|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на третьей неделе июня
Очевидно, что сейчас никто не сомневается, что прогнозировавшиеся показатели на сезон 2011 г. будут достигнуты (44,7 млн. штук в целом по Аляске и 28,5 млн. штук по бристольскому промыслу) и сдача увеличится приблизительно на 10% по сравнению с прошлым годом. Есть и куда более смелые прогнозы, согласно которым раннее и быстрое начало подходов бристольской нерки должно без особого напряжения обеспечить рост сезонного вылова до уровня 30,0 млн. штук, как это наблюдалось в 2009 г.
Такое бурное начало нового сезона формирует целый класс ожиданий со стороны рынков, особенно со стороны рынка Японии. Местные импортеры и пользователи считают, что в нынешнем году складываются как никогда в последние годы исключительно благоприятные условия для значительного восстановления уровня поставок аляскинской нерки, причем как в свежем, так и в мороженом виде. И если ситуация с поставками свежей продукции вряд ли может по-настоящему заинтересовать большинство участников рынка просто в силу естественной ограниченности объемов (в прошлом году объем импорта свежей семги ограничился уровнем 20,0 тыс.т, а по нерке даже отдаленно близкого показателя нет в самых смелых прогнозах), то от роста поставок мороженой продукции ждут с Аляски многого и многие, тем более, что в прошлом году их уже удалось увеличить на 10%, или на 2,0 тыс.т, до 22,2 тыс.т. Картина 2010 г. по импортным поставкам мороженой нерки в Японии и в целом выглядела очень хорошо, поскольку импорт российской продукции был увеличен на 8%, до 21,0 тыс.т, а импорт из Канады был неожиданно быстро и успешно восстановлен до докризисных показателей и увеличен до 6,3 тыс.т против всего 0.2 тыс.т импорта в 2009 г. Суммарный объем импорта лишь едва не достиг 50,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с позапрошлым годом фактически на 10,0 тыс.т, то есть почти на 25%, а на нынешний год прогнозируется дальнейший рост, помешать которому могут только непомерные ценовые требования производителей.
По мнению некоторой части японских покупателей, раздутые ценовые ожидания аляскинских переработчиков могут создать сложности только на начальном этапе сезонных закупок, поскольку в случае быстрого роста активности сдач переработчикам придется оперативно реагировать на вал сырца, а в этом плане нет ничего лучше, чем производить обезглавленную потрошеную продукцию. Большим подспорьем выглядит и по-прежнему очень сильный курс иены (официальных данных за июнь еще, понятно, нет, но за май курс укрепился в среднем до уровня 81,5 иены за доллар США, а это как минимум на 12% выше майского курса в 2010 г.). Отмечается, что японскую сторону пока никак не впечатляют заявления некоторых переработчиков о том, что они не верят в хорошие перспективы продаж на рынок Японии, считают его слабым и будут лучше производить больше консервов, чем мороженой нерки, главным рынком которой остается японский.
Между тем, достаточно жесткими сейчас выглядят и ценовые позиции самих японцев, ведь они рассчитывают не просто удержать цены по закупкам бристольской нерки на прошлогоднем уровне, а добиться его серьезного снижения, поскольку теперь даже на фоне значительно поднявшихся цен на чилийского кижуча, основного конкурента нерки на рынке Японии, прошлогодние цены на американскую продукцию представляются японским пользователям сильно завышенными. специалисты рынка отмечают в этой связи, то больше и чаще всего о возможности закупок нерки на Аляске по невысоким ценам говорят те японские пользователи, которые не могут сейчас активно работать с чилийской продукцией после серьезного повышения цен на нее и это уже само по себе говорит о характере ценовых ожиданий и особенностях наиболее активного спроса, но. тем не менее, импортерам придется быть готовыми к тому, чтобы даже в случае сохранения цен на прошлогоднем уровне они столкнуться с большим числом недовольных.
По некоторым данным, сейчас импортеры в качестве базовой точки для решения по ценам на аляскинскую продукцию нового сезона берут все-таки цены на продукцию сезона 2010 г. Основные закупки в прошлом году были сделаны по ценам на уровне US$3,25-3,30/фунт (на условиях КАФ Япония за мороженую обезглавленную нерку сорта №1 навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг), или приблизительно US$7,16-7,27/кг. При таком же уровне закупочных цен у импортеров в нынешнем году будет возможность ограничить свои цены предложения для пользователей уровнем всего 650 иен/кг, тогда как в прошлом году они держали их на уровне 670-680 иен/кг.
