Цены на минтай б/г в Китае могут упасть ниже психологического уровня $ 1000 за тонну

Американские производители блочного филе минтая никак не могут согласовать с европейскими покупателями цену на блоки PBO. Основные переработчики блоков в Германии  отстаивают цену, сложившуюся в сезон «В», тогда как их контр партнёры рассчитывают добиться повышения примерно на 200 долларов за тонну. Об этом сообщает FishNet.ru.

Обе стороны возлагают надежды на “Seafood Marketplace for North America», мероприятие, которое состоится 15-17 марта в Бостоне.  Как правило, в предыдущие годы продавцам и покупателям удавалось окончательно согласовать цену на этой выставке, ранее именовавшейся «International Boston Seafood Show».

В России антимонопольное ведомство, проповедующее романтизм свободного рынка, непременно возбудило бы дело по факту ценового сговора, но в США и Европе это, видимо, считается нормальной практикой.

Определение приемлемого для обеих сторон уровня цен на блочное филе морской заморозки в значительной степени влияет на общую ситуацию на рынках продукции из минтая.  От этого зависит и цена на минтай б/г в Китае и цена филе повторной заморозки, и распределение объемов по видам выпускаемой продукции.

В настоящее время европейские покупатели настаивают на сохранении цены, сложившейся в период  американского сезона «В», 3050-3100 долларов за тонну, а американские производители настроены на повышение до 3300 долларов. Российские производители ориентируются на американских коллег, по продукции, сертифицированной Морским попечительским советом (MSC). Хотя, как правило, российская продукция немного дешевле.

Однако в этом году ситуация осложнена многими факторами,  играющими на понижение цены, и окончательный итог согласования трудно прогнозировать.

Китайская переработка и цены на минтай б/г

Китай теряет свою конкурентоспособность в качестве центра рыбообработки экспортной направленности. Такой вывод прозвучал в обзоре Минсельхоза этой страны за 2014 год. Затраты на производство, особенно на заработную плату, продолжают увеличиваться, хотя темпы роста зарплат снизились: https://www.fishnet.ru/news/rynok/46955.html

Падение спроса на сырье для переработки (минтай б/г), вызванное сокращением объемов переработки, неизбежно должно привести и к снижению цен на сырье.  В конце прошлого года минтай бг продавался по цене, доходившей до 1700 долларов за тонну CIF китайский порт.  При этом цены на филе повторной заморозки оставались на очень низком уровне 2800-2850 долларов за тонну.

Китайские предприятия занимают 40% рынка филе IQF и блоков минтая, и их скоординированная позиция может привести к дальнейшему снижению цен на сырье.  

«Undercurrent News» сообщает, что текущие цены не превышают 1300-1350 долларов за тонну. Были сообщения, что цены опускались еще ниже, до 1200 долларов, а по мелкой рыбе даже 900 долл. за тонну.  Начавшееся 19 февраля празднование нового года по лунному календарю, который в Китае принято отмечать две недели, может усилить тенденцию снижения цен на сырье.

Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов переработки в Китае.

Увеличение ОДУ и квот минтая

В текущем году ОДУ и квоты минтая увеличены как в России, так и в США. В Охотском море сертифицированная MSC квота выросла на 9,46% до 968,8 тыс. тонн. Общая российская квота составляет 1715 тыс. тонн, что выше прошлого года на 5,22%. В США суммарно в Беринговом море и заливе Аляска квота составляет 1509,2 тыс. тонн, что также выше прошлогоднего.

Увеличение квот означает, что на рынке появится больше продукции. Уже сейчас, по состоянию на 7 февраля американские компании выпустили 10,2 тыс. тонн филе PBO, что на 18,6% больше, чем в прошлом году. По данным Национальной службы морского рыболовства США на 7 февраля выловлено 8% квоты, установленной для сезона «А». В прошлом году на эту дату было выбрано только 6% квоты.

