то время как средние цены составляют порядка 100 руб/кг.

Вот и подошел тот момент, когда стоимость российской горбуши вплотную приблизилась к стоимости американской. В настоящее время цена предложения б/г горбуши из США у некоторых импортеров составляет порядка 115 руб/кг.

Российское филе горбуши н/к штучной заморозки 300 гр продается в районе 120-130  руб/кг.

Кета

По состоянию на вторую неделю апреля на рынке кеты также наблюдается положительная тенденция цен.

Кета ПСГ 1 сорта камчатского вылова, хорошего качества, предлагается от 95 до 110 руб/кг со склада в Москве. Цена на кету БГ составляет порядка 100-120 руб/кг.

Филе кеты обесшкуренное без костей блочной заморозки предлагается в Москве по 107 руб/кг.

Икра

На рынке соленой икры лососевых видов по состоянию на вторую неделю апреля  обстановка не изменилась.

Текущие цены на икру высокого качества составляют порядка от 1100 до1300 руб/кг. Икра качества ниже (горбуша) достигла ценового уровня в 800 руб/кг. Кеты - 900 руб кг.

Икра нерки предлагается от 1100 руб/кг.

Стоимость икры кеты составляет порядка 1100 руб/кг.

Икра кижуча камчатского вылова продается в районе 1200 руб/кг.

Мороженая икра форели 1 сорта на условиях самовывоза с фермы составляет 1350-1500 руб/кг.

Ястычная икра из нерки, кижуча предлагается по 500-600 руб кг. Ястычная икра горбуши от 750 руб кг с НДС.

Семга

По состоянию на вторую неделю апреля на московском рынке семги наблюдается некоторое снижение цен на норвежскую продукцию.

В Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается по следующим ценам, 4-5 кг от 215 руб/кг, 5-6 кг от 220-240 руб/кг, 6-7 кг от 220-241 руб/кг, 7-8 кг от 220-242руб/кг, 8-9 кг от 225-243 руб/кг, 9+ по 245 руб/кг. Стоит отметить, что цены на крупную навеску от 5 кг и выше 9 кг практически одинаковые у большинства поставщиков и колеблются от 220 до 245 руб/кг.

Поступают сообщения об ухудшении положения чилийской лососевой отрасли, в то время как прогнозы падения производства в этом году все более мрачные. В перспективе сокращения предложения из Чили в будущем можно ожидать роста цен.

Чилийская семга Премиум  4-5 кг предлагается в Москве по 195-235 руб/кг, 5-6 кг по 200-242 руб/кг, 6-7 кг по 203-244 руб/кг, 7-8 кг по 208-245 руб/кг. Цены растущие.

Форель

На рынке форели наблюдается стагнация. Цены не меняются уже более двух недель.

Цены на чилийскую форель Премиум по состоянию на вторую неделю апреля 2009 года не изменились.

Навеска 0,9-1,8 предлагается от 200 руб/кг, 1,8-2,7 от 215 руб/кг, 2,7-4,0 кг от 225 руб/кг, 3,6-4,5 от 240 руб/кг.

Цены на норвежскую форель также остались стабильными. Форель Супер производства Норвегии навеской 0,9-1,8 предлагается от 220 руб/кг, 1,8-2,7 кг от 245 руб/кг, 2,7-3,6 от 260 руб/кг, 3,6-4,5 от 265 руб/кг, 4,5+ от 265 руб/кг.

Есть предложение форели из Дании навеской 0,9-1,8 по 220 руб/кг, 1,5-2,0 по 195 руб/кг, и 4-5 по 210 руб/кг.

Карельская замороженная форель, потрошеная без головы предлагается со склада в Москве от 175 руб/кг. Цены остаются стабильными.

Сельдь

По состоянию на вторую неделю апреля на рынке сельди наблюдается положительная тенденция цен.

В Мурманске сельдь свежего вылова навеской 200-300 предлагается по 27-28 руб/кг, сельдь КРЖ предлагается по 27 руб/кг.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ 200-300 по 28,50, 300+ от 36-37,50 руб/кг, 350+ от 48,50-51,5 руб/кг, 400+ от 54,50 руб/кг. Цены выросли.

В Москве норвежская сельдь 300+ предлагается по 39,50-40 руб/кг, 350+ по 53-55 руб/кг, 400+ по 64 руб/кг. Цены выросли.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в Москве от 62 руб/кг, 6-10, с/м предлагается в Москве от 56-59 руб/кг. Цены стабильные.