Однако сейчас настроения в среде пользователей с основном складываются таким образом, что такого снижения будет недостаточно и уровень в 650 иен/кг якобы уже не является действительно привлекательным для активной работы. Наиболее вероятным в этих условиях считается то, что импортеры попытаются добиться от производителей снижения контрактных цен до уровня US$3,00-3,10/фунт, или приблизительно US$6,61-6,83/кг, поскольку в этом случае у них появится возможность опустить уровень цен их предложений для пользователей ближе к отметке 600 иен/кг, либо, при определенных условиях, даже несколько ниже этой отметки.
Но весь вопрос заключается сейчас далеко не в том, чего хотят японские пользователи, а на что настроены американские производители, а они пытаются вновь занять сильные позиции и пока не готовы к быстрому компромиссу (а, может быть, и к уступкам вообще). Вопрос о снижении уровня цен по продажам мороженой нерки в Японию производители рассматривать не желают и, более того, готовы добиваться повышения цен, считая, что при такой сильной иене, как сейчас, и при таких ценах на чилийского кижуча, которые на японском рынке к началу лета поднялись уже практически к отметке 700 иен/кг, у японских импортеров нет никаких оснований, чтобы требовать снижения цен. У специалистов рынка складывается такое ощущение, что производители вполне подготовлены к ведению длительной борьбы с японской стороной за цены и не боятся затягивания с реализацией, что ставит японскую сторону в достаточно сложные условия (возможно, что проблема на самом деле будет решена быстрее, чем сейчас кажется; примером тому является ход японских закупок клювача с промысла в море Ирмингера, где даже после повышения цен практически на 30% по сравнению с прошлым годом, причем в иенах, а в долларах до уровня US$5,50-5,70/кг, импортеры приступили к закупкам без долгой проволочки).
Примечательно, однако, что и японская сторона на словах также вроде бы готова не спешить с началом активных закупок мороженой нерки на Аляске, да и не только там. Сообщается, что и по российской продукции она также намерена упорно добиваться снижения цен. По крайней мере, именно в таком ключе предстает требование ограничить цены на потрошеную необезглавленную нерку даже морского (дрифтерного) промысла диапазоном всего 700-800 иен/кг (КАФ Япония; для сравнения. в апреле средняя цена импорта СИФ свежей необезглавленной нерки составила 885 иен/кг). Вовсю говорится о том, что в мае и июне активно пошли в дело запасы продукции прошлого сезона, предлагавшейся по сниженным ценам, и это якобы снимает большую часть потребностей в закупках продукции нового сезона.
Возможно, что японской стороне удалось добиться своего. Во всяком случае, в сообщениях о первых сезонных контрактах говорится о том, что базовые цены были ниже 800 иен/кг, и хотя объем законтрактованной на первых порах дрифтерной нерки был не очень крупным (в пределах 150 т), это может свидетельствовать о более серьезных уступках со стороны российских производителей, нежели со стороны японских покупателей. В комментариях подчеркивается, что японской стороне удалось убедить производителей в том, что на первом этапе необходимо получить более или менее четкую реакцию рынка на уровень цен на продукцию нового сезона, а уже затем двигаться дальше, обеспечивая плавный ход продаж с тем, чтобы не допустить накапливания больших переходящих запасов.
Сообщается и о заключении первых контрактов по нерке ставного промысла на Восточной Камчатке. В сообщениях подтверждается предварительная информация о преобладании мелкой и даже очень мелкой нерки в поставках и говорится о том, что при таком размерном составе даже цены ниже 550 иен/кг выглядят как сравнительно высокие. Добавляют этого ощущения у пользователей и данные о том, что поставки восточно-камчатской нерки были более активными, чем ожидалось. В своих оценках поставок нерки с Восточной Камчатки японская сторона ориентируется на официальные данные о том, что на 20 января объем вылова достиг 4,3 тыс.т. Отмечается, что импортеры рассчитывают на то, что при наращивании поставок производители будут действовать с учетом реальной ситуации на японском рынке, но в реальности ситуация может оказаться более сложной. Некоторые специалисты рынка считают, что на ход поставок мороженой нерки с Камчатки в нынешнем году будет оказывать влияние то, что к ее реализации активно подключается такая мощная компания, как «Поллукс».