Падение цен на энергоносители

Падение цен на нефть марки Бренд  с 106,98 долл. в  июле 2014 года  до 48,28 долларов за баррель в январе 2015 года составило почти 55%.  Наметившийся с конца января рост цен на нефть, тем не менее, не привел к восстановлению прошлогодней цены. Например,  в Роттердаме (Нидерланды) в июле прошлого года MGO, наиболее распространенный в рыболовстве вид топлива,  стоил 898,5 долл. за тонну, а по состоянию на 23 февраля текущего года – 565,5 долларов, что на 37% ниже.

Затраты на топливо в себестоимости добычи составляют 30-35%, что прекрасно известно покупателям  продукции.

Снижение курса евро по отношению к доллару

Одновременно с падением цен на нефть началось снижение курса евро по отношению к доллару. Если в июле прошлого года соотношение было  1,3616, то на 23 февраля текущего года курс  снизился до 1,1316 евро за доллар. Падение составило почти 17%.

При таком падении курса евро для европейских покупателей даже сохранение цены на блочное филе PBO на уровне сезона «В» прошлого года 3050-3100 долларов означает значительный рост.

Так, если по июльскому курсу прошлого года цена в евро составляла 2240-2277, то по текущему курсу это уже 2695-2730 евро за тонну.

Общая ситуация на рынке «белой рыбы» и ограниченные возможности российского и американского рынков

Продукция из минтая конкурирует с продукцией из других видов на рынке «белой рыбы».  Рекордные устойчивые объемы вылова атлантической трески, рост производства  пангасиуса и тилапии насытили рынок.

Как сообщает «Undercurrent News» по мнению американского эксперта, Фила Гибсона,  ранее возглавлявшего одну из крупнейших американских розничных сетей «Safeway», минтай проигрывает не только атлантической треске, но и аквакультурным видам  (тилапия, пангасиус) из-за своего слегка желтоватого цвета.  Это верно как для США, так и для Европы.

Блоки филе предназначены, главным образом, для последующей дальнейшей переработки;  в рознице спрос на них ограничен.

В связи с этим, компания «Американ Сифудс»  намерена развивать производство проложенного филе минтая (shatter pack), поскольку филе индивидуальной заморозки IQF в море произвести технически очень сложно.  Но по опыту  компании «Safeway», которая в течение 22 лет занималась продажей филе минтая в рознице,  для увеличения продаж требуется долгосрочная дорогостоящая рекламная кампания. Кроме того, привлекательным может быть только филе крупного размера 4-6 унций (114-171 гр.).

В России, возможно,  также спросом будет пользоваться филе проложенное, которое более удобно для розничных покупателей, чем мороженые блоки. Это подтверждается продажами китайского филе IQF повторной заморозки.

По экспертным оценкам в прошлом году на американских судах было выпущено порядка 140 тыс. тонн филе блочного и IQF, российские судовладельцы произвели 38 тысяч тонн исключительно блочного филе. 

Если в США реализация продукции из минтая сдерживается главным образом конкуренцией со стороны других видов белой рыбы, то в России основным определяющим моментом является цена.  Минтай б/г за последние полгода вырос в цене почти в 2 раза. Филе минтая в рознице по стоимости приближается к свинине и превосходит курятину. Увеличение спроса в условиях кризиса и падения покупательной способности возможно только при снижении цены.

Таким образом, пока рассчитывать на увеличение продаж не приходится ни в России, ни в США.

Взаимозависимость цен минтая б/г и филе

Низкие цены блочного филе минтая морской заморозки в Европе, если европейским компаниям удастся сохранить нынешний уровень,  вынудят китайских производителей добиваться снижения цены на сырье (минтай б/г), или сворачивать (сокращать) производство. Иначе себестоимость их продукции повторной заморозки не позволит конкурировать на рынке. При примерно равных ценах на филе морской и повторной заморозки рынок будет отдавать предпочтение продукции, сделанной в море, что приведет к сокращению закупок сырья китайскими переработчиками.

В связи с этим, оптимистичный прогноз генерального директора ОАО  «Южморрыбфлот» Александра Ефремова о восстановлении цен на минтай б/г в Китае выше 1700 долларов за тонну,  выглядит маловероятным. https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/47010.html.

В лучшем случае, по мнению FishNet.ru, цены сохраняться на уровне 1200-1300 долларов за тонну, но могут и упасть ниже психологического уровня 1000 долларов.