Ситуация на рынке икры минтая

Ситуация на рынке икры минтая в 2016 году характеризуется значительным сокращением поставок как российской, так и американской продукции, что обуславливает рост цен. Ожидается, что производство замороженной икры минтая в США и России в первой половине 2016 года составит чуть более 40 000 тонн, что почти на 15 000 тонн ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает dalekayaokraina.ru.

По оценкам трейдеров, поставки икры минтая из России в этом году снизятся на 25% до 26 000 тонн, а поставки минтаевой икры из США сократятся на 20 процентов до 14 000 тонн. Первоначально ожидалось, что общий объем производства будет близок к 60 000 тоннам, из-за увеличения российских и американских квот на промысел минтая, но в итоге выход икры минтая увеличить не удалось.

В США производство икры минтая в этом сезоне, вероятно, впервые за три года будет ниже уровня 20 000 тонн. По данным Национальной службы по морскому рыболовству рыболовства США (NMFS), по состоянию на 2 мая производство икры на Аляске достигло 14 387 тонн, снизившись на 31% в годовом исчислении.  При этом производство икры в районе Берингова моря и Алеутских островов снизилось по сравнению с прошлым годом на 21 процент до 13 864 тонн, а в заливе Аляска выпуск икры минтая упал на 83 процента и составил всего 523 тонны.  Это можно считать почти окончательной цифрой производства в сезоне А 2016 года, поскольку объем выпуска икры минтая в мае, как правило, очень невелик.

Ожидалось, что производство икры минтая на Аляске будет не менее 20 000 тонн, как и в два предыдущих года.  Однако с момента открытия промысла 20 января и почти до конца февраля основную часть уловов составляла мелкая рыба с низким объемом выхода икры.  Еженедельное производство икры не превышало 1600 тонн, что намного ниже уровня 2014 и 2015 гг, когда оно доходило до 2 000 тонн.  В марте ситуация улучшилась, и объем производства икры составил более 7 000 тонн, но и этот показатель оказался ниже уровня марта 2015 года, когда было выпущено 7 500 тонн.  В результате, общий показатель оказался ниже прошлогоднего. 

На прошедших аукционах икра американского происхождения показала рост цен, в условиях активизации спроса наряду со снижением поставок зрелой икры мако, что также подогрело цены на икру более низкого качества. Икра минтая российского происхождения, отличавшаяся лучшим качеством, также подорожала в ходе торгов по сравнению с прошлым годом.

Так, на завершившемся 12 марта в американском Сиэтле первом раунде аукционов по продаже икры минтая сезона А 2016 года средняя цена торгов составила JPY 686 ($ 6) за килограмм на условиях CIF, что на 10 процентов выше показателя прошлого года. Объем предложения составил в общей сложности 4886 тонн, что на 45 процентов меньше, чем было предложено на первом раунде аукционов по продаже икры минтая сезона А 2015 года. Рост цен был обусловлен, в первую очередь, снижением объемов предложения.

Некоторые производители, такие как Aleutian Spray Fisheries (F / V Starbound) и Ocean Beauty Seafoods в этом году не приняли участие в аукционе.  В дополнение к снижению объемов предложения повышению цен способствовало уменьшение порций полностью созревшей икры (мако). Цены на мако или икру стандартных (обычных) классов были в диапазоне от JPY 1100 ($ 9,70) до JPY 1200 ($ 10,60) на икру, произведенную плавбазами, тогда как на продукцию береговых предприятий цена варьировалась от JPY 800 ($ 7) до JPY 900 ($ 7,90). Это на JPY 100 - 200 ($ 0,88 - $ 1,80) выше уровня продаж аналогичной продукции в ходе первого раунда аукционов в 2015 году и примерно соответствует уровню цен сезона А 2014 года. Без учета продаж икры компанией American Seafoods, которая предпочитает не предавать гласности итоговые результаты торгов, самая высокая цена составила JPY 1236 ($ 10,90) за продукцию, произведенную на судне Alaskan Ocean, принадлежащем Glacier Fish Company. Это на JPY 11 ($ 0,10) выше, чем в первом раунде аукционов сезона А в 2015 году. В то же время, цены на некондиционную икру, в том числе mizuko (более зрелую икру) и gamuko (незрелую икру) снизились по сравнению с прошлогодним уровнем на JPY 50 – 100 ($ 0,44 - $ 0,88) в годовом исчислении.