Минтай. Очередной сезон промысла минтая на Аляске, на этот раз нагульного, был открыт, как обычно, в полдень 10 июня, и первые же его сутки показали, что проблем с полным выбором квот ожидать вряд ли приходится, даже с учетом того, что они были увеличены по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза. Объем вылова на промысле в восточной части Берингова моря, которая является главным районом американской добычи минтая, всего за полтора суток составил почти 10,0 тыс.т, тогда как в прошлом году этот уровень был достигнут только не третьи сутки после начала сезона «В».
По мнению японских импортеров, которые остаются главными покупателями такого основного для сезона «В» вида товарной продукции, как сурими, все ведущие участники промысла будут стремиться к тому, чтобы выбрать как можно более значительную часть своих квот до наступления осени, когда погодные условия быстро становятся очень тяжелыми. Частично именно благодаря этому сразу после официального открытия были набраны достаточно быстрые темпы вылова (на уровне 6,5 тыс.т в сутки), но частично это объясняется и достаточно сильным состоянием промыслового запаса. Интересно, что при таких суточных темпах квоты беринговоморского минтая действительно могут быть выбраны до начал октября, когда шторма становятся очень сильными и затяжными (для этого нужно поддерживать темпы вылова на уровне 46,5 тыс.т в неделю при остатке годовых квот после сезона «А» в размере 744,5 тыс.т).
Одним из основных результатом первых суток нового сезона стало быстрое и даже ускоренное наращивание выпуска филе, хотя и темпы выпуска сурими также были довольно быстрыми. Выпуск филе сразу достиг уровня 0,25 тыс.т, тогда как выпуск сурими ограничился менее чем 0,15 тыс.т, и это некоторые специалисты рынка уже считают вполне показательным с точки зрения общих перспектив нового сезона, хотя формально судить об этом было еще очень рано.
Слишком рано говорить что-либо определенное и о возможном уровне выпуска «летней» икры минтая на Аляске, но считается, что здесь многое будет зависеть от двух моментов - удастся ли участникам промысла максимально ограничить прилов молодого трехлетнего минтая и будут ли перспективы продаж на рынки Японии и Южной Кореи привлекательными для производителей. Вопрос с объемом вылова трехлетнего минтая считается крайне важным в том плане, что от него будет зависеть средний размер минтая в вылове, а от него будет зависеть показатель среднего выхода икры. Активность же спроса на «летнюю» икру будет влиять на готовность производителей заниматься таким достаточно хлопотным делом, как выборка и сортировка икры. В этом плане важным представляется то, что на апрельских аукционах в Сиэтле цены были все-таки заметно выше, чем в прошлом году, и это может оказаться довольно серьезным стимулом для американских производителей. С другой стороны, российские производители и в нынешнем году обеспечили достаточно высокий уровень производства икры минтая как в плане объема (вероятно, что он был близким к 30,0 тыс.т), так и в плане качества, что с учетом определенного роста производства на Аляске в зимне-весеннем сезоне «А» (почти до 15,5 тыс.т) уже сделало общее предложение мороженого сырья для японских и прочих переработчиков вполне достаточным для активной работы и без закупок продукции сезона «В», с качеством которой всегда были проблемы.
В прошлом году объем ее производства ограничился всего 2,2 тыс.т, а это самый низкий уровень за последние пять лет. Выход в итоге не достиг даже 0,5%, но в нынешнем году даже при таком среднем выходе в случае полного выбора квот только на беринговоморском промысле, то есть без учета промысла в заливе Аляска, сезонное производство должно выйти на уровень 3,5 тыс.т, а это очень близко к рекордно высокому уровню производства в сезоне «В» 2007 г. (около 3,7 тыс.т). Японские специалисты рынка по-прежнему очень скептически говорят о перспективах продаж «летней» икры аляскинского минтая, но даже они признают, что возвращение сезонного выпуска на уровень 3,0 тыс.т вполне может стать реальностью даже при том, что производители четко осознают вероятность крайне низкого уровня цен. Икра в любом случае должна стать существенной частью доходной базы, особенно при таком достаточно солидном размере квот, и совсем игнорировать икру американские производители вряд ли рискнут, причем даже понимая, что выше US$4,00-4,50/кг средняя цена реализации не поднимется.