Тихоокеанская сельдь 250-300 предлагается по 27 руб/кг, 300+ 35 руб/кг, 400+ по 52 руб/кг со склада в Москве. Цены относительно стабильные.

Скумбрия

По состоянию на вторую неделю апреля на московском рынке скумбрии отмечаются разнонаправленные тенденции. Наблюдается, как падение, так и рост цен.

Цены от крупного импортера в СПБ на норвежскую скумбрию составляют на навеску  400-600 предлагается по 110 руб/кг (цена выросла), 600+ по 140 руб/кг (цена снизилась).

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 400-600 по 105 руб/кг. Цены выросли.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 400-600 по 96 руб/кг. Цены выросли. В Москве навеска 400-600 предлагается по 105-110 руб/кг.

Японская скумбрия 400-600 предлагается с холодильника в Москве по 78 руб/кг. Цена не изменилась.

У многих импортеров появились предложения испанской скумбрии 300-500 по 75 руб/кг, 400-600 по 95 руб/кг с отгрузкой из СПБ.

Килька/салака

По состоянию на вторую неделю апреля на рынке кильки наблюдается небольшое снижение цен. Немного подешевела килька из Эстонии и Швеции.

Шведская килька 10-12 см есть на складе в Москве от 26 руб/кг.

Килька из Финляндии 12-15 см предлагается в Москве по 26,50 руб/кг.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 24-24,50 руб/кг.

Латвийская килька 10-12 с отгрузкой в Пскове предлагается по 23,50 руб/кг.

По состоянию на вторую неделю апреля цены на салаку относительно конца марта не изменились. Цены стабильные на продукцию со всех стран. Появились предложения российской продукции со склада в Москве.

Салака из Финляндии предлагается в Москве навеской 12-15 см по 22 руб/кг.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 28 руб/кг.

Салака из Латвии 12-15 см с отгрузкой в Пскове предлагается по 25 руб/кг.

Салака российского вылова навеской 18+ предлагается в Москве по 26-28 руб/кг.

Мойва

Норвежская квота на промысел мойвы в Баренцевом море реализована в полном объеме. По состоянию на 03 апреля 2009 г. общий вылов мойвы составил 233,1 тыс. т при квоте 233 тыс. т. По итогам промысла около 150 тыс. т мойвы было направлено на пищевые цели (смешанная продукция, икряная мойва, мойвенная икра) в среднем по NOK 1,82 /кг. На технические цели выгружено более 70 тыс. т в среднем по NOK 1,01 /кг.

По предварительным данным, российская квота реализована пока менее чем на 50%, с начала путины добыто порядка 75 тысяч тонн.

По состоянию на вторую неделю апреля цены на норвежскую мойву остаются относительно стабильными. В Мурманске норвежская мойва навеской 40-50 шт предлагается в среднем по 25-26 руб/кг, 35-45 по 28-29 руб/кг, 30-40 по 30-30,50 руб/кг.

В СПБ цена на навеску 30-40 составляет 32-33 руб/кг, в Москве норвежская мойва этой навески предлагается по 34-36 руб/кг. Навеска 35-45 шт предлагается в СПБ по 33 руб/кг, а в Москве по 34-34,50 руб/кг.

Мойва производства АТФ размером 15-17 см предлагается со склада в СПб по 29,50 руб/кг.

Путассу

По состоянию на вторую неделю апреля в свете активизации промысла цены на путассу начали немного снижаться. Увеличиваются предложения, как с российского промысла, так и из Исландии.

В Мурманске путассу навеской 20-25+ предлагается в районе 26,50-27,50 руб/кг.

В СПБ путассу свежего вылова из Исландии навеской 20+ предлагается по 27,50 руб/кг. Российская путассу предлагается по 28 руб/кг.

В Москве путассу продается в районе 30-31 руб/кг.

Минтай

Завершился специализированный траловый промысел минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Всего в первой половине марта при специализированном промысле минтая выловлено около 109,5 тыс. тонн, а с начала года - 518,7 тыс. тонн. Если к последней цифре прибавить вылов на других видах промысла, то общий вылов минтая в Охотском море (без Северо- и Южно-Курильской Охотоморских подзон) по состоянию на 31 марта 2009 г., составил 553,9 тыс. тонн или 63,7% от ОДУ.

С начала 2009 года предприятия Ассоциации добытчиков минтая выловили свыше 320 тысяч тонн минтая, поставки на внутренний рынок составляют пока не более 50 тысяч тонн. Это на 15% ниже прошлогоднего показателя. Снижение произошло из-за того, что выросшие долги за топливо и модернизацию флота, а также и уменьшение закупаемых объемов минтая розничными сетями, вынудили предприятия увеличить экспорт.

