Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на четвертой неделе июня

Общий объем ее вылова на 26 июня составил уже около 9,5 млн. штук, а это приблизительно на 90% больше, чем было взято на эту дату в прошлом году. В зал.Принца Вильяма вылов увеличился приблизительно на 40% и составил около 1,25 млн. штук, в соседнем зал.Кука пока было взято только 0,2 млн. штук, но это почти в три раза больше прошлогоднего показателя, на Кадъяке вылов увеличился почти в два раза, составив около 0,8 млн. штук, а в соседнем районе Чигник вылов увеличился почти в четыре раза и достиг 1,6 млн. штук. В Бристольском заливе, где уже началась основная фаза промыслового сезона, вылов составил уже около 4,0 млн. штук, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 80%, причем именно с 26 июня суточные уловы вышли на уровень более 1,0 млн. штук, что, собственно, и является показателем основной фазы сезона (интересно, что в 2010 г. это случилось на сутки раньше). Общая ситуация на аляскинском промысле свидетельствовала, таким образом, о том, что реальный вылов в нынешнем году можут оказаться существенно больше, чем прогнозировалось (44,7 млн. штук) и может увеличиться по сравнению с прошлым годом намного больше, чем на 10%.

На японском же промысле осенней кеты по-настоящему заметной активизации сдач на сезон 2011 г. не прогнозируется. На Хоккайдо, который после мартовских событий в северо-восточной части тихоокеанского побережья о.Хонсю может стать чуть ли не единственным регионом активной промышленной добычи осенней кеты в Японии, пока прогнозируется рост нерестового подхода по сравнению с прошлым годом всего на 3%, до приблизительно 41,0 млн. штук, а это почти на 15% меньше, чем подошло в сезоне 2009 г., который за предыдущие три года был более или менее удачным.

Вылов прогнозируется только на уровне 37,0 млн. штук, а это всего на 1,5% больше, чем было взято в сезоне 2010 г. (36,55 млн. штук), то есть сдача может ограничиться уровнем 130.0 тыс.т и даже менее. При этом основная активность вновь ожидается не на тихоокеанском, а на охотоморском побережье, хотя по этому району и прогнозируется сокращение вылова на 11%, до менее чем 17,5 млн. штук.

Что же касается понимания перспектив реализации товарной продукции нового сезона на рынке Японии, то довольно интересными в этом плане представляются данные о результатах майских продаж на оптовых рыбных рынках Токио. Согласно этим данным, цены на мороженого кижуча и в мае продолжали ползти вверх, тогда как цены на мороженую нерку и другие виды мороженого лосося пошли вниз, но при этом и объемы реализации кижуча, и объемы реализации нерки оставались более крупными, чем в прошлом году.

Средняя цена реализации мороженой нерки всего за месяц снизилась на 8% и опустилась ниже уровня 700 иен/кг, что произошло впервые после января. Она составила около 690 иен/кг (это уровень US$8,45/кг по среднему курсу иены в мае), тогда как средняя цена реализации соленой нерки снизилась на 10% и ограничилась всего 860 иен/кг. Специалисты рынка говорят о том, что снижение уровня цен произошло вследствие выброса на свободный рынок продукции из переходящих запасов, которая предлагалось по сравнительно невысоким ценам.

Но если объемы реализации соленой продукции по-прежнему были меньше прошлогодних, то объемы реализации мороженой нерки были на заметно более высоком уровне, чем в 2010 г. В мае было реализовано 0,22 тыс.т, почти на 115% больше, чем в 2010 г., а в целом за период с января объем реализации увеличился на 116%, составив около 1,2 тыс.т. И что особенно принято для продавцов, средняя цена реализации снизилась за этот период всего на 1,5% и удержалась на уровне 700 иен/кг, составив приблизительно 710 иен/кг, а это считается довольно важным в преддверии начала активных поставок мороженой нерки нового сезона с Аляски и из России.

