Рынок рыбного филе в Европе переформатируется

Важнейшим сегментом европейского рыбного рынка остается рынок рыбного филе. Начиная с 2020 года, этот рыночный сегмент заметно меняется.

Во-первых, растет стоимость рыбного филе. За пять лет физический объем сегмента увеличился незначительно: с 986 тыс. тонн до 1036 тыс. тонн — на 5%. Однако в то же самое время в денежном выражении этот рынок увеличился с €4678 млн до €6060 млн — на 30%.

Филе дорожает.

Во-вторых, изменение структуры поставок на европейский рынок практически не затрагивает лидера рынка – Норвегию.

В 2020 году Норвегия ввезла в Европу 150 тыс. тонн филе стоимостью €843 млн, в 2025 году 170 тыс. тонн стоимостью €1346 млн. Норвегия обеспечивает 22% импорта филе на европейский рынок.

В-третьих, заметно пошатнулась позиция Китая на европейском рынке рыбного филе. В 2020 году китайские поставки составляли 245 тыс. тонн стоимостью €880 млн, а по итогам 2025 году объем поставок снизился до 146 тыс. тонн (на 40%) и сжался в денежном выражении до €653 млн (на 25%).

Если в 2020 году Китай обеспечивал почти 20% импорта рыбного филе в Европу, то по итогам 2025 года — 11%. Китай сдвинулся с уверенной второй позиции на третье место.

В-четвертых, положение Исландии продолжает оставаться предельно стабильным – 11% денежного объема импортных поставок рыбного филе в Европу. По итогам 2024-2025 годов исландские поставки опережают китайские поставки. Твердое «серебряное» место.

В-пятых, рыночные позиции России и США на европейском рынке филе практически одинаковы — идем «ноздря в ноздрю». Доля российских поставок выросла с 6% до 8% денежного объема импортных поставок, доля американских поставок сохраняется на уровне 8%. Основным конкурентным преимуществом российских поставок остается ценовое. В 2020-2025 годы российский экспорт рыбного филе в Европу вырос с 67 тыс. тонн до 149 тыс. тонн (рост на 122%), а денежные поступления увеличились с €298 млн до €495 млн (рост на 66%).

Иными словами, денежный прирост соответствующих поставок вдвое ниже увеличения товарного предложения.

Для сравнения, у норвежцев соответствующий показатель почти вчетверо превышает российский.

В-шестых, на европейский рынок активно входят новые игроки — Турция и Намибия, усиливают позицию Вьетнам и Фарерские острова. Доля турецких поставок за пять лет удвоилась (уже 6%) и по итогам 2025 года составляет €344 млн.

Весьма скромные позиции российских поставок на европейский рыбный рынок основаны исключительно на ценовом преимуществе поэтому даже незначительные колебания цены влияют на нашу рыночную позицию.

Уникальность российского предложения рыбного филе только в одном подсегменте всей ниши рыбного филе, поэтому изменение потребительских предпочтений, появление и усиление коммерческой привлекательности товаров заменителей также влияет на наши рыночные позиции.

В целом, рыночные риски на европейском направлении для российских компаний весьма высоки.

Источник: ВАРПЭ