Филе минтая. С началом летнего промысла минтая на Аляске двинулись вниз цены на филе минтая на Бостонской рыбной бирже, однако сильного снижения цен не произошло и они остались на сравнительно высоком уровне несмотря на то, что предварительные оценки говорят о том, что в сезоне «В» производство на Аляске вновь, как и в сезоне «А», может увеличиться по сравнению с прошлым годом более чем на 60% и выйти, таким образом, на действительно высокий уровень 100,0 тыс.т (годовой объем производства будет в таком случае в районе 170,0 тыс.т). По всей вероятности, это говорит о прочности базы спроса на американском рынке и приемлемости сложившегося за последние месяцы уровня цен для большей части промышленных и иных пользователей.
Сообщается, что в середине июня в Бостоне цены на бескостное обесшкуренное филе (PBO) блочной заморозки аляскинского производства, которое является основным видом американской продукции (в сезоне «А» на его долю пришлось около 73% общего производства всех видов филе минтая и объем выпуска достиг уровня 50,0 тыс.т) формировались на уровне US$1,55-1,60/фунт, то есть составляли приблизительно US$3,52-3,41/кг. По сравнению с первой половиной июня, когда новый промысловый сезон еще только подразумевался, цены снизились, но всего на US$0,04-0,05/фунт, то есть лишь на 2,5-3,0%. Цены на филе глубокого обесшкуривания как на продукцию более высокого класса оставались на более высоком уровне, хотя и снизились после начала сезона «В» несколько более заметно, а именно на 2,5-5,5%, или на US$0,05-0,10/фунт, опустившись в диапазон US$1,80-1,90/фунт, что приблизительно соответствует US$3,96-4,18/кг.
Цены же на филе обесшкуренное бескостное зарубежного производства на середину июня вообще не снизились, оставшись на уровне US$1,30-1,35/фунт, или US$2,86-2,97/кг. И также пока не сдвинулись вниз цены на фарш минтая, оставшись на уровне US$0,90-0,95/фунт, или приблизительно US$1,98-2,09/кг. Можно отметить, что это, конечное, не самые высокие ценовые показатели, которые встречались в истории Бостонской биржи, которая представляет т.н. свободный рынок, однако с учетом и увеличения квот на Аляске разом более чем на 50%, и сохранения квот для российского промысла на высоком уровне нынешние цены не могут не оставлять такого впечатления, что они достаточно сильные и заметно более высокие, чем прогнозировали и реалисты, и пессимисты. Понятно, что это данные по движению цен только после всего нескольких дней нового промыслового сезона и еще надо подождать, прежде чем делать определенные выводы, но практика показывает, что даже на открытом рынке корректировки цен на минтаевую продукцию происходят довольно редко, обычно не чаще одного-двух раз за сезон, поэтому есть достаточно высокая вероятность того, что эти ценовые показатели будут наблюдаться как минимум до середины осени, обеспечивая американским производителям вполне комфортные условия для работы на Аляске.
С точки же зрения соотношения цен на филе и на сурими, то цены на филе выглядят сейчас более предпочтительно, поэтому на данный момент специалисты рынка не видят каких-то оснований для того, чтобы производители поменяли свой курс и стали производить сурими больше, чем филе (в сезоне «А» филе произвели как минимум на 5,0 тыс.т больше, чем сурими). Пока в этом плане ничего не меняется ни под влиянием мартовских событий в Японии, ни под влиянием якобы растущего спроса на сурими со стороны рынков Европы и некоторых стран Азии.
Япония. Май стал тем месяцем для японской экономики, когда она показала, с одной стороны всю глубину своей зависимости от продаж на зарубежных рынках, а с другой, серьезнейшую уязвимость от внешних факторов, включая даже и воздействие природных условий.
