Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на вторую неделю июня 2009 года

По состоянию на вторую неделю июня 2009 года на рынке свежемороженой рыбы и морепродуктов наблюдались разнонаправленные тенденции цен на ряд видов свежемороженой рыбы. К такому выводу пришли аналитики https://www.fishnet.ru/ в результате анализа ситуации на рынке.

Среди значимых событий, произошедших за последнюю неделю можно отметить целый ряд важных моментов.

Общий вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями за пять месяцев 2009 года составил 1 млн. 495,3 тыс. тонн, что на 100,4 тыс. тонн больше уровня 2008 г. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 37,7%, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 7,2%.

В ходе лососевой путины-2009, которая стартовала 25 мая на юго-западе Сахалина, добыта первая горбуша. Первыми путину начали рыболовецкий колхоз им. Ленина и компания «Заря Посейдона», выставившие невода в Холмском районе. В конце прошлой недели они выловили 4,9 тонны горбуши. В эту путину на юго-западном побережье рекомендовано добыть более 1,9 тыс. т горбуши.

По горбуше прогнозируется вылов в районе более 283,1 тыс. тонн, что почти на 34% больше ОДУ на сезон 2008 г. При этом на восточном побережье Камчатки, в основном в Карагинской подзоне, ожидается рост вылова почти в восемь раз по сравнению с ОДУ на сезон 2008 г. с выходом к уровню 100,0 тыс.т. На восточном побережье Сахалина вылов также может оказаться близким к 100,0 тыс.т с ростом по сравнению с прошлогодним ОДУ почти на 20%. На Южных Курилах рост может превысить 10%, если будет взято около 45,5 тыс.т, а в северной части охотоморского побережья вылов горбуши может достичь за сезон уровня 20,0 тыс.т, что более чем в 16 раз выше ОДУ на сезон 2008 г.

Нынешний сезон в случае действительно активного подхода горбуши на Восточной Камчатке, Восточном Сахалине, Южных Курилах и в северо-западной части охотоморского побережья может достичь уровня реального вылова в сезоне 2007 г., который был рекордно высоким для ряда последних лет.

Иностранные источники сообщают о прогнозируемом сокращении мирового производства фермерского лосося на 7-12% в 2009 году. Это произойдет вследствие беспрецедентного спада производства в Чили на 67%. Иностранные эксперты предполагают, что цены на лосося останутся высокими.

Участники рынка в Мурманске отмечают выравнивание цен на донные виды рыбы, в частности треску, пикшу, на российском и иностранном рынке. В этой ситуации продажи продукции за границу начинают увеличиваться вследствие того, что иностранцы рассчитываются сразу.

Кроме того, на этой неделе Россельхознадзор опубликовал списки аттестованных предприятий Испании для экспорта рыбы и морепродуктов в Россию после 10 июня 2009 года, Фарерских островов с 15 июня 2009 года и Португалии с 1 июля 2009 года. Также был подписан Меморандум относительно условий поставок рыбы, рыбо- и морепродукции из Республики Кипр в Российскую Федерацию. Кроме того, РСХН опубликовал новый ветеринарный сертификат для рыбы и морепродуктов, экспортируемых из Вьетнама.

В целом на московском рынке по состоянию на вторую неделю июня наблюдались разнонаправленные тенденции. В частности, стоит отметить некоторую стабилизацию ситуации на рынке фермерского норвежского лосося и форели. После резкого скачка цен на норвежскую семгу, цены на российском рынке, соответственно, выросли примерно на 20%. Продолжается снижение цен на крупную навеску скумбрии, минтай и мелкую сельдь и филе тилапии. Заметным событием второй недели июня также стало падение цены на филе вьетнамского пангасиуса со среднерыночных 82 руб/кг до 75 руб/кг.

Горбуша/Кета

Как сообщают участники рынка, дефицит дальневосточных лососевых видов обостряется.

По состоянию на вторую неделю июня 2009 года на московском рынке сохраняются следующие цены:

Горбуша НР - 125-130 руб/кг,

Горбуша ПСГ - 130-140 руб/кг,

Горбуша ПБГ - 125-130 руб/кг,

Кета БГ - 120-140 руб/кг,

Кета ПСГ - 120-135 руб/кг,

Российское филе горбуши н/к штучной заморозки 300 гр продается в районе 110-140  руб/кг.

Икра

На рынке слабосоленой лососевой икры сохраняется сложная ситуация, причем продажи идут очень вяло.

Икра кеты и горбуши в куботейнерах хорошего качества у многих оптовиков держится в районе 1200-1300 руб/кг, хотя реально по таким ценам продукция не продается.

