Новые облигации рыбоводной компании «Инарктика» уже на Мосбирже

На прошлой неделе ПАО «ИНАРКТИКА», крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), закрыла книгу заявок, а сегодня стартовали торги сразу двумя выпусками трехлетних облигаций:

• 002Р-02 на 2 млрд рублей с фиксированным ежеквартальным купоном 19%;

• 002Р-03 на 2 млрд рублей с переменным ежемесячным купоном, равным ключевой ставке ЦБ+340 б.п.

Рассказываем, что происходило за кулисами:

• Заявок получили в 8 раз больше, чем планировали! Участвовали и крупные фонды, и частные инвесторы.

• Высокий спрос позволил снизить купонные ставки, но даже после этого книга оставалась переподписанной. 

• В итоге мы увеличили объем размещения на треть — с 3 до 4 млрд рублей.

В организации участвовали ведущие банки: Газпромбанк, Sber CIB, Т-Банк, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Банк Россия, Синара, Солид и Локо-банк. 

Средства пойдут на расширение производства рыбы и реализацию нашей инвестпрограммы. Дальше — больше!

Источник/иллюстрация: тг-канал Инарктика