Общая стоимость японского экспорта сократилась по сравнению с апрелем почти на 8% и впервые с января не достигла уровня 5,0 трлн. иен, составив около 4,8 трлн. иен (необходимо отметить, что январь обычно является месяцем относительно слабой активности экспорта). В тоже время общая стоимость импорта практически осталась на апрельском уровне и вновь превысила 5,6 трлн. иен. При этом по сравнению с прошлым годом стоимость импорта была больше как минимум на 12%, а стоимость экспорта сократилась более чем на 10%.
В результате дефицит внешнеторгового баланса Японии в мае составил около 854,0 млрд. иен, расширившись всего за месяц почти на 84%. Следует подчеркнуть, что размер дефицита стал вторым в истории современной Японии.
По мнению специалистов рынка, главное значение для активности экспорта в мае имели те последствия для стабильного развития различных производств, которые стали порождением мартовского удара стихии (землетрясение и цунами) по районам к северу от Токио в целом и по электроэнергетике в частности. Очень заметным было и влияние сильного курса иены, который крайне затруднял для японских производителей процесс формирования таких цен на свою продукцию, которые были бы привлекательными для зарубежных покупателей. Сказывалось и влияние такого фактора, как сильно раздутые страхи по поводу радиационной опасности японской продукции (стоимость экспорта пищевой продукции упала по сравнению с прошлым годом более чем на 22% и ограничилась менее чем 24,0 млрд. иен, то есть не достигла и US$300,0 млн.).
Стоимость же импорта пищевой продукции увеличилась, в том числе и благодаря сильной иене, на 17,5% по сравнению с маем прошлого года, составив более 527,5 млрд. иен. или почти US$6,5 млрд. по майскому курсу. В целом же за период с января она составила уже более 2,35 трлн. иен, увеличившись почти на 13%, но при этом основной прирост дали поставки мяса и мясопродуктов, а не рыбы и рыбопродуктов. Стоимость импорта мяса увеличилась на 12%, достигнув уровня 420,0 млрд. иен, тогда как стоимость импорта рыбы и морепродуктов хоть и составила почти 510,0 млрд. иен, но увеличилась менее чем на 7%.
Более того, объем японского импорта мяса и мясопродуктов за первые пять месяцев текущего года увеличился по сравнению с 2010 г. более чем на 10% и вышел на уровень 1,0 млн.т, тогда как объем импорта рыбы и морепродуктов сократился на 1% и ограничился менее чем 875,0 тыс.т. В мае ситуация выглядела получше, объем импорта рыбы и морепродуктов был больше прошлогоднего почти на 7%, составив около 197,3 тыс.т, но специалисты рынка считают это следствием скорее изменений в сроках активизации поставок мороженой икры минтая и других видов продукции минтаевого промысла, особенно сурими, нежели роста закупочной активности японских импортеров как таковой.
Бросаются в глаза (особенно на фоне слабых показателей апреля) очень высокие показатели роста поставок и из России, и из США, которые и являются главными источниками поставок продукции минтаевого промысла на мировой рынок. Объем японского импорта продукции российского промысла, в основном дальневосточного, в мае был больше прошлогоднего на 18,6%, составив 19,8 тыс.т, а его стоимость выросла на 29,8% и составила 13,1 млрд.иен (или приблизительно US$161,0 млн.). Объем же импорта американской продукции увеличился на 19,0%, до 32,9 тыс.т, а его стоимость выросла на 33,4%, составив около 13,5 млрд. иен (около US$165,0 млн.). По российским поставкам средняя цена импорта (СИФ) была на уровне 660 иен/кг, или более US$8,00/кг, тогда как по американским она ограничилась менее чем 410 иен/кг, или приблизительно US$5,00/кг.
В тоже время показатели по поставкам из КНР были заметно хуже прошлогодних. Объем майского импорта ограничился уровнем 38,0 тыс.т, сократившись почти на 2%, а стоимость импорта китайской продукции сократилась более чем на 8%, до 21,6 млрд.иен. И в целом поставки продукции стран Азии также были слабее прошлогодних, объем поставок сократился почти на 2,5%, ограничившись уровнем 94,0 тыс.т, а его стоимость упала на 5,5%, составив менее 54,4 млрд.иен.