Мороженая ястычная икра из нерки, кижуча предлагается по 500-600 руб кг. Ястычная икра горбуши от 700 руб кг с НДС.

Семга/Форель

В своем прогнозе крупнейший производитель фермерского лосося, компания Marine Harvest, опубликовала данные предполагаемого объема производства в 2009 году. В отчете говорится, что мировой объем производства в 2009 году составит порядка 1,17-1,24 млн. тонн. Объем производства в Норвегии может вырасти на 9%-13% с 667.000 тонн до 754.000 тонн, однако этого не хватит покрыть 67% падение объема производства в Чили до 120.000 тонн. Объем производства в Великобритании вырастет на 6% до 130.000 тонн, а в Северной Америке на 5% до 128.000 тонн.

Больше всего от сокращения производства пострадают США, на которые приходится 60% от объема экспорта. Для России сокращение не нанесет большого вреда, так как ее доля в экспортных поставках составляет 8% или 5.000 тонн.

По статистическим данным экспортные цены на норвежского мороженого фермерского лосося после некоторой корректировки в низ снова выросли. В период с 25 по 31 мая экспортные цены на норвежского лосося выросли с 33,08 крон/кг до 35,87 крон/кг.

По официальным данным, средняя экспортная цена одного килограмма норвежского лосося в мае 2009 г. поднялась до NOK 35,06. Это самая  высокая среднемесячная экспортная цена с августа 2006 г. Она оказалась на NOK 3,08 выше, чем в апреле этого года. Объем экспорта лосося в пересчете на кругляк в Россию снизился до 3,7 тыс. т (минус 20%).

Тем временем, основные производители Чили, такие как Aqua Chile, Aguas Claras, Los Fordos и др. продолжают сокращать рабочих и повышать цену на семгу. Если к примеру, семга б/г качества Премиум размер 1-2 кг стоял в апреле 2009 г. 2,80 USD/ kg CFR (основные порты Балтийского и Черного моря), то сейчас не стоит надеяться на покупку такого товара меньше чем за 3,50 USD/ kg CFR (основные порты Балтийского и Черного моря). Цена растет каждый день и производители утверждают, что к середине лета цена на семгу 1-2 б/г, Премиум составит 4.0 -4,5 USD/кг.

По состоянию на вторую неделю июня в Москве семга качества Супер производства Норвегия предлагается за навеску 4-5 от 277 руб/кг, 5-6 от 282 руб/кг, 6-7 от 292 руб/кг, 7-8 от 297 руб/кг, 8-9 от 297 руб/кг.

Семга производства Чили качества Премиум предлагается за навеску 4-5 от 242 руб/кг, 5-6 от 262 руб/кг, 6-7 от 267 руб/кг, 7-8 от 272 руб/кг.

На московском рынке форели, также, как и на рынке семги после неожиданного скачка цен в Норвегии, импортеры сформировали свои ценовые предложения.

По состоянию на вторую неделю июня цены на форель качества Супер из Норвегии составляют на навеску 0,9-1,8 от 242 руб/кг, 1,8-2,7 от 257 руб/кг, 2,7-3,6 от 267 руб/кг, 3,6-4,5 от 282 руб/кг, 4,5+ от 292 руб/кг.

Чилийская форель качества Премиум предлагается навеской 0,9-1,8 от 242 руб/кг, 1,8-2,7 от 257 руб/кг, 2,7-3,6 от 267 руб/кг, 3,6-4,5 от 282 руб/кг, 4,5+ от 292 руб/кг.

Б/г форель качества Супер из Франции навеской 0,9-1,8 предлагается по 252 руб/кг, 1,8-2,7 и 2,7-3,6 предлагается по 260 руб/кг, 3,6-4,5 по 257 руб/кг.

Сельдь

По состоянию на вторую неделю июня, по словам трейдеров в Мурманске наблюдается дефицит сельди, в то время как переработчики и оптовики находятся в ожидании поставок продукции с летнего промысла.

В Мурманске сельдь навеской 200-300 предлагается по 28 руб/кг.

Сельдь из Норвегии предлагается в СПБ 200-300 по 29 руб/кг, 250+ по 31 руб/кг, 300+ от 40 руб/кг, 350+ от 51 руб/кг.

В Москве норвежская сельдь 300+ предлагается по 40 руб/кг, 350+ по 55 руб/кг, предложение навески 400+ ограничено. Цены колеблются в районе 63-65 руб/кг.