Не менее, а, может быть, даже более важным с точки зрения понимания текущей ситуации на японском рынке мороженого лосося, является высокая активность продаж мороженого кижуча в условиях поднимающихся цен. В апреле объем реализации, который почти полностью представлен чилийской продукцией, был больше прошлогоднего на 28% и достиг 2,5 тыс.т, а в мае он сократился до 2,35 тыс.т, но превысил прошлогодний почти на 8%. При этом средняя цена реализации в апреле поднялась за месяц на 4% и достигла 630 иен/кг, а в мае она поднялась еще на 5% и составила уже около 665 иен/кг (или около US$8,15/кг), а это уже на 23% выше показателя мая 2010 г. (в целом за период с января она поднялась на 17%, составив приблизительно 615 иен/кг. а объем реализации увеличился на 6% и достиг к концу мая 11,0 тыс.т - к началу мая было импортировано около 60,7 тыс.т, на 23% больше, чем в 2010 г.).

Можно отметить, что средняя цена реализации на токийских рынках начала все более заметно приближаться к тем отметкам, на которые поднимали цены своих предложений основные импортеры и оптовики. По некоторым данным, это было следствием и сокращения объема реализации на рынке мелкого кижуча (навеска 2-4 фунта. или 0,9-1,8 кг, по обезглавленной потрошеной продукции), и снижения активности тех продавцов, которые  привлекали внимание покупателей заниженными ценами. В мае цены предложений ведущих продавцов были закреплены в диапазоне 670-680 иен/кг, а в июне были вплотную приближены к уровню 700 иен/кг, а это уже очень близко к уровню цен на мороженого большеглазого тунца среднего размера. Возможно, что это стало одной из основных причин, что промышленные пользователи со второй недели июня начали все более заметно приостанавливать свои закупки чилийского сырья, так как текущий уровень цен уже был слишком высок с точки зрения уровня цен на соленую продукцию (в мае средняя цена реализации соленого кижуча на токийских рынках ограничилась всего 775 иен/кг).

Икра лосося. Если судить по результатам майских продаж на токийских рынках, что и общая ситуация с продажами соленой и прочей переработанной икры лосося в Японии также выглядит довольно благоприятно, особенно для зарубежных производителей, цены на продукцию которых остаются на более низком уровне, чем на продукцию японских, но зато поднимаются быстрее.

В мае общий объем реализации пробойной икры на рынках Токио сократился по сравнению с апрелем разом более чем на 30%, но связывается это в основном с прекращением чисто спекулятивных закупок, которые были довольно активными в апреле на фоне множившихся разговоров о почти полной потери запасов на холодильниках районов к северо-востоку от Токио, а также с отсутствием той подготовки, которая была почти неизбежной перед началом майских каникул (т.н. золотая неделя). А по сравнению с прошлым годом активность продаж практически не изменилась несмотря на то, что средняя цена реализации поднялась еще почти на 6% и уже начала закрепляться на уровне 4000 иен/кг (это уровень US$49,00/кг), а это практически на 1000 иен/кг, или приблизительно на 32-33% выше прошлогоднего уровня.

Более того, объем реализации импортной продукции, в основном соленой икры кеты аляскинского производства, в мае оказался больше прошлогоднего практически на 10% и составил около 70 т, хотя средняя цена ее реализации за месяц поднялась более чем на 7% и приблизилась к уровню 3950 иен/кг (около US$48,50/кг). В целом же за первые пять месяцев года она поднялась на 21%, составив около 3540 иен/кг, но объем ее реализации увеличился на 65% и достиг уровня 0,35 тыс.т. В тоже время объем реализации хоккайдской продукции, которая обычно концентрирует на себе основное внимание со стороны большей части покупателей и пользователей, не только не увеличился по сравнению с прошлым годом, а даже несколько сократился и оказался меньше объема реализации импортной, составив всего 0,31 тыс.т, хотя средняя цена ее реализации поднялась менее чем на 15%. Основными причинами такого не слишком удачного хода продаж продукции Хоккайдо считаются и невысокий уровень вылова осенней кеты в прошлом году, и слишком высокий уровень цен (средняя цена реализации за период с января составила около 3780 иен/кг, а в мае она уже была очень близка к 4250 иен/кг,  или приблизительно US$52,00/кг).