Второй раунд аукционов по продаже икры минтая в Сиэтле сезона А 2016 года закончился 15 апреля. Средняя цена торгов составила 535 йен ($ 5) за килограмм, по сравнению с 686 иен/кг ($ 6,40) в первом тура сезона А 2016 года. Падение цен обусловлено повышением количества икры более низких сортов.  Однако по сравнению со вторым туром прошлого года, когда обильный запас низкосортной икры подтолкнул цены вниз до самого низкого уровня в истории, средние цены сейчас оказались выше на 35 процентов из-за снижения поставок полностью созревшей икры мако.

В общей сложности на апрельском аукционе в Сиэтле было предложено к продаже 4 600 тонн икры минтая, что на 4 процента меньше, чем в первом раунде аукционов этого года, и почти на 40 процентов ниже, чем во втором второго раунде 2015 года.  Всего за два раунда на аукционы было выставлено 9 500 тонн икры, что ниже аналогичных торгов 2015 года на 40 процентов.

По данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS), производство икры минтая по состоянию на 9 апреля составило 13 788 тонн в Беринговом море и районе Алеутских островов и 523 тонны в заливе Аляска.  Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 21 и 82 процента, соответственно. Такой спад во многом обусловлен снижением выхода икры из-за преобладания в уловах рыбы небольших размеров.

По итогам апрельского раунда аукционов в Сиэтле цены на мако или икру стандартного класса составила от JPY 1000 ($ 9,3) до JPY 1100 ($ 10,2) за продукцию, выработанную в море траулерами и плавбазами, и от JPY 650 ($ 6,1) до JPY 750 ($ 7) за икру, произведенную береговыми заводами.

Это в среднем на JPY 100 ($ 0,93) ниже, чем в первом раунде аукционов этого года, но при этом выше цен второго раунда прошлогодних торгов на JPY 200 ($ 1,9) - JPY 300 ($ 2,8). Цены на некондиционную икру, в том числе mizuko (более зрелую икру) и gamuko (незрелую икру) снизились на JPY 50 ($ 0,47) - JPY 100 ($ 0,93) за килограмм.

Следует отметить, что средние цены на торгах на икру, произведенную траулерами-процессорами, выросли на 8 процентов по сравнению с вторым раундом аукционов 2015 года до JPY 632 ($ 5,9), при этом цены икру, выработанную береговыми предприятиями, подскочили в годовом исчислении на 40 процентов до уровня JPY 381 ($ 3,5) за килограмм.  Икра минтая, произведенная на плавбазах, которые, как правило, нацелены на выпуск более высоких сортов, выросла на 38 процентов до среднего уровня JPY 710 ($ 6,6)/кг.

По итогам двух раундов аукционов в Сиэтле, несмотря на то, что средняя цена за единицу продукции заметно выросла, общая стоимость продаж составила около JPY 4,6 млрд (около $42,0 млн.), что на 36 процентов ниже показателей прошлого года.  Учитывая сокращение производства икры минтая в США в сезоне А 2016 года на 30 процентов, результаты торгов могли бы быть гораздо выше. 

Следует отметить, что на аукционах реализуется до 60 процентов от общего количества произведенной на Аляске икры минтая, а остальной объем продается на основе двусторонних контрактов, заключаемых в ходе прямых коммерческих переговоров.  Однако биржевые цены при этом служат своеобразным ориентиром для обсуждения контрактных цен.

Как отмечают специалисты портала fishnet.ru, очевидно, что реальный результат продаж аляскинской икры минтая был значительно выше, так как объем производства составил около 14,5 тысяч тонн, из которых около 20% пришлось на достаточно высококачественную продукцию компании ASC.  Однако падение производства все же оказалось слишком большим, чтобы его можно было компенсировать повышением цен лишь приблизительно на 15% и даже укрепление курса иены не сыграло существенной роли. Японские эксперты рынка считают, что в нынешнем году финансовые результаты американского промысла нерестового минтая неизбежно будут слабее прошлогодних, поскольку падение производства икры на 30% усугубляется падением производства филе на 15% (тогда как российский экспорт быстро растет).