Норвежское филе сельди «бабочка» (флепс) 4-8 предлагается со склада в Москве от 62 руб/кг, 6-10, с/м предлагается в Москве от 60-63 руб/кг.

Тихоокеанская сельдь 270+ предлагается по 28-30 руб/кг со склада в Москве, 300+ по 36 руб/кг.

Скумбрия

На рынке скумбрии по состоянию на вторую неделю июня отмечены разнонаправленные тенденции. В частности, как отмечают участники рынка, наблюдается высокий спрос на более мелкую навеску скумбрии, в частности 300-500, в то время как недостаточный объем не может обеспечить спрос. Цены на крупную навеску 400-600 и выше снижаются вследствие низкого спроса. По словам представителя мурманской компании, промысел скумбрии начинается в конце июня-начале июля, и летом на российском рынке ожидается жесткая конкуренция между российскими и иностранными поставщиками, в частности исландцами. Поскольку Исландия выделила себе большую квоту скумбрии, продукция из которой помимо всего прочего больше подходит для России, трейдеры ожидают активный демпинг со стороны Исландии. Кроме того, российская квота на вылов скумбрии на 40% больше, что также может создать давление на цены этим летом.

Цены от крупного импортера в СПБ на норвежскую скумбрию составляют на навеску  400-600 от 99 руб/кг. В Москве эта навеска предлагается по 104-107 руб/кг.

Ирландская скумбрия предлагается в СПБ навеской 400-600 по 98 руб/кг. В Москве цены составляют на навеску 400-600 около 98-102 руб/кг.

Шотландская скумбрия в СПБ продается навеской 300-500 от 89 до 90 руб/кг, 400-600 по 98-99 руб/кг, 600+ по 119-125 руб/кг. В Москве навеска 400-600 предлагается по 101-108 руб/кг, 600+ по 126,50-128 руб.

Испанская скумбрия индивидуальной заморозки 300-500 в Москве предлагается по 80 руб/кг.

Японская скумбрия 300-500 предлагается с холодильника в Москве по 75 руб/кг.

Есть предложение скумбрии из Франции навеской 400-600 по 88 руб/кг.

Килька/салака

По состоянию на вторую неделю июня на рынке кильки сохраняется стабильная обстановка без изменений цен.

Эстонская килька 10-12 см со склада в Москве предлагается по 24 руб/кг.

Латвийская килька предлагается по 25 руб/кг.

Шведская килька 10-12 предлагается по 28 руб/кг.

По состоянию на вторую неделю июня цены на салаку остались стабильными.

Шведская салака со склада в Москве предлагается 14-18 см по 30 руб/кг, 8-12 по 44 руб/кг.

Эстонская салака 14+ см со склада в Москве предлагается по 27 руб/кг.

Мойва

По состоянию на вторую неделю июня на рынке мойвы продажи идут слабо. Участники рынка отмечают невысокий спрос. Продажи в те регионы, в которых не были сделаны закладки на холодильники, проходят стабильно небольшими партиями. В целом на мурманских холодильниках находится порядка 18.000 мороженой мойвы, как российской, так и норвежской, в то время как цены достаточно низкие. По словам представителя мурманской компании, в настоящее время проходят отгрузки продукции госучреждениям.

В Мурманске средняя цена на мойву вылова февраль-март составляют примерно 25 руб/кг.

В СПБ цена на норвежскую мойву составляет 20-30 - 36 руб/кг, 25-35 - 32-33 руб/кг, 30-40 - 30 руб/кг, 40-50 - 26-27 руб/кг.

В Москве цены на норвежскую мойву навеской 30-40 - 33-36 руб/кг, 35-45 - 29 руб/кг, 40-50 - 29 руб/кг.

Российская мойва производства АТФ навеской 30-40 предлагается по предоплате со склада в МО по 27,40 руб/кг.

Путассу

На рынке путассу по состоянию на вторую неделю июня отмечается относительно стабильная обстановка. Промысел путассу продолжается, причем в Мурманске путассу практически нет вследствие нехватки холодильных мощностей. В основном все уловы разгружаются в Петербурге, в то время как цена в Мурманске и СПБ одинаковая и составляет порядка 22-23,50 руб/кг. Трейдеры, уже сделавшие закладки продукции, играют на понижение, требуя цену не выше 21 руб/кг.

В Москве путассу предлагается по 26-28 руб/кг.

Минтай

Согласно данным по промыслу на российском ДВ объем добычи минтая за пять месяце 2009 года составил 756 тысяч тонн, что на 46,5 тысяч тонн больше относительно того же периода 2008 года.