Результаты продаж ястычной икры на токийских рынках менее благоприятны в плане объемов (объем реализации за первые пять месяцев года ограничился всего 0,25 тыс.т, сократившись на 28%, тогда как объем реализации пробойной икры увеличился на 18%, до 0,92 тыс.т), но в плане цен они также могут быть достаточно привлекательными для зарубежных производителей, ведь средняя цена реализации за период поднялась на 11%, составив около 1850 иен/кг, а в мае она была выше прошлогодней уже почти на 17% и достигла 2135 иен/кг (около US$26,20/кг). Многие специалисты рынка считают, что очень существенное повышение цен на японском рынке может серьезно поднять интерес со стороны аляскиснких переработчиков к производству продукции для рынка Японии, обеспечив рос поставок продукции сезона 2011 г., тем более, что прогнозируется значительный рост вылова, особенно горбуши и нерки.

В нынешнем году объем импорта американской продукции по соленой ястычной икре ограничился всего 10 т, сократившись более чем на 40%, но вот объем импорта в Японию пробойной икры лосося из США уже увеличился почти на 70%, составив около 190 т, а средняя цена импорта поднялась на 43%, составив около 2580 иен/кг (в пересчете она составила около US$31,30/кг, поднявшись почти на 55%). Возможно, что это уже может говорить о том, что японские импортеры готовы пойти на серьезное увеличение своих закупок на Аляске и могут согласиться на существенное повышение уровня закупочных цен, особенно если курс иены останется сильным (хотя в прошлом году при также достаточно сильно курсе иены импорт пробойной икры из США сократился на четверть, до 0,83 тыс.т, а импорт соленой ястычной икры сократился на 12%, до 2,22 тыс.т) и возможно, что это частично будет следствием довольно слабого прогноза подхода осенней кеты на Хоккайдо.

Не исключено, также, что повышенным спросом со стороны японских покупателей будет пользоваться мороженая икры лосося российского и американского производства, поскольку  общая ситуация для закупок может сложиться намного более удачно, чем в прошлом году благодаря и еще более сильному курсу иены, и значительному росту вылова горбуши, а также, по всей вероятности, и нерки.

Минтай. Очередной сезон промысла минтая на Аляске, на этот раз нагульного, и в середине июня развивался заметно быстрее, чем в прошлом году, но пока не так быстро, как можно было бы ожидать в условиях увеличения остатка квот для беринговоморского промысла более чем на 55% по сравнению с прошлым годом. К концу второй декады июня вылов на этом промысле за период с начала сезона «В» (10 июня) составил. если верить официальным сводкам, только около 53,0 тыс.т и увеличился он при этом по сравнению с прошлым годом менее чем на 20%. Одной из причин определенного запаздывания хода промысла считается то, что участники промысла продолжали поиск тех районов, которые позволили бы работать продолжительное время на пятилетнем минтае, средний вес которого уже достиг приблизительно 700 г. При таком размерном составе экономическая эффективность использования запаса является одной из наиболее высоких благодаря опять же достаточно высоким показателям выхода и при выпуске филе, и при выпуске сурими, тогда как  рост вылова мелкого трехлетнего минтая, а такая вероятность является вполне реальной, резко снижает рентабельность промысла.

Тем не менее, особых проблем с полным выбором остатка годовых квот беринговоморского промысла в размере почти 740,0 тыс.т (с учетом зал.Аляска он составляет более 780,0 тыс.т) пока не прогнозируется, а появление таких проблем можно ожидать только во второй половине будущего года из-за резкого ограничения квот прилова чавычи, да и то только пока по заливу Аляска, который имеет не столь уж большое значение для американского промысла. Какие-то проблемы могут стать следствием общего повышения сейсмической активности в тихоокеанском поясе, но пока все это остается на уровне малопонятных ощущений, хотя случившееся 24 июня на Алеутах довольно сильное (7,3 балла) землетрясение с угрозой цунами для Датч-Харбора уже о чем-то да говорит.