По состоянию на вторую неделю марта 2009 года на московском рынке минтая наблюдалось дальнейшее снижение цен. Так, б/г потрошеный минтай предлагается со склада в Москве по следующим ценам: 20+ по 59 руб/кг, 25+ по 60-63 руб, 30+ от 62-65 руб/кг, а навеска 35+ от 63-67 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками по 76-81 руб/кг, 8+ по 78-83 руб/кг. Цены остались относительно стабильными со снижением верхней цены.

Хек

По состоянию на вторую неделю апреля цены на тушку хека стабилизировались после падения в конце марта.

Тушка хека из Канады 300-600 индивидуальной заморозки со склада в СПБ предлагается по 85-88 руб/кг, 500+ по 84 руб/кг. Цена на тушку хека 300-500 из США в СПБ составляет 82 руб/кг. В Москве канадский хек 300-600 предлагается в районе 90 руб/кг.

Хек из Эквадора предлагается со склада в СПБ, навеской 200-400 от 76 руб/кг, 400-600 по 80 руб/кг, 600-800 в районе 81 руб/кг, 800-1000 по 82 руб/кг, и 1000+ в районе 83 руб/кг. Цены стабилизировались.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве от 84-86 руб/кг а 8+ от 87-90 руб/кг.

Кальмар

На рынке кальмара по состоянию на вторую неделю апреля наблюдалось небольшое повышение цен, в частности, на командорского кальмара. Цены на импортного кальмара не изменились. В апреле начинается российский промысел кальмара, и уровень цен будет зависеть, как от хода промысла в России, так и от промысла иллекса в Аргентине, являющегося конкурентом командорского кальмара на внутреннем рынке. Пока промысел иллекса в Аргентине идет плохо. Выгрузки кальмара в аргентинских портах с января по 20 марта 2009 г. составили 10 582 т. Это даже меньше половины объема прошлогодних поставок по состаянию на 27 марта 2008 г.(23 572 т). Причину слабых уловов аргентинская промышленность объясняет двумя факторами: поздний выход на промысел многих судов джиггерного лова и значительное снижение запаса кальмара-иллекс в водах Аргентины (Южная Атлантика) по сравнению с предыдущим промысловым сезоном.

Средняя цена на командорский кальмар, тушку, со склада в Москве достигла 70 руб/кг. Есть единичные предложения от 68-69 руб/кг, тогда как большая часть продукции предлагается в районе 75 руб/кг.

Филе кальмара производства Океанрыбфлот имеется в наличии в Москве от 115 до 119 руб/кг. Цены остаются стабильными.

Неочищенная тушка аргентинского кальмара иллекс предлагается на московском рынке в районе 45 руб/кг.

Тушка кальмара из Японии есть в Москве по 62 руб/кг.

Пангасиус

Как уже говорилось ранее, несмотря на информацию многочисленных вьетнамских СМИ о снятии запрета импорта рыбы и морепродуктов из Вьетнама в Россию, пока официального заявления РСХН о снятии ограничений не поступало. На недавней встрече с российскими представителями замминистра Минсельхоза Вьетнама выразил надежду, что в начале апреля запрет будет снят. В настоящее время для экспорта пангасиуса в Россию одобрено только 8 предприятий. Также есть информация о подписании контракта на поставку в Россию 7.000 тонн филе пангасиуса. Всего в 2008 году в Россию было поставлено 120.000 тонн этой продукции.

По состоянию вторую неделю апреля 2009 года на рынке пангасиуса сохранился незначительный рост цен. Цена на розовое филе 220+  у большинства крупных поставщиков цена составляет порядка 80-85 руб/кг.

Цены с отгрузкой из СПБ филе пангасиуса составляют от 80 руб/кг.

В Москве филе пангасиуса предлагается многими поставщиками от 87-90 руб/кг.

Тилапия

На рынке тилапии по состоянию на вторую неделю апреля наблюдается определенный застой. Предложения различных навесок есть, как в СПБ, так и в Москве из Китая, Тайваня и Индонезии.

Так, китайское филе тилапии со склада в СПБ предлагается навеской 2-3 по 160 руб/кг, 3-5 по 162 руб/кг, 5-7 по 164 руб/кг, 7-9 от 164 руб/кг.

В Москве есть предложение филе тилапии 3-5 от 160 до 197 руб/кг, 5-7 от 160 до 183 руб/кг.

Тушка тилапии предлагается навеской 500-800 по 111 руб/кг, 800+ по 114 руб/кг. Цены остаются стабильными.