По состоянию на первую неделю июня цены на минтай продолжили снижение. Падение за неделю составило порядка 50 коп/кг.

Навеска 25+ предлагается от 56,50 руб/кг, 30+ от 57,50 руб/кг, 35+ от 58,50 руб/кг.

По предоплате навеска 25+ предлагается в Москве по 55 руб/кг.

Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки со склада в Москве навеской 6-8 предлагается многими поставщиками от 74 руб/кг, 8+ по 75-78 руб/кг.

Хек

Промысел хека в США продолжается. Общий объем вылова хека на американском промысле на 1 июня ограничился уровнем 27,0 тыс. тонн, что составляет около 20% от общей сезонной квоты, которая составляет только около 136,0 тыс. тонн.

По состоянию на вторую неделю июня на рынке хека отмечались разнонаправленные тенденции. На фоне относительно стабильности цен на североамериканскую продукцию, наблюдалось снижение цен на продукцию из Уругвая.

Тушка хека из Канады 300-500 индивидуальной заморозки со склада в СПБ предлагается по 90-94 руб/кг, 300+ по 83 руб/кг, 500+ по 86 руб/кг.

Канадский хек 300-600 в индивидуальной заморозки в Москве предлагается по 93-95 руб/кг, хек блочной заморозки предлагается по 92-94 руб/кг.

Цена на тушку хека 300+ из США в Москве составляет 88 руб/кг, 300-500 - 90 руб/кг.

Тушка хека из Аргентины предлагается в Москве навеской 800-1200 по 125 руб/кг. Филе аргентинского хека 60-120 есть в Москве по 158 руб/кг.

Филе хека со шкурой китайского производства 6-8 предлагается со склада в Москве по 86-88 руб/кг а 8+ от 87-89 руб/кг.

Тушка хека из Эквадора 80-100 предлагается по 70руб, 100-200 по 83 руб/кг, 1000+ по 90 руб/кг.

Мясо хека в кубиках и шайбах из Уругвая предлагается по 75-77 руб/кг.

Кальмар

По данным ЦСМС вылов командорского кальмара в СЗТО идет с большим отставанием от предыдущего года. По состоянию на 31 мая 2009 года всего добыто около 3.700 тонн кальмара, что почти вдвое меньше относительно 6.900 тонн в тот же период 2008 года. В период с 3 по 10 июня добыто 1.100 тонн кальмара. По прогнозам промысловые скопления кальмаров на Северных Курилах в июне позволят работать судам более эффективно.

Дальневосточный кальмар производства НБАМР апрельского вылова имеется в наличии на складах в Москве по 74 руб/кг. Кальмар производства Океанрыбфлот майского вылова предлагается по 73 руб/кг. В целом спрос на кальмара остается вялым.

Средняя цена на командорский кальмар, тушку, во Владивостоке составляет порядка  67-69 руб/кг. В Москве цена достигает порядка 72-75 руб/кг на мелкий опт и до 70 руб/кг от фуры.

Филе кальмара производства Океанрыбфлот имеется в наличии в Москве по 115 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается в Москве по 50 руб/кг.

Пангасиус

На рынке филе пангасиуса по состоянию на вторую неделю июня произошли заметные изменения. В частности, значительно упала цена на филе пангасиуса, ввезенного уже после снятия запрета на импорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама.

Цены с отгрузкой из СПБ от крупных импортеров составляют от 75 руб/кг.

В Москве филе пангасиуса предлагается многими поставщиками в районе 82-85 руб/кг.

Оптовики отмечают, что предложения от импортеров увеличиваются, и цена в ближайшей перспективе, скорее всего, пойдет вниз.

Тилапия

Как сообщают зарубежные источники, кризис повлиял на мировой объем потребления китайской тилапии, что привело к снижению цен. Однако спрос в ближайшем будущем может восстановиться вследствие увеличения продаж недорогих видов рыбы. С другой стороны производство в Китае, резко сократившееся в 2008 году вследствие холодной зимы, в этом году, скорее всего, будет активно расти, и поэтому цены останутся на своем прежнем уровне.

На московском рынке тилапии по состоянию на вторую неделю июня ощущалось некоторое давление на понижение цен. Это связано, несомненно, с сезонным снижением спроса. У некоторых импортеров цены немного снизились.

Так, китайское филе тилапии со склада в СПБ предлагается навеской 3-5 по 140-155 руб/кг, 5-7 по 145-160 руб/кг.

Тушка тилапии предлагается навеской 500-800 по 111 руб/кг, 800+ по 114 руб/кг. Цены остаются стабильными.