Несмотря на довольно скромный рост самого вылова показатели роста производства основных видов товарной продукции уже были на очень высоком уровне. Только рост выпуска муки приблизительно соответствовал росту вылова, составив 23% при объеме 1,4 тыс.т. Выпуск фарша вообще, если верить официальным сводкам, не увеличился и составил менее 1,2 тыс.т, но даже выпуск икры увеличился почти на 40%, составив около 0,12 тыс.т, а выпуск остальных видов товарной продукции увеличился еще более значительно. Сезонное производство сурими увеличилось более чем на 60% и уже вышел на уровень 4,0 тыс.т, производство филе достигло 6,5 тыс.т с ростом более чем на 70%, а производство обезглавленного потрошеного минтая вообще увеличилось более чем в 9,5 раз и достигло 1,2 тыс.т.

Для американского промысла, на котором участники промысла давно уже концентрируются на выпуске продукции с относительно высокой добавленной стоимостью (филе, сурими) это считается совсем не низким показателем, в связи с чем обращают на себя внимание данные американского экспорта минтая БГ в нынешнем году. Если его производство в сезоне «А» увеличилось, судя по официальным данным, только на 6% и ограничилось уровнем 28,5 тыс.т (производство филе увеличилось на 60% и вышло на уровень 69,0 тыс.т), то экспорт к началу мая увеличился более чем в два раза (точнее, на 111%) и достиг 15,6 тыс.т, а отгрузки в Китай увеличились в три раза, составив около 13,2 тыс.т. С учетом данных о не менее значительном росте активности экспорта филе в Европу это уже позволяет специалистам рынка сделать достаточно обоснованное предположение о том, что основная часть прироста вылова минтая на Аляске в нынешнем году в конечном итоге будет реализована в конечном итоге на европейском рынке.

Вопросы вызывает только слишком высокий уровень цен по отгрузкам минтая БГ в Китай. В апреле средняя цена экспорта (ФАС) составила US$2,40/кг, поднявшись на 37% по сравнению с прошлым годом, а в целом за период с начала года она вообще была близка к US$2,60/кг, поднявшись на 40%. В тоже время по отгрузкам филе в тот же Китай она ограничилась уровнем US$2,40/кг и осталась на прошлогоднем уровне. Можно отметить, что если низковатый уровень цен по отгрузкам филе еще можно объяснить соответствующим качеством и спецификой рынка (здесь идет в основном дополнительная переработка с последующей реализацией на рынках Европы и Северной Америки), то очень высокий уровень цен по отгрузкам БГ объяснить крайне сложно даже с учетом наличия у аляскинской продукции сертификата MSC. Цены на российскую продукцию (на условиях КАФ Далянь-Циньдао) в середине июня в основном находились, по некоторым данным, в диапазоне от US$1200/т за размер 20-25 см до US$1350/т за размер 30+.

Филе минтая. В сезоне «В» темпы роста производства мороженого филе минтая на Аляске еще более ускорились, но и в сезоне «А» они также были достаточно быстрыми. Тем не менее, к началу мая экспорт из США увеличился еще более сильно, подтверждая факт очень хороших перспектив реализации аляскинской продукции на зарубежных рынках, прежде всего на европейском рынке (либо уверенности американских производителей в наличии таких перспектив).

В апреле общий объем экспорта филе несмотря на сокращение отгрузок в Китай на 63%, до 1,15 тыс.т, увеличился по сравнению с прошлым годом на 149% и составил около 21,9 тыс.т, а общий объем отгрузок за период январь-апрель увеличился на 57% и составил около 49,5 тыс.т. При этом отгрузки на европейском рынке развивались с опережающими темпами и объем экспорта в страны ЕС увеличился на 116% и достиг 40,3 тыс.т. Таким образом, всего за треть года на реализацию в Европу было направлено уже более двух третей от общего объема американского экспорта филе минтая в страны ЕС за весь 2010 г., который составил около 59,6 тыс.т.