Производство икры минтая в России, согласно данным Ассоциации добытчиков минтая, в период с 1 января по 31 марта составило 25 850 тонн, по сравнению с 32 390 тоннами за аналогичный период в 2015 году, 32 300 тоннами в 2014 году, 30900 тоннами в 2013 году и 28 700 тоннами в 2012 году.

Российская икра минтая, произведенная в январе, отличалась небольшими размерами и ограниченным количеством, в связи с чем почти вся она была отправлена в Южную Корею для использования в приготовлении горячих блюд. С середины февраля икра была уже достаточно созревшей, хорошего размера и качества, что сделало эту продукцию приемлемой для японских покупателей.

Из-за снижения производства в США, цены на российскую икру минтая на состоявшемся 22 марта аукционе в Пусане выросли более чем на 10 процентов в годовом исчислении, составив в среднем $ 6 за килограмм.  В начале апреля крупная икра хорошего качества оценивалась уже в $ 8-9 / кг.  Икра, предназначенная для ментаико и розничной продажи, торговалась по цене $ 6-8 / кг, тогда как в прошлом году верхний диапазон цен составлял 6 $ / кг. 

По мнению японских покупателей, такие цены довольно высоки для переработчиков, поскольку высокие розничные цены оказываются непривлекательными для потребителей, что вынуждает переработчиков идти на снижение прибылей.

Состоявшиеся 19-21 апреля в Пусане аукционы по продаже российской икры минтая характеризовались увеличением предложения почти на 130 процентов по сравнению с мартовскими торгами до 5700 - 5800 тонн, что, однако, не способствовало снижению цен.  Это обусловлено снижением доли низкосортной икры в небольших ястыках при соответствующем повышении объемов предложения зрелой икры в средних и крупных ястыках, что, судя по всему, стало следствием того, что, согласно данным КамчатНИРО, в марте в Камчатско-Курильской подзоне преобладал довольно крупный и возрастной минтай средним весом более 750 г.

В результате, в ходе данных торгов в Пусане диапазон цен на российскую икру минтая составил от $7,80 до $ 10,00 за килограмм, а основной объем продукции торговался на уровне от $ 8,20 до $ 9,40/кг.  Зрелая икра в мелких ястыках реализовывалась, в основном, по ценам $ 8,00 $ 8,50/кг, что выше предыдущих аукционов на $ 1,00/кг.  В свою очередь, зрелая икра в крупных ястыках в цене почти не изменилась и торговалась на уровне от $8,50 - $ 9,50 за килограмм.

Прошедшие 26-27 апреля в Пусане новые торги по продаже российской икры минтая оказались менее продуктивными, чем предыдущие. Общий объем предложения на этом аукционе составил около 4700 -4800 тонн, в результате чего суммарные продажи российской икры в этом году приблизились к уровню 20 000 тонн, превосходя объем продаж американской икры примерно на 5.5 тысяч тонн. Характерной особенностью торгов стало снижение цен – их нижняя планка составила около $6,50 за килограмм, тогда как верхняя не дошла до $9,00/кг.  Причиной этого стало то, что основной спрос среди покупателей был на икру мелких размеров, предназначенную для выпуска недорогой готовой продукции для массового потребления («икра в пакетиках»), тогда как большая часть предложения, как и на предыдущем аукционе, была представлена мартовской икрой в средних и крупных ястыках, зрелость который уже была выше оптимального уровня.

В результате, основной объем крупной российской икры минтая был продан на торгах по цене менее $8,50 за килограмм, а некоторые партии даже дешевле $8,00/кг.  Средний диапазон цен на икру высокого качества составил $ 8,00 - $ 8,50 за килограмм, что выше прошлогоднего среднего уровня для этого периода $ 7,50/кг. Дефицит мелкой икры привел к укреплению цен, средний уровень которых составил $7,00 за килограмм, а некоторые партии были проданы по цене около $7,50/кг.  Между тем, в иенах, несмотря на укрепление японской валюты, оказался выше прошлогоднего на JPY 50/кг и составил около JPY 800 /кг, что уже заметно осложняет работу японских переработчиков, стремящихся в условиях спада спроса на дорогую подарочную продукцию выпускать готовую продукцию для повседневного потребления по максимально доступным ценам.