По всей видимости, некоторое снижение уровня цен по отгрузкам в Европу при такой активности экспорта было для американских производителей вполне приемлемым. Средняя цена экспорта за первые четыре месяца года составила US$3,21/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), снизившись на 7% по сравнению с общим ценовым показателем за прошлый год, который составил US$3,46/кг. Возможно, также, что по отгрузкам продукции летне-осеннего сезона «В» уровень цен будет еще ниже, однако при таком мощном наращивании отгрузок ни о каком снижении привлекательности продаж филе на европейском рынке для американских производителей речи идти не может.

По некоторым оценкам, общий объем отгрузок на этом направлении в нынешнем году может быть близким к уровню 100,0 тыс.т, либо даже выйти на этот уровень, и тогда это станет рекордно высоким показателем за историю американского экспорта мороженого филе минтая в страны ЕС, серьезно превысив предыдущий рекорд, который был установлен еще в 2004 г., когда отгрузки вышли на уровень 90,0 тыс.т (но тогда и уровень цен был приблизительно на 30-35% ниже).

Предполагается, что это может вызвать определенные осложнения с продажами филе минтая российского промысла, особенно если принять во внимание факт усиления в Европе экологически мотивированного спроса, который вынуждает участников рынка соответствовать этой мощной тенденции и переключаться на работу с той продукцией, которая имеет сертификаты Морского попечительского совета (MSC) и аналогичных неправительственных и, наверное, независимых организаций. Если же судить по тем событиям, которые произошли в июне, и, в первую очередь, по результатам дискуссии на очередном заседании американской комиссии по регулированию промысла донных в северной части Тихого океана, то процесс сертификации российского промысла минтая может осложниться с самой неожиданной стороны. Главным результатом этого заседания стало принятие окончательного решения о введении со второго полугодия 2012 г. еще более жестких мер по ограничению прилова чавычи на промысле в зал.Аляска (эти меры предусматривают как снижение более чем вдвое квоты прилова, так и резкое расширение непосредственного контроля со стороны наблюдателей), но в ходе обсуждения был ребром поднят вопрос о том, что на российском промысле минтая в прилове также берут немало чавычи аляскинского происхождения, а он пока остается вне сферы контроля и это резко снижает эффективность принимаемых в США мер. Многие специалисты рынка уверены в том, что MSC будет реагировать на такую позицию американской стороны и это только еще более затруднит процесс сертификации российского промысла.

Икра минтая. Данные южнокорейского импорта за май удивляют уже не столько высокой активностью хода поставок российской мороженой продукции, сколько высоким уровнем цен по этим поставкам.

Средняя цена импорта в Южную Корею из России в мае вышла на уровень US$10,00/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. При этом и по сравнению с апрелем она также выросла очень серьезно, более чем на 30%, а это даже с учетом данных о ценовых результатах аукционных продаж в Пусане в конце апреля и первой половине мая довольно много.

Объем же майского импорта был больше прошлогоднего более чем на 70% и составил более 1,2 тыс.т, а в целом за март, апрель и май, когда шли поставки уже только продукции производства 2011 г., было импортировано 3,4 тыс.т, почти на 50% больше, чем в 2010 г. За этот период средняя цена импорта (СИФ) составила около US$9,05/кг, поднявшись на 34%.

Надо полагать, что очень активный ход поставок российского сырья в сочетании с очень серьезным повышением уровня цен на него говорит о тех больших ожиданиях, которые питают южнокорейские пользователи, включая и производителей готовой продукции, на продажи на рынок Японии в нынешнем году, поскольку возможности самого рынка Южной Кореи в плане потребления по-прежнему оцениваются не очень высоко.